Etapy cyklu życia pomagają kategoryzować kontakty i firmy w oparciu o to, gdzie znajdują się w procesach marketingowych i sprzedażowych. Korzystanie z właściwości etapu cyklu życia pomaga określić, gdzie konkretny kontakt lub firma znajduje się w procesach i lepiej zrozumieć, w jaki sposób potencjalni klienci są przekazywani między marketingiem a sprzedażą.
Istnieją domyślne etapy cyklu życia utworzone przez HubSpot, ale można również tworzyć i dostosowywać własne etapy cyklu życia.
Etapy cyklu życia
Etapy cyklu życia służą do śledzenia, w jaki sposób kontakty lub firmy posuwają się naprzód w procesie. Domyślne automatyczne aktualizacje właściwości etapu cyklu życia przesuwają etap tylko do przodu (np. brak wartości dla subskrybenta, subskrybent do szansy itp.) Dowiedz się więcej o tym, jak ręcznie aktualizować wartości etapu cyklu życia.
Właściwość etapu cyklu życia zawiera następujące domyślne etapy jako opcje w kolejności sekwencyjnej:
- Subskrybent : kontakt, który wyraził zgodę na otrzymywanie dalszych informacji od Ciebie poprzez zapisanie się do Twojego bloga lub newslettera.
- Lead: kontakt lub firma, która dokonała konwersji na Twojej stronie internetowej lub poprzez inną interakcję z Twoją organizacją wykraczającą poza rejestrację subskrypcji.
- Marketing Qualified Lead: kontakt lub firma, którą zespół marketingowy zakwalifikował jako gotową dla zespołu sprzedaży.
- Sales Qualified Lead: kontakt lub firma, którą zespół sprzedaży zakwalifikował jako potencjalnego klienta. Ten etap obejmuje podetapy, które są przechowywane we właściwościLead Status.
- Szansa : kontakt lub firma, która jest powiązana z transakcją (np. jest zaangażowana w potencjalną transakcję z Twoją organizacją).
- Klient: kontakt lub firma z co najmniej jedną zamkniętą transakcją.
- Ewangelista : klient, który promował Twoją organizację.
- Inny: kontakt lub firma, która nie pasuje do żadnego z powyższych etapów.
Możesz także dostosować domyślne opcje lub utworzyć własne etapy. Dowiedz się, jak tworzyć i dostosowywać etapy cyklu życia.
Konfigurowanie automatycznych aktualizacji etapów cyklu życia rekordów
W ustawieniach HubSpot możesz wybrać automatyczne ustawianie etapów cyklu życia na następujące sposoby:
Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami automatyzacji etapów cyklu życia, w tym o tym, czego można się spodziewać po włączeniu lub wyłączeniu tych ustawień.
Aktualizacja etapu cyklu życia rekordu
Chociaż etap cyklu życia można ustawić na podstawie tworzonego rekordu lub powiązań rekordu, można również zaktualizować właściwość etapu cyklu życia ręcznie lub za pomocą innego narzędzia na koncie HubSpot. Aby zaktualizować właściwość Lifecycle stage, można wykonać następujące czynności:
Źródło aktualizacji można zobaczyć w historii właściwości Lifecycle stage.
Uwaga:
- Importy, formularze, interfejsy API, integracja Salesforce i akcja Ustaw wartość właściwości w przepływie czatu lub przepływie pracy mogą ustawić domyślną właściwość etapu cyklu życia rekordu tylko do przodu. Aby ustawić etap cyklu życia wstecz za pomocą tych narzędzi, należy najpierw wyczyścić istniejącą wartość etapu cyklu życia rekordu. Wartość tę można wyczyścić ręcznie lub automatycznie za pomocą przepływu pracy lub integracji, która synchronizuje dane kontaktowe.
