Korzystaj z podręczników taktycznych

Dzięki narzędziu „playbooks” możesz tworzyć interaktywne karty treści wyświetlane w rekordach kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń. Podczas rozmów z potencjalnymi klientami i klientami Twój zespół może się do nich odwoływać i tworzyć ujednolicone notatki.

Zanim zaczniesz

• Aby tworzyć, edytować, przeglądać i usuwać playbooki, musisz posiadać uprawnieniado publikowania i/lub pisania playbooków.
• Użytkownicy z przypisanymi licencjami typu „Sprzedaż” lub „Obsługa klienta”, którzy nie mają uprawnień do skryptów, nadal mogą przeglądać i korzystać ze skryptów w narzędziu do skryptów oraz w rekordach kontaktów, firm i transakcji.
• W zależności od posiadanej subskrypcji HubSpot obowiązuje limit liczby playbooków, które można utworzyć. Dowiedz się więcej w katalogu produktów i usług HubSpot.

Utwórz playbooki

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Poradniki. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Poradniki.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Utwórz playbook”.
3. Możesz utworzyć scenariusz od podstaw lub wybrać szablonscenariusza sprzedaży lubobsługi klienta. Aby wyświetlić podgląd szablonu, kliknij kartę „Podgląd” w prawym panelu. Aby dokonać wyboru, w lewym panelu wybierz typ scenariusza.
4. W górnej części strony kliknij ikonę edycji i wprowadź tytuł swojego playbooka.
5. Kliknij „Utwórz scenariusz”.

Napisz treść playbooka

W edytorze scenariuszy, w zakładce „Napisz ”:

1. Kliknij w dowolnym miejscu edytora tekstu, aby zacząć pisać.
2. Użyj paska narzędzi u góry, aby sformatować treść lub wstawić linki, obrazy, artykuły z bazy wiedzy, fragmenty tekstu, pytania lub przycisk nowego rekordu:
3. Aby wstawić adres URL, przeciągnij kursor po tekście, aby zaznaczyć miejsce, w którym chcesz wstawić link. Następnie kliknij ikonę linku i wklej link w polu tekstowymadresu URL. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru „Otwórz w nowej karcie ” lub „Poinformuj wyszukiwarki, aby nie śledziły tego linku ”.
4. Aby wstawić obraz z narzędzia plików, z komputera lub z adresu URL, kliknij ikonę obrazu insertImage ”.
5. Aby wstawić artykuł z bazy wiedzy, kliknij ikonę „Baza wiedzy” ( cap ). Następnie wyszukaj artykuł z bazy wiedzy.
6. Aby wstawić fragment tekstu, kliknij ikonę fragmentutextSnippets. Następnie wyszukaj fragment tekstu.
7. Aby wstawić pytania, kliknij ikonę questionAnswer (Pytanie). W prawym panelu wpisz pytanie lub monit. Aby wymagać odpowiedzi na pytanie, zaznacz pole wyboru „Wymagane ”. Wybierz jeden z typów odpowiedzi:
   • Tekst dowolny: wprowadź odpowiedzi w polu tekstowym.
   • Lista opcji odpowiedzi (tylkoSales Hub Enterprise ): utwórz zestaw opcji odpowiedzi, które można zapisać w notatce do rekordu. W sekcji „Opcje odpowiedzi” wprowadź odpowiedź, a następnie naciśnij klawisz Enter.
     • Zaznacz pole wyboruOgranicz do jednej odpowiedzi, aby uniemożliwić wybranie wielu odpowiedzi.
     • Zaznacz pole wyboru „Ukryj pole notatek ”, aby usunąć domyślne otwarte pole notatek z pytania lub monitu.
   • Aktualizacja właściwości (tylkoSales Hub lub Service Hub Enterprise ): automatyczna aktualizacja właściwości w rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub zgłoszenia na podstawie playbooka.
     • Kliknij menu rozwijane „Typ właściwości ” i wybierz typ właściwości, a następnie wybierz konkretną właściwość, z którą chcesz utworzyć powiązanie.
     • Zaznacz pole wyboru Ukryj pole notatek, aby usunąć domyślne otwarte pole notatek z pytania lub monitu.
     • Kliknij „Zapisz”.

