Łączenie rekordów

Na koncie HubSpot można połączyć dwa rekordy tego samego obiektu w jeden rekord. Możesz scalić dwie firmy, kontakty, transakcje, zgłoszenia lub rekordy obiektów niestandardowych. Na przykład, jeśli utworzono dwa rekordy firmy dla HubSpot, można scalić jeden z drugim, uzyskując jeden rekord firmy z działaniami i skojarzeniami z obu rekordów.

Przed scaleniem rekordów

Przed scaleniem rekordów należy zrozumieć, w jaki sposób wpłynie to na dane rekordu. Oczekiwane zachowanie podczas scalania rekordów różni się w zależności od tego, które rekordy obiektu są scalane. Dowiedz się więcej o tym , co dzieje się z danymi dla każdego typu scalenia.

Ważne jest również, aby pamiętać, że po scaleniu dwóch rekordów nie można ich usunąć. W przypadku kontaktów i firm można utworzyć nowy rekord z połączonymi adresami e-mail lub nazwami domen. W przypadku wszystkich obiektów można użyć właściwościMerged [record] IDs, aby wyświetlić wcześniej scalone rekordy.

Łączenie rekordów

Aby scalić rekordy na koncie:

• Przejdź do swoich rekordów:
  
  • Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Kliknij nazwę rekordu, który zostanie uznany za rekord główny.
• W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Scal.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, a następnie wyszukaj i wybierz rekord, który ma zostać scalony z rekordem głównym.

• Po wybraniu dodatkowego rekordu kliknij przycisk Scal.

Uwaga: w przypadku łączenia rekordów podczas połączenia, połączenie zostanie automatycznie przerwane.

Zostaniesz powiadomiony, że scalanie jest w toku. Synchronizacja aktywności wszystkich rekordów może potrwać do 30 minut.

Jeśli scalanie nie powiedzie się, może to być spowodowane limitem scalania. Rekordów kontaktu nie można scalać, jeśli zostały one uwzględnione w ponad 250 scaleniach (np. kontakt A i kontakt B zostały uwzględnione w 130 scaleniach każdy). Po osiągnięciu tego limitu należy utworzyć nowy rekord lub ręcznie edytować rekord zamiast go scalać. Istnieją również pewne scenariusze, w których łączenie firm nie będzie możliwe.

Wyświetlanie rekordów, które zostały połączone

Możesz użyć właściwości Merged [record] IDs, aby wyświetlić, które rekordy były wcześniej zaangażowane w scalanie. Możesz uzyskać dostęp do tej właściwości dla pojedynczego rekordu lub filtrować wszystkie rekordy na podstawie tego, czy mają wartość dla tej właściwości.

Aby wyświetlić Właściwość na indywidualnym rekordzie:

• Przejdź do rekordów.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu przewiń do dołu sekcji O tym [rekordzie], a następnie kliknij Wyświetl wszystkie właściwości.
• Na pasku wyszukiwania wpisz Merged.
• Jeśli rekord brał udział w scaleniu, właściwość Merged [record] IDs będzie zawierać wartości Rekord ID wszystkich rekordów wcześniej scalonych z tym rekordem.

Aby wyświetlić wszystkie rekordy określonego obiektu, które brały udział w scaleniu:

• Przejdź do swoich rekordów.
• Nad tabelą kliknij opcję Wszystkie filtry.
• W prawym panelu na pasku wyszukiwania wpisz Połączone, a następnie wybierz Połączone [rekord] ID.
• Wybór jest znany.

• Kliknij Zastosuj filtr, a następnie kliknij X w prawym górnym rogu, aby zamknąć panel.

• Widok będzie zawierał tylko rekordy, które zostały uwzględnione w scaleniu. W przypadku tych rekordów właściwość będzie zawierać wartości Rekord ID wszystkich rekordów wcześniej połączonych w ten rekord.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.

Co się stanie, gdy połączę rekordy?

W zależności od obiektu, do którego należą scalane rekordy, logika scalania różni się. Poniżej dowiesz się, czego możesz się spodziewać po scaleniu rekordów w ramach danego obiektu.

Firma łączy się

Podczas łączenia firm rekord firmy podstawowej pozostanie po połączeniu. Firma dodatkowa zostanie połączona z rekordem firmy podstawowej.

