Wykorzystaj etapy cyklu życia kontaktów i firm

Podsumowanie

Wykorzystaj etapy cyklu życia do kategoryzowania kontaktów i firm w zależności od tego, na jakim etapie procesów marketingowych i sprzedażowych się znajdują. Właściwość „Etap cyklu życia” pokazuje, na jakim etapie procesów znajduje się konkretny kontakt lub firma, oraz pozwala zrozumieć, w jaki sposób potencjalni klienci są przekazywani między działami marketingu i sprzedaży.

Zapoznaj się z domyślnymi etapami cyklu życia utworzonymi przez HubSpot oraz dowiedz się, jaktworzyć i dostosowywać własne etapy cyklu życia. Etapy można aktualizować automatycznie w ustawieniach lub

za pomocą

innych narzędzi, takich jak przepływy pracy (workflows) czy przepływy czatu (chatflows). Etapy cyklu życia można również aktualizować ręcznie.

Zmiany w etapach cyklu życia można śledzić za pomocą odpowiednich właściwości obliczeniowych etapu cyklu życia. W ramach etapu cyklu życia„Potencjalny klient zakwalifikowany przez dział sprzedaży” (Sales Qualified Lead ) można również zapoznać się z dodatkowymi opcjami statusu potencjalnego klienta.

Zrozumienie etapów cyklu życia

Etapy cyklu życia służą do śledzenia postępów kontaktów lub firm w procesie. Domyślne automatyczne aktualizacje właściwości etapu cyklu życia powodują jedynie przejście do kolejnego etapu (np. z braku wartości do „Subskrybent”, z „Subskrybent” do „Szansa sprzedaży” itp.). Dowiedz się więcej o tym, jak ręcznie aktualizować wartości etapów cyklu życia.

Właściwość etapu cyklu życia zawiera następujące domyślne etapy jako opcje w kolejności sekwencyjnej:

• Subskrybent: kontakt , który wyraził zgodę na otrzymywanie dalszych informacji od Ciebie, zapisując się do Twojego bloga lub newslettera.
• Potencjalny klient: kontakt lub firma, która dokonała konwersji na Twojej stronie internetowej lub w wyniku innej interakcji z Twoją organizacją, wykraczającej poza samą rejestrację w celu subskrypcji.
• Potencjalny klient zakwalifikowany przez dział marketingu: kontakt lub firma, którą Twój zespół marketingowy zakwalifikował jako gotową do przekazania zespołowi sprzedaży.
• Potencjalny klient zakwalifikowany przez dział sprzedaży: kontakt lub firma, którą zespół sprzedaży zakwalifikował jako potencjalnego klienta. Ten etap obejmuje podetapy przechowywane we właściwości„Status potencjalnego klienta ”.
• Szansa sprzedaży:kontakt lub firma powiązana z transakcją (np. uczestnicząca w potencjalnej transakcji z Państwa organizacją).
• Klient: kontakt lub firma, z którą zawarto co najmniej jedną sfinalizowaną transakcję.
• Ambasador: klient , który promuje Twoją organizację.

• Inne: kontakt lub firma, które nie pasują do żadnego z powyższych etapów.

Możesz również dostosować opcje domyślne lub utworzyć własne etapy. Dowiedz się, jak tworzyć i dostosowywać etapy

cyklu życia

.

Analizuj kontakty lub firmy na poszczególnych etapach cyklu życia

Przeglądaj grupy rekordów na podstawie wartości etapów cyklu życia. Na przykład możesz:

• Filtrować widok strony indeksowej według wartości etapów cyklu życia.
  
• Utworzyć raport dotyczący kontaktów lub firm, który zawiera wykres rekordów według etapu cyklu życia.
  

Skonfiguruj automatyczne aktualizacje etapów cyklu życia

W ustawieniach HubSpot możesz wybrać automatyczne ustalanie etapów cyklu życia w następujący sposób:

• Ustawić domyślny etap cyklu życia dla nowo utworzonych rekordów.
• Aktualizować etapy cyklu życia na podstawie powiązań rekordu.
• Ustaw domyślny etap cyklu życia dla rekordów zsynchronizowanych z każdą połączoną aplikacją.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami automatyzacji etapów cyklu życia, w tym o tym, czego

możesz

się spodziewać po włączeniu lub wyłączeniu tych ustawień.

