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Contacts

Crie e use tipos de chamadas e reuniões

Ultima atualização: Janeiro 16, 2019

Crie e use tipos personalizados para chamadas e reuniões com seus contatos. Você também pode relatar seus tipos de atividades ao longo do tempo se tiver o complemento de relatórios.

Habilite e crie tipos de chamadas e reuniões

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No canto esquerdo, clique no menu suspenso Vendas e selecione Tipos de chamadas e reuniões
  • Clique para ativar e desativar a opção Habilitar e personalizar tipos de chamadas e reuniões para sua equipe .
  • Clique em um tipo existente para editá-lo ou no ícone de lixeira excluir para excluí-lo.
  • Clique em Adicionar outro tipo para adicionar um novo tipo de chamadas e reuniões.

  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Selecione um tipo de chamada ou reunião em um registro de contato, empresa ou negócio

  • Em um registro de contato, empresa ou negócio, no canto superior dos registros, selecione um tipo de chamada ou reunião na guia Chamada, Registrar atividade ou Programação.
  • Na guia Chamada, o menu suspenso Selecionar tipo de chamada aparecerá depois que você fizer uma chamada para um contato. Saiba mais sobre como chamar um contato a partir do HubSpot

Defina um tipo de reunião para seus links de reuniões (somente SSales Hub Professional ou Enterprise )

Usuários do Sales Hub Professional ou Enterprise podem especificar um tipo de reunião para links de reuniões seguindo estas etapas: 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
  • Passe o cursor do mouse sobre seu link de reuniões e clique em Editar, ou crie um novo link de reuniões clicando em Criar link de reunião
  • Na tela Detalhes, clique no menu suspenso Tipo de reunião e selecione um tipo de reunião.

Relatório sobre seus tipos de chamada e reunião (somente Complemento de relatórios)

Você pode criar um relatório personalizado nos tipos de chamada e de reunião marcando a caixa de seleção Atividades quando solicitado a escolher um conjunto de dados.Depois disso, você pode selecionar o Tipo de chamada e reunião como um filtro.