Istnieją scenariusze, w których scalenie nie jest możliwe lub kończy się niepowodzeniem:

• Firma jest obecnie jednostką nadrzędną lub podrzędną. Jeśli relacja nadrzędna-podrzędna zawiera pętlę, scalanie może się nie powieść.
• Jeśli włączono integrację HubSpot Salesforce, scalanie firm nie będzie możliwe. Dowiedz się, jak zarządzać zduplikowanymi firmami podczas korzystania z integracji HubSpot-Salesforce.

W kolejnych sekcjach dowiesz się, w jaki sposób fuzje wpływają na właściwości firmy, powiązania, działania, zapisywanie się do przepływów pracy i synchronizację Salesforce.

Właściwość firmy, stowarzyszenia i działania

Wszystkie skojarzenia i działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się w rekordzie firmy głównej. Ogólnie rzecz biorąc, najnowsza wartość dla każdej właściwości jest przyjmowana przez firmę główną. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• Nazwa firmy: nazwa głównej firmy jest utrzymywana.
• Nazwa domeny firmy: adres internetowy głównej firmy jest zachowany.
• Etap cyklu życia: zachowany zostaje etap znajdujący się najdalej w dół lejka marketingowego. Na przykład, jeśli jedna firma to Lead, a druga to Customer, połączona firma będzie miała Etap cyklu życia Customer.
• Data utworzenia: zachowana zostanie wartość dla najstarszej firmy.
• Właściwość firmy -Analityka: właściwości te są ponownie synchronizowane i wyświetlana jest łączna liczba odsłon i wizyt dla obu połączonych firm.
• Analityka - oryginalne źródło ruchu: najstarsza wartość dla oryginalnej właściwości źródła ruchu jest zachowywana, chyba że źródło zostało ręcznie zaktualizowane. W takim przypadku pozostanie ręcznie zaktualizowana wartość.

Historię wartości nieruchomości dla obu rekordów firmy można nadal znaleźć w Historii nieruchomości w rekordzie firmy podstawowej.

Zapisywanie się do przepływów pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

• Firma dodatkowa nie zostanie zarejestrowana we wszystkich przepływach pracy.
• Firma główna nie będzie automatycznie zapisywać się do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które miały miejsce podczas łączenia.
• W przyszłości firma główna może zapisywać się do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Synchronizacja z Salesforce( tylkoProfessional i Enterprise )

Nie będziesz mieć możliwości scalania rekordów firm, jeśli Twoje konto jest zintegrowane z Salesforce. Aby wyczyścić zduplikowane rekordy w HubSpot, gdy integracja jest zainstalowana, możesz usunąć dodatkowe zduplikowane firmy w HubSpot za pomocą narzędzia do zarządzania duplikatami. Upewnij się, że zachowujesz firmę w HubSpot, która synchronizuje się z głównym kontem w Salesforce. Jeśli masz zduplikowane firmy synchronizujące się z Salesforce, możesz scalić konta lub usunąć dodatkowe zduplikowane konta w Salesforce.

Jeśli konto ma włączone ustawienie HubSpot, aby automatycznie tworzyć i kojarzyć firmy z kontaktami, zaleca się również wyłączenie tego ustawienia, aby uniknąć przyszłych duplikatów.

Łączenie kontaktów

Podczas scalania kontaktów rekord kontaktu głównego pozostanie po scaleniu. Kontakt dodatkowy zostanie scalony z rekordem głównym.

W obserwujących sekcjach dowiesz się, jak scalenia wpływają na właściwość kontaktu, skojarzenia, działania, członkostwo na liście, subskrypcje komunikacji, przesyłanie formularza, zapisywanie się do przepływów pracy i synchronizację Salesforce.