Aktualizuj etap cyklu życia rekordu

Chociaż etap cyklu życia można ustawić na podstawie tworzonego rekordu lub powiązań rekordu,możesz również zaktualizować właściwość „Etap cyklu życia” ręcznie lub za pomocą innego narzędzia na swoim koncie HubSpot. Aby zaktualizować właściwość „Etap cyklu życia”, możesz wykonać następujące czynności:

• Ręcznie zaktualizować właściwość „Etap cyklu życia ” dla pojedynczego kontaktu lub firmy.
• Zaktualizuj zbiorczo etap cyklu życia swoich kontaktów lub firmze strony indeksowej.
• Zaimportuj kolumnę „Etap cyklu życia ”, aby zaktualizować właściwość „Etap cyklu życia ” dla kontaktów lub firm.
• Użyj akcji „Ustaw wartość właściwości [kontakt/firma] ” w przepływie czatu.
• Użyj akcji„Ustaw wartość właściwości ” w przepływie pracy (tylkokonta ProfessionallubEnterprise ).
  
• Ustaw etap cyklu życia w niektórych zintegrowanych aplikacjach, które synchronizują właściwość „Etap cyklu życia ”, takich jak integracja HubSpot z Salesforce.

Źródło aktualizacji można sprawdzić w historii właściwości„Etap cyklu życia”.

Zrozumienie właściwości obliczeniowych etapu cyklu życia

Aby zapewnić wgląd w to, jak kontakty i firmy przechodzą przez procesy, następujące domyślne właściwości są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości etapów cyklu życia. Każdy etap cyklu życia, w tym zarówno etapy domyślne, jak i niestandardowe, ma własny zestaw tych właściwości.

• Data wejścia do [etapu]: data i godzina, kiedy kontakt lub firma weszła do etapu.
• Data opuszczenia [etapu]: data i godzina, kiedy kontakt lub firma opuściły etap.
• Najnowszy czas w [etapie]: łączny czas w sekundach spędzony przez kontakt lub firmę w danym etapie od momentu ostatniego wejścia do tego etapu. Gdy rekord znajduje się aktualnie w danym etapie, ta właściwość nie ma wartości, chyba że rekord ten znajdował się wcześniej w tym etapie. W takim przypadku jej wartość odnosi się do poprzedniego czasu spędzonego w etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki rekord nie opuści etapu.
• Łączny czas przebywania w [etapie]: łączny czas w sekundach, jaki kontakt lub firma spędziła w danym etapie. Jest to przydatne, gdy kontakty wielokrotnie powracają do danego etapu, a użytkownik chce śledzić ich łączny czas przebywania w tym etapie. Gdy rekord znajduje się aktualnie w danym etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej przebywał w tym etapie. W takim przypadku jej wartość będzie obejmować poprzedni czas spędzony na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki rekord nie opuści etapu.

Korzystanie z właściwości obliczeniowych etapu cyklu życia

Właściwości te służą do segmentacji i automatyzacji działań dotyczących kontaktów lub firm w zapisanych widokach stron indeksowych, segmentach, przepływach pracy i raportach. Na przykład można:

• Utworzyć raport pokazujący łączny czas spędzony we wszystkich etapach przy użyciu właściwości „Łączny czas w [etapie] ”.

• Utworzyć przepływ pracy, który uruchamia zadanie dla właściciela kontaktu, aby ten podjął dalsze działania, gdy data wprowadzenia kontaktu do statusu „Sales Qualified Lead” minęła ponad 5 dni temu. 

Uwaga: rekordy nie będą uwzględniane w przepływach pracy opartych na właściwościach „Czas skumulowany ” i „Ostatni czas w [etapie]”, jeśli rekord znajduje się obecnie w tym etapie (np. „Ostatni czas w etapie Subskrybent ”, jeśli kontakt znajduje się obecnie w etapie Subskrybent ). Aby uwzględnić te rekordy, kryteria wyzwalające powinny brzmieć: „Etap cyklu życia nie był aktualizowany w ciągu ostatnich [x] dni” oraz „Etap cyklu życia to dowolny z [etap]”.

Opcje statusu potencjalnego klienta Właściwość

• Nowy
• Otwarty
• W toku
• Otwarta transakcja
• Niekwalifikowany
• Próba nawiązania kontaktu
• Połączono
• Niewłaściwy moment

Dowiedz się więcej o tym, jak wykorzystywać różne statusy potencjalnych klientów do zarządzania procesem sprzedaży. Możesz również dostosować tę właściwość lub wykorzystać ją w przepływach pracy, aby zautomatyzować śledzenie potencjalnych klientów i raportowanie.