Scalanie rekordów

Na koncie HubSpot można scalić dwa rekordy tego samego obiektu w jeden rekord. Można scalić dwie firmy, kontakty, transakcje, bilety lub rekordy obiektów niestandardowych. Na przykład, jeśli utworzono dwa rekordy firmy dla HubSpot, można scalić jeden z drugim, uzyskując jeden rekord firmy z działaniami i powiązaniami z obu rekordów.

Przed scaleniem rekordów

Przed scaleniem rekordów należy zrozumieć, w jaki sposób wpłynie to na dane rekordu. Oczekiwane zachowanie podczas scalania rekordów różni się w zależności od tego, które rekordy obiektu są scalane. Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się z danymi dla każdego typu scalenia.

Ważne jest również, aby pamiętać, że po scaleniu dwóch rekordów nie można ich usunąć . W przypadku kontaktów i firm można utworzyć nowy rekord z połączonymi adresami e-mail lub nazwami domen. W przypadku wszystkich obiektów można użyć właściwościMerged [record] IDs, aby wyświetlić wcześniej scalone rekordy.

Scalanie rekordów

Aby scalić rekordy na koncie:

• Przejdź do swoich rekordów:
  
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy , który chcesz wyświetlić.
• Kliknij nazwę rekordu, który będzie traktowany jako rekord podstawowy.
• W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Scal.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, a następnie wyszukaj i wybierz rekord do scalenia z rekordem podstawowym.

• Po wybraniu rekordu dodatkowego kliknij przycisk Scal.

Uwaga: jeśli scalasz rekordy podczas połączenia, połączenie zostanie automatycznie rozłączone.

Zostaniesz powiadomiony, że scalanie jest w toku. Synchronizacja wszystkich aktywności rekordów może potrwać do 30 minut.

Jeśli scalanie nie powiedzie się, może to być spowodowane limitem scalania. Niemożna scalać rekordów, jeśli zostały one uwzględnione w łącznej sumie ponad 250 scaleń (np. kontakt A i kontakt B były zaangażowane w 130 scaleń każdy). Po osiągnięciu tego limitu należy utworzyć nowy rekord lub ręcznie edytować rekord zamiast go scalać. Istnieją również pewne scenariusze, w których nie będzie można scalaćfirm.

Wyświetlanie rekordów, które zostały połączone

Możesz użyć właściwości Identyfikatory scalonych [rekordów ], aby wyświetlić, które rekordy były wcześniej zaangażowane w scalanie. Możesz uzyskać dostęp do tej właściwości dla pojedynczego rekordu lub filtrować wszystkie rekordy na podstawie tego, czy mają wartość dla tej właściwości.

Aby wyświetlić właściwość dla pojedynczego rekordu:

• Przejdź dorekordów.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu przewiń do dołu sekcji O tym [rekordzie], a następnie kliknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
• Na pasku wyszukiwania wpisz Merged.
• Jeśli rekord brał udział w scaleniu, właściwość Identyfikatory scalonych [rekordów ] będzie zawierać wartości identyfikatorów rekordów wszystkich rekordów wcześniej scalonych z tym rekordem.

Aby wyświetlić wszystkie rekordy określonego obiektu, które brały udział w scaleniu:

• Przejdźdo swoich rekordów.
• Nad tabelą kliknij opcję Wszystkie filtry.
• W prawym panelu na pasku wyszukiwania wpisz Merged, a następnie wybierz Merged [record] IDs.
• Wybór jest znany.

• Kliknij Zastosuj filtr, a następnie kliknij X w prawym górnym rogu, aby zamknąć panel.

• Widok będzie zawierał tylko rekordy, które zostały uwzględnione w scaleniu. W przypadku tych rekordów właściwośćproperty będzie zawierać wartości Record ID wszystkich rekordów wcześniej scalonych z tym rekordem.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.

Co się stanie, gdy scalę rekordy?

W zależności od obiektu, do którego należą scalone rekordy, logika scalania różni się. Poniżej dowiesz się, czego możesz się spodziewać po scaleniu rekordów w ramach danego obiektu.

Scalanie firm

Podczas scalania firm, rekord firmy podstawowej pozostanie po scaleniu. Firma drugorzędna zostanie scalona z rekordem podstawowym.

Istnieją scenariusze, w których scalenie nie jest możliwe lub zakończy się niepowodzeniem:

• Firma jest obecnie firmą nadrzędną lub podrzędną. Jeśli relacja rodzic-podwładny zawiera pętlę, scalenie może się nie powieść.
• Jeśli włączono integrację HubSpot Salesforce, nie będzie można scalać firm. Dowiedz się, jak zarządzać zduplikowanymi firmami podczas korzystania z integracji HubSpot-Salesforce.

