Wysyłanie raportów i pulpitów nawigacyjnych pocztą e-mail, przez Slack lub eksportowanie ich

W HubSpot istnieje kilka sposobów eksportowania raportów:

• Dla pojedynczych raportów:
  • Możesz wysłać wiadomość e-mail zawierającą link do raportu w HubSpot. Wiadomości e-mail mogą być wysyłane jednorazowo lub zaplanowane do wysyłania codziennie, co tydzień lub co miesiąc.
  • Możesz również wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel. Eksportów nie można zaplanować cyklicznie.
• W przypadku pulpitów nawigacyjnych można wysłać wiadomość e-mail zawierającą link do pulpitu nawigacyjnego w HubSpot. Wiadomości e-mail mogą być wysyłane jednorazowo lub zaplanowane do wysyłania codziennie, co tydzień lub co miesiąc.
• Dzięki integracji ze Slack można udostępnić raport na określonym kanale Slack.

Eksportowanie raportu

Z pulpitu raportów można wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel albo wysłać go pocztą e-mail do użytkowników na koncie. Można również zaplanować cykliczne wiadomości e-mail z raportami w trybie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Dla jednego raportu można skonfigurować wiele cyklicznych wiadomości e-mail.

Eksport będzie zawierał pola dodane do raportu:

• Raporty pojedynczych obiektów będą eksportowane z właściwościami, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości na karcie Dane w kreatorze raportów.
  
  
• Zaawansowane raporty niestandardowe będą eksportowane z polami, które zostały dodane do zakładki Konfiguracja w kreatorze raportów.
  
  
  

Aby wyeksportować raport jako plik CSV lub Excel:

• .
• Najedź kursorem na raport, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Eksportuj.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwę raportu w polu Nazwa, a następnie kliknij menu rozwijane Format pliku , aby wybrać format pliku do eksportu.
• Kliknij przycisk Eksportuj. Po przetworzeniu eksportu otrzymasz link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail i centrum powiadomień.

Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla poszczególnych raportów:

• .
• Najedź kursorem na raport, który chcesz wysłać e-mailem, a następnie kliknij Akcje > Udostępnij ten raport.
  
  
  

• Na prawym pasku bocznym skonfiguruj szczegóły wiadomości e-mail:
  • Aby wysłać wiadomość e-mail tylko raz:
    • W sekcji Is this a recurring email? upewnij się, że wybrano opcję No, this email will be sent only once .

• • • Kliknij menu rozwijane Odbiorcy wewnętrzni, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
    • W polu Email subject wprowadź temat wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
    • W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
    • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd externalLink.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij Wyślij teraz.

• • Aby wysłać wiadomość e-mail zgodnie z cyklicznym harmonogramem:
    • W sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.
    • W polu Email nickname wprowadź wewnętrzną nazwę wiadomości e-mail.
    • Kliknij menu rozwijane Odbiorcy wewnętrzni, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
    • W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
    • W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
    • Kliknij menu rozwijane Częstotliwość dostarczania, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
    • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Data dostarczenia, a następnie wybierz dni lub daty, w których wiadomość e-mail ma być wysyłana.
    • Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail.
      • Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
      • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.
    • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Preview externalLink.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij opcję Zaplanuj wiadomość e-mail.

Zarządzanie cyklicznymi wiadomościami e-mail z raportami

Jeśli jesteś superadministratorem lub właścicielem raportu, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

• Najedź kursorem na raport, który ma cykliczną wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje > Zarządzaj cyklicznymi akcjami.
• W oknie dialogowym zarządzaj cykliczną wiadomością e-mail:
  • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij pseudonim wiadomości e-mail.
  • Aby zmienić właściciela cyklicznej wiadomości e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Zmień właściciela.

• • • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel cyklicznej wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowego użytkownika.
    • Kliknij przycisk Zmień właściciela.

• • Aby usunąć cykliczną wiadomość e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Usuń.
    • W oknie dialogowym kliknij Usuń cykliczną wiadomość e-mail.

Uwaga: cykliczna wiadomość e-mail musi zostać usunięta co najmniej dwie godziny przed jej wysłaniem. Jeśli wiadomość zostanie usunięta w ciągu 2 godzin od jej wysłania, zostanie ona wysłana do wszystkich zaplanowanych odbiorców.

Eksportowanie pulpitu nawigacyjnego

Możesz wysłać wiadomość e-mail z raportami pulpitu nawigacyjnego raz i wyeksportować dane lub skonfigurować powtarzające się wiadomości e-mail, które będą regularnie wysyłane do użytkowników na koncie HubSpot.

Możesz również wysłać pulpit nawigacyjny na adres e-mail, który nie jest użytkownikiem na Twoim koncie HubSpot( tylkoProfessional i Enterprise ).

Wysyłanie pulpitu nawigacyjnego pocztą e-mail

• W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz wysłać e-mailem lub wyeksportować.

