Wykonaj zadania

Realizuj zadania w HubSpot, aby być na bieżąco z listą zadań do wykonania i śledzić wykonaną pracę. Zadania można oznaczyć jako zrealizowane na stronie indeksu zadań, w rekordzie lub w Gmailu. Aby zrealizować zadania jedno po drugim, możesz je zaznaczać kolejno w widoku.

Jeśli uczestniczysz w publicznej wersji beta programu „Praca nad zadaniami z Breeze Assistant ”, możesz pracować nad zadaniami i je kończyć za pomocą Breeze Assistant.

Dowiedz się więcej o tym, jak:

• Tworzyć zadania
• Filtrować zadania i zapisywać widoki
• Edytować lub usuwać zadania

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak korzystać z zadań w aplikacji mobilnej HubSpot.

Oznaczaj zadania jako wykonane

Z poziomu widoku zadań możesz oznaczać zadania jako wykonane pojedynczo lub zbiorczo. Jest to przydatne, jeśli wykonałeś już czynność powiązaną z zadaniem i chcesz je oznaczyć jako wykonane. Na przykład dzwonisz do kontaktów z listy potencjalnych klientów, których poznałeś podczas wydarzenia. Możesz zaznaczyć wszystkie zadania powiązane z tymi kontaktami i oznaczyć je jako wykonane.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. Przejdź do widoku zadań lub przefiltruj zadania, które chcesz wyświetlić.
3. Po lewej stronie zadania kliknij ikonę zakończenia zadania, aby oznaczyć pojedyncze zadanie jako wykonane.
4. Aby zbiorczo oznaczyć zadania jako zakończone :
   
   • Zaznacz zadania, które chcesz oznaczyć jako zakończone:
     • Konkretne zadania na stronie: zaznacz pola wyboru obok zadań.
     • Wszystkie zadania na stronie: zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.
     • Wszystkie zadania w widoku: zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie [x] obiekty.
   • W górnej części tabeli wybierz opcję „Oznacz jako zakończone”.

Realizuj zadania kolejno w widoku

Aby wykonać czynności związane z każdym zadaniem i oznaczyć je jako zakończone po zakończeniu pracy, należy wykonywać zadania kolejno w widoku.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. Przejdź do widoku zadań lub przefiltruj zadania, które chcesz wyświetlić.
3. Wybierz opcję rozpoczęcia zadania:
   • Wszystkie zadania w widoku: kliknij Rozpocznij [x] zadań.
   • Określone zadania: wykonaj określone zadania po kolei. Zaznacz pola wyboru obok zadań, a następnie kliknij „Rozpocznij [x] zadań” u góry tabeli.
4. Zostaniesz przekierowany do rekordu powiązanego z pierwszym zadaniem.
   • Jeśli określiłeś typ zadania (e-mail lub rozmowa telefoniczna), w rekordzie automatycznie otworzy się odpowiedni edytor czynności.
   • Będąc w rekordzie, możesz kliknąć dowolny powiązany rekord w prawym panelu rekordu i nadal pozostawać w widoku zadań.
   • Jeśli zadanie nie jest powiązane z żadnym rekordem, pojawi się monit o dodanie powiązań, wykonanie zadania lub pominięcie zadania.
5. Jeśli możesz zakończyć zadanie, wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Zrealizuj zadanie w edytorze czynności (np. wykonaj połączenie), a następnie kliknij przycisk „Zrealizuj”. W zależności od wykonywanej czynności może to być opcja [Zarejestruj/Wyślij] [czynność] i „Zrealizuj ”.
   • Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do kontaktu, wybierz, czy zadanie ma zostać automatycznie zakończone po wysłaniu wiadomości:
     • W dolnej części edytora wiadomości e-mail wybierz strzałkę w dół obok opcji „ downCarat ”.
     • Wybierz opcję „Wyślij e-mail i zakończ zadanie”, aby wysłać wiadomość e-mail i zakończyć zadanie.
     • Wybierz opcję „Wyślij”, aby wysłać wiadomość natychmiast, lub „Wyślij później”, aby zaplanować wysłanie wiadomości. Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail, ale zadanie pozostanie niezakończone.
   • U góry kliknij strzałkę w prawo, aby przejść do następnego zadania.
     
