Domyślne właściwości aktywności HubSpot

W HubSpot CRM działania śledzą interakcje związane z kontaktami, firmami, transakcjami, biletami i rekordami obiektów niestandardowych. Podczas tworzenia lub edytowania połączeń, wiadomości e-mail, spotkań, notatek i zadań ręcznie lub poprzez import, można ustawić lub zaktualizować następujące właściwości.

Uwaga: właściwości aktywności są przechowywane oddzielnie od właściwości obiektów CRM i nie można ich edytować z poziomu ustawień właściwości.

Właściwości połączeń

Można również tworzyć niestandardowe właściwości połączeń.

• Aktywność przypisana do: właściciel połączenia. Wartością tej właściwości musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
• Activity date: data i godzina wykonania połączenia. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe połączenia i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia połączeń.

• Typ połączenia i spotkania: typ połączenia. Opcje są ustawiane w ustawieniach typu połączenia i spotkania.
• Kierunekpołączenia: kierunek połączenia, przychodzące lub wychodzące.
• Czas trwania połączenia: czas trwania połączenia w milisekundach.
• Notatki dotyczące połączenia: pole tekstowe, które opisuje lub zapewnia kontekst połączenia.
• Wynik połączenia: wynik połączenia. Opcje są ustawiane w ustawieniach wyników połączeń i spotkań.
• Źródło połączenia: źródło połączenia. Dostępne opcje to VoIP, Zoom lub platforma integracji.
• Status połączenia: status lub wynik połączenia. Dostępne opcje to: Zajęte, Anulowane, Zakończone,Połączenie, Nieudane, W toku, Nieodebrane, Brak odpowiedzi, W kolejce lub Dzwonienie.

• Tytuł połączenia: nazwa połączenia.
• Od numeru: numer telefonu osoby, która zainicjowała połączenie.

• Adres URL nagrania: adres URL umożliwiający dostęp do nagrania połączenia.
• Do numeru: numer telefonu osoby, która odebrała połączenie.
• Dostępna transkrypcja: wskazuje, czy połączenie ma transkrypcję, PRAWDA lub FAŁSZ.

Właściwości wiadomości e-mail

• Activity assigned to: właściciel wiadomości e-mail. Wartością tej właściwości musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika .
• Activitydate: data i godzina wysłania wiadomości e-mail. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe wiadomości e-mail i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia wiadomości e-mail.
• Treść wiadomości e-mail: treść wiadomości e-mail.
• Kierunek wiadomości e-mail: kierunek wiadomości e-mail, przychodzącej lub wychodzącej.
• Temat wiadomości e-mail: wiersz tematu wiadomości e-mail.
• Status wysłania wiadomości e-mail: status wiadomości e-mail. Dostępne opcje to: Odrzucona, Nieudana, Zaplanowana, Wysłana lub Wysłana.

Właściwości spotkania

• Activity assigned to: właściciel spotkania. Wartością tej właściwości musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika .
• Activitydate: data i godzina spotkania. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe spotkania i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia spotkań.

• Typ połączenia i spotkania: typ spotkania. Opcje są ustawiane w ustawieniach typu połączenia i spotkania.
• Wewnętrzne notatki ze spotkania: pole tekstowe do dodawania notatek na temat spotkania.
• Typ lokalizacji: typ lokalizacji, w której zorganizowano spotkanie. Dostępne opcje to Połączenie telefoniczne, Adres lub Konferencja wideo.
• Opis spotkania: pole tekstowe do opisania spotkania.
• Czas zakończenia spotkania: data i godzina zakończenia spotkania. Podczas importowania należy sformatować tę wartość jako właściwość daty i godziny.
• Lokalizacja spotkania: nazwa lokalizacji spotkania.
• Nazwa spotkania: nazwa spotkania.

• Wynik spotkania: wynik spotkania. Opcje są ustawiane w ustawieniach połączenia i wyniku spotkania.
• Godzina rozpoczęcia spotkania: data i godzina rozpoczęcia spotkania. Podczas importowania należy ją sformatować jako właściwość daty i godziny.

Właściwości notatki

• Activity assigned to: właściciel notatki. Wartością tej właściwości musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika .
• Activitydate: data i godzina zarejestrowania notatki. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe notatki i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia notatek.
• Treść notatki: treść tekstowa notatki.

Właściwości zadania

• Przypisany do: właściciel przypisany do wykonania zadania. Wartością tej właściwości musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
• Termin wykonania: data i godzina wykonania zadania. Podczas importowania, powinna być sformatowana jako właściwość daty i godziny.
• Notatki: pole tekstowe do dodawania notatek na temat zadania.
• Priorytet: priorytet przypisany do zadania. Dostępne opcje to Niski, Średni lub Wysoki.
• Kolejka: kolejka zadania zastosowana do zadania.
• Tytuł zadania: nazwa zadania.
• Typ zadania: typ zadania. Dostępne opcje to Call, Email lub To-Do. Jeśli nie ustawisz typu podczas importowania, zadanie zostanie domyślnie ustawione jako To-Do.
• Status zadania: status zadania. Dostępne opcje to Ukończone, Odroczone, W toku, Nierozpoczęte lub Oczekujące.