• W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij > Wyślij e-mailem ten pulpit nawigacyjny.
  

• Aby jednorazowo wysłać wiadomość e-mail, skonfiguruj następujące szczegóły na prawym pasku bocznym:
  • W polu Is this a recurring email? upewnij się, że wybrano opcję No, this email will be sent only once .
  • Kliknij menu rozwijane Odbiorcy wewnętrzni, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
  • Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise , możesz wysłać wiadomość e-mail z pulpitem nawigacyjnym do użytkowników spoza HubSpot. W polach Inni odbiorcy wprowadź adres e-mail odbiorcy.
    • Domena wprowadzonego adresu e-mail musi być połączona jako domena wysyłająca wiadomości e-mail. Jeśli domena wysyłająca wiadomości e-mail nie jest prawidłowo połączona, poniżej pola Inni odbiorcy pojawi się komunikat o błędzie.
    • Na przykład, jeśli wysyłasz pulpit nawigacyjny na adres test@examplecompany.com, domena examplecompany.com powinna zostać dodana jako domena wysyłająca wiadomości e-mail.

• • • Możesz wysłać 100 wiadomości e-mail dziennie do użytkowników spoza Hubspot.

Uwaga: użytkownicy HubSpot i użytkownicy spoza HubSpot otrzymają tę samą wiadomość e-mail, przed wysłaniem upewnij się, że nie zostaną udostępnione żadne dane osobowe ani poufne.

• • Domena wprowadzonego adresu e-mail musi być połączona jako domena wysyłająca wiadomości e-mail.
  • W polu Email subject wprowadź temat, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
  • W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
  • Aby dołączyć plik danych do pobrania jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku danych zostanie wysłana wiadomość e-mail z wizualizacją pulpitu nawigacyjnego.

• • Domyślnie wiadomość e-mail będzie zawierać wszystkie raporty na pulpicie nawigacyjnym. Aby uwzględnić tylko określone raporty, wybierz opcję Uwzględnij wybrane raporty, a następnie zaznacz pola wyboru obok raportów, które chcesz uwzględnić.
  • Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierać żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, kliknij opcję Wyślij z filtrami. Następnie kliknij Dodaj filtr i wybierz filtr. Kliknij Zastosuj.
  • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd externalLink.
  • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij Wyślij teraz.
    
    

• Aby wysłać cykliczną wiadomość e-mail, skonfiguruj następujące szczegóły na prawym pasku bocznym:
  • W sekcji Is this a recurring email? wybierz Yes, this is a recurring email.

• • W polu Email nickname wprowadź nazwę tej cyklicznej wiadomości e-mail. Odbiorcy nie mogą zobaczyć tego pseudonimu.
  • Kliknij menu rozwijane Odbiorcy, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
  • W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
  • W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.

• • Kliknij menu rozwijane Częstotliwość dostarczania, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
  • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Data dostarczenia, a następnie wybierz dni lub daty wysłania wiadomości e-mail.
  • Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
  • Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości e-mail zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.

• • Aby dołączyć plik danych do pobrania jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku danych zostanie wysłana wiadomość e-mail z wizualizacją pulpitu nawigacyjnego.
  • Domyślnie wiadomość e-mail nie będzie zawierać żadnych filtrów pulpitu nawigacyjnego. Aby wysłać wiadomość e-mail z określonymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, kliknij opcję Wyślij z filtrami. Następnie kliknij Dodaj filtr i wybierz filtr.
  • Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij opcję Zaplanuj wiadomość e-mail.

Uwaga: tylko raporty Single object, Event-based i Customer journey mogą być wysyłane jako CSV, XLS i XLSX przez e-mail.

Wysyłanie raportu z pulpitu nawigacyjnego pocztą e-mail

Wysyłaj dane pojedynczego raportu z pulpitu nawigacyjnego na wiele adresów e-mail. Wiadomości e-mail można skonfigurować do wysyłania cyklicznego.

Aby udostępnić dane pojedynczego raportu wielu odbiorcom:

• .
• W prawym górnym rogu raportu na pulpicie nawigacyjnym kliknij verticalMenu. . Następnie wybierz Udostępnij ten raport.

• W prawym panelu wybierz, czy wiadomość e-mail będzie cykliczna. Jeśli wybierzesz Tak:
  • W polu Email nickname wprowadź nazwę dla tej cyklicznej wiadomości e-mail. Odbiorcy nie mogą zobaczyć tego pseudonimu.
  • Kliknij menu rozwijane Harmonogram, a następnie wybierz opcję Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
  • W przypadku wybrania opcji Tygodniowo lub Miesięcznie kliknij menu rozwijane Dzień [X], a następnie wybierz dzień lub godzinę wysłania wiadomości e-mail.
  • Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierz godzinę wysłania wiadomości e-mail. Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
• W polu Email nickname wprowadź nazwę tej cyklicznej wiadomości e-mail. Odbiorcy nie mogą zobaczyć tego pseudonimu.
• Kliknij menu rozwijane Odbiorcy, a następnie wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
• Aby dołączyć plik danych raportu jako załącznik wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Dołącz plik do pobrania, a następnie wybierz format pliku. Jeśli nie zostanie wybrany żaden załącznik, zamiast pliku danych zostanie wysłana wiadomość e-mail z wizualizacją raportu.
• W polu Temat wiadomości e-mail wprowadź wiersz tematu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
• W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości e-mail.
• Aby zakończyć konfigurację wiadomości e-mail, kliknij przycisk Zaplanuj wiadomość e-mail.

