Typ pola synchronizacji właściwości w HubSpot umożliwia synchronizację wartości między powiązanymi obiektami w CRM. Właściwości synchronizacji są automatycznie aktualizowane po ustawieniu lub zmianie wartości właściwości w powiązanym rekordzie, dzięki czemu nie trzeba ręcznie aktualizować wielu rekordów z tymi samymi informacjami.
Na przykład, chcesz wyświetlić numer telefonu powiązanego kontaktu w swoich transakcjach, aby ograniczyć ręczne wprowadzanie danych i szybko je wyświetlić. Tworzysz właściwość transakcji z typem pola synchronizacji właściwości. Wynikiem jest wyświetlenie numeru telefonu powiązanego kontaktu w transakcji. Właściwość transakcji jest automatycznie aktualizowana w przypadku zmiany wartości numeru telefonu kontaktu.
Poniższe zachowanie dotyczy właściwości synchronizacji.
Jeśli masz istniejące przepływy pracy, które synchronizują wartości właściwości, dowiedz się więcej o tym , czy przepływy pracy można zastąpić właściwościami synchronizacji. Jeśli chcesz zsynchronizować dane między HubSpot i innymi aplikacjami, dowiedz się więcej o połączonych aplikacjach.
Uwaga: w zależności od subskrypcji HubSpot istnieje ograniczenie liczby właściwości synchronizacji, które można utworzyć.
Tworzenie właściwości synchronizacji
Aby utworzyć właściwość synchronizacji:
- .
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
- Kliknij opcję Utwórz właściwość.
- Wybierz typ obiektu właściwości. Jest to obiekt, w którym właściwość ma się pojawiać i z którym dane są synchronizowane (np. wybierz Deal, aby wypełnić właściwość synchronizacji w rekordach transakcji).
- Wprowadź inne podstawowe szczegóły właściwości, a następnie kliknij kartę Field type .
- Jako typ pola wybierz Property sync.
- Wybierz typ rekordu źródłowego. Jest to obiekt, z którego zostaną pobrane dane właściwości. (np. Kontakt, aby pobrać dane z rekordów kontaktów).
- Wybierz właściwość rekordu źródłowego. Jest to właściwość, z której będą pobierane dane.
- Jeśli relacja obiektu ma zdefiniowane etykiety asocjacji, wybierz, z których asocjacji ma zostać przeprowadzona synchronizacja:
- Wszystkie etykiety asocjacji: synchronizacja z powiązanego rekordu niezależnie od jego etykiety.
- Wybierz etykiety asocjacji: synchronizacja z powiązanego rekordu z określoną etykietą asocjacji (np. Primary, aby synchronizować dane tylko z głównej firmy rekordu).
- Wybierz kryteria decydujące o tym, z którego rekordu mają być synchronizowane dane. Jest to wymagane, jeśli właściwość uwzględnia wszystkie powiązania między obiektami lub wybrano etykietę, która może być używana przez wiele rekordów. Aby określić, z którego rekordu mają być synchronizowane dane, kliknij menu rozwijane Choose which [Object] to sync from , a następnie wybierz opcję:
- First created: wartości będą synchronizowane z powiązanego rekordu z najstarszą datą utworzenia. Jeśli wybrano etykietę asocjacji, wartości będą synchronizowane z powiązanego rekordu z tą etykietą i najstarszą datą utworzenia.
- Ostatnio utworzony: wartości będą synchronizowane z powiązanego rekordu z najnowszą datą utworzenia. Jeśli wybrano etykietę asocjacji, wartości będą synchronizowane z powiązanego rekordu z tą etykietą i najnowszą datą utworzenia.
- Kliknij przycisk Utwórz.
Użyj właściwości synchronizacji w CRM
Po utworzeniu właściwości synchronizacji, gdy ustawisz lub zaktualizujesz właściwość źródła, właściwość synchronizacji również zostanie zaktualizowana. Synchronizacja powinna nastąpić w czasie krótszym niż pięć sekund, ale może zająć więcej czasu w przypadku większych ilości danych. Zsynchronizowaną wartość można wyświetlić w taki sam sposób, jak inne właściwości w CRM. Możesz także wyświetlić historię źródła, która pokaże, skąd wartość została zsynchronizowana. Korzystając z powyższego przykładu transakcji, należy przejść do transakcji, aby wyświetlić te szczegóły.
Migracja z przepływów pracy do synchronizacji właściwości
Jeśli używasz przepływów pracy do kopiowania wartości właściwości między obiektami, w niektórych scenariuszach możesz zastąpić przepływy pracy nowymi właściwościami synchronizacji.
Właściwości synchronizacji kopiują dane w jednym kierunku, opierając się na właściwości źródłowej (np. Numer telefonu w rekordzie kontaktu) w celu skopiowania danych do utworzonej właściwości synchronizacji (np. Synchronizuj właściwość telefonu w rekordzie transakcji). W zależności od kierunku danych, które chcesz zsynchronizować, możesz zdecydować, czy zastąpić przepływ pracy właściwością synchronizacji:
- Jeśli chcesz zaktualizować wartość właściwości po obu stronach, powinieneś kontynuować korzystanie z istniejącego przepływu pracy. Właściwości synchronizacji nie obsługują synchronizacji dwukierunkowej.
- Jeśli chcesz kopiować dane tylko w jednym kierunku, właściwości synchronizacji mogą zastąpić przepływ pracy.
Aby migrować z przepływu pracy synchronizacji danych do korzystania z właściwości synchronizacji:
. Subskrypcja Enterprise jest wymagana do testowania zamienników na koncie piaskownicy.
- Utwórz właściwość synchronizacji dla obiektu docelowego. Na przykład, jeśli przepływ pracy synchronizuje dane z właściwością transakcji, utwórz właściwość synchronizacji transakcji.
- W ustawieniach właściwości kliknij właściwość, z którą przepływ pracy aktualnie synchronizuje dane, a następnie kliknij kartę Używane w, aby dowiedzieć się, które narzędzia używają właściwości (np. segmenty, raporty, przepływy pracy).
- Zastąp właściwość w odpowiednich narzędziach nową właściwością synchronizacji. Przed zastąpieniem zaleca się sklonowanie zasobów lub procesów, w których używana jest właściwość, a następnie dodanie nowej właściwości synchronizacji do sklonowanej wersji, aby potwierdzić, że synchronizacja działa zgodnie z oczekiwaniami (np. sklonowanie raportu). Można również przetestować zamienniki na koncie piaskownicy.
- Po dodaniu właściwości synchronizacji do odpowiednich narzędzi, wyłącz przepływ pracy. Nie usuwaj przepływu pracy, dopóki synchronizacja nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.
- Gdy właściwość synchronizacji działa zgodnie z oczekiwaniami, można usunąć przepływ pracy.
Uwaga: w przypadku zasobów lub procesów wymagających danych historycznych należy poczekać, aż właściwość synchronizacji będzie miała wystarczającą ilość danych przed zastąpieniem poprzednio używanej właściwości.