Właściwość kontaktu, stowarzyszenia i działania

Wszystkie skojarzenia i działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się w głównym rekordzie kontaktu. Ogólnie rzecz biorąc, najnowsza wartość dla każdej właściwości jest przyjmowana przez główny kontakt. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• E-mail: adres e-mail głównego kontaktu zostanie zachowany jako główny adres e-mail. Adres e-mail kontaktu dodatkowego zostanie dodany jako dodatkowy adres e-mail.
• Etap cyklu życia: zachowany zostanie etap znajdujący się najdalej w dół lejka marketingowego. Na przykład, jeśli jeden kontakt to Lead, a drugi to Customer, połączony kontakt będzie miał Etap cyklu życia Customer.
• Create Date: zachowana zostanie wartość dla najstarszego kontaktu.
• Number of Conversja i Number of Unique Forms Submitted: są one sumowane z wartościami dla każdego kontaktu. Na przykład, jeśli główny kontakt przesłał trzy formularze, a drugi kontakt przesłał dwa formularze, wartość dla Number of Forms Submitted wyniesie pięć.
• Status kontaktu marketingowego: jeśli konto ma kontakty marketingowe, zachowany zostanie status najbardziej rynkowy. Na przykład, jeśli jeden kontakt jest ustawiony jako Marketingowy, a drugi jako Niemarketingowy, połączony kontakt zostanie ustawiony jako Marketingowy.
• Właściwość kontaktu -Analityka: właściwości te są ponownie synchronizowane i wyświetlana jest łączna liczba odsłon dla obu połączonych kontaktów.
• Analityka - oryginalne źródło ruchu: zachowana zostanie najstarsza wartość dla oryginalnej właściwości źródła ruchu, chyba że źródło zostało ręcznie zaktualizowane. W takim przypadku pozostanie ręcznie zaktualizowana wartość.
• Właściwość Informacje e-mail: wartości kontaktu głównego pozostaną dla tych właściwości, w tym właściwości rezygnacji.
• Podstawa prawna: przechowywane są najnowsze wartości z obu rekordów kontaktu.

Członkostwo na liście

• Kontakt dodatkowy jest usuwany ze wszystkich list statycznych.
• Członkostwo na liście aktywnej może ulec zmianie w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania.

Przesyłanie formularza

• Wszystkie pliki cookie (usertokeny HubSpot), które były powiązane z którymkolwiek z kontaktów, zostaną połączone z kontaktem głównym.
• Jeśli drugorzędny kontakt prześle formularz z urządzenia, na którym wcześniej go przesłał, dane przesyłania zostaną zdeduplikowane i powiązane z kontaktem podstawowym.
• Adres e-mail kontaktu dodatkowego jest na stałe powiązany z kontaktem podstawowym. Jeśli kontakt prześle formularz z urządzenia, z którego nigdy nie przesyłał formularza, ale użyje adresu e-mail z rekordu kontaktu drugorzędnego, to przesłanie formularza zostanie odzwierciedlone w rekordzie kontaktu głównego.

Zapisywanie się do przepływów pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

• Kontakt dodatkowy nie zostanie zarejestrowany we wszystkich przepływach pracy.
• Domyślnie główny kontakt nie zapisuje się automatycznie do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które mają miejsce podczas scalania. Możesz zezwolić połączonym kontaktom na zapisywanie się w czasie łączenia w ustawieniach przepływu pracy.
• W przyszłości główny kontakt może zapisywać się w przepływach pracy z powodu zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Synchronizacja z Salesforce( tylkoProfessional i Enterprise )

Jeśli masz włączoną synchronizację HubSpot-Salesforce, łączenie kontaktów w HubSpot będzie miało wpływ na Salesforce.

Uwaga: jeśli oba rekordy scalone w HubSpot były zsynchronizowane z Salesforce, zaleca się scalenie rekordów w Salesforce. Będziesz chciał zachować rekord Salesforce, który synchronizuje się z głównym rekordem kontaktu w HubSpot.

• Ponieważ każdy rekord HubSpot może łączyć się tylko z jednym rekordem Salesforce, po scaleniu w HubSpot tylko główny kontakt będzie nadal synchronizowany z rekordem Salesforce.
• Jeśli drugorzędny kontakt, który został połączony z kontaktem podstawowym, był synchronizowany z Salesforce, ten rekord w Salesforce nie będzie już synchronizowany z HubSpot, ponieważ rekord już nie istnieje.

Transakcja łączy się

Po scaleniu transakcji zostanie utworzony nowy rekord transakcji z unikalnym identyfikatorem rekordu.

W kolejnych sekcjach dowiesz się, w jaki sposób scalenia wpływają na właściwości transakcji, powiązania, działania i zapisy przepływów pracy.

Właściwość transakcji, stowarzyszenia i działania

Wszystkie powiązane obiekty i działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się w nowym rekordzie transakcji. Ogólnie rzecz biorąc, wartości właściwości transakcji pierwotnej są przyjmowane przez wynikowy rekord transakcji. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• Create Date: zachowana zostanie wartość najstarszej transakcji.
• Identyfikator transakcji: wynikowa transakcja będzie miała zupełnie nową wartość.

