Wybierz właściwości, które chcesz pokazać na rekordach w widoku tablicy
Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 1, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Użytkownik może dostosować właściwości, które będą wyświetlane na kartach rurociągu podczas przeglądania transakcji, biletów lub rekordów obiektów niestandardowych( tylko w wersjiEnterprise ) w widoku tablicy. Po dodaniu właściwości, na kartach pojawią się właściwości oraz wartość rekordu dla każdej właściwości. Jeśli rekord nie posiada wartości dla wybranej właściwości, właściwość ta nie pojawi się na karcie dla tego rekordu.
Użytkownicy muszą mieć Konto oraz uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby dostosować karty tablic rurociągów.
-
W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
-
W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz Deals,Biletylub obiekty niestandardowe.
-
Kliknij przycisk Dostosowanie rekordu zakładkę Dostosowanie rekordu.
-
Kliknij . Wybierz Obiekt [transakcja/ bilet/obiekt niestandardowy] właściwości widoczne w widoku tablicy.
-
W prawym panelu możesz podejrzeć, jak karta będzie wyświetlana w widoku planszy. Podstawowa właściwość wyświetlania dla każdego obiektu (np, Deal Name,Nazwa biletu) będzie wyświetlana domyślnie i nie można jej zmienić.
- Aby zastąpić właściwość na karcie, kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz właściwość.
- Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, anastępnie kliknij menu rozwijane i wybierz opcję właściwość którą chcesz dodać.

- Aby usunąć właściwość z karty, kliknijikonę usuwania obok właściwości.
- Aby zmienić kolejność właściwości, kliknąć i przeciągnąć właściwości do żądanej lokalizacji.
-
Kliknij Zapisz.
Dowiedz się więcej o dodatkowych sposobach edycji wyglądu kart w widoku tablicy . Aby dodatkowo dostosować zapis, dowiedz się, jak skonfigurować domyślne paski boczne właściwości i dostosować właściwości wyświetlane na kartach skojarzeń.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Tworzenie i używanie niestandardowych potoków obiektów
Gdy już zdefiniowaniu obiektu niestandardowego na koncie HubSpot, możesz tworzyć rurociągi, aby śledzić...
Baza wiedzy -
Deduplikacja rekordów w HubSpot
HubSpot automatycznie deduplikuje kontakty za pomocą adresów e-mail, a firmy za pomocą nazw domen. ID Rek ...
Baza wiedzy -
Przeglądanie i filtrowanie rekordów
Każdy obiekt CRM w HubSpot (kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe) ma stronę indeksu,...
Baza wiedzy