Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób transakcje przechodzą przez pipeline, właściwości obliczania etapów pokazują czas spędzony przez transakcje na każdym z etapów. Możesz używać właściwości obliczania etapów w innych narzędziach HubSpot (np. widokach, raportach, przepływach pracy), aby ustalać priorytety transakcji, oceniać wydajność pipeline'ów i automatyzować działania dotyczące określonych transakcji.
Poniższe domyślne właściwości dostarczają informacji o tym, jak transakcje przechodzą przez etapy pipeline. Właściwości te są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości etapów transakcji. Każdy etap transakcji w potokach ma własny zestaw tych właściwości.
Uwaga: istnieją starsze właściwości obliczania etapu transakcji(etap wprowadzony, etap zakończony i czas na etapie), które były dostępne jako filtry w raportach. Właściwości te zostaną zastąpione powyższymi właściwościami obliczeniowymi dla nowych i istniejących raportów w marcu 2024 r. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, nie musisz podejmować żadnych działań, aby zaktualizować raporty przy użyciu starszych właściwości. Jeśli Twoje konto ma bezpłatne narzędzia lub subskrypcję Starter, właściwości obliczeniowe etapu transakcji będą niedostępne w raportach.
Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach transakcji HubSpot i obliczanych właściwościach etapu cyklu życia.Właściwości obliczania etapu transakcji można używać do segmentowania i automatyzowania działań związanych z transakcjami w widokach, listach, przepływach pracy i raportach.
Uwaga: rekordy nie będą rejestrowane w przepływach pracy opartych na właściwościach Łączny czas i Ostatni czas na [etapie], jeśli rekord znajduje się obecnie na tym etapie (np. Ostatni czas w Umowie wysłanej, jeśli transakcja znajduje się obecnie na etapie Umowy wysłanej ). Aby zarejestrować te rekordy, kryteria wyzwalania powinny być następujące: etap transakcji nie został zaktualizowany w ciągu ostatnich [x] dni , a etap transakcji jest jednym z[etapów].
Na przykład możesz: