Skonfiguruj automatyzację procesu pozyskiwania potencjalnych klientów

Możesz skonfigurować automatyzację procesu obsługi potencjalnych klientów, aby dostosować moment utworzenia potencjalnego klienta, przejścia potencjalnego klienta do kolejnego etapu lub uruchamiania działań w momencie, gdy transakcja przechodzi do określonego etapu.

Uwaga: w Twoim koncie mogą być używane spersonalizowane nazwy poszczególnych obiektów (np. „konto” zamiast „firma”). W niniejszym artykule obiekty są określane za pomocą ich domyślnych nazw w HubSpot.

Dostosowywanie automatyzacji potencjalnych klientów

Automatyzacja etapów potencjalnych klientów powoduje przesuwanie potencjalnych klientów wyłącznie w domyślnym lejku sprzedaży. Istnieją dwa domyślne schematy przechodzenia potencjalnych klientów przez kolejne etapy, których nie można modyfikować:

• Przenieś potencjalnego klienta do etapu „próba kontaktu”: gdy użytkownik zakończy kontakt z potencjalnym klientem, wysyłając lub rejestrując wiadomość e-mail lub rozmowę telefoniczną albo rejestrując wiadomość (SMS, LinkedIn lub WhatsApp).
• Przenieś potencjalnego klienta do etapu „nawiązano kontakt”: gdy potencjalny klient nawiąże kontakt z użytkownikiem, odpowiadając na wiadomość e-mail, umawiając spotkanie, a wynik spotkania zostanie ustawiony jako „Zakończone”, lub jeśli użytkownik zarejestruje wynik rozmowy telefonicznej jako „Nawiązano kontakt”.

Uwaga: jeśli ręcznie przeniesiesz potencjalnego klienta do poprzedniego etapu, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany w przyszłości. Na przykład, jeśli automatyzacja przeniesie potencjalnego klienta do etapu „Nawiązano kontakt”, a następnie ręcznie przeniesiesz go z powrotem do etapu „Nowy”, zarejestrowanie kolejnej rozmowy z wynikiem „Nawiązano kontakt” nie spowoduje automatycznego przeniesienia potencjalnego klienta z powrotem do etapu „Nawiązano kontakt ”.

Podczas konfigurowania ustawień automatyzacji możesz automatycznie:

• Tworzyć nowe leady, gdy kontakt przechodzi do kolejnego etapu cyklu życia.
• Tworzyć potencjalnego klienta do dalszych działań, gdy zostanie wybrany powód „Dyskwalifikacja ”.
• Przenosić potencjalnego klienta do następnego etapu, gdy użytkownik zakończy kontakt z nim.
• Przenosić potencjalnych klientów do kolejnego etapu, gdy nawiążą kontakt z użytkownikiem.

Aby automatycznie utworzyć potencjalnego klienta na podstawie etapu cyklu życia:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Potencjalni klienci.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij nazwę ścieżki, którą chcesz dostosować. Możesz wyszukać ścieżkę w polu „Wyszukaj ścieżki ”.
6. Kliknij kartę „Automatyzacja ”. Jeśli sekcja „Automatyzacja oparta na szablonach ” jest zwinięta, kliknij ją, aby ją rozwinąć.
7. Włącz przełącznik „Utwórz potencjalnego klienta ”
8. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Wybierz typ potencjalnego klienta ” i wybierz typ potencjalnego klienta, który chcesz utworzyć.
9. Kliknij menu rozwijane „Wybierz etapy cyklu życia ” i wybierz etap cyklu życia, w którym chcesz uruchomić tworzenie potencjalnego klienta.
10. Kliknij „Zapisz”.

Uwaga: ta automatyzacja nie spowoduje utworzenia potencjalnych klientów w przypadku zmiany etapu cyklu życia kontaktu w wyniku synchronizacji etapów cyklu życia firmy.

Aby automatycznie utworzyć potencjalnego klienta do dalszych działań po jego zdyskwalifikowaniu:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Potencjalni klienci.
4. W zakładce „Konfiguracja ” przejdź do sekcji „Tworzenie potencjalnych klientów ”.
5. Włącz przełącznik „Utwórz potencjalnego klienta do dalszych działań ”.
   
   
6. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Wybierz typ potencjalnego klienta ” i wybierz typ potencjalnego klienta, który chcesz utworzyć.
7. Kliknij menu rozwijane „Wybierz przyczyny dyskwalifikacji ” i wybierz wszystkie przyczyny dyskwalifikacji, które mają powodować utworzenie nowego potencjalnego klienta.
8. Kliknij „Zapisz”.
9. Aby wprowadzić zmiany, kliknij przycisk „Edytuj”.
   
