Udostępnianie lub eksportowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych

Udostępnianie raportów

Z pulpitu raportowania można wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel albo wysłać wiadomość e-mail z raportem do użytkowników na koncie. Można również zaplanować cykliczne wysyłanie wiadomości e-mail z raportami codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Dla jednego raportu można skonfigurować wiele cyklicznych wiadomości e-mail.

Udostępnione pliki danych będą zawierać pola, które zostały dodane do raportu:

• Raporty pojedynczych obiektów będą eksportowane z właściwościami dodanymi do sekcji Wybrane właściwości na karcie Dane w kreatorze raportów.
  
  
• Zaawansowane raporty niestandardowe będą eksportowane z polami, które zostały dodane do zakładki Konfiguracja w kreatorze raportów niestandardowych.

Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla poszczególnych raportów

1. Najedź kursorem na raport, który chcesz wysłać e-mailem, a następnie kliknij Akcje > Udostępnij przez.

3. W prawym panelu wybierz Wiadomość e-mail. Następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana raz. Aby wysłać powtarzającą się wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.

5. Kliknij menu rozwijane Wewnętrzni odbiorcy, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
6. Aby dodać plik danych do wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania i wybierz typ danych. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku danych zostanie wysłana wiadomość e-mail z wizualizacją raportu.
7. Aby wysłać wiadomość e-mail do odbiorców, którzy nie są użytkownikami HubSpot na Twoim koncie, wprowadź ich adres e-mail w polu Inni odbiorcy. Ich wiadomości e-mail muszą mieć zweryfikowaną domenę.
8. W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
9. W polu Wiadomość e-mail wprowadź treść wiadomości e-mail.
10. Jeśli wybrano opcję wysyłania wiadomości e-mail zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
    • W polu Pseudonim wiadomości e-mail wprowadź nazwę dla tej cyklicznej wiadomości e-mail. Odbiorcy nie mogą zobaczyć tego pseudonimu.
    • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
    • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których wiadomość e-mail ma być wysyłana.
    • Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną. Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.

11. Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.
12. Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.

Eksport raportu

W przypadku raportów, które nie są obsługiwane przez funkcję udostępniania, można wysłać jednorazową wiadomość e-mail na adres e-mail użytkownika wraz z plikiem danych. Tej wiadomości e-mail nie można ustawić jako cyklicznej.

1. W menu na lewym pasku bocznym, w obszarze Pakiety analityki wybierz strzałkę obok pakietu analityki, z którego chcesz eksportować dane (np. Marketing), aby rozwinąć menu kategorii.
2. Kliknij strzałkę obok kategorii z pakietu (np. Analiza ruchu w internecie), aby rozwinąć menu kategorii.
3. Wybierz raport (np. Strony).
4. W górnej części raportu:
   • Użyj filtra zakresu dat, aby określić swój zakres dat.
   • Kliknij Wszystkie działania analityki, aby użyć innego widoku.
   • Kliknij Zaawansowane filtry, aby dodać dodatkowe filtry do raportu.
5. W prawym górnym rogu raportu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Eksportuj niesumowane dane.
6. Zaktualizuj nazwę w polu Nazwa.
7. Kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format pliku.
8. Kliknij Eksport. Otrzymasz powiadomienie i wiadomość e-mail, gdy eksport będzie gotowy.

Udostępnianie raportu jako obrazu

Raport można udostępnić jako obraz i dostosować jego rozmiar w celu odpowiedniego skalowania obrazu raportu.

1. Najedź kursorem na raport, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Eksportuj jako obraz.

3. Dostosuj szerokość za pomocą suwaka lub liczby pikseli.

4. Kliknij przycisk Zapisz. Obraz zostanie teraz pobrany z zastosowaną prawidłową skalą.

Udostępnianie raportu z pulpitu raportowania

Wysyłaj dane pojedynczego raportu z pulpitu raportowania na wiele adresów e-mail. Wiadomości e-mail można skonfigurować do wysyłania cyklicznego.

1. W prawym górnym rogu raportu na pulpicie nawigacyjnym kliknij verticalMenu. Wybierz Udostępnij przez. Następnie wybierz Wiadomość e-mail.

3. Wybierz, czy wiadomość e-mail będzie cykliczna. Jeśli wybierzesz Tak:
   • W polu Pseudonim wiadomości e-mail wprowadź nazwę dla tej powtarzającej się wiadomości e-mail. Odbiorcy nie mogą zobaczyć tego pseudonimu.
   • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
   • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub godziny, w których wiadomość e-mail ma być wysyłana.
   • Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
4. Kliknij menu rozwijane Odbiorcy, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
5. Aby dołączyć plik z danymi raportu jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. W przypadku wybrania opcji Bez załącznika, zamiast pliku z danymi do wiadomości e-mail zostanie wysłana wizualizacja raportu.
6. W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
7. W polu Wiadomość e-mail wprowadź treść wiadomości e-mail.
8. Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.