8. Aby dodać token personalizacji, kliknij menu rozwijane „Personalizacja”, a następnie wyszukaj token.
9. Aby dodać lub przesłać plik wideo, kliknij menu rozwijane „Wstaw ”, a następnie wybierz opcję „Wideo”.
10. Aby wstawić adres URL w celu utworzenia kodu osadzania z serwisów YouTube, Vimeo lub Instagram, kliknij menu rozwijane „Wstaw”, a następnie wybierz opcję „Osadź”.
11. Aby zaplanować spotkanie z poziomu scenariusza, kliknij menu rozwijane „Wstaw ”, a następnie wybierz „Działania” > „Zaplanuj spotkanie”. Dowiedz się, jak zaplanować spotkanie z wykorzystaniem rekordu kontaktu.
12. Aby utworzyć nowy rekord, kliknij menu rozwijane „Wstaw ”, a następnie wybierz opcję „Działania” >„Utwórz nowy rekord”. Wybierz typ rekordu z menu rozwijanego, a następnie kliknijopcję „Wstaw działanie”.

13. Po napisaniu treści scenariusza kliknij kartę „Ustawienia ”. 

Dostosuj ustawienia scenariusza

W edytorze scenariusza, w zakładce „Ustawienia ”:

1. Aby rejestrować zgłoszenia dotyczące scenariusza, zaznacz pole wyboru„Rejestruj zgłoszenia dotyczące scenariusza ”. 
2. Aby określić typy interakcji, które scenariusz działania zapisze w rekordzie, kliknij menu rozwijane „Typy interakcji ” i zaznaczpola wyboru obok preferowanych typów interakcji. Domyślnym typem interakcji jest„Rozmowa”.
3. Podczas rejestrowania interakcji typu rozmowa lub spotkanie można również wybrać typ rozmowy lub spotkania (np. Pozyskiwanie klientów, Prowadzenie rozmów) z menu rozwijanego „Domyślny typ rozmowy/spotkania ”.

Uwaga: domyślnie, gdy rejestrujesz scenariusz w rekordzie, interakcja zostanie zarejestrowana tylko w tym konkretnym rekordzie. Interakcja zostanie zarejestrowana w powiązanych rekordach tylko wtedy, gdy scenariusz zawiera pytanie skierowane do tego typu rekordu (np. pytanie dotyczące właściwości firmy w scenariuszu powoduje, że interakcja zostanie zarejestrowana w rekordzie kontaktu oraz w powiązanym rekordzie firmy).

W zakładce „Ustawienia” edytora scenariusza można ustawić reguły rekomendowania scenariusza na podstawie różnych właściwości firmy, kontaktu, transakcji i zgłoszenia. Gdy właściwości rekordu pasują do reguły rekomendacji scenariusza, scenariusz ten pojawi się na górze listy scenariuszy w tym rekordzie.

Aby zaproponować scenariusz działania na podstawie właściwości firmy, kontaktu, transakcji lub zgłoszenia w rekordzie:

1. W sekcji„Ustawienia rekomendacji” kliknij menu rozwijane„Wybierz typ obiektu, od którego chcesz zacząć ” i wybierz właściwość firmy, kontaktu, transakcji lub zgłoszenia.
2. Kliknij + Utwórz regułę.
3. W prawym pasku bocznymFiltry kliknij + Dodaj filtr.
   • Wybierz kategorię filtra z listy „Obiekt bieżący” lub„Informacje o obiekcie powiązanym ”. Następnie wybierz filtr z listy właściwości.
   • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać parametry filtru. Aby dodać więcej filtrów, kliknij + Dodaj filtr w lewym dolnym rogu edytora filtrów.
4. Zmiany są zapisywane automatycznie. KliknijZamknij edytor lub przycisk X w prawym górnym rogu, aby powrócić do karty Ustawienia edytora scenariusza. Aby powrócić do edytora filtrów, obok pozycji Filtry kliknij menu rozwijane Działania, kliknij Edytuj, a następnie kliknij Edytuj filtry na prawym pasku bocznym Filtry.

