Zarządzaj powiadomieniami w Slacku

Po połączeniu aplikacji Slack z kontem HubSpot możesz otrzymywać powiadomienia dotyczące użytkowników HubSpot, rozmów oraz połączeń i notatek w formie wiadomości w Slacku. Aby otrzymywać powiadomienia w prywatnych kanałach Slacka, musisz najpierw dodać aplikację HubSpot do tych kanałów.

Dodaj aplikację HubSpot do prywatnego kanału w Slacku

Aby otrzymywać powiadomienia w prywatnym kanale Slacka, musisz dodać aplikację HubSpot do tego kanału. Proces ten należy powtórzyć osobno dla każdego prywatnego kanału, z którego chcesz korzystać w ramach integracji ze Slackiem. 

Otrzymywanie powiadomień z HubSpot w Slacku

Po dodaniu aplikacji HubSpot do kanału Slacka możesz dostosować, które powiadomienia z HubSpot są wysyłane do Slacka, w tym powiadomienia o użytkownikach, czacie na żywo i aktywności. 

Otrzymywanie powiadomień dotyczących użytkowników w HubSpot

Powiadomienia dotyczące użytkowników w HubSpot obejmują wzmianki w rekordach, przesłane formularze oraz przypisania zadań i przypomnienia.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji„Powiadomienia”.
3. Kliknij kartę„Inne aplikacje ”.
4. W sekcji „Sposób otrzymywania powiadomień ” włącz przełącznik „Slack”, aby otrzymywać powiadomienia HubSpot, zadania i polecenia ze znakiem ukośnika w Slacku. 
5. W sekcji „O czym otrzymujesz powiadomienia” kliknij, aby rozwinąć dany temat, a następnie zaznacz pole wyboru po prawej stronie typu powiadomienia. Aby otrzymywać wszystkie powiadomienia dotyczące danego tematu, zaznacz pole wyboru po prawej stronie tematu. 

6. W lewym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

Powiadomienia będą domyślnie wysyłane do aplikacji HubSpot w Slacku. Powiadomienia z HubSpot będą automatycznie wyświetlane w Slacku, jeśli adres e-mail użytkownika HubSpot jest zgodny z adresem użytkownika Slacka. Dowiedz się, co zrobić, jeśli adres e-mail użytkownika HubSpot nie jest zgodny z adresem użytkownika Slacka.

Otrzymywanie powiadomień z czatu na żywo w HubSpot

Po zainstalowaniu aplikacji Slack możesz wybrać kanał Slack, na którym będą pojawiać się nowe rozmowy na czacie na żywo z HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję„Slack”. 
3. Kliknij kartę „Ustawienia ogólne ”. 
4. W sekcji „Przenieś rozmowy do Slacka ” przełącz przełącznik ON/OFF obok skrzynki odbiorczej, aby wysyłać powiadomienia o przychodzących czatach na żywo w tej skrzynce. 
5. Kliknij menu rozwijane „Kanał Slacka ” i wybierz kanał.
6. Kliknij menu rozwijane „Typy kanałów skrzynek odbiorczych ” i zaznaczpole wyboru obok każdego typu kanału, który chcesz zsynchronizować ze Slackiem.

Odpowiadaj na czaty na żywo w Slacku

Po powiązaniu kanału Slacka ze skrzynką odbiorczą będziesz otrzymywać powiadomienia o przychodzących czatach na żywo w Slacku. Możesz również rozmawiać z odwiedzającymi bezpośrednio w wątku Slacka. 

Aby wyświetlić rozmowę w HubSpot, kliknij „Odpowiedz” w skrzynce odbiorczej. Jeśli jest to czat na żywo, możesz również odpowiedzieć za pośrednictwem wątku w Slacku. Cała rozmowa nadal będzie rejestrowana w skrzynce odbiorczej.

Otrzymywanie powiadomień o aktywności dotyczących rekordów

Gdy firma lub transakcja zostanie powiązana z kanałem Slacka, wszelkie nowe połączenia, notatki, e-maile, zadania lub spotkania zarejestrowane w tym rekordzie będą wyzwalać powiadomienie w Slacku. Z tym samym kanałem Slacka można powiązać wiele rekordów. 

