Migrações seus contatos de outro CRM ou ESP
Ultima atualização: Abril 24, 2024
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Antes de configurar o HubSpot, é útil fazer download dos seus contatos do provedor de serviços de e-mail (ESP) ou do gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para poder adicioná-los à sua conta da HubSpot.
Um CRM é uma base de dados das suas relações e processos comerciais. Um ESP permite enviar e-mails de marketing para uma lista de assinantes e alguns ESPs podem ser conectados ao HubSpot para aprimorar a funcionalidade existente do HubSpot. Se já estiver a utilizar um ESP como o Mailchimp ou o Constant Contact, pode ligá-lo ao HubSpot para sincronizar os dados de envio de formulários com o seu ESP. Por exemplo, se utilizar a integração da HubSpot com o Mailchimp, pode enviar os contactos que convertem num formulário ou formulário pop-up para as suas listas de e-mail do Mailchimp.
Este é um guia geral para como migrar para a HubSpot de outro CRM ou ESP. Há instruções específicas abaixo para o Mailchimp e o Constant Contact, mas para obter instruções específicas para o seu provedor, pesquise a documentação de ajuda do provedor.
Glossário
Saiba como o HubSpot se refere às mesmas ferramentas e recursos que você está familiarizado com seu provedor existente.
Ferramenta da HubSpot | Definição |
Correio eletrónico de marketing | Ferramenta usada para criar e-mails de marketing. |
Ficheiros | Ferramenta para carregar e editar arquivos. |
Lista | Ferramenta para segmentar e gerenciar contatos. |
Registo de contactos | Um lugar para armazenar, acompanhar e gerenciar informações sobre um indivíduo em seu banco de dados. |
Lista de auto-exclusão | Uma lista de contatos que não são elegíveis para receber e-mails. |
Rodapé do correio eletrónico | Informações de contato necessárias para sua empresa, colocadas no final dos seus e-mails. |
Exporte seus contatos do seu CRM atual ou ESP
- Faça login na conta da qual você está exportando seus contatos.
- Selecione as listas ou contatos individuais que você deseja exportar.
- Exporte as listas selecionadas. Seu arquivo começará a baixar ou será solicitado que seja salvo o arquivo em seu computador.
Abra os arquivos de exportação e revise os detalhes dos contatos. Você também pode classificar seus contatos com base nos valores de propriedade antes de importar. Os contactos que expressaram o consentimento para receber os seus e-mails podem ser importados para a sua conta da HubSpot como uma nova lista de contactos. Saiba mais sobre como preparar o seu ficheiro de importação e importar contactos para o HubSpot.
Também pode utilizar a Sincronização de dados da HubSpot para sincronizar informações de contactos e empresas do seu CRM ou ESP para a HubSpot. Saiba mais sobre as aplicações suportadas que podem ser integradas com o HubSpot em HubSpot App Marketplace.
Exportar contatos do Mailchimp
Observação:
- Se anteriormente configurou o opt-in duplo para um público no Mailchimp, deve importar o público como uma lista no HubSpot e, em seguida, atualizar o estado do opt-in duplo em massa dos contactos. Depois de atualizar o status dos contatos em qualquer lista importada, você pode ativar o opt-in duplo no HubSpot.
- Para obter instruções mais actualizadas, consulte Documentação do Mailchimp sobre a exportação dos seus contactos.
- Na sua conta Mailchimp, navegue até ao separador Audiences.
- Clique em View Contacts e seleccione os contactos que pretende exportar. Se pretender exportar todos os contactos, clique na seta para baixo no canto superior esquerdo do separador Audiência e, em seguida, clique em Selecionar tudo.
- Clique em Exportar público.
- Após o processamento da exportação, clique em Exportar como CSV para transferir o ficheiro para o seu computador.
