Wyświetlanie i analizowanie wcześniejszych importów

Po zaimportowaniu obiektów do HubSpot można przeglądać i analizować poprzednie importy na pulpicie nawigacyjnym importów. Może to pomóc zrozumieć, w jaki sposób rekord został utworzony i rozwiązać błędy importu. Można również usunąć rekordy importu.

Wyświetlanie poprzednich importów

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Custom Objects, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
• W tabeli Poprzednie importy można wyświetlić następujące informacje:

• • Nazwa: nazwa importu.
  • Nowe rekordy: liczba dodanych nowych rekordów. Jeśli rekord istniał już w bazie danych przed importem, nie zostanie uwzględniony w tej wartości.
  • Zaktualizowane rekordy: liczba istniejących rekordów zaktualizowanych przez import.

• • Liczba błędów: liczba rekordów w imporcie, które spowodowały błąd.
  • Źródło: wybrany typ importu.
  • Użytkownik: nazwa użytkownika na koncie, który zaimportował plik.
  • Created: data zakończenia importu.

• Aby wyświetlić rekordy z importu, najedź kursorem na import, a następnie kliknij Wyświetl [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów kliknij menu rozwijane Widok, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić. Zostaniesz przeniesiony do widoku strony indeksu, który zawiera listę wszystkich rekordów z importu.
• Aby dodać zaimportowane kontakty do nowej lub istniejącej listy, najedź kursorem na import, kliknij Więcej, a następnie wybierz Dodaj zaimportowane kontakty do listy.
• Aby rozpocząć nowy import z tymi samymi właściwościami, co poprzedni import, naj edź kursorem na import, kliknij Więcej, a następnie wybierz Użyj jako szablonu dla nowego importu. Importy zakończone ponad sześć miesięcy temu i importy list opt-out nie są dostępne do użycia jako szablony. Dowiedz się więcej o powtarzaniu wcześniejszego importu.
• Aby wyświetlić oryginalny plik importu, kliknij Więcej, a następnie wybierz Pobierz [rekordy]/oryginalny plik. Możesz pobrać oryginalny plik importu ukończonego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i tylko wtedy, gdy jesteś użytkownikiem, który ukończył import lub masz uprawnienia superadministratora.
• Jeśli import zawiera błędy, kliknij Więcej, a następnie wybierz:
  • Wyświetl wiersze z błędami: przejrzyj wiersze zawierające błędy na stronie wyników importu.
  • Pobierz plik błędu: pobierz plik, aby przejrzeć błędy poza HubSpot. Plik błędu można pobrać do roku po zakończeniu importu.

• Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat importu i jego błędów, kliknij nazwę importu.
  • Na karcie Podsumowanie można wyświetlić liczbę zaimportowanych wierszy, utworzonych nowych rekordów i zaktualizowanych istniejących rekordów. Aby wyświetlić zaimportowane rekordy, kliknij Wyświetl [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów kliknij opcję Wyświetl zaimportowane rekordy, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić.

• • Jeśli import zawiera błędy, pojawi się sekcja Błędy importu i wyświetli błędy z importu w tabeli. Dowiedz się, jak przeglądać i rozwiązywać błędy importu.

Zapisywanie widoków lub usuwanie zaimportowanych rekordów

Na stronie indeksu obiektów można filtrować rekordy na podstawie tego, czy zostały uwzględnione w imporcie. Filtry importu można zapisać jako zapisany widok, do którego można powrócić. Możesz także usunąć rekordy, które zostały utworzone lub zaktualizowane przez import. Na przykład, jeśli zaimportowałeś wszystkie nowe rekordy, ale popełniłeś błąd, możesz usunąć wszystkie rekordy i zaimportować je ponownie.

Uwaga: jeśli zaktualizowałeś istniejące rekordy poprzez import, nie będziesz w stanie cofnąć zmian poprzez usunięcie. Konieczne będzie wykonanie kolejnego importu z poprawnymi informacjami lub ręczna edycja właściwości.

• Przejść do widoku rekordów z pojedynczego importu w tabeli Poprzednie importy. Aby to zrobić, najedźkursoremna import, a następnie kliknij Wyświetl [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów kliknij menu rozwijane Widok, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić. Jeśli chcesz zapisać widoki lub usunąć rekordy wszystkich obiektów, musisz przejść do każdego obiektu indywidualnie.

• Ustaw filtry na podstawie jednego lub wielu importów ze strony indeksu. Jeśli jesteś na stronie indeksu obiektów:
  • Nad tabelą kliknij Więcej filtrów.

• • W prawym panelu wyszukaj i wybierz Import.
  • Wybierz kryteria filtrowania, a następnie kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok importów, według których chcesz segmentować.

• • Kliknij Zastosuj filtr, a następnie kliknij X w prawym górnym rogu, aby opuścić panel.

Po przejściu do widoku zaimportowanych rekordów lub skonfigurowaniu go:

• Aby zapisać widok:
  • W prawym górnym rogu kliknij Zapisz widok, a następnie wybierz Zapisz jako nowy.
  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, wybierz ustawienia widoczności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Aby usunąć rekordy:

• • Zaznacz pola wyborupo lewej stronie rekordów, które chcesz usunąć. Aby wybrać wszystkie rekordy, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli. Pojawi się niebieski baner informujący o liczbie wybranych rekordów. Kliknij Wybierz wszystkie [rekordy].
  • W górnej części tabeli kliknij delete Usuń.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zapisanymi widokami, zbiorczej edycji rekordów lub usuwaniu rekordów.

Dodawanie zaimportowanych kontaktów do listy

Możesz utworzyć nową listę zaimportowanych kontaktów z tabeli Poprzednie importy lub dodać kontakty z importu do istniejącej listy statycznej.

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
• Najedź kursorem na zaimportowany kontakt, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Dodaj zaimportowane kontakty do listy.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz opcję dodania kontaktów do nowej listy statycznej, istniejącej listy statycznej lub nowej listy aktywnej. Dowiedz się więcej o różnicach między listami aktywnymi i statycznymi.
• Jeśli wybrano opcję Istniejąca lista statyczna, w wyświetlonym menu rozwijanym wybierz listę.
• Kliknij przycisk Dodaj.
• Zostaniesz przeniesiony do listy, do której kontakty zostały dodane automatycznie.
• Jeśli utworzono nową listę:
  • Kliknijikonę ołówka edit pencil w lewym górnym rogu, aby edytować nazwę listy.
  • Kliknij + Dodaj grupę filtrów, aby dodać więcej kryteriów do listy.
  • Gdy skończysz, w prawym górnym rogu kliknij Zapisz listę.