W kolejnych sekcjach dowiesz się, jak scalenia wpływają na właściwości firmy, powiązania, działania, rejestracje przepływu pracy i synchronizację Salesforce.

Właściwości firmy, powiązania i działania

Wszystkie skojarzenia i działania na osi czasu obu rekordów zostaną scalone i pojawią się w głównym rekordzie firmy. Ogólnie rzecz biorąc, najnowsza wartość dla każdej właściwości jest przyjmowana przez główną firmę. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• Nazwa firmy: zachowywana jest nazwa firmy podstawowej.
• Nazwa domeny firmy: adres internetowy głównej firmy jest zachowany.
• Etap cyklu życia: zachowany jest etap znajdujący się najdalej w dół lejka. Na przykład, jeśli jedna firma jest Lead, a druga jest Customer, połączona firma będzie miała etap cyklu życia Customer.
• Data utworzenia: zachowana zostanie wartość dla najstarszej firmy.
• Właściwości Analytics: te właściwości zostaną ponownie zsynchronizowane i zobaczysz całkowitą liczbę odsłon i wizyt dla obu połączonych firm.
• Analytics - Original Source Type: najstarsza wartość dla oryginalnej właściwości źródła jest zachowywana, chyba że źródło zostało ręcznie zaktualizowane. W takim przypadku pozostanie ręcznie zaktualizowana wartość.

Historię wartości właściwości dla obu rekordów firmy można nadal znaleźć w Historii właściwości w rekordzie firmy głównej.

Rejestracje przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

• Firma dodatkowa nie zostanie zarejestrowana we wszystkich przepływach pracy.
• Firma główna nie zostanie automatycznie zarejestrowana w żadnych przepływach pracy w wyniku zmian danych, które miały miejsce podczas scalania.
• W przyszłości firma główna może zostać zarejestrowana w przepływach pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Synchronizacja Salesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Nie będziesz mieć możliwości scalania rekordów firmy, jeśli Twoje konto jest zintegrowane z Salesforce. Aby wyczyścić zduplikowane rekordy w HubSpot, gdy integracja jest zainstalowana, można usunąć dodatkowe zduplikowane firmy w HubSpot za pomocą narzędzia do zarządzania duplikatami. Upewnij się, że zachowujesz firmę w HubSpot, która synchronizuje się z głównym kontem w Salesforce. Jeśli masz zduplikowane firmy synchronizowane z Salesforce, możesz scalić konta lub usunąć dodatkowe zduplikowane konta w Salesforce.

Jeśli Twoje konto ma włączone ustawienie HubSpot, aby automatycznie tworzyć i kojarzyć firmy z kontaktami, zaleca się również wyłączenie tego ustawienia, aby uniknąć przyszłych duplikatów.

Łączenie kontaktów

Podczas scalania kontaktów rekord kontaktu głównego pozostanie po scaleniu. Kontakt dodatkowy zostanie scalony z rekordem głównym.

W poniższych sekcjach dowiesz się, w jaki sposób scalenia wpływają na właściwości kontaktów, skojarzenia, działania, członkostwo w listach, subskrypcje komunikacji, przesyłanie formularzy, rejestracje przepływu pracy i synchronizację Salesforce.

Właściwości kontaktu, skojarzenia i działania

Wszystkie skojarzenia i działania na osi czasu obu rekordów zostaną scalone i pojawią się w głównym rekordzie kontaktu. Ogólnie rzecz biorąc, najnowsza wartość dla każdej właściwości jest przyjmowana przez główny kontakt. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• E-mail: adres e-mail głównego kontaktu jest utrzymywany jako główny adres e-mail. Adres e-mail kontaktu dodatkowego zostanie dodany jako dodatkowy adres e-mail.
• Etap cyklu życia: zachowany zostanie etap znajdujący się najdalej w dół lejka. Na przykład, jeśli jeden kontakt to Lead, a drugi to Customer, połączony kontakt będzie miał etap cyklu życia Customer.
• Data utworzenia: zachowana zostanie wartość dla najstarszego kontaktu.
• Number of Conversions i Number of Unique Forms Submitted: są one sumowane z wartościami dla każdego kontaktu. Na przykład, jeśli główny kontakt przesłał trzy formularze, a drugi kontakt przesłał dwa formularze, wartość dla Number of Forms Submitted wyniesie pięć.
• Status kontaktu marketingowego: jeśli konto ma kontakty marketingowe, zachowany zostanie status najbardziej rynkowy. Na przykład, jeśli jeden kontakt jest ustawiony jako Marketing, a drugi jako Non-marketing, połączony kontakt zostanie ustawiony jako Marketing.
• Właściwości Analytics: te właściwości zostaną ponownie zsynchronizowane i zobaczysz całkowitą liczbę odsłon dla obu połączonych kontaktów.
• Analytics - Original Source Type: zachowana zostanie najstarsza wartość dla oryginalnej właściwości źródła, chyba że źródło zostało ręcznie zaktualizowane. W takim przypadku pozostanie ręcznie zaktualizowana wartość.
• Właściwości informacji e-mail: wartości kontaktu głównego pozostaną dla tych właściwości, w tym właściwości rezygnacji.
• Podstawa prawna: przechowywane są najnowsze wartości z obu rekordów kontaktów.

