Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Dashboards

Wyślij pocztą elektroniczną lub wyeksportuj swój pulpit

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Możesz wysłać wiadomość e-mail z raportami dashboardu raz i wyeksportować swoje dane lub skonfigurować powtarzające się wiadomości e-mail, które będą regularnie wysyłane do użytkowników na Twoim koncie HubSpot.

Tylko współdzielone pulpity mogą być wysyłane pocztą elektroniczną; jeśli chcesz wysłać pocztą elektroniczną prywatny pulpit, dowiedz się, jak zmienić ustawienia widoczności pulpitu.

Uwaga: dane z dashboardu wysyłane w powtarzających się wiadomościach e-mail są oparte na uprawnieniach użytkownika, który skonfigurował wiadomość e-mail. Jeśli chcesz, aby poszczególni użytkownicy otrzymywali tylko swoje dane, zaleca się, aby każdy użytkownik skonfigurował swoje własne powtarzające się wiadomości e-mail z pulpitem nawigacyjnym.

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknijnazwęaktualnej tablicy i wybierztablicę, którą chcesz wysłać lub wyeksportować.
  • W prawym górnym rogu kliknij Akcje i wybierz opcję Wyślij e-mail do tej tablicy.

  • W prawym panelu skonfiguruj swój e-mail. Możesz wyeksportować dashboard raz do swojej skrzynki pocztowej lub ustawić cykliczne wysyłanie dashboardu na adresy e-mail.
    • Is this a recurring email: jeśli chcesz wyeksportować dashboard tylko raz, wybierz Nie, ten email zostanie wysłany tylko raz. Jeśli chcesz skonfigurować email, który będzie regularnie wysyłał dashboard na określone adresy email, wybierz Tak, to jest powtarzający się email.
    • Email nickname (tylko dla powtarzających się wiadomości e-mail): wprowadź nazwę dla tej powtarzającej się wiadomości e-mail. Odbiorcy nie będą widzieć tego pseudonimu.
    • Odbiorcy: wprowadź adresy e-mail użytkowników istniejących na Twoim koncie HubSpot.
    • Temat wiadomości e-mail: wprowadź temat, który odbiorcy zobaczą w swojej wiadomości e-mail.
    • Wiadomość: wprowadź wiadomość, która będzie zawarta w treści wiadomości e-mail dla wszystkich odbiorców.
    • Częstotliwość dostarczania (tylko powtarzające się wiadomości e-mail): wybierz częstotliwość, z jaką ta wiadomość e-mail będzie wysyłana. Możesz wybrać opcję Codziennie, Raz w tygodniu lub Raz w miesiącu.
    • Zaplanowany czas (tylko w przypadku powtarzających się wiadomości e-mail): wybierz czas, o którym ta wiadomość e-mail zostanie wysłana. Ta opcja jest dostępna tylko w przedziałach godzinowych.

Uwaga: aby zapewnić terminowe dostarczanie powtarzających się wiadomości e-mail, dane zostaną przechwycone do 2 godzin przed wysłaniem wiadomości e-mail.

    • Data dostarczenia (tylko powtarzające się co tydzień lub co miesiąc wiadomości e-mail): wybierz datę, kiedy wiadomość e-mail zostanie wysłana. W przypadku wiadomości tygodniowych można wybrać dzień tygodnia. W przypadku miesięcznych wiadomości e-mail można wybrać między pierwszym a piętnastym dniem miesiąca.
    • Dołącz plik do pobrania: wybierz typ pliku, który zostanie wysłany na pulpit nawigacyjny. Możesz wybrać pomiędzy Brak załącznika,PDF, PPTX i ZIP z PNG.
      • Jeśli wybierzesz opcję bez załącznika, raporty zostaną wysłane jako obrazy w wiadomości e-mail.
      • W przypadku wybrania opcji PDF lub PPTX, w sekcji Opcje formatowania można wybrać, czy chcemy mieć jeden wykres na stronie, czy wiele wykresów na stronie.
    • Raporty w eksporcie (tylko jednorazowe wiadomości e-mail): wybierz, czy chcesz dołączyć do wiadomości e-mail wszystkie raport y, czy wybrane raport y z pulpitu nawigacyjnego. Jeśli wybierzesz opcję Include selected reports, zaznacz pole wyboru obok raportów, które chcesz dołączyć do wiadomości e-mail.
    • Dashboard context: wybierz czy chcesz wysłać dashboard bez filtrów czy z filtrami. Jeśli wybierzesz opcję Wyślij z filtrami, będziesz mógł dodać filtry do dashboardu.

dashboard-set-up-recurring-email

  • Aby edytować lub usunąć powtarzające się wiadomości e-mail, w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcjęZarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail.
  • W oknie dialogowym kliknij nazwę nicku e-maila, aby go edytować, lub kliknij przycisk Usuń, aby go usunąć.

Udostępnianie dashboardów poprzez integrację z Slack

Jeśli zainstalowałeś integrację Slack, możesz dzielić się raportami dashboardów z resztą swojego zespołu w Slack:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
  • W lewym górnym rogu kliknijnazwę bieżącego pulpitu i wybierzpulpit, który chcesz wysłać e-mailem lub wyeksportować.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcjęUdostępnij w Slacku.

dashboard-share-to-slack

  • W prawym panelu wybierzkanał, na który chcesz wysłać link. Możesz opcjonalnie wprowadzićwiadomość, która będzie towarzyszyć wiadomości Slack.
  • Kliknij przyciskShare to Slack.
  • W Slacku pojawi się podgląd dashboardu. Jeśli użytkownik mauprawnienia doraportów w HubSpot, może kliknąćlinkw Slacku,aby przejść bezpośrednio dopulpitu nawigacyjnego.

dashboard-slack