W integracji HubSpot-Salesforce można utworzyć i używać segmentu włączenia, aby kontrolować, które kontakty synchronizują się między HubSpot i Salesforce. Kontakty, które nie znajdują się w segmencie, nie będą synchronizowane między HubSpot i Salesforce.
Zanim zaczniesz
Przed rozpoczęciem korzystania z segmentu należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Tylko aktywny segment może być ustawiony jako segment włączający Salesforce, ponieważ będą one aktualizowane dynamicznie, gdy kontakty spełniają lub nie spełniają kryteriów segmentu.
- Wybranie segmentu jako segmentu włączającego nie spowoduje automatycznej synchronizacji segmentu z Salesforce. Członkowie segmentu zostaną zsynchronizowani z Salesforce dopiero po uruchomieniu synchronizacji. Dowiedz się, jak ręcznie zsynchronizować segment z Salesforce.
- Jeśli nowe lub istniejące leady lub kontakty Salesforce są ustawione na automatyczne tworzenie kontaktów HubSpot w ustawieniach integracji, nowy kontakt zostanie utworzony lub istniejący kontakt zostanie zsynchronizowany w HubSpot po utworzeniu leada lub kontaktu Salesforce, nawet jeśli kontakt HubSpot nie znajduje się w segmencie włączenia. Dalsze aktualizacje kontaktu lub leada z HubSpot lub Salesforce nie będą synchronizowane z drugą platformą, dopóki nie spełnią kryteriów segmentu.
Skonfiguruj segment włączenia
- Kliknij Salesforce.
- Kliknij kartę Kontakty.
- W sekcji Limiting what syncs kliknij menu rozwijane i wybierz istniejący aktywny segment. Aby utworzyć nowy aktywny segment, kliknij + Create Inclusion List.
-
- Jeśli wybierzesz istniejący aktywny segment, ustawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.
- Jeśli klikniesz + Create Inclusion List, zostaniesz przekierowany do tworzenia nowego segmentu w narzędziu segmentów.
- W lewym górnym rogu kliknij ikonę ołówka edit i wprowadź nazwę segmentu, a następnie wybierz kryteria. Dowiedz się więcej o określaniu kryteriów segmentu.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Sprawdź i zapisz. Przetworzenie segmentu może zająć trochę czasu.
- Wróć do ustawień integracji z Salesforce. W ustawieniu Inclusion List kliknij menu rozwijane i wybierz nowo utworzony aktywny segment. Ustawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.
Zrozumienie importu Salesforce i segmentów integracji
Importowanie rekordów Salesforce do HubSpot pozwala przenieść istniejące dane z instancji Salesforce bezpośrednio na konto HubSpot.
Jeśli importujesz potencjalnych klientów lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail potencjalnego klienta lub kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu. Na kontach HubSpot bez segmentu włączającego lub dla kontaktów w segmencie włączającym, synchronizacja jest uruchamiana automatycznie po imporcie, który zsynchronizuje pozostałe wartości pól Salesforce. W przypadku kontaktów, które nie znajdują się w segmencie włączenia, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste po początkowym imporcie.