Członkostwo w liście

• Kontakt dodatkowy jest usuwany ze wszystkich list statycznych.
• Aktywne członkostwa list mogą ulec zmianie w wyniku zmian danych, które mają miejsce podczas scalania.

Zgłoszenia formularzy

• Wszystkie pliki cookie (HubSpot usertokens), które były powiązane z jednym z kontaktów, zostaną scalone z kontaktem głównym.
• Jeśli drugorzędny kontakt prześle formularz z urządzenia, na którym wcześniej go przesłał, dane dotyczące przesłania zostaną zdeduplikowane i powiązane z kontaktem podstawowym.
• Adres e-mail kontaktu dodatkowego jest trwale powiązany z kontaktem podstawowym. Jeśli kontakt prześle formularz z urządzenia, z którego nigdy nie przesłał formularza, ale użyje adresu e-mail z rekordu kontaktu dodatkowego, to przesłanie zostanie odzwierciedlone w rekordzie kontaktu podstawowego.

Rejestracje przepływu pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

• Dodatkowy kontakt nie zostanie zarejestrowany we wszystkich przepływach pracy.
• Domyślnie kontakt podstawowy nie będzie automatycznie rejestrowany w żadnych przepływach pracy w wyniku zmian danych, które mają miejsce podczas scalania. Możesz zezwolić połączonym kontaktom na rejestrację w momencie połączenia w ustawieniach przepływu pracy.
• W przyszłości główny kontakt może zostać zarejestrowany w przepływach pracy z powodu zmian właściwości lub działań niezwiązanych ze scaleniem.

Synchronizacja z Salesforce( tylkoProfessional i Enterprise )

Jeśli masz włączoną synchronizację HubSpot-Salesforce, scalanie kontaktów w HubSpot będzie miało wpływ na Salesforce.

Uwaga: jeśli oba rekordy scalone w HubSpot były zsynchronizowane z Salesforce, zaleca się scalenie rekordów w Salesforce. Będziesz chciał zachować rekord Salesforce, który jest zsynchronizowany z głównym rekordem kontaktu w HubSpot.

• Ponieważ każdy rekord HubSpot może łączyć się tylko z jednym rekordem Salesforce, po scaleniu w HubSpot tylko główny kontakt będzie nadal synchronizowany z rekordem Salesforce.
• Jeśli kontakt drugorzędny, który został połączony z kontaktem podstawowym, był synchronizowany z Salesforce, ten rekord w Salesforce nie będzie już synchronizowany z HubSpot, ponieważ rekord ten już nie istnieje.

Łączenie transakcji

Podczas łączenia transakcji tworzony jest nowy rekord transakcji z unikalnym identyfikatorem rekordu.

W kolejnych sekcjach dowiesz się, w jaki sposób scalenia wpływają na właściwości transakcji, powiązania, działania i rejestracje przepływu pracy.

Właściwości transakcji, powiązania i działania

Wszystkie powiązane obiekty i działania na osi czasu obu rekordów zostaną scalone i pojawią się w nowym rekordzie transakcji. Ogólnie rzecz biorąc, wartości właściwości pierwotnej transakcji są przyjmowane przez wynikowy rekord transakcji. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• Data utworzenia: zachowana zostanie wartość najstarszej transakcji.
• Deal ID: wynikowa transakcja będzie miała zupełnie nową wartość.

Rejestracje przepływu pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

• Wszelkie pierwotne i wtórne transakcje, które są zarejestrowane w przepływach pracy przed scaleniem, zostaną usunięte po scaleniu.
• Wynikowa transakcja nie zostanie zarejestrowana w przepływach pracy, w których zostały zarejestrowane pierwotne i wtórne transakcje w wyniku połączenia.
• Wynikowa transakcja nie zostanie automatycznie zarejestrowana w żadnych przepływach pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania.
• W przyszłości wynikowa transakcja może zostać zarejestrowana w przepływach pracy z powodu zmian właściwości lub działań niezwiązanych ze scaleniem.