Zapisywanie się do przepływów pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

• Wszelkie transakcje pierwotne i wtórne, które są zapisywane w przepływach pracy przed scaleniem, zostaną usunięte po scaleniu.
• Transakcja wynikowa nie będzie zapisywać się do przepływów pracy, do których zostały zapisane transakcje pierwotne i wtórne w wyniku połączenia.
• Transakcja wynikowa nie będzie automatycznie zapisywać się do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania.
• W przyszłości wynikowa transakcja może zapisywać się w przepływach pracy z powodu zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Łączenie zgłoszeń

Podczas łączenia zgłoszeń zostanie utworzony nowy Rekord zgłoszenia z unikalnym Identyfikatorem rekordu.

W kolejnych sekcjach dowiesz się, w jaki sposób scalenia wpływają na właściwości zgłoszeń, skojarzenia, działania, umowy SLA i zapisy przepływów pracy.

Właściwości zgłoszenia, stowarzyszenia i działania

Wszystkie powiązane obiekty i działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się w nowym rekordzie zgłoszenia. Zasadniczo wartości właściwości zgłoszenia głównego są przyjmowane przez wynikowy rekord zgłoszenia. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• Create Date: zachowana zostanie wartość najstarszego zgłoszenia.
• Zgłoszenie ID: wynikowe zgłoszenie będzie miało zupełnie nową wartość.

Umowy SLA

W przypadku połączenia zgłoszeń, które zawierają umowy SLA, nowe zgłoszenie przyjmie umowę SLA zgłoszenia głównego. Jeśli tylko jedno ze zgłoszeń zawiera umowę SLA, nowe zgłoszenie przyjmie umowę SLA tego zgłoszenia.

Zapisywanie się do przepływów pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

• Wszelkie zgłoszenia pierwotne i wtórne, które zostały zapisane w przepływach pracy przed scaleniem, zostaną usunięte po scaleniu.
• Zgłoszenie wynikowe nie będzie zapisywać się do przepływów pracy, do których zostały zapisane zgłoszenia podstawowe i dodatkowe w wyniku połączenia.
• Zgłoszenie wynikowe nie będzie automatycznie zapisywać się do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania.
• W przyszłości powstałe zgłoszenie może zapisywać się do przepływów pracy z powodu zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Łączenie obiektów niestandardowych( tylkoEnterprise )

Podczas łączenia rekordów obiektów niestandardowych zostanie utworzony nowy rekord z unikalnym identyfikatorem rekordu.

W kolejnych sekcjach dowiesz się, jak scalenia wpływają na niestandardowe właściwości obiektów, asocjacje, działania i zapisy przepływów pracy.

Niestandardowe właściwości obiektu, skojarzenia i działania

Wszystkie powiązane obiekty i działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się w nowym rekordzie. Ogólnie rzecz biorąc, wartości właściwości rekordu głównego są przyjmowane przez rekord wynikowy. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• Create Date: wartość dla starszego rekordu zostanie zachowana.
• ID rekordu: wynikowy rekord będzie miał nową wartość, która różni się od pierwotnego i wtórnego rekordu obiektu niestandardowego.

Zapisywanie się do przepływów pracy

• Rekord dodatkowy nie zostanie zarejestrowany we wszystkich przepływach pracy.
• Rekord wynikowy nie będzie automatycznie zapisywał się do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które miały miejsce podczas scalania.
• W przyszłości rekord wynikowy może zapisywać się do przepływów pracy z powodu zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Czy mogę usunąć połączenie rekordów?

Nie ma możliwości cofnięcia scalenia rekordów. Możesz użyć właściwościIdentyfikatory scalonych [rekordów], aby zobaczyć, które rekordy zostały wcześniej scalone z istniejącym rekordem. W przypadku kontaktów i firm można użyć wynikowej dodatkowej nazwy e-mail lub domeny, aby utworzyć nowy rekord.

Jeśli połączony kontakt ma wiele adresów e-mail, usuń dodatkowy adres e-mail w połączonym kontakcie i utwórz nowy kontakt z tym adresem e-mail:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu.
• W sekcji O tym kontakcie najedź kursorem na właściwość E-mail i kliknijikonę ołówka edit .

• Obok dodatkowej wiadomości e-mail kliknij przycisk Usuń.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń wiadomość e-mail, aby potwierdzić.
• Utwórz nowy kontakt z usuniętym adresem e-mail.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Kliknij nazwę firmy.
• W sekcji O tej firmie najedź kursorem na Właściwość firmy i kliknijikonę ołówka edit .

• Obok dodatkowej domeny kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Usuń.
• W dolnej części ekranu kliknij przycisk Zapisz.
• Utwórz nową firmę z usuniętą nazwą domeny firmy.