- Jeśli ręcznie ustawisz etap cyklu życia na mniejszą wartość, właściwość legacy Became a [lifecycle stage] date odpowiadająca większej wartości zostanie wyczyszczona, a właściwość odpowiadająca nowemu mniejszemu etapowi zostanie automatycznie wypełniona. Jeśli wyczyścisz wartość etapu cyklu życia, starsza wartość właściwości Data stania się [ etapem cyklu życia] odpowiadająca najnowszemu etapowi pozostanie. Nowe obliczone właściwości nie zostaną wyczyszczone po przeniesieniu etapu cyklu życia wstecz.
Obliczone właściwości etapu cyklu życia
Aby zapewnić wgląd w to, jak kontakty przechodzą przez procesy, następujące domyślne właściwości są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości etapu cyklu życia kontaktu. Każdy etap cyklu życia, w tym zarówno etapy domyślne, jak i niestandardowe, ma własny zestaw tych właściwości.
- Datawejścia[etap]: data i godzina wejścia kontaktu do etapu.
- Dataopuszczenia[etap]: data i godzina opuszczenia etapu przez kontakt.
- Ostatni czas na [etapie] ( tylkoProfessional i Enterprise ): całkowity czas w sekundach spędzony przez kontakt na etapie od ostatniego wejścia na etap. Gdy kontakt znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki kontakt nie opuści etapu.
- Łączny czas na [etapie] ( tylkoProfessional i Enterprise ): łączny czas w sekundach spędzony przez kontakt na etapie. Jest to przydatne, jeśli kontakty wielokrotnie powracają do etapu i chcesz śledzić ich całkowity czas na etapie. Gdy kontakt jest obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej był na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie obejmować poprzedni czas na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki kontakt nie opuści etapu.
Uwaga: na kontach HubSpot utworzonych przed 1 sierpnia 2024 r. istnieją starsze właściwości obliczania etapu cyklu życia (np. Data stania się [etapem]) , które zostaną wyłączone do końca listopada 2024 r. Zaleca się korzystanie z nowych właściwości w celu uzyskania bardziej wiarygodnych danych w filtrach dla widoków, list, raportów i narzędzi do automatyzacji.
Dla kont utworzonych 1 sierpnia 2024 r. lub później dostępne są tylko nowe właściwości:
Date entered[stage],
Date exited [stage],
Latest time in [stage] i
Cumulative time in [stage].
Właściwości można używać do segmentowania i automatyzowania działań z kontaktami w widokach, listach, przepływach pracy i raportach. Na przykład można:
- Utworzyć raport, który pokazuje całkowitą ilość czasu spędzonego na wszystkich etapach przy użyciu właściwości Łączny czas na [etapie].
- Utworzyć przepływ pracy, który wyzwala zadanie dla właściciela kontaktu w celu podjęcia działań następczych, gdy data wprowadzenia kontaktu do Sales Qualified Lead jest większa niż 5 dni temu.
Uwaga: rekordy nie będą rejestrowane w przepływach pracy na podstawie właściwości Łączny czas i Ostatni czas na [etapie], jeśli rekord znajduje się obecnie na tym etapie (np. Ostatni czas w Subskrybencie, jeśli kontakt znajduje się obecnie na etapie Subskrybenta ). Aby zarejestrować te rekordy, kryteria wyzwalacza powinny być następujące: etap cyklu życia nie został zaktualizowany w ciągu ostatnich [x] dni , a etap cyklu życia jest jednym z [etapów].
Status potencjalnego klienta
Właściwość Lead Status opisuje podetapy w ramach etapu cyklu życia Sales Qualified Lead. Domyślne opcje Lead Status to:
- Nowy
- Otwarty
- W toku
- Otwarta transakcja
- Bez zastrzeżeń
- Próbowano się skontaktować
- Połączony
- Złe wyczucie czasu
Dowiedz się więcej o tym, jak używać różnych statusów potencjalnych klientów do zarządzania procesem sprzedaży. Możesz również dostosować tę właściwość lub użyć jej z przepływami pracy, aby zautomatyzować śledzenie potencjalnych klientów i raportowanie.