Scalanie zapisów

Na swoim koncie HubSpot możesz połączyć dwa rekordy tego samego obiektu w jeden rekord. Możesz scalić dwie firmy, kontakty, transakcje, bilety lub rekordy obiektów niestandardowych. Na przykład, jeśli dwa rekordy firmy zostały utworzone dla HubSpot, możesz scalić jeden z drugim, w wyniku czego powstanie jeden rekord firmy z działaniami i skojarzeniami z obu rekordów.

Przed połączeniem rekordów

Przed scaleniem rekordów należy zrozumieć, jak wpłynie to na dane rekordu. Oczekiwane zachowanie dla łączenia rekordów różni się w zależności od tego, które rekordy obiektu są łączone. Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się z danymi dla każdego typu łączenia.

Ważne jest również, aby pamiętać, że po połączeniu dwóch rekordów, nie jest możliwe ich roz łączenie. Dla kontaktów i firm możesz stworzyć nowy rekord z połączonymi adresami e-mail lub nazwami domen. Dla wszystkich obiektów możesz użyć właściwości Połączone [rekord] IDs, aby wyświetlić poprzednio połączone rekordy.

Scalanie rekordów

Aby scalić rekordy na swoim koncie:

• Przejdź do swoich rekordów:
  
  • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
• Kliknij nazwę rekordu, który będzie uważany za Twój główny rekord.
• W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Połącz.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, a następnie wyszukaj i wybierz rekord do połączenia z rekordem głównym.

• Po wybraniu rekordu wtórnego, kliknąć Połącz.

Uwaga: jeśli połączysz rekordy podczas rozmowy, rozmowa zostanie automatycznie rozłączona.

Zostaniesz powiadomiony, że scalanie jest w toku. Synchronizacja wszystkich aktywności rekordów może potrwać do 30 minut.

Jeśli scalanie nie powiedzie się, może to być spowodowane limitem scalania. Nie można łączyć rekordów, jeśli były one uwzględnione w łącznej liczbie ponad 250 połączeń (np. kontakt A i kontakt B były zaangażowane w 130 połączeń każdy). Po osiągnięciu tego limitu należy utworzyć nowy rekord lub ręcznie edytować rekord zamiast go scalać. Istnieją również pewne scenariusze, w których nie będziesz mógł połączyć firm.

Zobacz rekordy, które zostały połączone

Możesz użyć właściwości Połączone [rekord] ID aby zobaczyć, które rekordy były wcześniej zaangażowane w łączenie. Możesz uzyskać dostęp do tej właściwości na pojedynczym rekordzie lub filtrować wszystkie rekordy na podstawie tego, czy mają wartość dla właściwości.

Aby wyświetlić właściwość na indywidualnym rekordzie:

• Przejdź do swoich rekordów.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu przewiń do dołu sekcji O tym [rekordzie], a następnie kliknij Wyświetl wszystkie właściwości.
• W pasku wyszukiwania wpisać Połączono.
• Jeśli rekord brał udział w scalaniu, właściwość Połączone [rekord] ID będzie zawierała wartości Record ID wszystkich rekordów wcześniej połączonych z tym rekordem.

Aby wyświetlić wszystkie rekordy określonego obiektu, które brały udział w scaleniu:

• Przejdź do swoich rekordów.
• Nad tabelą kliknij Wszystkie filtry.
• W prawym panelu, na pasku wyszukiwania, wpisz Połączone, a następnie wybierz Połączone [rekord] ID.
• Wybranie jest znane.

• Kliknij Zastosuj filtr, a następnie kliknij X w prawym górnym rogu, aby zamknąć panel.

• Widok będzie zawierał tylko rekordy, które zostały uwzględnione w scaleniu. Dla tych rekordów właściwość będzie zawierała wartości Record ID wszystkich rekordów wcześniej połączonych w ten rekord.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.

Co się stanie, gdy połączę rekordy?

W zależności od obiektu, do którego należą łączone rekordy, logika łączenia różni się. Poniżej dowiesz się, czego możesz się spodziewać podczas łączenia rekordów w obrębie danego obiektu.

