Crie e use tipos de chamadas e reuniões

Crie tipos personalizados para chamadas e reuniões para compreender melhor como sua equipe de vendas está investindo tempo.

Ativar e criar tipos de chamadas e reuniões

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Reuniões.

• Para ativar os tipos de chamadas e reuniões, seleccione a opção Track call and meeting types .
• Para editar os seus tipos de chamadas e reuniões, junto ao interrutor Acompanhar tipos de chamadas e reuniões , clique em Editar opções. No painel direito:
  • Clique num tipo existente para o editar ou no ícone do lixo delete tr para o eliminar.
  • Clique em Adicionar outro tipo para adicionar um novo tipo de chamada e de reunião.

Note por favor: pode criar até 100 tipos de chamadas e reuniões na sua conta.

• Clique em Salvar.

Selecione um tipo de chamada ou de reunião em um registro de contato, de empresa ou de negócio

• Depois de chamar um contacto do HubSpot, clique no menu pendente Selecionar tipo de chamada para selecionar o tipo de chamada .

• Quando regista manualmente uma atividade, clique no menu pendente Selecionar tipo de chamada para selecionar um tipo de chamada quando Regista uma chamada, e clique no menu pendente Selecionar tipo de reunião para selecionar um tipo de reunião quando Regista uma reunião.

• Quando agenda uma reunião com um contacto, clique no menu pendente Selecionar tipo de reunião para selecionar o tipo de reunião .

Defina um tipo de reunião para as suas páginas de agendamento

Para especificar um tipo de reunião para uma página de agendamento:

• Na sua conta HubSpot, acesse Biblioteca > Reuniões.
• Passe o cursor do rato sobre a ligação da reunião utilizada para aceder à página de agendamento e clique em Editar, ou crie uma nova página de agendamento clicando em Criar página de agendamento.
• No ecrã Visão Geral , clicar no menu pendente Tipo de reunião e seleccionar um tipo de reunião.

Gerar relatórios sobre tipos de chamada e reunião

O HubSpot oferece alguns relatórios padrão para tipos de chamadas e reuniões, como Totais de chamadas e reuniões (por representante) e Totais de chamadas e reuniões (por tipo), e  que podem ser adicionados ao seu painel.

Se tiver uma subscrição Professional ou Enterprise, pode criar um relatório personalizado sobre os seus tipos de chamadas e reuniões seleccionando a caixa de verificação Actividades quando lhe for pedido para escolher um conjunto de dados. Depois, pode seleccionar Call e tipo de reunião como um filtro.