Data ostatniej aktualizacji: 25 września 2025
Dzięki przestrzeni roboczej sprzedaży możesz efektywnie zarządzać codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca, ujednolicając generowanie pipeline'u i działania związane z zamykaniem sprzedaży, aby pomóc Ci skupić się na najbardziej wpływowych i odpowiednich działaniach sprzedażowych oraz osiągnąć cele sprzedażowe.
- Poniższa treść dotyczy kont utworzonych przed 27 sierpnia 2025 r., których użytkownicy są obecnie aktywni w obszarze roboczym sprzedaży.
- W przypadku kont utworzonych po 27 sierpnia 2025 r. należy przejrzeć swoją aktywność sprzedażową w zaktualizowanym obszarze roboczym sprzedaży.
Poniżej dowiesz się, jak korzystać z obszaru roboczego sprzedaży, aby przeglądać zadania, aktywność sekwencji i działania kierowane.
Zanim zaczniesz
Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.
Zrozumienie wymagań
- Aby korzystać z obszaru roboczego sprzedaży, użytkownik musi mieć przypisane miejsce Sales Hub.
- Aby wyświetlić aktywność innego użytkownika, użytkownik musi być Super Administratorem z przypisanym stanowiskiem Sales Hub lub mieć przypisane stanowisko Sales Hub z włączonym przełącznikiem Wyświetl obszar roboczy sprzedaży jako inny użytkownik. Jeśli spełniasz którekolwiek z tych kryteriów, możesz kliknąć nazwę w lewym górnym rogu obszaru roboczego sprzedaży, a następnie wybrać inną nazwę, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika.
Poznaj ograniczenia i uwagi
- Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników ze starszymi stanowiskami Sales Hub.
- Jeśli nie masz przypisanego miejsca w Sales Hub, dowiedz się, jak wyświetlić swój kanał aktywności.
- W obszarze roboczym sprzedaży można również:
Podgląd harmonogramu, spostrzeżeń i kanału aktywności
Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży. Po prawej stronie kartyPodsumowanie możesz wyświetlić podgląd swojego harmonogramu:- Harmonogram: podgląd dzisiejszego harmonogramu. Możesz kliknąć kartę Harmonogram w górnej części obszaru roboczego, aby wyświetlić pełny harmonogram.
Uwaga: jeśli przeglądasz aktywność innego użytkownika, spotkania w jego harmonogramie będą wyświetlane jako Zajęte.
- Statystyki: kliknij numer, aby wyświetlić i przeanalizować szczegóły dotyczące spotkań i zadań.
- Kanał: podgląd kanału aktywności. Możesz kliknąć kartę Kanał w górnej części obszaru roboczego, aby wyświetlić pełny kanał aktywności.
Przeglądanie zadań
Możesz przeglądać zadania, których termin wykonania przypada na dziś, zaległe lub jutrzejsze. Możesz także uruchomić kolejkę swoich zadań.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
- W górnej części karty Podsumowanie można wyświetlić zadania.
- Aby zmienić widok w celu wyświetlenia zadań, których termin wykonania przypada na dziś, zaległych lub jutrzejszych, kliknij menu rozwijane i wybierz termin wykonania.
- Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij numer powiązany z dowolną kategorią zadań. Następnie zarządzaj zadaniami w obszarze roboczym sprzedaży , korzystając z kolejki prospektów lub realizacji z przewodnikiem (BETA).
Przegląd działań sekwencyjnych
Zadania sekwencji można przeglądać na karcie Podsumowanie w obszarze roboczym sprzedaży.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
- W górnej części karty Podsumowanie można wyświetlić zadania sekwencji.
- Każda sekwencja ma własną kartę. Aby zmienić karty, kliknij strzałki w lewo i w prawo.
- Aby otworzyć kolejkę zadań, kliknij krok X.
- Aby otworzyć wszystkie zadania dla jednej sekwencji, kliknij opcję Wszystkie zadania w sekwencji. Dowiedz się, jak korzystać z kolejki prospecting lub korzystać z funkcji Guided Execution (BETA).
Dodawanie pulpitu nawigacyjnego
Możesz dodać pulpit nawig acyjny do obszaru roboczego sprzedaży, aby udostępniać dane i spostrzeżenia swojemu zespołowi.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
- W górnym menu kliknij kartę Dashboard.
- Kliknij opcję Dodaj pulpit nawigacyjny.
- W prawym panelu wybierz istniejący pulpit nawigacyjny z menu rozwijanego.
- Aby zarządzać dostępem, wybierz opcję Dostępne dla wszystkich lub Przypisz do zespołów. W przypadku wybrania opcji Przypisz do zespołów kliknij menu rozwijane i wybierz zespoły.