Scalanie biletów

Podczas scalania zgłoszeń tworzony jest nowy rekord zgłoszenia z unikalnym identyfikatorem rekordu.

W poniższych sekcjach dowiesz się, w jaki sposób scalenia wpływają na właściwości zgłoszeń, powiązania, działania, umowy SLA i rejestracje przepływów pracy.

Właściwości, powiązania i działania dotyczące zgłoszeń

Wszystkie powiązane obiekty i działania na osi czasu obu rekordów zostaną scalone i pojawią się w nowym rekordzie zgłoszenia. Ogólnie rzecz biorąc, wartości właściwości głównego zgłoszenia są przyjmowane przez wynikowy rekord zgłoszenia. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• Data utworzenia: zachowana zostanie wartość najstarszego zgłoszenia.
• Ticket ID: wynikowy bilet będzie miał zupełnie nową wartość.

SLA

Po scaleniu zgłoszeń, które zawierają umowy SLA, nowe zgłoszenie przyjmie umowę SLA zgłoszenia głównego. Jeśli tylko jedno ze zgłoszeń zawiera umowę SLA, nowe zgłoszenie przyjmie umowę SLA tego zgłoszenia.

Rejestracje przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

• Wszelkie zgłoszenia podstawowe i dodatkowe, które są zarejestrowane w przepływach pracy przed scaleniem, zostaną usunięte po scaleniu.
• Wynikowy bilet nie zostanie zarejestrowany w przepływach pracy, w których bilety podstawowe i dodatkowe zostały zarejestrowane w wyniku scalenia.
• Wynikowy bilet nie zostanie automatycznie zarejestrowany w żadnych przepływach pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas scalania.
• W przyszłości wynikowy bilet może zostać zarejestrowany w przepływach pracy z powodu zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Niestandardowe scalanie obiektów( tylko w wersjiEnterprise )

Podczas scalania rekordów obiektów niestandardowych zostanie utworzony nowy rekord z unikalnym identyfikatorem rekordu.

W poniższych sekcjach dowiesz się, w jaki sposób scalenia wpływają na właściwości obiektów niestandardowych, asocjacje, działania i rejestracje przepływów pracy.

Właściwości, powiązania i działania obiektów niestandardowych

Wszystkie powiązane obiekty i działania na osi czasu obu rekordów zostaną scalone i pojawią się w nowym rekordzie. Ogólnie rzecz biorąc, wartości właściwości rekordu podstawowego są przyjmowane przez rekord wynikowy. Wyjątkiem są następujące właściwości:

• Data utworzenia: zachowana zostanie wartość starszego rekordu.
• Record ID: wynikowy rekord będzie miał nową wartość, która różni się od pierwotnego i wtórnego rekordu obiektu niestandardowego.

Rejestracje przepływu pracy

• Rekord dodatkowy nie zostanie zarejestrowany we wszystkich przepływach pracy.
• Wynikowy rekord nie zostanie automatycznie zarejestrowany w żadnych przepływach pracy w wyniku zmian danych, które miały miejsce podczas scalania.
• W przyszłości wynikowy rekord może zostać zarejestrowany w przepływach pracy z powodu zmian właściwości lub działań niezwiązanych ze scaleniem.

Czy mogę cofnąć scalenie rekordów?

Nie ma możliwości cofnięcia scalenia rekordów. Możesz użyć właściwościIdentyfikatory scalonych [rekordów], aby wyświetlić , które rekordy zostały wcześniej scalone z istniejącym rekordem. W przypadku kontaktów i firm można użyć wynikowego dodatkowego adresu e-mail lub nazwy domeny, aby utworzyć nowy rekord.

Jeśli scalony kontakt ma wiele adresów e-mail, usuń dodatkowy adres e-mail w scalonym kontakcie i utwórz nowy kontakt z tym adresem e-mail:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
• Kliknij nazwę kontaktu.
• W sekcji O tym kont akcie najedź kursorem na właściwość E-mail i kliknijikonę ołówka edit .

• Obok dodatkowej wiadomości e-mail kliknij przycisk Usuń.
• W oknie dialogowym kliknij Usuń e-mail, aby potwierdzić.
• Utwórz nowy kontakt z usuniętym adresem e-mail.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy..
• Kliknij nazwę firmy.
• W sekcji O tej firmie najedź kursorem na właściwość Nazwa domeny firmy i kliknijikonę ołówka edit .

• Obok dodatkowej domeny kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Usuń.
• W dolnej części ekranu kliknij przycisk Zapisz.
• Utwórz nową firmę z usuniętą nazwą domeny firmy.