Korzystanie z kolejek zadań

Kolejki zadań porządkują zadania w grupy, które można wykorzystać podczas filtrowania zadań. Kolejki współdzielone umożliwiają wielu użytkownikom przeglądanie i realizowanie tego samego zestawu zadań, co ułatwia rozdzielanie pracy w zespole. Na przykład kierownik sprzedaży może utworzyć wspólną kolejkę „Potencjalni klienci przychodzący ” i automatycznie dodawać do niej zadania związane z dalszymi działaniami za pomocą przepływu pracy, dzięki czemu każdy dostępny przedstawiciel handlowy może pobrać i wykonać zadania z tej kolejki.

Każdy użytkownik może utworzyć do 20 kolejek zadań na jednym koncie. Po utworzeniu kolejki można ją edytować, usunąć lub zapisać jako widok.

Uwaga: kolejkizadań to etykiety służące do grupowania, filtrowania i udostępniania zadań. Aby realizować zadania po kolei, można je wykonywać jedno po drugim w dowolnym widoku zadań.

Tworzenie i zarządzanie kolejkami zadań

Aby utworzyć, edytować lub usunąć kolejki zadań:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcjęZarządzaj kolejkami.
3. Aby utworzyć kolejkę, kliknij opcję „Utwórz kolejkę zadań” w prawym panelu. Wprowadź nazwę kolejki, wybierz typ dostępu, a następnie kliknij „Zapisz”.
   
   
4. Aby edytować, usunąć lub utworzyć widok dla istniejącej kolejki, najedź kursorem na kolejkę, a następnie wybierz opcję:

• • Edytuj: wybierz tę opcję, aby edytować nazwę kolejki oraz listę użytkowników mających do niej dostęp. Aby usunąć zaproszonego użytkownika, kliknij „X” obok jego nazwy w menu rozwijanym. Kliknij „Zapisz”, aby potwierdzić zmiany.
  • Usuń: wybierz tę opcję, aby usunąć kolejkę. W oknie dialogowym kliknij „Usuń”, aby potwierdzić. Zadania w kolejce nie zostaną usunięte.
  • Utwórz widok: wybierz tę opcję, aby utworzyć zapisany widok zawierający zadania z kolejki. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij „Zapisz”. Zostaniesz przeniesiony do zakładki widoku.

Uwaga: współdzielone kolejki zadań mogą być edytowane lub usuwane wyłącznie przez użytkownika, który utworzył kolejkę, lub przez superadministratorów dodanych do kolejki. Działania związane z edycją obejmują zmianę nazwy kolejki i/lub typu dostępu.

Dodawanie zadań do kolejek

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. Aby dodać nowe zadanie do kolejki, kliknij opcję Utwórz zadanie w prawym górnym rogu. Wprowadź szczegóły zadania i wybierz kolejkę z menu rozwijanego.
3. Aby dodać istniejące zadania do kolejki:
   • Zaznacz pola wyboru obok zadań, które chcesz dodać do kolejki, a następnie kliknij przycisk „+ Zmień kolejkę” u góry tabeli.
   • W oknie dialogowym wybierz kolejkę z menu rozwijanego.
   • Kliknij „Zapisz”.

Ty oraz wszyscy użytkownicy korzystający z tej samej kolejki będą mieli teraz dostęp do tych zadań i będą mogli pomóc w ich realizacji.

Filtrowanie zadań według przynależności do kolejki

Jeśli chcesz wyświetlić zadania w zależności od tego, czy znajdują się one w kolejce, możesz użyć filtra „Kolejka” na stronie indeksu zadań.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. Kliknij filtr „Kolejka” nad tabelą zadań i zaznacz pola wyboru obok kolejek, które chcesz wyświetlić.
3. Aby zastosować dodatkowe filtrowanie na podstawie przynależności do kolejki, kliknij opcję „Filtry zaawansowane”, a następnie w prawym panelu wyszukaj i wybierz opcję „Kolejka”. Jeśli ustawiono już istniejące filtry, najpierw musisz kliknąć opcję „AND”.
   • Aby filtrować zadania w wielu kolejkach, wybierz opcję „jest w dowolnej z”, a następnie zaznacz pola wyboru obok kolejek.
   • Aby filtrować zadania, które nie znajdują się w określonych kolejkach, wybierz opcję „nie jest żadną z”, a następnie zaznacz pola wyboru obok kolejek.
   • Aby filtrować zadania znajdujące się w dowolnej kolejce, wybierz opcję „jest znane”.
   • Aby filtrować zadania, które nie znajdują się w żadnej kolejce, wybierz opcję „nie jest znane”.
   • Kliknij „Zastosuj filtr”, a następnie kliknij „X”, aby zamknąć panel.
4. Aby zapisać filtry jako widok, kliknij po prawej stronie opcję „Zapisz widok”.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu zadań i zapisywaniu widoków.

Automatyczne dodawanie zadań do kolejki zadań

Na kontach z dostępem do przepływów pracy lub sekwencji możesz automatycznie tworzyć zadania i dodawać je do wspólnej kolejki zadań, umożliwiając innym użytkownikom przeglądanie i realizację tych zadań.

W przepływie pracy

Podczas tworzenia przepływu pracy i dodawania akcji „Utwórz zadanie” w prawym panelu można dodać zadania do kolejki zadań.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz lub edytuj przepływ pracy.
3. Podczas dodawania sekcji „Utwórz zadanie ” kliknij menu rozwijane „Dodaj do kolejki zadań ” i wybierz kolejkę zadań, do której chcesz dodać zadanie.
4. Wprowadź szczegóły zadania, a następnie kliknij „Zapisz”.

Jeśli wybierzesz kolejkę zadań udostępnioną wielu użytkownikom, wszyscy ci użytkownicy będą mogli przeglądać i realizować te zadania.

W sekwencji

Podczas tworzenia sekwencji i dodawania etapu zadania można wybrać kolejkę zadań, do której ma zostać dodane zadanie.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Sekwencje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Sekwencje.
2. Utwórz lub edytuj sekwencję.
3. Podczas dodawania etapu zadania kliknij menu rozwijane „Kolejka ” i wybierz kolejkę zadań, do której chcesz dodać zadanie.
4. Kliknij przycisk „Dodaj”, a następnie kontynuuj edycję sekwencji.

Jeśli wybierzesz kolejkę zadań udostępnioną wielu użytkownikom, wszyscy ci użytkownicy będą mogli przeglądać i realizować te zadania.