- Kliknij pole wyboru obok opcji Potwierdzam, że użytkownicy otrzymają dostęp do widoku tego pulpitu nawigacyjnego.
- Kliknij przycisk Dodaj pulpit nawigacyjny.
- Pulpit nawigacyjny pojawi się teraz w obszarze roboczym sprzedaży. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu pulpitów nawigacyjnych.
Przegląd działań z przewodnikiem
Działania z przewodnikiem to sugestie generowane automatycznie na podstawie określonych kryteriów. Pomagają one zorganizować dzień i pracować wydajniej. Działania te są tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Działania z przewodnikiem wygasną, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z warunków wygaśnięcia.
Niektóre działania mogą być łączone. Na przykład akcja z przewodnikiem Rejestruj wyniki połączeń może łączyć wiele ostatnich połączeń w jedną zalecaną akcję przypominającą o rejestrowaniu wyników połączeń.
| Tytuł działania | Kryteria utworzenia | Warunki wygaśnięcia |
| Nowo przypisane kontakty |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
| Nowo przypisani potencjalni klienci |
Utworzone dla dowolnego potencjalnego klienta, jeśli
|
|
| Ponownie zaangażowane kontakty |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli
|
|
| Aktywność sekwencji |
Utworzone dla dowolnej aktywności sekwencji, jeśli
|
Którekolwiek z kryteriów tworzenia nie jest już spełnione. |
| Odpowiedzi e-mail |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
| Kontynuacja spotkania |
*Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli
|
|
| Wynik połączenia w dzienniku |
*Utworzone dla dowolnego połączenia, jeśli
|
Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. |
| Kontakty oczekujące na odpowiedź |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli
|
|
| Odpowiedz na wiadomość e-mail |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli
|
|
| Leady oczekujące na odpowiedź |
Utworzone dla dowolnego potencjalnego klienta, jeśli
|
|
| Nadchodzące przygotowanie do spotkania |
*Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli:
|
Od czasu rozpoczęcia spotkania minęło dziesięć minut. |
| Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie |
Utworzony dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj. |
Nie masz już zadań o wysokim priorytecie do wykonania w dniu dzisiejszym. |
| Aktywność na koncie docelowym |
Tworzone dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym, a kontakt jest zaangażowany. |
Od zaangażowania kontaktu minęło więcej niż siedem dni. |
| Ostatnio zaangażowani potencjalni klienci |
Utworzone dla dowolnego potencjalnego klienta, jeśli
|
Od zaangażowania potencjalnego klienta minęło więcej niż siedem dni. |
| Zaktualizuj następne kroki |
Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli
|
|
| Dodaj kontakt do transakcji |
Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli
|
|
| Wymagany wstępny zasięg |
Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli
|
|
| Kontynuuj z kupującym |
Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli
|
|
*Działania z przewodnikiem będą powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym kontakcie lub firmie działania lub obiektu nie zostaną odzwierciedlone w kierowanym działaniu.
Ukończone działania kierowane
Działania z przewodnikiem śledzą zaangażowanie klientów, monitorują dane potencjalnych klientów i transakcji oraz dają przedstawicielom listę priorytetowych działań do wykonania w celu budowania pipeline i zamykania transakcji.
Ukończ działania z przewodnikiem na komputerze
Aby przejrzeć i ukończyć działania z przewodnikiem na komputerze:
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
- Na karcie Podsumowanie możesz przejrzeć swoje działania z przewodnikiem. Działania z przewodnikiem są podzielone na kategorie: Wszystkie działania, Związane z transakcją lub Związane z poszukiwaniem.
- Aby przefiltrować działania, kliknij powiązaną kategorię.
- Aby uruchomić kolejkę działań, kliknij pierwszy link pod tytułem zadania (np. Rozpocznij zadania, Zarejestruj nowe kontakty w sekwencji itp.) Dowiedz się, jak korzystać z kolejki działań prospecting lub korzystać z realizacji z przewodnikiem (BETA).
- W przypadku niektórych działań może istnieć drugi link. Aby pracować lub przeglądać rekordy indywidualnie, kliknij drugi link poniżej tytułu.
- Aby wyrazić opinię na temat sugerowanych działań, kliknij ikonę wielokropka i wybierz opcję Tak, kontynuuj! lub Nie bardzo.
Aplikacja mobilna HubSpot
Działania z przewodnikiem można przeglądać i wykonywać z poziomu aplikacji mobilnej HubSpot. Działania z przewodnikiem pojawią się na stronie głównej, a ich rozmieszczenie będzie się różnić w zależności od wybranego doświadczenia.
- Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
- Aby ukończyć działanie, stuknij je .
- Aby wyświetlić wszystkie działania z przewodnikiem, stuknij opcję Wyświetl wszystko.
