Wyświetlanie i analizowanie poprzednich importów

Po zaimportowaniu obiektów do HubSpot można przeglądać i analizować poprzednie importy w pulpicie nawigacyjnym importów. Może to pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób został utworzony rekord oraz w rozwiązaniu problemów związanych z błędami importu. Można również usunąć rekordy z importu.

Wyświetlanie poprzednich importów

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
• W prawym górnym rogu kliknijprzyciskImportuj.
• W tabeli Poprzednie importy można wyświetlić następujące informacje:

• • Nazwa: nazwa importu.
  • Nowe rekordy: liczba dodanych nowych rekordów. Jeśli rekord istniał już w bazie danych przed importem, nie będzie uwzględniany w tej wartości.
  • Zaktualizowane rekordy: liczba istniejących rekordów zaktualizowanych w wyniku importu.

• • Liczba błędów: liczba rekordów w imporcie, w których wystąpił błąd.
  • Źródło: typ wybranego importu.
  • Użytkownik: nazwa użytkownika na Twoim koncie, który zaimportował plik.
  • Utworzono: data zakończenia importu.

• Aby wyświetlić rekordy z importu, należy najechać kursorem na import, a następnie kliknąć przycisk Wyświetl [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów, kliknij menu rozwijane Widok, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić. Zostanie wyświetlony widok strony indeksu z listą wszystkich rekordów z importu.
• Aby utworzyć listę zaimportowanych kontaktów, należy kliknąć menu rozwijane Więcej, a następnie wybrać opcję Utwórz listę kontaktów.
• Aby wyświetlić oryginalny plik importu, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Pobierz [Rekordy]/oryginalny plik.
• Jeśli import zawiera błędy, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz Pobierz plik błędu aby pobrać plik z wszystkimi błędami.

Uwaga: można pobrać oryginalny plik tylko w przypadku importu, który został wykonany w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Plik z błędami można pobrać do roku po zakończeniu importu.

• Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat importu i jego błędów, kliknij nazwę importu.
  • Na karcie Podsumowanie można wyświetlić liczbę zaimportowanych wierszy, utworzonych nowych rekordów i zaktualizowanych istniejących rekordów. Aby wyświetlić zaimportowane rekordy, należy kliknąć przycisk Wyświetl [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów należy kliknąć przyciskWyświetl zaimportowane rekordy, a następnie wybrać obiekt, który chcemy wyświetlić.

• • Jeśli w imporcie wystąpiły błędy, pojawi się sekcja Błędy importu, która pokazuje błędy z importu w tabeli. Dowiedz się, jak przeglądać i usuwać błędyw imporcie.

Zapisywanie widoków lub usuwanie importowanych rekordów

Na stronie indeksu obiektu można filtrować rekordy na podstawie tego, czy zostały uwzględnione w imporcie. Możesz zapisać filtry importu jako zapisany widok do którego można powrócić. Można również usunąć rekordy, które zostały utworzone lub zaktualizowane w wyniku importu. Na przykład, jeśli zaimportowałeś wszystkie nowe rekordy, ale popełniłeś błąd, możesz usunąć wszystkie rekordy i zaimportować je ponownie.

Uwaga: jeśli zaktualizowałeś istniejące rekordy poprzez import, nie będziesz mógł cofnąć zmian poprzez usunięcie. Konieczne będzie wykonanie kolejnego importu z poprawnymi informacjami lub ręczna edycja właściwości.

• Przejść do widoku rekordów z pojedynczego importu w tabeli Ostatnie importy. Wtym celu należy najechać kursorem myszy na import, a następnie kliknąć przycisk Wyświetl [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów kliknij menu rozwijane Widok, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić. Jeśli chcesz zapisać widoki lub usunąć rekordy wszystkich obiektów, musisz przejść do każdego z nich z osobna.

• Ustawianie filtrów na podstawie jednego lub wielu importów ze strony indeksu. Jeśli jesteś na stronie indeksu obiektów:
  • Nad tabelą kliknij przycisk Więcej filtrów.

• • W prawym panelu wyszukaj i zaznacz opcję Importuj.
  • Wybierz opcję kryteria filtrowaniaa następnie kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok importów, które chcesz podzielić na segmenty.

• • Kliknij przycisk Zastosuj filtr, a następnie kliknij znakX w prawym górnym rogu, aby opuścić panel.

Po przejściu do widoku importowanych rekordów lub jego skonfigurowaniu:

• Aby zapisać widok:
  • W prawym górnym rogu kliknij przyciskZapisz widok, a następnie wybierz opcję Zapisz jako nowy.
  • W oknie dialogowym należy podać nazwęwidoku, wybierzustawienia widocznościa następnie kliknij przyciskZapisz.
• Aby usunąć rekordy:

• • Zaznacz pola wyboru polewej stronie rekordów, które chcesz usunąć. Aby wybrać wszystkie rekordy, należy zaznaczyć pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli. Pojawi się niebieski baner informujący, ile rekordów zostało wybranych. Kliknąć przycisk Wybierz wszystkie [rekordy].
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.

Dowiedz się więcej o zarządzanie zapisanymi widokami, masowej edycji rekordów lub usuwaniu rekordów.

Tworzenie listy importowanych kontaktów

Listę zaimportowanych kontaktów można utworzyć z tabeli Przeszłe importy.

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.

• W prawym górnym rogu kliknijprzyciskImportuj.
• Najedź kursorem na importowany kontakt. Kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Utwórz listę kontaktów , aby otworzyć kreator listy.

• Kliknijikonę ołówka edycyjnegow lewym górnym rogu, aby edytować nazwę listy.
• Kliknij przycisk + Dodaj grupę filtrów, aby dodać więcej kryteriów do listy.
• Gdy skończysz, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.