Automatyczne tworzenie i kojarzenie firm z kontaktami

HubSpot może automatycznie powiązać kontakty z firmami, dopasowując domenę w wartości Email kontaktu do wartości nazwy domeny Company firmy. Na przykład kontakt o adresie e-mail "sandra@example.com" zostanie powiązany z firmą o wartości Domena firmy "example.com".

Przy włączonym ustawieniu:

• Jeśli rekord firmy jeszcze nie istnieje, HubSpot automatycznie utworzy rekord firmy i wypełni go informacjami z bazy danych HubSpot. Rekord firmy zostanie utworzony dla każdej unikalnej domeny, w tym subdomeny (np. @example.com i @info.example.com spowodują dwa różne rekordy firmy).
• Jeśli kontakt posiada darmowe konto e-mail (np. gmail.com, yahoo.com), HubSpot sprawdzi równieżwłaściwość Website URL kontaktu,aby spróbować dopasować kontakt do nazwy domeny firmy.
• Zarówno aktualne kontakty, jak i nowo dodane będą kojarzone z firmami.

• Jeśli kontakt ma powiązaną firmę, która jest inna niż domena jego adresu e-mail, ustawienie nie zastąpi istniejącego powiązania. Nie spowoduje to również aktualizacji ani synchronizacji wartości właściwości firmy z właściwościami kontaktu (tj. nazwą firmy).
• Jeśli tworzysz kontakty za pomocą importu wielu obiektów, które kojarzą kontakty i firmy, ustawienie nie zastąpi importowanych skojarzeń. Nawet jeśli nie uwzględnisz powiązanego rekordu firmy dla rekordu kontaktu w imporcie wielu obiektów, ustawienie to nadal nie utworzy firmy dla tego kontaktu.

Włącz automatyczne kojarzenie kontaktów i firm

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Firmy.

• W Automatyzacjazaznacz pole wyboru Tworzenie i kojarzenie firm z kontaktami pole wyboru.

• W oknie dialogowym wybierz, czy zezwolić HubSpotowi na tworzenie nowych rekordów firm i skojarzeń na podstawie adresów e-mail istniejących kontaktów:

  • Kliknij Tak , abyretroaktywnie tworzyć rekordy firm i kojarzyć istniejące kontakty na podstawie ich adresów e-mail. Zarówno istniejące, jak i nowe kontakty będą automatycznie kojarzone z firmami na podstawie ich adresu e-mail.

  • Kliknij Nie, aby zastosować to ustawienie tylko do nowych kontaktów. Nie będzie to miało wpływu na istniejące kontakty, ale w przyszłości wszelkie nowo tworzone kontakty będą automatycznie kojarzone z firmami na podstawie adresu e-mail.

Wykluczanie określonych domen z automatycznego kojarzenia

YMożesz wykluczyć do 1000 domen z automatycznego kojarzenia.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Firmy.

• Pod Utwórz i skojarz kontakty i firmy pole wyboru, kliknij . Wyklucz domenę z automatycznego kojarzenia.

• W oknie dialogowym w polu Opted out domains wprowadź domenę lub dom eny, aby wykluczyć je z automatycznego kojarzenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• Aby usunąć istniejącą wykluczoną domenę, kliknij znak X po prawej stronie domeny, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: jeśli usuniesz domenę z listy Opted out domains i chcesz, aby była ona automatycznie kojarzona w przyszłości, będziesz musiał wyłączyć automatyczne koj arzenie i włączyć je ponownie, usuwając i ponownie zaznaczając pole wyboru Create and associate companies with contacts.