1. Przejdź do rekordu firmy lub transakcji:

• • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.

2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W prawym pasku bocznym rekordu przejdź do karty Slack i kliknij opcję „Powiąż kanał Slack”.

4. Aby powiązać istniejący kanał: 

• • W oknie dialogowym kliknij menurozwijane Wybierz kanał Slack i wybierz kanał.
  • Zaznacz pole wyboru obok każdego typu aktywności, o której chcesz otrzymywać powiadomienia na tym kanale. 
  • Kliknij opcję „Powiąż kanał Slack”. 

5. Aby powiązać nowy kanał: 

• • W oknie dialogowym kliknij opcję „Utwórz nowy kanał Slack”.
  • W polu Nazwa kanału wprowadź nazwę kanału.
  • Kliknij menu rozwijane Widoczność kanału i wybierz opcję Publiczny lub Prywatny. 
  • W polu Opis kanału wprowadź opis zawartości kanału. To pole jest opcjonalne. 
  • Zaznacz pole wyboru obok każdego typu aktywności, o której chcesz otrzymywać powiadomienia w kanale. 
  • Kliknij opcję „Powiąż kanał Slack”. 

Po powiązaniu kanału Slacka możesz edytować lub usunąć to powiązanie.

1. Aby edytować powiązanie, kliknij„Działania ” > „Edytuj powiązanie”.
2. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz nowy kanał Slack, a następnie kliknij„Zapisz”. 
3. Aby usunąć powiązanie, kliknij „Działania ” > „Usuń powiązanie”. 

Uwaga: do Slacka będą wysyłane wyłącznie e-maile wysłane, przekazane dalej lub na które odpowiedziano za pomocą konta HubSpot, albo e-maile zarejestrowane w HubSpot. E-maile przekazane dalej lub na które odpowiedziano z poziomu klienta poczty e-mail nie będą wysyłane do Slacka, nawet jeśli są zarejestrowane w HubSpot. 

Możesz również użyć przepływów pracy, aby utworzyć i powiązać kanał Slacka z rekordem firmy lub transakcji. 

Otrzymuj powiadomienia z centrum pomocy

Zapoznaj się z instrukcją łączenia centrum pomocy HubSpot ze Slackiem, aby zarządzać zgłoszeniami i otrzymywać powiadomienia z centrum pomocy HubSpot w Slacku. 

Utwórz kanał Slacka za pomocą przepływów pracy

Skonfiguruj przepływ pracy, aby automatycznie utworzyć nowy kanał Slacka. Po utworzeniu kanału pojawi się on w powiązanych rekordach CRM. Karta Slacka na prawym pasku bocznym rekordów wskaże, że kanał został utworzony przez przepływ pracy. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknijnazwęistniejącego przepływu pracy lubutwórz nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknijikonę plusa (+),aby dodać akcję przepływu pracy.
4. W lewym panelu, w sekcjiZintegrowane aplikacje, kliknij, aby rozwinąćsekcję Slack , a następnie wybierz opcję Utwórz kanał Slack. 

• • W polu„ : Nazwa kanału” wprowadź nazwę kanału lub dodajtoken personalizacji. Nazwy kanałów muszą mieć maksymalnie 80 znaków i mogą zawierać wyłącznie małe litery, cyfry, myślniki oraz znaki podkreślenia.
  • Kliknij menu rozwijane „Widoczność kanału ” i wybierz opcję „Publiczny ” lub „Prywatny”. Kanał prywatny będzie widoczny tylko dla użytkownika, który jest właścicielem zarejestrowanego rekordu.
  • Aby dodać opis do kanału Slack, wprowadź gow polu „Ustaw opis kanału ”. 
  • Kliknij menu rozwijane „Zaproś użytkowników do kanału ” i zaznacz pole wyboru obok każdego użytkownika, którego chcesz zaprosić. 
  • Aby wybrać rodzaje działań, o których chcesz powiadamiać kanał Slacka, kliknij menu rozwijane Wybierz aktualizacje działań do wysłania na kanał i zaznacz pole wyboru obok każdego rodzaju działania. 

