Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 1, 2022
Użytkownik może dostosować właściwości, które będą wyświetlane na kartach rurociągu podczas przeglądania transakcji, biletów lub rekordów obiektów niestandardowych( tylko w wersjiEnterprise ) w widoku tablicy. Po dodaniu właściwości, na kartach pojawią się właściwości oraz wartość rekordu dla każdej właściwości. Jeśli rekord nie posiada wartości dla wybranej właściwości, właściwość ta nie pojawi się na karcie dla tego rekordu.
Użytkownicy muszą mieć Konto oraz uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby dostosować karty tablic rurociągów.
-
W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
-
W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz Deals,Biletylub obiekty niestandardowe.
-
Kliknij przycisk Dostosowanie rekordu zakładkę Dostosowanie rekordu.
-
Kliknij . Wybierz Obiekt [transakcja/ bilet/obiekt niestandardowy] właściwości widoczne w widoku tablicy.
-
W prawym panelu możesz podejrzeć, jak karta będzie wyświetlana w widoku planszy. Podstawowa właściwość wyświetlania dla każdego obiektu (np, Deal Name,Nazwa biletu) będzie wyświetlana domyślnie i nie można jej zmienić.
- Aby zastąpić właściwość na karcie, kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz właściwość.
- Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, anastępnie kliknij menu rozwijane i wybierz opcję właściwość którą chcesz dodać.
- Aby usunąć właściwość z karty, kliknijikonę obok właściwości.
- Aby zmienić kolejność właściwości, kliknąć i przeciągnąć właściwości do żądanej lokalizacji.
-
Kliknij Zapisz.
Dowiedz się więcej o dodatkowych sposobach edycji wyglądu kart w widoku tablicy . Aby dodatkowo dostosować zapis, dowiedz się, jak skonfigurować domyślne paski boczne właściwości i dostosować właściwości wyświetlane na kartach skojarzeń.