Po zakończeniu dostosowywania scenariusza kliknij przycisk „Opublikuj” w prawym górnym rogu.

Utwórz kartę CRM z rekomendowanym playbookiem

Superadministratorzy mogą tworzyć karty CRM w rekordzie, dzięki czemu rekomendowane scenariusze działań są wyświetlane na górze rekordu.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu paska bocznego po lewej stronie, w sekcjiZarządzanie danymi, kliknijObiekty, a następnie wybierz typ rekordu (Kontakty, Firmy itp.), do którego chcesz dodać kartę CRM.
3. Kliknijwidok domyślny lub widok zespołu. Jeśli chcesz utworzyć widok zespołu, kliknij opcjęUtwórz widok zespołu.
4. W środkowej części układu najedź kursorem na miejsce, w którym chcesz dodać kartę, i kliknij opcję „Dodaj kartę”.
5. W prawym pasku bocznym kliknij kartę Biblioteka kart. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć kartę „Zalecane wdrożenie”, a następnie kliknij Dodaj kartę.
6. Aby przenieść kartę CRM, kliknij pole „Zalecane wdrożenie ” i przeciągnij je w wybrane miejsce.

7. Po zakończeniu dostosowywania kliknij opcję „Zapisz i zamknij ” w prawym górnym rogu.
8. Przejdź do typu rekordu, który dostosowałeś:
   • Kontakty:W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcjiKontakty>Kontakty.
   • Firmy:W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcjiKontakty>Firmy.
   • Transakcje:W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcjiSprzedaż>Transakcje.
   • Zgłoszenia:W swoim koncie HubSpot przejdź dosekcji Obsługa klienta>Zgłoszenia.
   • Obiekty niestandardowe:W swoim koncie HubSpot przejdź dosekcji Kontakty >[Obiekt niestandardowy]. Jeśli na Twoim koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem naopcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierzobiekt, którychcesz wyświetlić.
9. Kliknijrekord, aby wyświetlić w środkowym panelu kartęCRM „Zalecane wdrożenie”, którą właśnie dostosowałeś. Zobaczysz jedną z następujących opcji:
   • Jeśli dostępny jest jeden zalecany playbook, na karcie wyświetli się jego podgląd. KliknijOtwórz playbook, aby go wyświetlić.
   • Jeśli istnieje wiele zalecanych scenariuszy, użyj strzałek, aby je przeglądać. KliknijOtwórz scenariusz, aby go wyświetlić.
   • Jeśli nie ma żadnych zalecanych scenariuszy, możesz przeglądać lub wyszukiwać wszystkie dostępne scenariusze. Kliknijnazwę scenariusza, aby go otworzyć.

Zarządzanie playbookami

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Poradniki. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Poradniki.
2. W lewym górnym rogu skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć scenariusz według nazwy.
3. Aby filtrować według właściciela scenariusza, kliknij menu rozwijane „Właściciel ”.
4. Aby edytować, sklonować, usunąć, wycofać ze publikacji lub zmienić uprawnienia dostępu do scenariusza, najedź kursorem na nazwę scenariusza.
5. Aby edytować instrukcję, kliknij jej nazwę.
   • W edytorze playbooka, aby przejrzeć i przywrócić poprzednie wersje playbooka, w prawym górnym rogu edytora kliknij opcję Historia wersji.
   • Po lewej stronie okna dialogowego wybierz poprzednią wersję roboczą.
   • Aby przywrócić ten szkic, kliknij opcję „Przywróć”.

