Obliczone właściwości etapu użycia

Właściwości obliczania etapów dla kontaktów, firm, transakcji, biletów, usług, projektów, potencjalnych klientów i obiektów niestandardowych pokazują czas, jaki rekordy te spędzają na każdym etapie pipeline. Użyj tych właściwości w narzędziach HubSpot, takich jak raporty lub przepływy pracy, aby śledzić postępy rekordów w pipeline i oceniać wydajność.

Zanim zaczniesz

Zrozumienie właściwości obliczanych na etapie

Poniższe domyślne właściwości dostarczają informacji o tym, jak kontakty, firmy, transakcje, bilety, usługi, projekty, potencjalni klienci i obiekty niestandardowe przechodzą przez etapy potoku. Właściwości te są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości etapu rekordu (np. jeśli transakcja lub bilet zostaną zamknięte, a następnie ponownie otwarte, wartości będą nadal aktualizowane). Każdy etap w potokach ma własny zestaw tych właściwości. Wartości właściwości zostaną wypełnione z mocą wsteczną na podstawie istniejących danych.

• Date entered [stage ID]: data i godzina wejścia rekordu do etapu.
• Date exited [stage ID]: data i godzina opuszczenia etapu przez rekord.
• Ostatni czas w [identyfikator etapu]: całkowity czas spędzony przez rekord na etapie od ostatniego wejścia na etap. Jest on obliczany na podstawie właściwości Date entered i Date exited. Obejmuje to rekordy, które zostały zamknięte, a następnie ponownie otwarte. Gdy rekord znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki rekord nie opuści etapu.
• Łączny czas w [identyfikator etapu]: łączny czas spędzony przez rekord na etapie. Obejmuje to rekordy, które zostały zamknięte, a następnie ponownie otwarte. Jest to pomocne, jeśli rekord wielokrotnie powraca do etapu i chcesz śledzić jego całkowity czas na etapie. Gdy rekord znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie obejmować poprzedni czas w etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki rekord nie opuści etapu.
• Data wejścia do bieżącego etapu: data wejścia rekordu do bieżącego etapu potoku.

• Czas na bieżącym etapie: czas, jaki rekord spędził na bieżącym etapie pipeline.

Korzystanie z właściwości obliczania etapu w narzędziach HubSpot

Możesz użyć właściwości obliczeniowych etapu kontaktu, firmy, transakcji, zgłoszenia, usługi, projektu lub potencjalnego klienta do segmentacji i automatyzacji działań w widokach, segmentach, przepływach pracy i raportach.

Uwaga: rekordy nie będą rejestrowane w przepływach pracy na podstawie właściwości Łączny czas i Ostatni czas na [etapie], jeśli rekord znajduje się obecnie na tym etapie (np. Ostatni czas w Umowie wysł anej, jeśli transakcja znajduje się obecnie na etapie Umowy wysłanej ). Aby zarejestrować te rekordy, kryteria wyzwalania powinny wykorzystywać właściwości Data wprowadzenia na bieżącym etapie lub Czas na bieżącym etapie.

Na przykład:

• Utworzyć zapisany widok, aby zidentyfikować transakcje, które spędziły więcej niż dwa tygodnie na danym etapie.
• Utworzyć filtr za pomocą filtrów zaawansowanych w obszarze roboczym sprzedaży, aby zidentyfikować potencjalnych klientów, którzy spędzili więcej niż dwa tygodnie na danym etapie.

• Utwórz raport pokazujący łączny czas spędzony na wszystkich etapach przy użyciu właściwości Łączny czas na [etapie].
• Utwórz przepływ pracy, który wyzwala zadanie dla właściciela transakcji w celu podjęcia działań następczych, gdy data wprowadzenia umowy do umowy została wysłana ponad 7 dni temu. Podobnych wyzwalaczy można użyć w przepływie pracy opartym na potencjalnych klientach.

Zarządzanie właściwościami obliczanymi na etapie (BETA)

Jeśli jesteś użytkownikiem zarejestrowanym w publicznej wersji beta usługi Manage Stage Calculated Properties by Pipeline, możesz włączać lub wyłączać właściwości obliczane na etapie dla każdego etapu potoku i wyświetlać użycie właściwości obliczanych na etapie. Domyślnie nowe potoki i etapy potoku utworzone po zarejestrowaniu się w wersji beta będą miały wyłączone właściwości obliczania etapów. Jako menedżer operacyjny wyłącz właściwości obliczania etapów dla istniejących etapów potoku, aby ukryć niewykorzystane właściwości i wyczyścić konto HubSpot.

Aby zarządzać właściwościami obliczania etapów dla potoku:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz zarządzać właściwościami obliczania etapów.
4. Kliknij nazwę rurociągu, który chcesz zmodyfikować.
5. Aby wyłączyć właściwości obliczane dla etapów:
   • W tabeli przejdź do kolumny stage calculated properties, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
     • Wyłącz dla pojedynczego etapu: wyłączenie przełącznika obliczanych właściwości.
     • Wyłącz dla wszystkich etapów w potoku: kliknij trzy poziome kropki na stronie ellipses, a następnie wybierz opcję Wyłącz wszystkie obliczane właściwości etapu.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
   • W oknie dialogowym potwierdź, że chcesz wyłączyć właściwości.
6. Aby włączyć właściwości obliczania etapów dla etapów:
   • W tabeli przejdź do kolumny stage calculated properties, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
     • Włącz dla pojedynczego etapu: włącz przełącznik obliczanych właściwości.
     • Włączdla wszystkich etapów w potoku: kliknij trzy poziome kropki na stronie ellipses, a następnie wybierz opcję Enable all stage calculated properties.
   • Kliknij przycisk Zapisz.