Firma łączy

Podczas łączenia firm, po połączeniu pozostanie rekord firmy głównej. Firma drugorzędna zostanie połączona z rekordem głównym. Nie można łączyć firm w następujących scenariuszach:

• Firma jest obecnie firmą macierzystą lub dzieckiem. Przed scaleniem firmy z innym rekordem firmy należy usunąć relację rodzic lub dziecko.
• Jeśli włączono integrację HubSpot Salesforce, nie będzie można scalać firm. Dowiedz się, jak zarządzać zduplikowanymi firmami podczas korzystania z integracji HubSpot-Salesforce.

W kolejnych częściach dowiesz się, jak łączenie wpływa na właściwości firmy, skojarzenia, aktywności, zapisy przepływu pracy i synchronizację z Salesforce.

Właściwości firmy, skojarzenia i aktywności

Wszystkie skojarzenia i aktywności osi czasu obu rekordów zostaną scalone i pojawią się w rekordzie firmy głównej. Ogólnie rzecz biorąc, najnowsza wartość dla każdej właściwości jest przyjmowana przez firmę podstawową. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• Nazwa firmy: utrzymywana jest nazwa firmy podstawowej.
• Nazwa domeny firmy: utrzymywany jest adres internetowy firmy podstawowej.
• Etap cyklu życia: utrzymywany jestetap najbardziej oddalony w dół lejka. Na przykład, jeśli jedna firma to Lead, a druga to Customer, połączona firma będzie miała etap cyklu życia Customer.
• Data utworzenia: zachowywana jest wartość dla najstarszej firmy.
• Właściwości Analytics: te właściwości są ponownie zsynchronizowane i zobaczysz całkowitą liczbę odsłon i wizyt dla obu firm połączonych.
• Analytics - Original Source Type: zachowywana jest najstarsza wartość dla właściwości OriginalSource, chyba że źródło zostało ręcznie zaktualizowane. W takim przypadku pozostanie ręcznie zaktualizowana wartość.

Historia wartości właściwości dla obu rekordów firmy nadal można znaleźć w Historia właściwości w rekordzie firmy podstawowej.

Zapisy przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

• Firma drugorzędna zostanie usunięta ze wszystkich przepływów pracy.
• Firma podstawowa nie zostanie automatycznie zapisana do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas łączenia.
• W przyszłości firma podstawowa może zostać zapisana do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Synchronizacja z Salesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Nie będziesz miał opcji scalania rekordów firmy, jeśli twoje konto jest zintegrowane z Salesforce. Aby wyczyścić zduplikowane rekordy w HubSpot podczas instalacji integracji, możesz usunąć dodatkowe zduplikowane firmy w HubSpot za pomocą narzędzia do zarządzania duplikatami. Upewnij się, że zachowujesz firmę w HubSpot, która synchronizuje się z głównym kontem w Salesforce. Jeśli masz zduplikowane firmy synchronizujące się z Salesforce, możesz scalić konta lub usunąć dodatkowe zduplikowane konta w Salesforce.

Łączenie kontaktów

Podczas scalania kontaktów po scaleniu pozostanie rekord kontaktu głównego. Kontakt drugorzędny zostanie połączony z rekordem głównym.

W kolejnych sekcjach dowiesz się, jak scalanie wpływa na właściwości kontaktu, skojarzenia, aktywności, przynależność do listy, subskrypcje komunikacyjne, przesyłanie formularzy, zapisy przepływu pracy i synchronizację z usługą Salesforce.

Właściwości kontaktu, skojarzenia i aktywności

Wszystkie skojarzenia i aktywności osi czasu obu rekordów zostaną scalone i pojawią się w głównym rekordzie kontaktu. Ogólnie rzecz biorąc, najnowsza wartość dla każdej właściwości jest przyjmowana przez kontakt podstawowy. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• E-mail: adres e-mail głównego kontaktu jest utrzymywany jako podstawowy adres e-mail. Adres e-mail kontaktu drugorzędnego zostanie dodany jako drugorzędny adres e-mail.
• Etap cyklu życia: zachowywany jest etap najbardziej oddalony w dół lejka. Na przykład, jeśli jeden kontakt to lead, a drugi to klient, połączony kontakt będzie miał etap cyklu życia klient.
• Data utworzenia: zachowywana jest wartość dla najstarszego kontaktu.
• Liczba konwersji i liczba złożonych unikalnych formularzy: są one dodawane razem z wartościami dla każdego kontaktu. Na przykład, jeśli główny kontakt przesłał trzy formularze, a drugi kontakt przesłał dwa formularze, wartość dla Number of Forms Sub mitted będzie wynosić pięć.
• Status kontaktu marketingowego: jeśli Twoje konto ma kontakty marketingowe, zachowany zostanie najbardziej rynkowystatus. Na przykład, jeśli jeden kontakt jest ustawiony jako marketingowy, a drugi jako nie-marketingowy, połączony kontakt zostanie ustawiony jako marketingowy.
• Właściwości Analytics: te właściwości są ponownie synchronizowane i zobaczysz całkowitą liczbę odsłon dla obu kontaktów razem.
• Analytics - Typ oryginalnego źródła: zachowywana jest najstarsza wartość właściwości oryginalnego źródła, chyba że źródło zostało ręcznie zaktualizowane. W takim przypadku zachowana zostanie ręcznie zaktualizowana wartość.
• Właściwości informacji e-mail: wartości kontaktu pierwotnego pozostaną dla tych właściwości, w tym właściwości opt-out.
• Podstawa prawna: zachowywane są najbardziej aktualne wartości z obu rekordów kontaktu.

