Wybierz właściwości, które chcesz pokazać na rekordach w widoku tablicy

Można dostosować właściwości, które pojawiają się na kartach planszy podczas przeglądania transakcji, biletów lub rekordów obiektów własnych w widoku planszy. Po wybraniu, wartość rekordu dla każdej właściwości będzie wyświetlana na kartach plansz w potoku. Jeśli użytkownik posiada konto z subskrypcją Professional lub Enterprise, może również wybrać unikalne właściwości dla każdego potoku.

Użytkownicy muszą mieć Konto i uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby dostosować karty tablicowe rurociągów.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz obiekty Deals, Tickets lub Custom.

• Kliknij kartę Pipelines .

• Jeśli konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg, a następnie wybierz rurociąg , dla którego chcesz edytować karty, lub wybierz Utwórz rurociąg aby utworzyć i dostosować karty tablic dla nowego rurociągu.
• Kliknąć przycisk Dostosuj karty [obiektu]. W przypadku kont z subskrypcją Starter dostosowanie dotyczy wszystkich rurociągów obiektu. W przypadku kont z subskrypcją Professional lub Enterprise dostosowanie będzie dotyczyło tylko wybranego rurociągu.

Uwaga: w przypadku obniżenia poziomu subskrypcji Professional lub Enterprise do poziomu Starter lub narzędzi bezpłatnych, karty tablic dla wszystkich istniejących rurociągów zostaną zresetowane do wyświetlania właściwości domyślnych. Można wtedy dostosować właściwości karty pokładowej dla wszystkich rurociągów obiektu, ale nie będzie można już dostosować ich dla poszczególnych rurociągów. Dowiedz się więcej o limitach rurociągów w zależności od subskrypcji.

• W prawym panelu można podejrzeć, jak karta będzie wyglądała w widoku tablicy. Podstawowa właściwość wyświetlana dla każdego obiektu (np. Deal Name, Ticket Name) będzie wyświetlana domyślnie i nie można jej zmienić.
• Aby zastąpić właściwość na karcie, kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz właściwość.
• Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, a następniekliknij menu rozwijanei wybierz właściwość właściwość którą chcesz dodać. Można dołączyć maksymalnie cztery właściwości.

• Aby usunąć właściwość z karty, kliknijikonę usuwania obok właściwości.
• Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwości w żądane miejsce.

• Kliknąć przycisk Zapisz. Ta konfiguracja zostanie teraz zastosowana do wszystkich rurociągów(Starter) lub pojedynczego rurociągu( tylkoProfessional i Enterprise ).

Uwaga: podczas przeglądania rekordów w widoku tablicy, jeśli rekord nie ma wartości dla wybranej właściwości, właściwość nie pojawi się na karcie dla tego rekordu.

Dowiedz się więcej o dodatkowych sposobach edycji wyglądu kart w widoku tablicy . Aby dodatkowo dostosować rekord, dowiedz się, jak skonfigurować domyślne paski boczne właściwości i dostosować właściwości wyświetlane na kartach asocjacji.