Wysyłaj niestandardowe powiadomienia Slacka za pomocą przepływów pracy

Możesz wysyłać niestandardowe powiadomienia Slack z konta HubSpot za pomocą przepływów pracy. W każdym powiadomieniu Slack możesz dodać przyciski akcji, które pozwalają użytkownikom na podjęcie natychmiastowych działań w Slacku, takich jak tworzenie zadań i notatek, rejestrowanie działań oraz aktualizowanie właściwości rekordów w HubSpot.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknijnazwę istniejącego przepływu pracy lubutwórz nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa (+), aby dodać akcję przepływu pracy.
4. W lewym panelu, w sekcji „Zintegrowane aplikacje”, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Slack” , a następnie wybierz opcję „Wyślij powiadomienie w Slacku”.
5. Aby powiadomić poszczególnych użytkowników Slacka, kliknij menu rozwijane „Wyślij powiadomienie do użytkowników”, a następnie zaznacz pole wyboru obok każdego użytkownika, którego chcesz powiadomić. W menu rozwijanym pojawią się tylko użytkownicy, którzy przypisali swoje adresy e-mail. 
6. Aby powiadomić kanały w Slacku, kliknij menu rozwijane „Wyślij powiadomienie do kanałów ” i zaznacz pole wyboru obok każdego kanału, który chcesz powiadomić. Kanały prywatne nie będą widoczne, chyba że dodałeś do nich aplikację HubSpot.
7. Aby powiadomić właściciela rekordu, wybierz menu rozwijane „Wyślij powiadomienie do obecnych właścicieli”, a następnie zaznacz pole wyboru obok każdego właściciela, którego chcesz powiadomić. 
8. W polu tekstowym „Wiadomość” wprowadź treść, która pojawi się w powiadomieniu. 
9. Aby dodać przyciski akcji do powiadomienia w Slacku, kliknij menu rozwijane „Dodaj akcje do powiadomienia” i zaznacz pole wyboru obok każdej akcji, którą chcesz uwzględnić. Dostępne akcje, które można dodać do powiadomienia w Slacku, obejmują: 

• • • • • Utwórz notatkę
        • Rejestruj spotkanie
        • Zapisz rozmowę
        • Rejestruj wiadomości e-mail 
        • Utwórz zadanie
        • Zadzwoń do kontaktu 
        • Wyślij e-mail do kontaktu
        • Zaktualizuj [obiekt]
        • Wyświetl powiązania

10. Aby @wspomnieć użytkowników w powiadomieniu w Slacku, kliknij „Dodaj wzmianki do powiadomienia” i zaznacz pole wyboru obok każdego użytkownika, którego chcesz oznaczyć.
11. Aby dołączyć właściwości do powiadomienia, kliknij opcję Właściwości do dołączenia do wiadomości i zaznacz pole wyboru pole wyboru obok każdej właściwości, którą chcesz uwzględnić w treści powiadomienia. 

12. Po zakończeniu kliknij przycisk „Zapisz” u góry lewego panelu. 

Gdy rekord zostanie włączony do przepływu pracy i akcja zostanie wykonana, powiadomienie zostanie wysłane do wybranego użytkownika lub kanału Slacka.

Jeśli w powiadomieniu umieścisz przyciski akcji, po dostarczeniu go do Slacka będzie ono zawierało przyciski umożliwiające wykonanie odpowiednich akcji w HubSpot oraz oznaczy wybranego użytkownika za pomocą wzmianki. Powiadomienie będzie również zawierało przycisk „Podsumuj [obiekt] za pomocą Copilot”, którego można użyć do wygenerowania podsumowania rekordu opartego na sztucznej inteligencji. 

Uwaga: formularz akcji „Zaktualizuj [obiekt] ” wyświetli właściwości obiektu, które są zawarte w formularzu tworzenia obiektu na Twoim koncie HubSpot.