Data ostatniej aktualizacji: 28 października 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
Zespoły wsparcia technicznego mogą przeglądać, tworzyć i edytować notatki wewnętrzne bezpośrednio w systemie pomocy technicznej. Notatki oraz wszelkie dodane do nich komentarze nie są widoczne dla osoby zgłaszającej, co pozwala pracownikom wsparcia technicznego na dzielenie się aktualizacjami i informowanie innych członków zespołu o toczących się rozmowach.
Wszystkie notatki są rejestrowane w wątku zgłoszenia w systemie pomocy technicznej, a także w powiązanych rekordach, co zapewnia spójność i przejrzystość informacji w całym zespole.
Jeśli podłączyłeś Slacka, Microsoft Teams lub Google Chat do systemu pomocy technicznej, notatki i komentarze do nich będą automatycznie synchronizowane między tymi integracjami a HubSpotem.
Wymagane uprawnienia Użytkownicy muszą posiadać uprawnienia do przeglądania i edycji notatek, a także dostęp do działu obsługi klienta lub działu sprzedaży, aby móc przeglądać, edytować i odpowiadać na zgłoszenia w systemie pomocy technicznej.
Utwórz notatkę
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Centrum pomocy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Centrum pomocy.
- Kliknij zgłoszenie, aby wyświetlić powiązaną konwersację wraz ze szczegółami dotyczącymi powiązanych rekordów (np. kontaktów, firm i transakcji).
- W edytorze odpowiedzi kliknij ikonę ikonę notatki w prawym górnym rogu.
- Wpisz znak @ i nazwisko członka zespołu, a następnie wprowadź treść wiadomości.
- Użyj ikon znajdujących się na dole edytora wiadomości e-mail, aby zmodyfikować styl tekstu, wstawić link lub przesłać plik.
- Aby dodać do odpowiedzi dokument, fragment, link do spotkania, artykuł z bazy wiedzy, cytat lub film, kliknij przycisk Wstaw.
- Aby powiązać notatkę z rekordem, kliknij opcję „Powiąż z rekordem [X]”, a następnie wyszukaj i wybierz odpowiedni rekord.
- Kliknij „Utwórz notatkę”.
Notatka pojawi się w wątku zgłoszenia w systemie pomocy technicznej, a także na osiach czasu wszystkich powiązanych rekordów. Jeśli połączono Slack, Microsoft Teams lub Google Chat z systemem pomocy technicznej, notatki będą synchronizowane z odpowiednim wątkiem w każdej z tych integracji.
Komentowanie notatek
Możesz odpowiadać na notatki, dodając do nich komentarze.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Centrum pomocy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Centrum pomocy.
- Kliknij zgłoszenie, aby wyświetlić powiązaną rozmowę.
- Przejdź do notatki i kliknij opcję„ ” (Dodaj komentarz).
- W polu tekstowym wpisz swój komentarz.
- Aby wspomnieć o członku zespołu, wpisz @ i imię tego członka, a następnie wprowadź swoją wiadomość. Wspomniany członek zespołu otrzyma powiadomienie z linkiem do rozmowy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiadomieniami dotyczącymi zgłoszeń.
- Kliknij „Komentarz”.
Jeśli zostaniesz oznaczony w notatce lub komentarzu, zgłoszenie pojawi się w widoku „Moje wzmianki ” w lewym menu bocznym centrum pomocy. Dowiedz się więcej o widokach w centrum pomocy. Ponadto, jeśli zintegrowałeś Slacka, Microsoft Teams lub Google Chat ze swoim centrum pomocy, odpowiedzi na notatki będą synchronizowane jako komentarze zagnieżdżone w ramach każdej integracji.
Zarządzanie notatkami w centrum pomocy
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Centrum pomocy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Centrum pomocy.
- Kliknij zgłoszenie, aby wyświetlić powiązaną rozmowę.
- Aby edytować notatkę:
- Najedź kursorem na notatkę i kliknij ikonę edycji „ ”.
- W polu tekstowym edytuj notatkę i kliknij „Zapisz”.
- Aby usunąć notatkę:
- Najedź kursorem na notatkę i kliknij ikonę „ ”, a następnie wybierz opcję „Usuń”.
- W oknie dialogowym kliknij „Usuń”.
- Aby wyświetlić historię notatki:
- Najedź kursorem na notatkę i kliknijikonę „ ” ztrzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję „Historia”.
- W prawym panelu wyświetl historię właściwości notatki.
- Aby skopiować adres URL notatki do schowka, najedź na niego kursorem i kliknij ikonę z trzema pionowymi kropkami , a następnie wybierz opcję „Kopiuj link”.
- Aby wyświetlić powiązania notatki, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę „Wyświetl powiązania”. Po powiązaniu notatki z rekordem pojawi się ona na osi czasu tego rekordu.
- Aby usunąć powiązanie, odznacz pole wyboru obok nazwy rekordu.
- Aby dodać powiązanie, zaznacz pole wyboru obok nazwy rekordu.