     
6. Jeśli nie możesz zakończyć zadania, wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Aby pominąć zadanie i przejść do następnego, kliknij strzałkę w prawo na pasku nawigacyjnym zadań. Zadanie pozostanie niezrealizowane.
   • Aby przełożyć termin wykonania na późniejszy, kliknij opcję „Przełóż termin” na pasku nawigacyjnym zadań. Po zmianie terminu, aby przejść do następnego zadania, kliknij strzałkę w prawo.
7. W górnej części ekranu kliknij strzałkę w lewo, aby powrócić do poprzedniego zadania.
8. W lewym górnym rogu paska nawigacyjnego zadań kliknij ikonę rozwijania paska bocznego zadania, aby powrócić do poprzedniego zadania. Aby zamknąć pasek boczny, kliknij ikonę zwijania paska bocznego zadania.
   
   
9. W prawym górnym rogu paska nawigacyjnego zadań kliknij znak „X”, aby wyjść z widoku zadania i pozostać w rekordzie.

Uwaga: niemożna usunąć zadania z rekordu podczas pracy w widoku zadań. Aby usunąć zadanie podczas kolejnego wykonywania zadań,należy powrócić do strony indeksu zadań i tam je usunąć.

Realizacja zadań w rekordzie

Aby zakończyć zadanie podczas przeglądania rekordu:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Aby wyświetlić zadania powiązane z rekordem, kliknij opcję „Zadania” w środkowym panelu.
4. Znajdź zadanie, nad którym chcesz pracować. Jeśli szczegóły zadania są zwinięte, kliknijstrzałkę w prawo „ right” w lewym górnym rogu zadania, aby je rozwinąć.
5. Zaznacz pole wyboru obok tytułu zadania.

Realizowanie zadań w Gmailu

Możesz oznaczyć zadania jako wykonane w Gmailu, jeśli podłączyłeś rozszerzenie HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome.

1. Zaloguj się do Gmaila.
2. Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmaila kliknijikonę koła zębatego „ sprocket ”.
3. Kliknij kartę „Zadania ”.
4. Kliknij znacznik wyboru obok tytułu zadania.

Pracuj nad zadaniami z Breeze Assistant (wersja beta)

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta udział w programie beta „Praca nad zadaniami z Breeze Assistant ”.

Skorzystaj z Breeze Assistant, sztucznej inteligencji HubSpot, aby pracować nad zadaniami, korzystając z kontekstu pobieranego bezpośrednio z każdego zadania. Breeze Assistant otwiera wątek z kontekstem zadania, dzięki czemu możesz postępować zgodnie z sugerowanymi działaniami lub wprowadzać polecenia, które pomogą Ci wykonać pracę. Po zakończeniu zadania możesz poprosić Breeze Assistant o oznaczenie go jako wykonanego. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze Assistant.

Aby pracować nad zadaniami z Breeze Assistant:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. Przejdź do widoku zadań lub filtruj zadania, które chcesz wyświetlić.
3. Najedź kursorem na zadanie, a następnie kliknij ikonę Breeze Assistant .
   
   
4. W panelu po lewej stronie przejrzyj nowy wątek otwarty wraz z kontekstem zadania.
5. Postępuj zgodnie z sugerowanymi działaniami asystenta Breeze lub wprowadź polecenia, które pomogą Ci wykonać zadanie.
6. Aby oznaczyć zadanie jako wykonane, poproś Breeze Assistant o jego oznaczenie. Breeze Assistant nie oznaczy zadania jako wykonanego automatycznie.