Zarządzanie powtarzającymi się wiadomościami e-mail z raportami

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub właścicielem raportu, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

1. Najedź kursorem na raport z powtarzającą się wiadomością e-mail, a następnie kliknij kolejno opcje Akcje > Zarządzaj powtarzającymi się akcjami.
2. W oknie dialogowym zarządzaj cykliczną wiadomością e-mail:
   • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
   • Aby zmienić właściciela cyklicznej wiadomości e-mail:
     • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Zmień właściciela.
     • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel cyklicznej wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowego użytkownika.
     • Kliknij przycisk Zmień właściciela.
   • Aby usunąć cykliczną wiadomość e-mail:
     • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Usuń.
     • W oknie dialogowym kliknij Usuń cykliczną wiadomość e-mail.

Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego

Wyślij wiadomość e-mail z plikiem danych raportów pulpitu nawigacyjnego jednorazowo lub cyklicznie do użytkowników HubSpot. Dane Pulpitu nawigacyjnego mogą być wysyłane na wiadomość e-mail, która nie znajduje się na Twoim koncie( tylkoProfessional i Enterprise ) tylko jednorazowo.

Dane pulpitu wysyłane w cyklicznych wiadomościach e-mail są oparte na uprawnieniach użytkownika, który skonfigurował wiadomość e-mail. Aby użytkownicy otrzymywali tylko własne dane, każdy użytkownik powinien skonfigurować własne powtarzające się wiadomości e-mail pulpitu.

Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla pulpitu nawigacyjnego

Powtarzające się wiadomości e-mail na Pulpit mogą być wysyłane tylko do użytkowników HubSpot. Nieregularne wiadomości e-mail mogą być wysyłane zarówno do użytkowników HubSpot, jak i do użytkowników spoza HubSpot. W przypadku wysyłania pulpitu do użytkownika spoza HubSpot, domena adresu e-mail musi być połączona jako domena wysyłania wiadomości e-mail.

1. W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit, który chcesz udostępnić.
2. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij. Następnie wybierz opcję Wiadomość e-mail tego pulpitu nawigacyjnego.

4. Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana tylko raz. Aby wysłać powtarzającą się wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.

5. Kliknij menu rozwijane Wewnętrzni odbiorcy, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
6. Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz wysłać jednorazową wiadomość e-mail do użytkowników spoza HubSpot. W polach Inni odbiorcy wprowadź adres e-mail odbiorcy.
   • Domena wprowadzonego adresu e-mail musi być połączona jako domena wysyłająca wiadomości e-mail. Jeśli domena wysyłania wiadomości e-mail nie jest prawidłowo połączona, poniżej pola Inni odbiorcy pojawi się komunikat o błędzie.
   • Na przykład, jeśli wysyłasz pulpit na adres test@examplecompany.com, examplecompany.com powinien być dodany jako domena e-mail wysyłająca.
   • Możesz wysłać 100 wiadomości e-mail dziennie do użytkowników spoza Hubspot.

7. W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź temat, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
8. W polu Wiadomość e-mail wprowadź treść wiadomości e-mail.
9. Aby dołączyć plik danych do pobrania jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku z danymi zostanie wysłana wiadomość e-mail z wizualizacją pulpitu.
10. Domyślnie wiadomość e-mail będzie zawierać wszystkie obsługiwane raporty na pulpicie nawigacyjnym. Aby dołączyć tylko określone raporty, wybierz opcję Dołącz wybrane raporty, a następnie zaznacz pola wyboru obok raportów, które chcesz dołączyć.
11. Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierać żadnych filtrów pulpitu. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, kliknij opcję Wyślij z bieżącymi filtrami pulpitu nawigacyjnego.

12. Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.
13. Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.
14. Jeśli wybrano opcję wysyłania wiadomości e-mail zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
    • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
    • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Godzina [dzień/miesiąc], a następnie wybierz dni lub daty, w których wiadomość e-mail ma zostać wysłana.
    • Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
    • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.
15. Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij przycisk Wyślij teraz lub Zaplanuj wiadomość e-mail.

Zarządzanie powtarzającymi się wiadomościami e-mail na pulpicie nawigacyjnym

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub właścicielem pulpitu, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

1. W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit, który chcesz edytować.
2. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij, a następnie wybierz Zarządzaj cyklicznymi wiadomościami e-mail.
3. W oknie dialogowym skonfiguruj cykliczne wiadomości e-mail:
   • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
   • Aby zmienić właściciela cyklicznej wiadomości e-mail:
     • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Zmień właściciela.
     • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel cyklicznej wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowego użytkownika.
     • Kliknij przycisk Zmień właściciela.
   • Aby usunąć cykliczną wiadomość e-mail:
   • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń cykliczną wiadomość e-mail.

