HubSpot Baza wiedzy

Usuwanie rekordów CRM

Autor: HubSpot Support | Oct 18, 2021 4:30:59 PM

Użytkownicy z uprawnieniem Delete mogą usuwać pojedyncze rekordy w HubSpot, w tym kontakty, firmy, transakcje, bilety, obiekty niestandardowe i połączenia. Użytkownicy z uprawnieniem Bulk delete mogą również usuwać rekordy zbiorczo.

Jeśli usunąłeś rekord przez pomyłkę, możesz przywrócić rekordy usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Kontakty, które zostały trwale usun ięte w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności danych, nie mogą zostać przywrócone.

Usuwanie z poziomu rekordu

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty:
    • Firmy:
    • Oferty:
    • Bilety:
    • Połączenia:
    • Obiekty niestandardowe:
  • Kliknij nazwę rekordu.

  • W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Usuń.

  • Jeśli usuwasz kontakt, w oknie dialogowym wybierz opcję:

    • Usuń ten kontakt zmożliwością przywrócenia w ciągu 90 dni: usunięty kontakt trafi do kosza, gdzie będzie można go przywrócić w ciągu 90 dni.

    • Trwale usuń ten kontakt i całą powiązaną z nim zawartość, aby zachować zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności: kontakt zostanie trwale usunięty i nie będzie można go przywrócić. Po usunięciu kontaktu automatycznie otrzymasz potwierdzenie e-mailem. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu kontaktów w celu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i innymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Uwaga: trwałe usunięcia były wcześniej określane jako usunięcia RODO.


  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń [rekord].

Wykonaj usuwanie przywracalne ze strony indeksu obiektów

Ze strony indeksu każdego obiektu można usunąć pojedynczy rekord lub usunąć rekordy zbiorczo.

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty:
    • Firmy:
    • Oferty:
    • Bilety:
    • Połączenia:
    • Obiekty niestandardowe:
  • Zaznacz pole wyboru obok rekordu, który chcesz usunąć.
  • Aby usunąć wiele rekordów:
    • W widoku tabeli zaznacz pola wyboru obok rekordów.
    • W widoku tablicy dla transakcji i kuponów, najedź kursorem na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po wybraniu jednej karty rekordu, na wszystkich pozostałych kartach pojawią się pola wyboru do zaznaczenia.
  • Aby usunąć wszystkie rekordy na bieżącej stronie lub potoku, zaznaczpole wyboru Wybierz wszystko w górnej części tabeli lub tablicy.W widoku tabeli, aby wybrać wszystkie rekordy w widoku, kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] [rekordy] .
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk delete Usuń.

  • W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Wykonywanie przywracalnego usuwania kontaktów lub firm z listy

Jeśli kontakty lub firmy są członkami listy, można również usunąć rekordy z listy. Jeśli chcesz usunąć listę, ale nie rekordy, dowiedz się, jak usunąć listę.

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Kontakty > Listy.
  • Kliknij nazwę listy.
  • Wybierz kontakty lub firmy, które chcesz usunąć:
    • Aby wybrać określone rekordy, zaznacz pole wyboru obok każdego kontaktu lub firmy.
    • Aby wybrać wszystkie rekordy na bieżącej stronie listy, kliknij pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.
    • Aby wybrać wszystkie kontakty na liście, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie [ x] kontaktów lub Wybierz wszystkie [x] firm.

  • Kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Usuń.

  • W oknie dialogowym wprowadź liczbę kontaktów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Wykonywanie przywracalnego usuwania kontaktów za pomocą przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Można również automatycznie usuwać rekordy kontaktów za pomocą przepływu pracy w oparciu o określone kryteria. Inne obiekty (np. transakcje, bilety, firmy) nie mogą być usuwane za pomocą przepływów pracy.

  • Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
  • Ustaw lub edytuj wyzwalacze rejestracji przepływu pracy. Będą to kryteria określające, czy kontakt zostanie automatycznie usunięty.
  • Kliknijikonę + plus , aby dodać akcję przepływu pracy.
  • Wybierz opcję Usuń kontakt.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby włączyć przepływ pracy, w prawym górnym rogu:
    • W przypadku istniejących przepływów pracy kliknij, aby włączyć przełącznik.
    • W przypadku nowych przepływów pracy kliknij opcję Przejrzyj i opublikuj. Przejrzyj ustawienia przepływu pracy, a następnie kliknij Włącz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy.

Dane utracone lub naruszone podczas wykonywania przywracalnego usunięcia

Przed usunięciem rekordów HubSpot zapoznaj się z danymi i narzędziami, na które będzie to miało wpływ.