Dane testowe dotyczące wyników w zakresie ołowiu i zdrowia

W przypadku ocen potencjalnych klientów i ocen zdrowotnych, aby sprawdzić, czy ocena działa zgodnie z oczekiwaniami, można przetestować poszczególne rekordy lub wyświetlić podgląd oczekiwanego rozkładu ocen. Testowanie rekordów lub przeglądanie rozkładów ocen jest możliwe zarówno podczas tworzenia nowej oceny, jak i w przypadku istniejących ocen.

Można testować i przeglądać wyniki rekordów, korzystając z następujących opcji:

• Testuj rekord: sprawdza, jaki wynik uzyskałby konkretny rekord. Użyj tej opcji, jeśli chcesz testować po jednym rekordzie na raz i zobaczyć, jak punkty są dodawane lub odejmowane w przypadku poszczególnych reguł.
• Podgląd rozkładu: pokazuje informacje na temat wyników dla zakresu rekordów. Użyj tej opcji, jeśli chcesz przetestować wiele rekordów jednocześnie i zobaczyć przegląd łącznych wyników zamiast punktów przypisanych do poszczególnych reguł.

Testowanie rekordu w ramach oceny

Podczas testowania pojedynczego rekordu można zobaczyć łączną ocenę testowanego rekordu, a także punkty przyznane za każdą regułę.

1. Przejdź do swoich ocen:
   • Oceny potencjalnych klientów: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Ocena leadów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Ocena leadów.
   • Wyniki kondycji: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji „Workspaces” > „Customer Success”. W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego „ settings ”. U góry strony kliknij kartę „Health scores ”.
2. Wybierz ocenę, dla której chcesz przetestować rekord:
   • Aby przetestować rekord w istniejącym systemie punktacji, najedź kursorem na system punktacji, a następnie kliknij opcję „Edytuj”.
   • Aby przetestować rekord podczas tworzenia nowego wskaźnika, utwórz wskaźnik potencjalnych klientów lub wskaźnik kondycji.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Przetestuj [kontakt/firmę/transakcję]”.
   
   
4. Kliknij menu rozwijane „Wyszukaj” , aby wyszukać i wybrać rekord do przetestowania.
5. W górnej części ekranu wyświetlana jest łączna ocena oraz liczba spełnionych kryteriów.
   
   
6. Aby sprawdzić, w jaki sposób wynik został obliczony na podstawie konkretnych reguł, przewiń w dół, aby wyświetlić kryteria:
   • Jeśli rekord spełnia kryteria reguły, pojawi się zielony znacznik wyboru oraz liczba dodanych lub odjętych punktów. Dowiedz się więcej o kryteriach filtrowania.
   • Jeśli rekord nie spełnia kryteriów danej reguły, pojawi się czerwony znak „X” oraz 0 punktów.
7. Aby przetestować inny rekord, kliknij menu rozwijane i wybierz inny rekord do przetestowania.
8. Aby zakończyć testowanie, kliknij opcję „Zakończ testowanie ”lub kliknij znak „X” po prawej stronie paska testowania.

Podgląd rozkładu wyników dla wielu rekordów w ramach jednego wyniku

Możesz uzyskać wgląd w to, jak rozkładałyby się wyniki w różnych rekordach.

1. Przejdź do swoich wyników:
   • Oceny potencjalnych klientów: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Ocena leadów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Ocena leadów.
   • Wyniki oceny kondycji: Na koncie HubSpot przejdź do sek cji „Workspaces” > „Customer Success”. W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego „ settings ”. U góry strony kliknij kartę „Health scores ”.
2. Przejdź do oceny, dla której chcesz wyświetlić rozkład wyników:
   • Aby wyświetlić podgląd rozkładu wyników w ramach istniejącej skali, najedź kursorem na skalę, a następnie kliknij opcję „Edytuj”.
   • Aby wyświetlić podgląd rozkładu wyników podczas tworzenia nowego wskaźnika, utwórz wskaźnik potencjalnych klientów lub wskaźnik kondycji.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Podgląd rozkładu”.
   
4. W prawym panelu wyświetl informacje na temat tego, jak oceniona zostałaby próbka rekordów. Podgląd zawiera średni wynik, sumy w każdym przedziale wyników oraz wykres rozkładu z dodatkowymi danymi dotyczącymi przedziałów. W przypadku wyników łącznych można wyświetlić podglądy rozkładu dla łącznego wyniku, samych kryteriów dopasowania oraz samych kryteriów zaangażowania.

Uwaga: w kontach zawierających dużą liczbę rekordów podgląd rozkładu opiera się na reprezentatywnej próbie (tj. 20% kwalifikujących się kontaktów), a nie na wszystkich rekordach.

Rozwiązywanie problemów z testami punktacji dającymi nieoczekiwane wyniki

Jeśli przetestowałeś ocenę dla jednego lub wielu rekordów i otrzymujesz nieoczekiwane wyniki, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów:

• Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi sposobu obliczania wyników. Logika punktacji różni się w zależności od kryteriów zaangażowania i dopasowania. Być może konieczne będzie dostosowanie konfiguracji reguł, aby osiągnąć zamierzony cel punktacji.
  • Działanie kryteriów filtrowania
  • Ocena indywidualna a ocena zbiorcza

• Sprawdź historię właściwości rekordów, aby upewnić się, czy właściwości związane z kryteriami dopasowania lub zaangażowania mają oczekiwane wartości. Jeśli nie, edytuj wartość właściwości lub sprawdź, które działania aktualizują określone właściwości oparte na aktywności. Zapoznaj się z artykułami na temat właściwości kontaktów, właściwości firm oraz właściwości transakcji, aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznych aktualizacji właściwości.