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Documents

Carregar e compartilhar documentos

Ultima atualização: Setembro 18, 2019

Com a ferramenta de documentos, você pode criar uma biblioteca de conteúdo atualizada para toda a sua equipe usar e compartilhar com os contatos.

Observação: os usuários gratuitos podem acessar os primeiros cinco documentos enviados em uma conta. Se um usuário gratuito for adicionado a uma conta onde cinco ou mais documentos já tiverem sido carregados, esse usuário gratuito poderá visualizar e compartilhar apenas os cinco primeiros documentos que foram carregados nessa conta. Se nenhum documento tiver sido adicionado à conta, o usuário gratuito poderá fazer o upload de até cinco documentos.

Adicionar documento

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Documentos.
  • Clique em Carregar novo documento e selecione a fonte de importação do seu arquivo. Certifique-se de que seu arquivo cumpre asrestrições de tipo de arquivo e tamanho.upload-a-document

Assim que o documento for carregado, ele aparecerá no painel de documentos.

Observação: como documentos são compartilhados publicamente, a ferramenta de documentosnão deve ser usada para enviar informações sensíveis ou confidenciais.

Gerenciar seu documento

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Documentos.
  • No canto superior direito, use a barra de pesquisa para procurar um documento por nome.
  • Para organizar seus documentos em uma pasta, marque as caixas de seleção ao lado dos documentos a mover e clique em Mover para pasta no canto superior da tabela. Na caixa de diálogo, selecione o nome da pasta e clique em Mover.
  • Para visualizar detalhes ou editar um documento, clique no nome do documento
    • Para editar o título do documento, clique no ícone de lápis edit ini no canto superior esquerdo. Insira um novo título e clique em Salvar.Document-edit-options
    • Abaixo do título do documento, você pode ativar ou desativar as opções de privacidade e consentimento para um documento específico. A conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados(GDPR) envolve algumas mudanças em seus documentos antes de compartilhá-los:

Observação: embora esses recursos façam parte da HubSpot, sua equipe jurídica é o melhor recurso para fornecer orientação sobre conformidade para uma situação específica.

    • Se você tiver o GDPR ativado em sua conta, a opção Ativar privacidade e consentimento (GDPR) estará ativada por padrão para cada documento, mas poderá ser desativada individualmente. Com a opção ativada, seus contatos precisarão fornecer consentimento para comunicações e processamento de dados. Quando você compartilha um documento, o idioma das configurações de privacidade e consentimento será exibido e incluirá uma solicitação de consentimento para seu tipo de assinatura de comunicação individual automaticamente. O texto de privacidade e consentimento será exibido no idioma do navegador do visualizador. Porém, se o HubSpot não puder detectar o idioma do navegador, o texto será exibido no idioma selecionado nas configurações da contadocuments-gdpr-consent-text
    • A assinatura padrão nos documentos é a comunicação "um-em-um". Este tipo de assinatura interna na sua conta da HubSpot. Esse ID de assinatura padrão pode ser atualizado em suas configurações de contatos e empresas e será aplicado aos documentos recém-criados.

Observação: se tiver carregado documentos antes de ativar a funcionalidade do GDPR, será necessário ativar manualmente a opção de privacidade e consentimento.

  • Abaixo da configuração do GDPR, veja uma visão geral do total de compartilhamentos, visitantes e exibições do documento.
  • Abaixo dos detalhes do documento, na tabela Visitantes, exiba uma lista de contatos que visualizaram seu documento. Passe o cursor do mouse sobre o nome e clique em Detalhes para ver informações específicas sobre a interação deles com o documento.
  • Para substituir o documento existente, clique em Carregar novamente no canto superior direito e selecione a origem do novo arquivo no menu suspenso dropdown .

  • Para visualizar, baixar ou excluir o documento, clique no menu suspenso Ações e selecione Visualizar, Baixar ou Excluir

Configure sua marca (somente Sales Hub ou Service Hub)

      • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
      • No menu da barra lateral esquerda, selecione Padrões da conta.
      • Clique na guia Marca e navegue pelas guias para definir o nome da sua empresa, o logotipo e as cores para seus documentos de vendas.Image%2525202019-03-25%252520at%25252012.05.30%252520PM
      • Clique em Salvar.
      • Na caixa de diálogo, clique em Sim, alterar a marca da equipe.

Observação: as alterações efetuadas às suas definições de marca de vendas serão aplicadas a todos os usuários em todas as suas ferramentas de vendas, exceto a ferramenta de conversas.

 

Compartilhe seu documento

O HubSpot aplicará automaticamente orastreamento quando você compartilhar um documento, que mostrará se/quando seu contato visualizar o documento. Você também pode exigir que os destinatários insiram seu endereço de e-mail antes de visualizar o conteúdo.

Ferramenta de Documentos

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Documentos.
  • Passe o cursor do mouse sobre o nome do documento e clique em Compartilhar. Ou, clique no nome do documento e em Compartilhar no canto superior direito.
  • Na caixa de diálogo exibida, insira o endereço de e-mail do destinatário no campo Para quem você está enviando isso?.
  • Para acompanhar os indivíduos que visualizam este documento, clique para ativar a opção Exigir endereço de e-mail para visualizardocumento.
  • Clique em Adicionar Link.

  • Clique em Copiar para copiar o link do documento, ou clique em E-mail do CRM para enviar um e-mail com o link do documento a partir do registro do contato.
Você também pode enviar por e-mail um link para o documento diretamente da sua caixa de entrada de e-mail usando a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o complemento do HubSpot Sales Outlook Desktop ou o complemento do HubSpot Sales Office 365.
 

Modelo de e-mail

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Modelos.
  • No canto superior direito, clique em Novo modelo ou em um nome de modelo para editar um modelo existente.
  • Na parte inferior do editor de modelos, clique no menu suspenso Documento, selecione o nome do documento e insira o texto de exibição do link.
  • Marque a caixa de seleção Exigir e-mail para visualizar documento para rastrear indivíduos que visualizam este documento.
  • Marque a caixa de seleção Incluir visualização do linkpara mostrar uma visualização do documento no corpo do e-mail.
  • Clique em Inserir.

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Saiba como inserir um documento em um modelo de e-mail ao inscrever seus contatos em uma sequência.