6. Aby sklonować scenariusz, kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie kliknij opcję „Klonuj”.
7. Aby usunąć skrypt, kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie wybierz opcję „Usuń”. Możesz również zaznaczyć pola wyboru obok skryptów, które chcesz usunąć, a następnie u góry tabeli kliknij przycisk „Usuń”.
8. Aby wycofać playbook z publikacji, kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie wybierz opcję „Wycofaj z publikacji”.
9. Aby zmienić użytkowników, którzy mogą przeglądać i korzystać z playbooka, kliknij menu rozwijane „Działania”, a następnie wybierz opcję „Zarządzaj udostępnianiem”. Dowiedz się więcej o udostępnianiu treści sprzedażowych użytkownikom i zespołom.

Po utworzeniu scenariuszy działania możesz je uporządkować w różnych folderach:

1. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Nowy folder”.
2. W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu, a następnie kliknij opcję „Dodaj folder”.
3. Aby przenieść scenariusze do folderu, zaznacz pola wyboru obok scenariuszy, a następnie kliknij folder Przenieś do folderu.

4. W oknie dialogowym wybierz folder, a następnie kliknij „Przenieś”.

5. Jeśli chcesz zmienić nazwę folderu, na liście playbooków i folderów zaznacz pole wyboru obok folderu, a następnie u góry tabeli kliknij edit > „Zmień nazwę”.

Korzystaj ze scenariuszy w rekordach kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń lub niestandardowych rekordach CRM

Po utworzeniu scenariusza możesz uzyskać do niego dostęp w swoich rekordach. HubSpot automatycznie udostępnia scenariusz rozmowy rozpoznawczej oraz scenariusz kwalifikacji, ale możesz je modyfikować w razie potrzeby w edytorze scenariuszy. Jeśli skonfigurujesz regułę rekomendacji etapu transakcji dla scenariusza, a scenariusz ten będzie pasował do etapu transakcji w rekordzie, pojawi się on na górze listy jako „Zalecany”.

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Kontakty:Na koncie HubSpot przejdź do sekcjiKontakty>Kontakty.
   • Firmy:W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcjiKontakty>Firmy.
   • Transakcje:W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcjiSprzedaż>Transakcje.
   • Zgłoszenia:W swoim koncie HubSpot przejdź dosekcji Obsługa klienta>Zgłoszenia.
   • Obiekty niestandardowe:Na swoim koncie HubSpot przejdź dosekcji Kontakty >[Obiekt niestandardowy]. Jeśli na Twoim koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem naopcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierzobiekt, którychcesz wyświetlić.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W prawym panelu w sekcji „Playbooki” użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć playbook, lub kliknij playbook, aby go otworzyć.
4. Na pasku bocznym zawartości scenariusza kliknij pytanie, aby otworzyć je w scenariuszu.
5. Dla każdego pytania wprowadź notatki, wybierz opcje odpowiedzi lub zaktualizuj właściwość rekordu. Jeśli zaznaczyłeś opcję Ukryj pole notatek, pod pytaniem nie będzie pola tekstowego.
6. W polu notatek możesz używać fragmentów tekstu, aby wklejać frazy, które są regularnie używane w interakcjach z klientami. Kliknij ikonęfragmentów textSnippets, a następnie użyj pola notatek, aby edytować tekst sformatowany fragmentu.

7. Jeśli pytanie jest powiązane z właściwością w innym obiekcie, podręcznik wyświetli listę powiązanych rekordów i pozwoli wybrać rekord do aktualizacji (tylkowersja Enterprise ). Następnie możesz wprowadzić wartość i zaktualizować powiązaną właściwość CRM podczas rejestrowania interakcji.

8. Jeśli tworzysz rekord z poziomu scenariusza, kliknij przyciskUtwórz [rekord]. W prawym panelu wprowadź informacje dotyczące nowego rekordu. Następnie kliknij przycisk Utwórz lubUtwórz i dodaj kolejny. Jeśli dodajesz istniejący rekord, kliknij kartęDodaj istniejący, a następnie wyszukaj rekord.
9. Jeśli rejestrujesz scenariusz jako rozmowę, użyj menu rozwijanych „Wybierz wynik” i „Wybierz typ rozmowy ”, aby wybrać wynik rozmowy lub edytować typ rozmowy. Jeśli rejestrujesz scenariusz jako spotkanie, użyj menu rozwijanego „Wybierz typ spotkania ”, aby edytować typ spotkania. Wynik można wybrać tylko w scenariuszach rozmów.

