Korzystanie z obliczonych właściwości etapu transakcji i etapu leada

Aby lepiej zrozumieć, jak postępują transakcje i leady, obliczone właściwości etapu pokazują kwotę transakcji i leadów spędzonych na każdym z etapów. Obliczone właściwości etapu można wykorzystać w innych narzędziach HubSpot (np. widokach, raportach, przepływach pracy), aby ustalić priorytety pracy, ocenić wydajność i zautomatyzować działania dotyczące określonych transakcji i leadów.

Zrozumienie obliczonej właściwości etapu

Poniższe domyślne właściwości dostarczają informacji o tym, jak transakcje i leady przechodzą przez etapy procesu. Właściwości te są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości etapu transakcji lub leada. Każdy etap transakcji i leadów w pipeline ma swój własny zestaw tych właściwości.

• Data wejścia [identyfikator etapu]: data i godzina wejścia transakcji lub leada na etap.
• Data opuszczenia [identyfikator etapu]: data i godzina opuszczenia etapu przez transakcję lub leada.
• Ostatni czas w [identyfikator etapu]: całkowity czas spędzony przez transakcję lub leada na etapie od ostatniego wejścia na etap. Jest on obliczany na podstawie właściwości Date entered i Date exited. Gdy transakcja lub lead znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja lub lead nie opuści etapu.
• Łączny czas w [identyfikator etapu]: łączny czas spędzony przez transakcję lub leada na etapie. Jest to przydatne, jeśli transakcje lub leady wielokrotnie powracają do etapu i chcesz śledzić ich całkowity czas na etapie. Gdy transakcja lub lead jest obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej był na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie obejmować poprzedni czas na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja lub lead nie opuści etapu.

W przypadku przejścia na konto Professional lub Enterprise wartości dla powyższych właściwości zostaną wypełnione z mocą wsteczną na podstawie istniejących danych transakcji i leadów.

Uwaga: istnieją starsze obliczone właściwości etapu transakcji(Etap wejścia, Etap wyjścia i Czas na etapie), które były dostępne jako filtry w raportach. Właściwości te zostaną zastąpione powyższymi obliczonymi właściwościami dla nowych i istniejących raportów w marcu 2024 roku. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, nie musisz podejmować żadnych działań, aby zaktualizować raporty przy użyciu starszych właściwości. Jeśli konto ma bezpłatne narzędzia lub subskrypcję Starter, obliczone właściwości etapu transakcji będą niedostępne w raportach.

Korzystanie z obliczonych właściwości etapu w narzędziach HubSpot

Właściwość obliczoną etapu transakcji i leada można wykorzystać do segmentacji i automatyzacji działań z transakcjami i leadami w widokach, listach, przepływach pracy i raportach.

Uwaga: rekordy nie będą zapisywać się do przepływów pracy na podstawie właściwości Cumulative time i Latest time in [stage], jeśli rekord znajduje się obecnie na tym etapie (np. Latest time in Contract Sent, jeśli transakcja znajduje się obecnie na etapie Contract Sent ). Aby zapisywać się do tych rekordów, kryteria wyzwalacza powinny być następujące: Etap transakcji nie zaktualizowany w ciągu ostatnich [x] dni i Etap transakcji jest dowolnym z [etapów].

Na przykład możesz:

• Utwórz zapisany widok, aby zidentyfikować transakcje, które spędziły więcej niż dwa tygodnie na danym etapie transakcji.

• Utwórz filtr za pomocą filtrów zaawansowanych w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów, aby zidentyfikować leady, które spędziły więcej niż dwa tygodnie na danym etapie.

• Utworzenie raportu pokazującego łączny czas spędzony na wszystkich etapach przy użyciu właściwości Łączny czas na [etapie].
• Utwórz przepływ pracy, który wyzwala zadanie dla właściciela transakcji, aby obserwował transakcję, gdy Data wejścia do umowy została wysłana ponad 7 dni temu. Podobnych wyzwalaczy można użyć w przepływie pracy opartym na leadach.