Uwaga: tylko raporty Single object, Event-based i Customer journey mogą być wysyłane jako CSV, XLS i XLSX przez e-mail.

Zarządzanie powtarzającymi się wiadomościami e-mail pulpitu nawigacyjnego

Jeśli jesteś super administratorem lub właścicielem pulpitu nawigacyjnego, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

• W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz wysłać e-mailem lub wyeksportować.
• W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij > Zarządzaj cyklicznymi wiadomościami e-mail.
• W oknie dialogowym skonfiguruj cykliczne wiadomości e-mail:
  • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
  • Aby zmienić właściciela cyklicznej wiadomości e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Zmień właściciela.

• • • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel cyklicznej wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowego użytkownika.
    • Kliknij przycisk Zmień właściciela.

• • Aby usunąć cykliczną wiadomość e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij kolejno Akcje > Usuń.
    • W oknie dialogowym kliknij Usuń cykliczną wiadomość e-mail.

Uwaga: cykliczna wiadomość e-mail musi zostać usunięta co najmniej dwie godziny przed jej wysłaniem. Jeśli wiadomość zostanie usunięta w ciągu 2 godzin od jej wysłania, zostanie ona wysłana do zaplanowanych odbiorców.

Udostępnianie raportów za pośrednictwem integracji Slack

Jeśli zainstalowałeś integrację Slack, możesz udostępniać raporty pulpitu nawigacyjnego reszcie zespołu w Slack. Raporty można udostępniać tylko na publicznych kanałach Slack i nie można ich wysyłać na kanały udostępnione.

Aby udostępnić link do raportów pulpitu nawigacyjnego:

• .
• W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Udostępnij na Slack.
• W prawym panelu wybierz kanał, do którego chcesz wysłać raporty. Opcjonalnie możesz wprowadzić wiadomość towarzyszącą wiadomości Slack.
• Kliknij przycisk Udostępnij w Slack.
• Podgląd raportów zostanie wyświetlony w Slack. Jeśli użytkownik ma dostęp do raportu w HubSpot, może kliknąć link w Slack, aby przejść bezpośrednio do raportu.

Aby udostępnić pojedynczy raport:

• .
• Najedź kursorem na raport, który chcesz udostępnić i kliknij Akcje > Udostępnij ten raport.
• W prawym panelu kliknij Slack.

• W prawym panelu przejdź do karty Slack.

• WsekcjiIs this a recurring slack? wybierz opcjęNo, this slack message will be sent only once.

• W sekcji Udostępnianie kanałowi slack lub użytkownikowi wybierz opcję udostępniania użytkownikowi lub kanałowi.

• Kliknij menu rozwijane Udostępnij kanałowi lub użytkownikowi, a następnie wybierz kanał lub użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość slack.
  
  

• W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości slack.

• Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorca otrzyma w nowej karcie, kliknij przycisk Podgląd.

• Aby wysłać wiadomość slack, kliknij Wyślij teraz.

Aby udostępnić powtarzającą się wiadomość slack:

• W sekcji Is this a recurring slack? wybierz Yes, this is a recurring slack message.
• W polu Pseudonim Sl ack wprowadźwewnętrzną nazwę wiadomości slack.
• W sekcjiUdostępnianie kanałowi slack lub użytkownikowi wybierz udostępnianieużytkownikowi lub kanałowi.
• Kliknijmenu rozwijaneUdostępnij kanałowilub użytkownikowi,a następnie wybierzkanałlub użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość slack.

• W polu Wiadomość wprowadź treść wiadomości slack.
• Kliknijmenu rozwijaneCzęstotliwość dostarczania, a następnie wybierz opcjęCodziennie, Co tydzień lub Comiesiąc.
• W przypadku wybrania opcjiTygodniowolubMiesięcznie kliknij menu rozwijane Data dostarczenia , anastępnie wybierz dni lub daty, w których chcesz wysłać wiadomość slack.
• Kliknij menu rozwijane Pora dnia, a następnie wybierzgodzinę wysłania wiadomości.Dane raportu zostaną przechwycone na dwie godziny przed tą godziną.
• Podsumowanie dat dostarczenia wiadomości slack zostanie wyświetlone w dolnej części panelu.
• Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przyciskPodgląd.
• Aby wysłać wiadomość slack, kliknij przyciskZaplanuj wiadomość.