Udostępnianie raportów poprzez integrację ze Slack

Jeśli zainstalowałeś integrację Slack, możesz udostępniać Pulpit raportowania reszcie zespołu w Slack. Raporty można udostępniać tylko na publicznych kanałach Slack i nie można ich wysyłać na kanały udostępnione.

Udostępnianie raportów przez Slack

Aby udostępnić łącze do raportów pulpitu nawigacyjnego:

1. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Udostępnij na Slack.
2. W prawym panelu wybierz kanał, na który chcesz wysłać raporty. Opcjonalnie możesz wprowadzić komunikat towarzyszący wiadomości Slack.
3. Kliknij przycisk Udostępnij w Slack.
4. Podgląd raportów zostanie wyświetlony w Slack. Jeśli użytkownik ma dostęp do raportu w HubSpot, może kliknąć link w Slack, aby przejść bezpośrednio do raportu.

Aby udostępnić raport indywidualny:

1. Najedź kursorem na raport, który chcesz udostępnić i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Udostępnij przez.
2. W prawym panelu kliknij Slack.
3. Kliknij Dalej.
4. Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana jednorazowo. Aby wysłać powtarzającą się wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.
5. W sekcji Sharing to Slack channel or user? wybierz udostępnianie użytkownikowi lub kanałowi.
6. Kliknij menu rozwijane Udostępnij [kanałowi/użytkownikowi], a następnie wybierz kanał lub użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość Slack.
7. W polu Komunikacja wprowadźtreść wiadomości Sl ack.
8. Jeśli wybrano opcję wysyłania komunikacji zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
   • W polu Nickname wprowadź wewnętrzną nazwę dla wiadomości.
   • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
   • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których wiadomość e-mail ma zostać wysłana.
   • Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail.
     • Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
     • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.

10. Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorca otrzyma w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.
11. Aby wysłać wiadomość slack, kliknij przycisk Wyślij teraz.

Zarządzanie powtarzającymi się komunikatami Slack dla raportów i pulpitów nawigacyjnych

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub właścicielem pulpitu, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się komunikaty.

1. Nawigacja do raportów lub pulpitów raportowania:
2. Najedź kursorem na raport, a następnie kliknij Akcje > Udostępnij przez.
3. W oknie dialogowym przejdź do karty Inne aplikacje.

4. Aby zmienić właściciela powtarzającej się wiadomości Slack, najedź kursorem na nazwę wiadomości, a następnie kliknij Akcje > Zmień właściciela.
5. Aby edytować szczegóły wiadomości, kliknij pseudonim Slack.
6. Aby usunąć cykliczną wiadomość Slack:
   • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij Usuń wiadomość cykliczną.

Udostępnianie raportów poprzez integrację z Google Chat

Po zainstalowaniu integracji Google Chat można udostępniać raporty reszcie zespołu w Google Chat. Raporty można udostępniać w przestrzeni czatu Google lub pojedynczemu użytkownikowi, jednorazowo lub cyklicznie.

Aby udostępniać raporty za pośrednictwem Google Chat, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Najpierw należy zmapować użytkownika między HubSpot i Google Chat.

• Musisz dodać aplikację HubSpot do przestrzeni Google Chat, w której chcesz udostępniać raporty.

Aby udostępnić raport z listy raportów:

1. Najedź kursorem na raport, który chcesz udostępnić i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Udostępnij przez.
2. W prawym panelu kliknij Google Chat.
3. Kliknij Dalej.
4. Domyślnie wiadomość e-mail zostanie wysłana jednorazowo. Aby wysłać powtarzającą się wiadomość e-mail, w sekcji Is this a recurring message? wybierz Yes, this is a recurring message.
5. W sekcji Udostępnianie przestrzeni czatu Google lub użytkownikowi wybierz opcję udostępniania przestrzeni czatu Google lub użytkownikowi.
6. Kliknij menu rozwijane Udostępnij [przestrzeni czatu/użytkownikowi], a następnie wybierz przestrzeń czatu lub użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość Google Chat.
   • W polu Komunikacja wprowadź treść wiadomości Google Chat.
   • Jeśli wybrano opcję wysyłania komunikacji zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
     • W polu Pseudonim wprowadź wewnętrzną nazwę wiadomości.
     • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
     • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [tygodnia/miesiąca] , a następnie wybierz dni lub daty, w których wiadomość e-mail ma zostać wysłana.
     • Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail.
       • Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
       • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.
7. Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorca otrzyma w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.
8. Aby wysłać komunikację, kliknij Wyślij teraz.