Você receberá um arquivo compactado por e-mail no MailChimp ou o arquivo será baixado diretamente para o seu computador. Dependendo do público que você exportou, seu arquivo compactado pode conter até três arquivos CSV separados (apagados, inscritos e assinaturas canceladas).
Abra os arquivos de exportação e revise os detalhes dos contatos. Você também pode classificar seus contatos com base nos valores de propriedade antes de importar. Os contactos que expressaram o consentimento para receber os seus e-mails podem ser importados para a sua conta da HubSpot como uma nova lista de contactos. Saiba mais sobre como preparar o seu ficheiro de importação e importar contactos para o HubSpot.
Você também pode usar o aplicativo Data Sync no HubSpot App Marketplace para sincronizar as informações de contato da sua conta do Mailchimp com o HubSpot.
Exportar contatos do Constant Contact
Nota: para obter as instruções mais actualizadas, consulte a documentação da Constant Contact sobre a exportação dos seus contactos.
Existem vários tipos de estado diferentes no Constant Contact, incluindo: Ativo, Permissão implícita, Permissão expressa, Anulada a subscrição, A aguardar confirmação e Sem permissões definidas.
Para exportar contatos por tipo de status, exporte cada tipo separadamente em sua conta de Constant Contact:
- No menu de navegação, clique em Contactos e, em seguida, seleccione o tipo de estado (por exemplo, Ativo) a exportar.
- No canto superior esquerdo, marque a caixa de seleção da linha do cabeçalho para selecionar todos os contatos para a exportação.
- Clique em Exportar.
- Selecione as propriedades que você deseja incluir na exportação. Certifique-se de que inclui a propriedade Email .
- Clique em Exportar contactos.
- Após o processamento da exportação, você verá um banner com os links de download. Clique em Descarregar CSV ou Descarregar Excel para descarregar o seu ficheiro de exportação.
Abra os arquivos de exportação e revise os detalhes dos contatos. Você também pode classificar seus contatos com base nos valores de propriedade antes de importar. Os contactos que expressaram o consentimento para receber os seus e-mails podem ser importados para a sua conta da HubSpot como uma nova lista de contactos. Saiba mais sobre como preparar o seu ficheiro de importação e importar contactos para o HubSpot.
Também pode utilizar a aplicação Data Sync no HubSpot App Marketplace para sincronizar as informações de contacto da sua conta Constant Contact com o HubSpot.
Importar lista de não adesões no HubSpot
Antes de começar, identifique quaisquer contactos das suas exportações que tenham sofrido hard bounce ou cancelado a assinatura dos seus e-mails e adicione-os a um ficheiro separado para serem importados. Se estiver a importar contactos do Constant Contact ou do MailChimp, crie ficheiros separados para cada estado.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Iniciar uma importação.
- Selecionar Uma lista de auto-exclusão.
- Siga as instruções para concluir a importação da lista de auto-exclusão.
Importar seus contatos no HubSpot
Antes de começar, certifique-se de que configura o seu ficheiro de importação. Inclua uma linha de cabeçalho no arquivo e faça a correspondência de cada cabeçalho de coluna com uma propriedade de contato. Pode incluir valores para qualquer uma das propriedades predefinidas do HubSpot ou propriedades personalizadas.
- Na sua conta da HubSpot, navegue para os seus contatos > Contatos, empresas, negócios ou bilhetes.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Siga as instruções para concluir a importação dos registos para o HubSpot.
Gerenciar configurações de conta e importar arquivos de imagem
Após importar os contatos, configure as definições de e-mail e importe os arquivos de imagem que você deseja hospedar no HubSpot:
- Nas definições do seu e-mail de marketing, introduza o endereço da sua empresa. Essas informações são necessárias para o rodapé do e-mail.
- Carregue ficheiros de imagem para utilizar nos seus e-mails de marketing e noutros conteúdos. Saiba como inserir uma imagem no seu correio eletrónico.
- Saiba mais sobre como configurar a marca da sua empresa no HubSpot.