10. Możesz dołączyć interakcję zarejestrowaną w ciągu ostatnich sześciu godzin do scenariusza, aby zapisać notatki i wartości właściwości w scenariuszu. Pozwala to uniknąć zduplikowanych rekordów interakcji, jeśli spotkanie zostało już zarejestrowane.
    • Po wybraniu scenariusza kliknij strzałkę w dó down obok opcji „Zarejestruj [typ interakcji]”.
    • Z listy „Dołącz do ostatnich ” wybierz ostatnio zarejestrowaną interakcję, aby dołączyć ją do scenariusza.
    • W oknie dialogowym „Potwierdzenie ” kliknijprzycisk „OK”.

11. Możesz utworzyć zadanie do dalszych działań, zaznaczając pole wyboru„Utwórz zadanie do dalszych działań ”.
12. Po zakończeniu korzystania ze scenariusza kliknij opcję „Zarejestruj [typ interakcji]” w lewym dolnym rogu. Typ interakcji będzie zgodny z tym, który wybrałeś w zakładce„Ustawienia” w edytorze scenariusza.

Scenariusz zostanie zapisany jako interakcja na osi czasu rekordu wraz z pytaniami, odpowiedziami i ewentualnymi notatkami. Wszystkie informacje wprowadzone do scenariusza będą automatycznie zapisywane jako wersja robocza, dopóki nie klikniesz op cji „Zarejestruj [typ interakcji]”.

Po wybraniu opcji „Zarejestruj [typ interakcji]” wszystkie właściwości powiązane z pytaniem i odpowiedzią zostaną zaktualizowane o odpowiedzi wybrane lub wprowadzone podczas korzystania ze scenariusza (Sales Hub lub wyłącznie w Service Hub Professional lub Enterprise ).

Wyświetlanie analiz raportowych dla scenariuszy

Możesz przeglądać analizy raportów dotyczących scenariuszy, aby uzyskać lepszy wgląd w swoje scenariusze, dowiedzieć się, kto z nich korzysta i jak dobrze działają.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Poradniki. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Poradniki.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę„Analizuj ”.
3. W górnej części karty „Analizuj” skorzystaj z sekcji „Całkowite wykorzystanie scenariuszy ” i „Wykorzystanie przez zespół ”, aby wyświetlić wskaźniki, takie jak liczba scenariuszy, łączna liczba wyświetleń i łączna liczba aktywnych użytkowników.
   • Po prawej stronie kliknij opcję „Dane użytkownika”, aby sprawdzić, ile razy użytkownicy na Twoim koncie wyświetlali lub rejestrowali playbooki.
   • W tabeli „Dane użytkownika ” kliknij użytkownika, aby wyświetlić dane dotyczące konkretnego użytkownika.
   • Skorzystaj z filtrów u góry, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki wyszukiwania.

4. W środkowej części strony „Analiza” można wyświetlić wskaźniki dotyczące całkowitego wykorzystania playbookówna wykresie liniowym z filtrami dotyczącymi wskaźników i częstotliwości.
5. W dolnej części strony„Analiza” kliknijscenariusz w tabeli, aby wyświetlić wskaźniki dotyczące konkretnego scenariusza, takie jak wykorzystanie scenariusza, użytkownicy scenariusza i działania. Skorzystaj z filtrów, aby jeszcze bardziej zawęzić wyszukiwanie.

Wyświetlanie scenariuszy w Slacku

Jeśli zainstalowałeś integrację HubSpot ze Slackiem, możesz wyszukiwać i przeglądać playbooki bezpośrednio w Slacku, używając polecenia ze znakiem ukośnika /hs-search-playbook.

Użyj scenariusza, aby uruchomić przepływ pracy

Możesz uruchomić przepływ pracy po zarejestrowaniu scenariusza. Dowiedz się więcej o tym, jak ustawić wyzwalacze rejestracji zdarzeń.