   

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz opcję „Potencjalni klienci”.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij nazwę ścieżki, którą chcesz dostosować. Możesz wyszukać ścieżkę w polu „Wyszukaj ścieżki ”.
6. Kliknij kartę „Automatyzacja ”. Jeśli sekcja „Automatyzacja oparta na szablonach ” jest zwinięta, kliknij ją, aby ją rozwinąć.
7. Włącz przełącznik obok opcji Przenieś potencjalnego klienta do następnego etapu, gdy użytkownik zakończy działania związane z potencjalnym klientem.
8. W prawym panelu, w sekcji „Potencjalny klient zostanie automatycznie przeniesiony z”, kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, z którego potencjalny klient zostanie przeniesiony.
9. W sekcji „Do:” kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, do którego potencjalny klient zostanie przeniesiony.
10. W sekcji „Wybierz zdarzenia, które spowodują przejście potencjalnego klienta do kolejnego etapu ” zaznacz pola wyboru obok zdarzeń, które mają spowodować przejście potencjalnego klienta do kolejnego etapu.
11. Kliknij „Zapisz”.
    
    

Aby automatycznie przenieść potencjalnego klienta do następnego etapu, gdy nawiąże on kontakt z użytkownikiem:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz opcję „Potencjalni klienci”.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij nazwę ścieżki, którą chcesz dostosować. Możesz wyszukać ścieżkę w polu „Wyszukaj ścieżki ”.
6. Kliknij kartę „Automatyzacja ”. Jeśli sekcja „Automatyzacja oparta na szablonach ” jest zwinięta, kliknij ją, aby ją rozwinąć.
7. Włącz przełącznik obok opcji Przenieś potencjalnego klienta do następnego etapu, gdy potencjalny klient nawiąże kontakt z użytkownikiem.
8. W prawym panelu, w sekcji „Potencjalny klient zostanie automatycznie przeniesiony z”, kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, z którego potencjalny klient zostanie przeniesiony.
9. W sekcji „Do:” kliknij menu rozwijane i wybierz etap cyklu życia, do którego zostanie przeniesiony potencjalny klient.
10. W sekcji „Wybierz zdarzenia, które spowodują przejście potencjalnego klienta ” zaznacz pola wyboru obok zdarzeń, które mają spowodować przejście potencjalnego klienta.
11. Kliknij „Zapisz”.
    
    

Edytuj automatyzację potencjalnego klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Potencjalni klienci.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij nazwę ścieżki sprzedaży, którą chcesz dostosować. Możesz wyszukać ścieżkę sprzedaży w polu „Wyszukaj ścieżki sprzedaży ”.
6. Kliknij kartę „Automatyzacja ”. Jeśli sekcja „Automatyzacja oparta na szablonach ” jest zwinięta, kliknij ją, aby ją rozwinąć.
7. Aby wyłączyć dowolne ustawienie automatyzacji, przełącz przełącznik w pozycję wyłączoną.
8. Aby edytować ustawienia automatyzacji, kliknij ikonę edycji „ edit ”.
9. W prawym panelu edytuj automatyzację.
10. Kliknij „Zapisz”.

Automatyzacja działań w oparciu o etapy potencjalnego klienta

Można również skonfigurować niestandardową automatyzację w oparciu o etapy potencjalnego klienta.

Aby uruchomić działania, gdy potencjalny klient osiągnie nowy etap:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz opcję „Potencjalni klienci”.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij nazwę ścieżki, którą chcesz dostosować. Możesz wyszukać ścieżkę w polu „Wyszukaj ścieżki ”.
6. Kliknij kartę „Automatyzacja ”. Jeśli sekcja „Tworzenie przepływów pracy od podstaw ” jest zwinięta, kliknij ją, aby ją rozwinąć.
7. W sekcji „Tworzenie przepływów pracy od podstaw ” kliknij ikonę dodawania , aby dodać akcję do etapu potencjalnego klienta.
   • W panelu po lewej stronie wybierz akcję przepływu pracy, w tym tworzenie zadań, wysyłanie e-maili, opóźnienia, rozgałęzienia, komunikację, działania marketingowe, CRM oraz operacje na danych. Skonfiguruj akcję, a następnie kliknij „Zapisz”.
8. Aby edytować istniejącą akcję, kliknij dymek akcji. Wprowadź zmiany w lewym panelu, a następnie kliknij „Zapisz”.
9. Aby zostawić komentarz dla innych użytkowników dotyczący akcji, najedź kursorem na akcję, a następnie kliknij ikonę komentarza „ comments ”. Wpisz wiadomość i kliknij „Komentarz”.
10. Aby usunąć akcję, najedź kursorem na akcję, a następnie kliknij ikonę usunięcia „ delete ”.
    • Wybierz opcję „Usuń tylko tę akcję ”, aby usunąć wyłącznie wybraną akcję.
    • Wybierz opcję „Usuń tę akcję i wszystkie następujące po niej akcje”, aby usunąć wybraną akcję oraz wszystkie akcje znajdujące się poniżej niej.
11. Aby przejść do edytora przepływu pracy, kliknij opcję „Otwórz w przepływach pracy ” znajdującą się poniżej akcji etapu. W edytorze przepływu pracy możesz dodać więcej akcji oraz edytować ustawienia przepływu pracy.
12. Przełącz przełącznik „Przepływ pracy ma status [status] ”, aby włączyć lub wyłączyć przepływ pracy.