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Use modelos

Ultima atualização: Abril 30, 2019

Modelos são e-mails pré-editados que você pode personalizar e/ou enviar para os contatos sem precisar digitar o mesmo conteúdo todas as vezes

Observação: usuários gratuitos podem acessar os primeiros cinco modelos criados na conta. Isso significa que, se um usuário gratuito for adicionado a uma conta onde cinco ou mais modelos já tiverem sido carregados, esse usuário gratuito poderá visualizar e usar apenas os cinco primeiros modelos que foram criados. Se não houver modelos na conta, o usuário gratuito poderá criar até cinco modelos no total.

 

Crie um modelo

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Modelos.
  • Clique em Novo modelo e, em seguida, selecione Do zero
  • Insira um nome e um assunto para o modelo. 
  • Insira o corpo do e-mail.
    1. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto, adicione uma imagem e insira um link. 
    2. Clique no menu suspenso Snippets para inserir um bloco curto e reutilizável em seu modelo. 
    3. Clique no menu suspenso Documento para inserir um dos seus documentos de vendas
    4. Para incluir tokens de personalização em seu modelo de e-mail, clique no menu suspenso Token e selecione uma propriedade específica. Você pode escolher uma propriedade de contato, propriedade da empresa, propriedade comercial, propriedade do tíquete ou propriedade do remetente para usar como seu token. 
    5. Clique no menu suspenso Link de reunião para inserir um link de reunião em seu modelo.  

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  • Os modelos devem incluir texto. Os modelos que contêm somente imagens não poderão ser anexados ao e-mail no HubSpot ou em seu cliente de e-mail. 
  • Quando terminar de criar o modelo, clique em Salvar modelo

Observação:: criar um modelo com chaves em vez de tokens de personalização causa problemas com o serviço de renderização de modelos da HubSpot. Antes de salvar o modelo, remova todas as chaves. 

 

Enviar seu modelo

Enviar seu modelo de um registro

Depois de criar seu modelo de e-mail, você pode usá-lo para enviar e-mails do CRM.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue para Contatos, Empresas, Negócios ou Tíquetes
  • Clique no nome de um registro.
  • Na barra lateral esquerda, clique no ícone de E-mail  email. 
  • Na janela do compositor de email, clique em Modelos.
  • Na caixa de diálogo, posicione o ponteiro do mouse sobre o modelo que você deseja enviar e clique em Selecionar.
  • Se necessário, personalize o conteúdo e clique em Enviar.
  • O email será rastreado automaticamente e as informações serão adicionadas aos dados do relatório do modelo. 

Envie seu modelo da sua caixa de entrada de e-mail

Envie modelos da sua caixa de entrada usando a extensão do Chrome Sales do HubSpot ou um dos suplementos:


Gere relatórios sobre seus modelos

Com uma assinatura  paga do Sales Hub ou Service Hub , você tem a capacidade de gerar relatórios sobre seus modelos para ter uma ideia de qual deles apresenta melhor desempenho.

Gere relatórios sobre seus modelos usando o painel

Depois de começar a enviar e-mails baseados em modelos, você pode gerar relatórios sobre esses envios em seu painel:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique em Adicionar relatório
  • No menu da barra lateral à esquerda, vá para Vendas > Modelos
  • Há três relatórios que você pode usar para obter insights em relação ao desempenho do seu modelo de vendas:Desempenho do modelo, Principais modelos e Principais usuários de modelos. Você pode analisar métricas como envios totais, taxa de abertura, taxa de cliques e taxa de resposta. Também é possível monitorar quais usuários em sua conta estão enviando a maioria dos modelos. Clique em Adicionar relatório para adicionar esses relatórios ao seu painel.

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  • Se desejar analisar o desempenho do seu modelo de vendas em um intervalo de tempo específico, passe o cursor do mouse sobre o relatório e clique em Editar configurações de relatório.

Gere relatórios sobre seus modelos em análises de conteúdo de vendas 

Se for usuário do  Sales Hub Professional ou Enterprise , veja mais opções de geração de relatórios de modelos na ferramenta de análise de conteúdo de vendas.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Ferramentas de análise.
  • Clique em Análise de conteúdo de vendas
  • Selecione a guia Modelos.
  • Use o filtro de Intervalo de datas no canto superior para personalizar seu intervalo de tempo. Se você selecionar um intervalo de datasconsistindo de uma semana, o dia inicial padrão é Domingo . Saiba como alterar o dia de início para segunda-feira.
  • Clique em Por modelos ou Por usuários para ver o desempenho de cada um dos seus modelos ao longo do tempo ou para ver o desempenho dos modelos enviados por cada usuário em sua conta ao longo do tempo.
  • Se quiser visualizar o desempenho de um modelo específico, selecione a caixa de seleção à esquerda do nome do modelo. Isso adicionará os dados do modelo à visualização de gráfico. Você verá o nome do modelo no eixo X e verá as informações associadas de envio, clique, abertura e resposta.

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  • Personalize as colunas no gráfico de análises. Clique em Editar colunas no canto superior direito e selecione a caixa de seleção ao lado das propriedades que você deseja exibir em seu relatório. 

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