Członkostwo w liście

• Kontakt dodatkowy jest usuwany ze wszystkich list statycznych.
• Aktywne członkostwo w liście może się zmienić w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania.

Subskrypcje komunikacyjne

Jeśli masz włączone ustawienia GDPR, rekord kontaktu będzie miał zestaw subskrypcji dla swojego podstawowego adresu e-mail oraz inny zestaw subskrypcji dla swojego drugorzędnego adresu e-mail.

Zgłoszenia za pomocą formularzy

• Wszystkie pliki cookie (usertokeny HubSpot), które były powiązane z jednym lub drugim kontaktem, zostaną połączone z kontaktem głównym.
• Jeśli kontakt drugorzędny przesyła formularz z urządzenia, na którym wcześniej go przesłał, dane dotyczące przesłania są deduplikowane i kojarzone z kontaktem głównym.
• Adres e-mail kontaktu drugorzędnego jest na stałe powiązany z kontaktem głównym. Jeśli kontakt prześle formularz z urządzenia, z którego nigdy nie przesłał formularza, ale użyje adresu e-mail z rekordu kontaktu drugorzędnego, przesłanie to zostanie odzwierciedlone w rekordzie kontaktu głównego.

Zapisy przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

• Drugi kontakt nie będzie zapisany do wszystkich przepływów pracy.
• Domyślnie główny kontakt nie będzie automatycznie zapisywany do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania. W ustawieniach przepływu można wybrać opcję, by łączone kontakty zapisywały się w momencie łączenia.
• W późniejszym czasie podstawowy kontakt może zostać zapisany do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Synchronizacja z serwisem Salesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Jeśli masz włączoną synchronizację HubSpot-Salesforce, łączenie kontaktów w HubSpot będzie miało wpływ na Salesforce.

Uwaga: jeśli oba rekordy scalane w HubSpot były synchronizowane z Salesforce, zaleca się scalanie rekordów w Salesforce. Będziesz chciał zachować rekord Salesforce, który jest synchronizowany z głównym rekordem kontaktu w HubSpot.

• Ponieważ każdy rekord HubSpot może łączyć się tylko z jednym rekordem Salesforce, po scaleniu w HubSpot tylko główny kontakt będzie nadal synchronizowany z rekordem Salesforce.
• Jeśli kontakt drugorzędny, który został połączony z kontaktem głównym, był synchronizowany z Salesforce, ten rekord w Salesforce nie będzie już synchronizowany z HubSpot, ponieważ rekord ten już nie istnieje.

Połączenia transakcji

Podczas łączenia transakcji zostanie utworzony nowy rekord transakcji z unikatowym identyfikatorem rekordu.

W kolejnych rozdziałach dowiesz się, jak łączenie wpływa na właściwości transakcji, skojarzenia, aktywności i zapisy przepływu pracy.

Właściwości transakcji, skojarzenia i aktywności

Wszystkie powiązane obiekty i aktywności osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się na nowym rekordzie transakcji. Ogólnie rzecz biorąc, wartości właściwości pierwotnej transakcji są przyjmowane przez wynikowy rekord transakcji. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• Data utworzenia: zachowana jest wartość dla najstarszej transakcji.
• Deal ID: wynikowa umowa będzie miała zupełnie nową wartość.

