Skonfiguruj właściwości wyników, aby kwalifikować kontakty, firmy i transakcje.

Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą dostosować domyślną właściwość kontaktu wyniku HubSpot, aby kwalifikować leadów na podstawie niestandardowych kryteriów. Można również tworzyć niestandardowe właściwości score dla kontaktów, firm i transakcji.

Wyniki HubSpot są stale aktualizowane przez HubSpot. Niektóre przykłady ciągłych aktualizacji obejmują:

• Jeśli rekord spełnia kryteria określone w sekcji Pozytywne, punkty są dodawane do wyniku. Jeśli nie spełnia kryteriów, punkty te zostaną usunięte z wyniku.
• Jeśli rekord spełnia kryteria określone w sekcji Negatywne, punkty są usuwane z wyniku. Gdy nie spełnią kryteriów, punkty te zostaną przyznane z powrotem.
• Jeśli kryterium zostanie usunięte, wszystkie rekordy zostaną ponownie ocenione. Oznacza to, że usunięcie kryterium z sekcji Pozytywne może spowodować usunięcie punktów z rekordów i odwrotnie.

Aby ustawić kryteria dla wyniku HubSpot lub niestandardowej właściwości wyniku:

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.
• Utwórz nową niestandardową właściwość wyniku lub kliknij wynik HubSpot lub niestandardową właściwość wyniku, aby edytować właściwość.

Uwaga: liczba właściwości wyników, które można utworzyć, zależy od subskrypcji HubSpot. Istnieją dwa oddzielne limity dla właściwości wyników: jeden limit dotyczy właściwości wyników kontaktów, a drugi limit dotyczy połączonej sumy właściwości wyników firm i transakcji. Więcej informacji na temat limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.

• Kliknij add Dodaj kryteria w sekcji Pozytywne lub Negatywne , aby ustawić kryteria, które odpowiednio dodadzą lub usuną punkty z wyniku.

• Ustaw kryterium, a następnie kliknij Zastosuj filtr. Opcje kryteriów zależą od poziomu subskrypcji. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów. Do właściwości wyniku można dodać maksymalnie 100 grup kryteriów filtrowania.

Uwaga: podczas ustawiania kryteriów opartych na właściwościach liczbowych, wartości puste nie są uwzględniane w filtrze mniej niż. Aby obliczyć wynik, który obejmuje rekordy bez wartości dla właściwości liczbowej, należy ustawić filtr jako nieznany.

• Aby dodać dodatkowe kryteria do istniejącego zestawu, kliknij AND. Rekordy będą musiały spełniać wszystkie kryteria w tym zestawie, aby wynik został zastosowany.
• Kliknij add Dodaj kryteria ponownie, aby mieć oddzielny zestaw kryteriów, które prowadzą do określonej punktacji.
• Aby zmienić liczbę punktów, które są dodawane lub usuwane, gdy rekord spełnia kryteria, kliknij ikonę edit ikonę edycji. Wprowadź nową liczbę punktów i kliknij przycisk Ustaw.

Uwaga: punkty za kryterium nie będą dodawane ani usuwane ponownie, jeśli kontakt spełni kryteria wielokrotnie. Można jednak utworzyć wiele kryteriów, z których każde dodaje lub usuwa punkty dla wartości przyrostowych.

• Jeśli tworzysz właściwość punktacji dla kontaktów, kliknij Testuj kryteria punktacji, aby ją przetestować. Przewiń lub wyszukaj i wybierz nazwę [obiektu], a następnie kliknij przycisk Test, aby wyświetlić jego wynik. W sekcjach Pozytywne i Negatywne można sprawdzić, które kryteria zostały spełnione.

• Aby sklonować zestaw kryteriów, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Klonuj.
• Aby usunąć zestaw kryteriów, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń.
• Po zakończeniu dodawania lub edytowania kryteriów kliknij przycisk Zapisz.

Po zapisaniu wszystkie rekordy, w tym te z istniejącymi wynikami, zostaną ponownie ocenione. Wyniki zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowe kryteria. Większość właściwości wyników powinna przetworzyć i zaktualizować wartości właściwości w ciągu kilku minut. Jeśli posiadasz dużą bazę danych lub Twoja właściwość wykorzystuje złożone filtry (np. kryteria związane z integracjami, odsłonami lub członkostwem na liście), aktualizacja może potrwać do dwóch godzin. Jeśli połączyłeś swoje konto z Salesforce, zaktualizowane wyniki HubSpot zostaną zsynchronizowane z Salesforce po aktualizacji w HubSpot.

Po utworzeniu lub zaktualizowaniu można użyć właściwości score do segmentowania rekordów na listach i zapisywania się do przepływów pracy.

Uwaga: ze względu na zmiany związane z niedawno ogłoszonymi przez Apple funkcjami prywatności iOS 15 i ich wpływem na właściwości zaangażowania, oceny leadów mogą wydawać się wyższe niż zwykle. Dowiedz się więcej o tym, jak poruszać się po tych zmianach w HubSpot.