Data ostatniej aktualizacji: 29 maja 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
Narzędzie do prognozowania pozwala menedżerom śledzić postępy zespołu w realizacji celów. Aby korzystać z tego narzędzia, należy skonfigurować kwotę prognozowanych transakcji dla samego narzędzia oraz powiązanych raportów. Można również skonfigurować kategorie prognoz dla poszczególnych ścieżek sprzedaży lub wykorzystać etapy transakcji. Następnie należy wyznaczyć członkom zespołu cele dotyczące przychodów, które można prognozować. Możliwe jest również dostosowanie kolumn prognozy, które będą wyświetlane w narzędziu.
Dowiedz się więcej o konfigurowaniu typów prognoz.
Wymagane uprawnienia Do skonfigurowania narzędzia do prognozowania oraz edycji kategorii i ustawień prognoz wymagane są uprawnienia superadministratora. Do przeglądania i wprowadzania zmian w narzędziu do prognozowania wymagane są uprawnienia do prognozowania.
Skonfiguruj narzędzie do prognozowania
Skonfiguruj kwotę transakcji w narzędziu do prognozowania
Kwota transakcji w prognozie określa sposób wyświetlania kwot transakcji w narzędziu do prognozowania i powiązanych raportach. Istniejący i nowi użytkownicy z uprawnieniami do prognozowania będą domyślnie korzystać z opcji „Kwota ważona ”.
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sek cji Obiekty > Prognoza.
- Kliknij menu rozwijane Kwota prognozowanej transakcji i wybierz kwotę.
- Kwota ważona: kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji.
- Kwota całkowita: pełna kwota transakcji.
- Kwota prognozy (starsza wersja): pozwala ustawić właściwość transakcji „Prawdopodobieństwo prognozy” ręcznie lub poprzez automatyzację przepływu pracy. Ta opcja pojawi się na kontach utworzonych przed 20 marca 2024 r.
Skonfiguruj okres prognozy
Okres prognozy wskazuje przedział czasowy, który będzie używany do celów przychodowych i przesyłania prognoz dla wszystkich lejków.
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W menu po lewej stronie przejdź do Obiekty > Prognoza.
- Aby ustawić miesięczny lub kwartalny okres prognozy, w ustawieniu Wybierz okres prognozy dla wszystkich potoków kliknij menu rozwijane i wybierz okres.
Uwaga: jeśli zmienisz okres prognozy, prognozowane cele przychodowe i zgłoszenia prognoz zostaną zresetowane dla wszystkich ścieżek. Będziesz musiał utworzyć nowe cele przychodowe i zgłoszenia prognoz.
Skonfiguruj wskaźnik statusu przesłania prognozy
Gdy wskaźnik statusu przesłania prognozy jest włączony, w komórce „Przesłanie prognozy” wyświetli się wskaźnik dla użytkowników, którzy nie zaktualizowali swojej prognozy w ustalonym terminie. Wskaźnik będzie widoczny tylko wtedy, gdy widok prognozy użytkownika jest przefiltrowany do bieżącego okresu.
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W menu po lewej stronie przejdź do Obiekty > Prognoza.
- W sekcji Przesłane prognozy zaznacz pole wyboru Wskaźnik statusu przesłanej prognozy. Po włączeniu tego ustawienia domyślnym okresem jest osiem dni. Liczbę dni można edytować w zakresie do trzydziestu jeden dni.
- Gdy opcja jest włączona, w kolumnie Przesłanie prognozy wyświetli się wskaźnik.
Skonfiguruj kategorie prognoz w swoim procesie sprzedaży
Kategorie prognoz pozwalają grupować transakcje w kategorie, które odzwierciedlają prawdopodobieństwo ich zamknięcia. Użytkownicy mogą również ręcznie aktualizować kategorię prognozy dla poszczególnych transakcji z poziomu rekordu transakcji. Aby skonfigurować kategorie prognoz:
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty> Prognoza.
- Kliknij kartę Potoki.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces i wybierz proces, który chcesz zmodyfikować.
- Użyj menu rozwijanych kategorii , aby uporządkować etapy transakcji w jednej z czterech kategorii prognozy. Zaznacz i usuń zaznaczenie pól wyboru obok etapów transakcji, które chcesz uwzględnić.
- Brak prognozy: transakcje , które znajdują się w potoku sprzedaży w bieżącym okresie, ale nie są uwzględnione w prognozie.
- Pipeline: transakcje, których zamknięcie jest mało prawdopodobne.
- Najlepszy scenariusz: transakcje, które zostaną sfinalizowane w najlepszym scenariuszu i mają umiarkowane prawdopodobieństwo zamknięcia.
- Zobowiązanie: transakcje, które mają wysokie prawdopodobieństwo zamknięcia i zostały uwzględnione w prognozie.
- Zamknięte z zyskiem: transakcje, które zostały zamknięte w przewidywanym okresie.
- Aby automatycznie aktualizować kategorie prognozy, gdy transakcja przechodzi do innego etapu, kliknij, aby włączyć przełącznik Automatyzuj kategorie prognozy . Po włączeniu tego ustawienia w narzędziu przepływów pracy zostanie utworzony przepływ pracy. Przepływ pracy nosi nazwę Mapowanie kategorii prognozy dla potoku: [nazwa potoku].
Uwaga:
- Aby utworzyć niestandardową automatyzację kategorii prognoz, możesz sklonować i edytować domyślny przepływ pracy, a następnie wyłączyć przełącznik Automatyzuj kategorie prognoz , aby zastosować własne dostosowania. Gdy to ustawienie jest wyłączone, domyślny przepływ pracy zostanie usunięty.
