Jak grupować rekordy w HubSpot

W platformie HubSpot istnieje wiele sposobów grupowania rekordów w zależności od celu. W tym artykule dowiesz się, czym różnią się zapisane widoki, aktywne segmenty i segmenty statyczne, a także kiedy należy z nich korzystać.

Widoki

Czym są widoki

Widoki grupują rekordy lub zasoby na stronach indeksowych na podstawie wartości właściwości. W widokach można grupować następujące obiekty i zasoby:

• Wszystkie standardowe obiekty (kontakty, firmy, transakcje i zgłoszenia).

• Obiekty, które można aktywować z biblioteki obiektów (spotkania, kursy, oferty, usługi).

• Czynności (np. rozmowy telefoniczne, notatki).

• Obiekty związane z przychodami (np. produkty, subskrypcje, faktury).

• Zasoby w ramach narzędzi (np. przepływy pracy, e-maile marketingowe).

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów i zapisywaniu widoków.

Kiedy używać widoku

Utwórz zapisane widoki, gdy chcesz:

• Szybko pogrupować rekordy na podstawie wartości właściwości.

• Zapisać grupy rekordów, aby do nich wrócić lub udostępnić je innym użytkownikom.

• Wykonać zbiorcze działania na grupie rekordów.

Jeśli chcesz wykorzystać grupę w innych narzędziach (np. w marketingowych wiadomościach e-mail lub kampaniach), utwórz zamiast tego segment. W razie potrzeby możesz również przekształcić istniejący widok w segment.

Segmenty

Czym są segmenty

Segmenty umożliwiają grupowanie rekordów na podstawie wartości atrybutów, ale oferują dodatkowe opcje filtrowania, takie jak zdarzenia i członkostwa. Można na przykład filtrować według wartości powiązanych atrybutów rekordów, wyświetleń stron, przesłanych formularzy, rejestracji w przepływach pracy oraz interakcji e-mailowych.

Dowiedz się więcej o tworzeniu segmentów i konfigurowaniu kryteriów segmentów.

Kiedy stosować segmenty

Segmenty można wykorzystywać w innych narzędziach HubSpot, takich jak e-maile marketingowe, przepływy pracy, raporty niestandardowe, grupy docelowe reklam oraz ankiety dotyczące satysfakcji klientów. Oznacza to, że jeśli chcesz wykorzystać grupę rekordów w którymkolwiek z tych narzędzi, powinieneś utworzyć segment.

Na przykład możesz:

• Zarejestrować segment w przepływie pracy.

• Wysłać e-mail marketingowy do segmentu.

• Wykorzystać segment jako grupę docelową reklam.

Rodzaje segmentów

Istnieją dwa rodzaje segmentów:

• Segmenty aktywne: aktualizują się automatycznie na podstawie kryteriów. Używaj segmentów aktywnych, gdy chcesz, aby segment aktualizował się z upływem czasu.
• Segmenty statyczne: nie są aktualizowane automatycznie. Segmentów statycznych należy używać do grupowania rekordów, które spełniały kryteria w określonym dniu, lub jeśli chcesz ręcznie dodawać lub usuwać rekordy.

Dowiedz się więcej o typach segmentów.

Przykłady