Przeglądanie i analizowanie poprzednich importów

Po zaimportowaniu obiektów do HubSpot, możesz przeglądać i analizować swoje poprzednie importy w pulpicie nawigacyjnym importu. Może to pomóc zrozumieć, w jaki sposób został utworzony rekord i rozwiązać problemy z błędami importu. Możesz również usunąć rekordy z importu.

Wyświetlanie poprzednich importów

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
• W prawym górnym rogu kliknij przyciskImportuj.
• W tabeli Importy z przeszłości możesz wyświetlić następujące informacje:

• • Nazwa: nazwa importu.
  • Nowe rekordy: liczba dodanych nowych rekordów. Jeśli rekord istniał już w bazie przed importem, nie będzie uwzględniony w tej wartości.
  • Zaktualizowane rekordy: liczba istniejących rekordów zaktualizowanych przez import.

• • Liczbabłędów: liczba rekordów w imporcie, które spowodowały błąd.
  • Źródło: wybrany typ importu.
  • Użytkownik: nazwa użytkownika na Twoim koncie, który zaimportował plik.
  • Utworzony: data zakończenia importu.

• Aby wyświetlić rekordy z importu, najedź na import, a następnie kliknij Wyświetl [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów kliknij na menu rozwijane Widok, a następnie wybierz obiekt, który chcesz zobaczyć. Zostaniesz przeniesiony do widoku strony indeksu, który zawiera listę wszystkich rekordów z importu.
• Aby dodać importowane kontakty do nowej lub istniejącej listy, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz Dodaj importowane kontakty do listy.
• Aby wyświetlić oryginalny plik importu, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz Pobierz [Rekordy]/oryginalny plik.
• Jeśli import ma błędy, kliknij na menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz Pobierz plik błędu aby pobrać plik z wszystkimi błędami.

Uwaga: możesz pobrać oryginalny plik tylko w przypadku importu, który został wykonany w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Plik błędu można pobrać do roku po zakończeniu importu.

• Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat importu i jego błędów, kliknij nazwę importu.
  • Na karcie Podsumowanie można zobaczyć liczbę zaimportowanych wierszy, utworzonych nowych rekordów i zaktualizowanych istniejących rekordów. Aby wyświetlić zaimportowane rekordy, należy kliknąć Wyświetl [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów kliknąć Wyświetl zaimportowane rekordy, a następnie wybrać obiekt, który chcemy wyświetlić.

• • Jeśli import ma błędy, pojawi się sekcja Błędy importu, która pokazuje błędy z importu w tabeli. Dowiedz się, jak przeglądać i usuwać błędy importu.

Zapisywanie widoków lub usuwanie importowanych rekordów

Na stronie indeksu obiektu możesz filtrować rekordy na podstawie tego, czy zostały uwzględnione w imporcie. Możesz zapisać filtry importu jako zapisany widok do którego można powrócić. Można również usunąć rekordy utworzone lub zaktualizowane przez import. Na przykład, jeśli zaimportowałeś wszystkie nowe rekordy, ale popełniłeś błąd, możesz usunąć wszystkie rekordy i zaimportować je ponownie.

Uwaga: jeśli zaktualizowałeś istniejące rekordy poprzez import, nie będziesz mógł odwrócić zmian poprzez usunięcie. Trzeba będzie wykonać kolejny import z poprawnymi informacjami lub ręcznie edytować właściwości.

• Przejść do widoku rekordów z indywidualnego importu w tabeli Importy przeszłe. W tym celu najedź na import, a następnie kliknij Widok [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów kliknij menu rozwijane Widok, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić. Jeśli chcesz zapisać widoki lub usunąć rekordy wszystkich obiektów, będziesz musiał przejść do każdego obiektu z osobna.

• Ustawianie filtrów na podstawie jednego lub wielu importów ze strony indeksu. Jeśli jesteś na stronie indeksu obiektów:
  • Nad tabelą kliknij przycisk Więcej filtrów.

• • W prawym panelu wyszukaj i wybierz opcję Importuj.
  • Wybierz opcję kryteria filtrowaniaa następnie kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok importów, które chcesz podzielić na segmenty.

• • Kliknij Zastosuj filtr, a następnie kliknij X w prawym górnym rogu, aby opuścić panel.

Po przejściu do lub ustawieniu widoku importowanych rekordów:

• Aby zapisać widok:
  • W prawym górnym rogu kliknij Zapisz widok, a następnie wybierz Zapisz jako nowy.
  • W oknie dialogowym należy podać nazwę widoku., wybrać.ustawienie widoczności, a następnie kliknijZapisz.
• Aby usunąć rekordy:

• • Zaznacz pola wyboru polewej stronie rekordów, które chcesz usunąć. Aby wybrać wszystkie rekordy, zaznacz pole wyboru u góry po lewej stronie tabeli. Pojawi się niebieski baner informujący, ile rekordów jest wybranych. Kliknąć Wybierz wszystkie [rekordy].
  • W górnej części tabeli kliknąć Usuń Usuń.

Dowiedz się więcej o. zarządzanie zapisanymi widokami, masowej edycji rekordów lub usuwaniu rekordów.

Dodawanie zaimportowanych kontaktów do listy

Możesz stworzyć nową listę zaimportowanych kontaktów z tabeli Past imports lub dodać kontakty z importu do istniejącej statycznej listy.

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• W prawym górnym rogu kliknij przyciskImportuj.
• Najedź na import kontaktów, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Dodaj importowane kontakty do listy.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz opcję dodania kontaktów do nowej listy statycznej, istniejącej listy statycznej lub nowej listy aktywnej. Dowiedz się więcej o różnicach między listami aktywnymi i statycznymi.
• Jeśli wybrałeś opcję Existing static list, w wyświetlonym menu rozwijanym wybierz tę listę.
• Kliknij Dodaj.
• Zostaniesz przeniesiony do listy, do której kontakty zostały automatycznie dodane.
• Jeśli utworzyłeś nową listę:
  • Kliknijikonę ołówka edycyjnego w lewym górnym rogu, aby edytować nazwę listy.
  • Kliknij + Dodaj grupę filtrów, aby dodać więcej kryteriów do swojej listy.
  • Gdy skończysz, w prawym górnym rogu kliknij Zapisz listę.