- Definicje kategorii prognoz można znaleźć, najeżdżając kursorem na ikonę . Opierają się one na kolejności kategorii prognoz, a nie na nazwie kategorii prognozy. Dlatego też, jeśli kategoria prognozy „Zobowiązanie” znajduje się na drugiej pozycji, jej definicja będzie brzmiała: „Transakcje o niskim prawdopodobieństwie zamknięcia”. Możesz zmienić kolejność kategorii prognoz, aby dopasować ją do preferowanej definicji, edytując właściwość kategorii prognozy.
- Kliknij Zapisz.
Istniejące i nowe transakcje zostaną przypisane do jednej z kategorii prognoz w oparciu o ich etap realizacji.
Dostosuj narzędzie prognozowania
Możesz dostosować domyślne ustawienia narzędzia prognozowania. Obejmuje to kategorie prognoz, kolumny w tabeli prognoz
Dostosuj kategorie prognoz
Domyślne kategorie prognoz HubSpot obejmują Najbardziej prawdopodobne, Najlepszy scenariusz, Pipeline i Zobowiązanie. Jeśli chcesz edytować etykiety kategorii lub dodać kolejną kategorię, możesz edytować właściwość Kategoria prognozy.
Aby edytować lub dodać etykiety kategorii:
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Prognoza.
- W zakładce Konfiguracja kliknij Edytuj kategorie prognoz.
- Po lewej stronie kliknij Typ pola.
- W sekcji Opcje rozwijane możesz wprowadzić inną wartość dla jednej z istniejących właściwości. Możesz też kliknąć Dodaj opcję i wprowadzić nową wartość kategorii prognozy.
- Kliknij Zapisz.
Oprócz kategorii „Brak prognozy” i „Zamknięte – wygrane” w mapowaniu kategorii prognoz pojawi się tylko pięć dodatkowych kategorii. W szczególności tylko pięć ostatnich wartości właściwości pojawi się jako kategorie, które można przypisać w ustawieniach prognoz. Jeśli masz więcej niż pięć dodatkowych kategorii, możesz przeciągnąć i upuścić wartości właściwości na jedną z pięciu ostatnich pozycji w ustawieniach właściwości, aby pojawiły się one w ustawieniach prognoz.
Uwaga: chociaż w ustawieniach prognozy wyświetla się tylko pięć ostatnichkategorii prognozy, podczas ręcznej aktualizacji właściwości Kategoria prognozy w rekordzie transakcji można wybrać dowolną kategorię prognozy.
Należy pamiętać, że kolejność kategorii będzie miała wpływ na raporthistorii zmian transakcji w narzędziu do analizy sprzedaży. W szczególności transakcje muszą przechodzić przez kategorie prognoz w kolejności od góry do dołu, aby zostały zaliczone jako transakcje, których prognozowana kwota została przeniesiona do przodu. Na przykład, jeśli kolejność kategorii to Najlepszy scenariusz, Pipeline, a następnie Zobowiązanie, to gdy transakcja przejdzie z kategorii Najlepszy scenariusz do Pipeline, zostanie ona zaliczona jako transakcja, której prognozowana kwota została przesunięta do przodu w raporciehistorii zmian transakcji dla wybranego okresu.
Aby wybrać kolumny i kategorie prognoz wyświetlane w narzędziu prognozowania:
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W menu po lewej stronie przejdź do Obiekty > Prognoza.
- Kliknij opcję Dostosuj tabelę kategorii prognoz.
- W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok kolumn, które mają być widoczne dla użytkowników.
- Kliknij Zapisz.
Dostosuj domyślne kolumny tabeli prognoz
Superadministratorzy mogą konfigurować domyślne kolumny wyświetlane w tabeli prognoz.
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Obiekty > Prognoza.
- W zakładce Ustawienia kliknij Wybierz domyślne kolumny dla tabeli prognoz transakcji.
- Kontynuuj dostosowywanie kolumn domyślnych.
- Kliknij Zapisz.
Korzystaj z kategorii prognoz
W trakcie pracy nad transakcją przedstawiciel handlowy może ponownie ocenić kategorię prognozy przypisaną do transakcji i uznać, że inna kategoria lepiej odzwierciedla prawdopodobieństwo jej zamknięcia. Może ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla poszczególnych transakcji z poziomu rekordu transakcji:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Kliknij nazwę transakcji.
- W sekcji Informacje na lewym pasku bocznym kliknijDziałania, a następnie wybierz Wyświetl wszystkie właściwości.
- Wyszukaj lub przejdź do nieruchomości z kategorii Prognoza, a następnie kliknij menu rozwijane, aby wybrać inną kategorię.
- W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.
Ustal cele prognozowane dla swojego zespołu sprzedaży
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji Aby użytkownik mógł wyświetlić lub otrzymać przypisany cel prognozy, musi mieć przypisane stanowiskow dziale sprzedaży lub obsługi klienta.
Po dostosowaniu kategorii prognoz należy przypisać zespołowi cele dotyczące przychodów, które można prognozować. Aby tworzyć, edytować lub usuwać cele, musisz posiadać uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do prognozowania.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
- W prawym górnym rogu kliknijUtwórz cel.
- Domyślnie zostanie wybrany szablon Przewidywane przychody. Jeśli tak nie jest, wybierz go zmenu rozwijanego.
- Kontynuuj konfigurację celu.
- Po zakończeniu kliknijGotowe.
- Szablon celu to Przewidywalne przychody. Jest on wyświetlany pod nazwą celu w edytorze celów.
- Filtry są zgodne z konfiguracją prognozowanego celu przychodów (np. data i pipeline powinny się zgadzać).
Po zakończeniu konfiguracji kategorii prognoz i przypisaniu celów dotyczących przychodów podlegających prognozowaniu do zespołu, dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia do prognozowania.