Zapisy przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

• Wszelkie transakcje pierwotne i wtórne, które są zapisane w przepływach pracy przed połączeniem, zostaną usunięte po połączeniu.
• Powstała transakcja nie zostanie zapisana do przepływów pracy, do których zostały zapisane transakcje pierwotne i wtórne w wyniku połączenia.
• Wynikowa transakcja nie zostanie automatycznie zapisana do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas łączenia.
• W dalszej kolejności, transakcja wynikowa może zostać zapisana do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Połączenia biletów

Podczas łączenia zgłoszeń tworzony jest nowy rekord zgłoszenia z unikalnym identyfikatorem rekordu.

W kolejnych rozdziałach dowiesz się, jak łączenie wpływa na właściwości zgłoszeń, skojarzenia, aktywności, SLA i zapisy przepływu pracy.

Właściwości biletu, skojarzenia i aktywności

Wszystkie powiązane obiekty i aktywności osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się w nowym rekordzie biletu. Ogólnie rzecz biorąc, wartości właściwości głównego biletu są przyjmowane przez wynikowy rekord biletu. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• Data utworzenia: zachowana jest wartość dla najstarszego biletu.
• Ticket ID: wynikowy bilet będzie miał zupełnie nową wartość.

SLAs

Podczas łączenia zgłoszeń, które zawierają umowy SLA, nowe zgłoszenie przyjmie umowę SLA zgłoszenia podstawowego. Jeśli tylko jeden z biletów posiada SLA, nowy bilet przyjmie SLA tego biletu.

Zapisy do przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

• Wszystkie zgłoszenia pierwotne i wtórne, które są zapisane do przepływów pracy przed połączeniem, zostaną usunięte po połączeniu.
• Powstały w wyniku połączenia bilet nie będzie zapisany do przepływów, do których były zapisane bilety pierwotne i wtórne w wyniku połączenia.
• Wynikowy bilet nie będzie automatycznie zapisywany do żadnych przepływów w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas łączenia.
• W przyszłości, powstały bilet może zostać zapisany do przepływu pracy z powodu zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Łączenie obiektów niestandardowych( tylko w wersjiEnterprise )

Podczas scalania rekordów obiektów niestandardowych tworzony jest nowy rekord z unikalnym ID rekordu.

W kolejnych sekcjach dowiesz się, jak scalanie wpływa na właściwości obiektów niestandardowych, skojarzenia, aktywności i zapisy przepływu pracy.

Właściwości obiektu niestandardowego, skojarzenia i aktywności

Wszystkie powiązane obiekty i aktywności osi czasu obu rekordów zostaną scalone i pojawią się w nowym rekordzie. Ogólnie rzecz biorąc, wartości właściwości rekordu głównego są przyjmowane przez rekord wynikowy. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• Data utworzenia: zachowana jest wartość dla starszego rekordu.
• Record ID: rekord wynikowy będzie miał nową wartość, która jest różna od pierwotnego i wtórnego rekordu obiektu własnego.

Zapisy do przepływu pracy

• Rekord dodatkowy zostanie usunięty ze wszystkich przepływów pracy.
• Rekord wynikowy nie będzie automatycznie zapisywany do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania.
• W przyszłości rekord wynikowy może zostać zapisany do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Czy mogę usunąć połączenie rekordów?

Nie ma możliwości usunięcia połączenia rekordów. Możesz użyć właściwości Połącz one [rekord] ID, aby zobaczyć, które rekordy zostały wcześniej połączone w istniejący rekord. W przypadku kontaktów i firm, możesz użyć powstałego dodatkowego adresu e-mail lub nazwy domeny, aby utworzyć nowy rekord.

Jeśli scalony kontakt ma wiele e-maili, usuń dodatkowy adres e-mail w scalonym kontakcie i utwórz nowy kontakt z tym adresem e-mail:

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu.
• W sekcji O tym kont akcie najedź na właściwość Email i kliknijikonę ołówka edit .

• Obok dodatkowej wiadomości e-mail kliknij przycisk Usuń.
• W oknie dialogowym kliknij Usuń wiadomość e-mail, aby potwierdzić.
• Utwórz nowy kontakt z usuniętym adresem e-mail.

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Kliknij nazwę firmy.
• W sekcji O tej firmie najedź na właściwość Nazwa domeny firmy i kliknijikonę ołówka edit .

• Obok dodatkowej domeny kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń.
• W dolnej części ekranu kliknij przycisk Zapisz.
• Utwórz nową firmę z usuniętą nazwą domeny firmy.