Import i synchronizacja rekordów Salesforce

Po połączeniu HubSpot i Salesforce można zaimportować obiekty Salesforce, aby przenieść wszystkie dane do HubSpot. Pozwala to zaimportować istniejące rekordy Salesforce, w tym potencjalnych klientów, kontakty, konta i szanse, z Salesforce na konto HubSpot, zapewniając pełny przegląd interakcji z klientami.

Dowiedz się więcej o działaniach i zdarzeniach, które mogą wyzwalać synchron izację między HubSpot i Salesforce.

Jeśli rekordy nie zsynchronizują się automatycznie po imporcie, możesz ręcznie zsynchronizować poszczególne rekordy, aby upewnić się, że dane między HubSpot i Salesforce są aktualne.

Zanim zaczniesz

Przed zaimportowaniem rekordów Salesforce zapoznaj się z poniższymi wymaganiami i uwagami.

• Aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.
• Jeśli importujesz potencjalnych klientów lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail potencjalnego klienta lub kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu.
• Na kontach bez segmentu włączenia lub dla kontaktów w segmencie włączenia synchronizacja jest uruchamiana automatycznie po zaimportowaniu, co spowoduje synchronizację pozostałych wartości pól Salesforce.
• W przypadku kontaktów, które nie znajdują się w segmencie włączenia, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste po początkowym imporcie.

Importowanie rekordów Salesforce

1. Wybierz obiekty do zaimportowania

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj kontakty > Importuj.
3. W sekcji Importuj plik kliknij opcję Importuj dane.
4. Wybierz opcję Obiekty z aplikacji.
5. Wybierz rekordy Salesforce, a następnie kliknij Dalej.
6. Wybierz typ obiektu, a następnie kliknij Dalej.

• • Obiekty standardowe: wybierz obiekt, który chcesz zaimportować. Do HubSpot można importować potencjalnych klientów, kontakty, konta, szanse, zadania, kampanie, sprawy i zdarzenia.
  • Obiekty niestandardowe : wybierz obiekt niestandardowy , który chcesz zaimportować.

7. Kliknij przycisk Review.

2. Przefiltruj import

Możesz filtrować import, aby importować tylko rekordy z Salesforce na podstawie określonych kryteriów.

1. Na ekranie Objects kliknij przycisk Add filter.

2. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr.
3. Wybierz operator właściwości.
4. Kliknij przycisk Zastosuj filtr.

3. Przejrzyj import

Uwaga: duże importy mogą zająć kilka godzin, aby zoptymalizować wykorzystanie wywołań API Salesforce.

1. Na ekranie Potwierdź przejrzyj import Salesforce.

• • Jeśli jako obiekty importu wybrano leady, kontakty, leady i kontakty, konta, szanse lub zadania , sprawdź liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
  • Jeśli wybrano opcję A campaign (Kampania), kliknij menu rozwijane Choose a campaign (Wybierz kampanię ) i wybierz kampanię Sales force do zaimportowania do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Review (Sprawdź).
  • Jeśli wybrałeś Leads, Contacts lub Leads & Contacts , a Twoje konto korzysta z segmentu włączającego, włącz przełącznik Salesforce Sync, aby dodać te rekordy do segmentu włączającego i zachować ich synchronizację.

2. Kliknij przycisk Rozpocznij import.
3. Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. W tabeli Moje aplikacje kliknij Salesforce.
3. Przejdź do karty Synchronizacja danych.
4. Na karcie Kondycja synchronizacji w sekcji Błędy synchronizacji wyświetl błędy.

Zrozumienie wyzwalaczy synchronizacji między HubSpot i Salesforce

Aby przekazywać dane między HubSpot i Salesforce, rekordy muszą być wyzwalane w celu synchronizacji między dwiema platformami. Różne działania i zdarzenia mogą wyzwalać synchronizację między HubSpot i Salesforce. HubSpot sprawdza również nowe informacje, które wymagają aktualizacji na kontach HubSpot i Salesforce co 15 minut i w razie potrzeby uruchamia synchronizację.

Automatyczne wyzwalacze synchronizacji

• Przesłanie formularza przez kontakt.
• E-mail marketingowy jest wysyłany/otwarty przez/kliknięty przez kontakt (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana/otwarta przez/kliknięta przez kontakt (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Zaplanowanospotkanie z kontaktem (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Nawiązanopołączenie z kontaktem (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Utworzono notatkę w rekordzie kontaktu (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Dokument sprzedaży jest przeglądany przez kontakt (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Zadanie zostało utworzone w rekordzie kontaktu (jeśli synchronizacja jest włączona dla tej aktywności).
• Wartość właściwości kontaktu/firmy/transakcji jest aktualizowana w HubSpot (zgodnie z zasadami aktualizacji mapowania pól).
• Wartość leadu/kontaktu/konta/szansy jest aktualizowana w Salesforce (zgodnie z zasadami aktualizacji mapowania pól), chyba że wartość znajduje się w polu formuły Salesforce.

Uwaga: jeśli zaktualizujesz wartość w zmapowanym polu Salesforce, które jest zawarte w formule, aktualizacja ta spowoduje synchronizację. Jednak aktualizacje pola formuły Salesforce nie spowodują synchronizacji. Pola zawarte w formule z innych rekordów nie wyzwolą synchronizacji dla rekordu, w którym znajduje się pole formuły.

• Utworzony został nowy lead lub kontakt Salesforce (w zależności od ustawień integracji Salesforce).
• Utworzono nowy kontakt HubSpot (w zależności od ustawień integracji Salesforce). Jeśli korzystasz z segmentu włączenia Salesforce, każdy kontakt HubSpot (nowy lub istniejący) dodany do segmentu włączenia wyzwoli synchronizację.
• Dodanie potencjalnego klienta lub kontaktu do aktywnej kampanii Salesforce poprzez przesłanie formularza HubSpot.

Uwaga: usunięcie potencjalnego klienta lub kontaktu z aktywnej kampanii Salesforce nie spowoduje synchronizacji.

• Zmiany własności potencjalnego klienta/kontaktu w HubSpot lub Salesforce.
• Przejścia etapów cyklu życia (jeśli włączone jest ustawienie Automatyczne przejścia etapów cyklu życia).

Segmenty kontaktów i poszczególne kontakty, firmy i transakcje mogą być ręcznie synchronizowane z Salesforce.

Ręczna synchronizacja rekordów z Salesforce

Jeśli rekord nie zsynchronizuje się automatycznie po zaimportowaniu, można zsynchronizować go ręcznie z rekordu w HubSpot.

Ręczna synchronizacja segmentów rekordów z Salesforce

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Actions i wybierz Resync segment with Salesforce.

4. W oknie dialogowym kliknij Resync.

Uwaga: synchronizacja wsadowa może wymagać dużej liczby wywołań API. Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz co najmniej [numer segmentu] x 3 wywołania API dostępne w Salesforce.

Ręczna synchronizacja pojedynczych kontaktów, firm lub transakcji z Salesforce

1. Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm lub transakcji.
2. Kliknij nazwę kontaktu/firmy/decyzji.
3. Na karcie synchronizacji Salesforce kliknij Akcje > Resynchronizuj.

Uwaga: jeśli zainstalujesz aplikację Salesforce po 7 października 2025 r., musisz ręcznie dodać kartę integracji do swoich rekordów HubSpot, wykonując następujące kroki.