Playbooks

Usar livros de atividades

Ultima atualização: November 21, 2018

Disponível para

Sales Hub
sales-enterprise
Enterprise
Service Hub
service-enterprise
Enterprise

À medida que suas equipes de vendas e serviços cresceram, a inscrição dos membros da sua equipe requer mais tempo e esforço. Com a ferramenta de livros de atividades, você pode fornecer orientação facilmente com cartões de conteúdo interativo exibidos em registros de contato, empresa, negócio e tíquete para permitir que seus membros da equipe referenciem e crie notas padronizadas quando falar para prospects e clientes.

Observe: apenas usuários com Publicação e/ou permissões de registro de atividades podem criar, editar e excluir livros de atividades. Usuários do Sales Hub e Service Hub Enterprise sem permissões de livros de atividades ainda podem exibir e usar livros de atividades na ferramenta de livros de atividades e em registros de contato, empresa, negócio e tíquete.

Criar um livro de atividades

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
  • No canto superior direito, clique em Criar.
  • Você pode criar um script de chamadas ou um how-to playbook do zero, ou com um modelo. Selecione um tipo de livro de atividades e depois clique em Criarcrio-loucless-e-book-tipo
  • No editor do livro de atividades, insira um título para seu livro de atividades.
  • Escreva o conteúdo do corpo do livro de atividades. Use a barra de ferramentas no canto superior para formatar seu conteúdo ou inserir links, imagens e códigos incorporados. Clique no ícone Adicionar mais à esquerda do conteúdo do corpo para inserir uma imagem, código incorporado ou pergunta_e resposta.

    escrever livro de atividade
    • Clique em Imagem para navegar por uma imagem no gerenciador de arquivos, carregar uma imagem do seu computador ou inserir um URL de imagem. 
    • Clique no código incorporado para inserir um URL para criar um código incorporado do YouTube, Vimeo ou Instagram.
    • Clique em Pergunta e resposta para permitir que os usuários façam uma pergunta ao cliente ou possível cliente, depois insira sua resposta ou selecione sua resposta de um conjunto predeterminado de respostas.
      • Na caixa de diálogo, escreva uma pergunta ou solicitação
      • Selecione uma opção de resposta
        • Apenas campo de texto aberto: insira respostas em um campo de texto aberto. 
        • Use um conjunto de respostas que salva em uma nota: selecione de um conjunto predeterminado de respostas que depois salve como uma observação no registro do contato. Para adicionar uma resposta rápida, clique no campo de respostas rápidas e insira uma opção de resposta e clique em Criar opção "[opção]" ou clique na tecla Enter.
        • Use um conjunto de respostas que salva em uma propriedade de contato: selecione de um conjunto predeterminado de respostas que depois economizes em uma propriedade de contato. Selecione uma propriedade no menu suspenso para vincular. Apenas propriedades com valores presentes estarão disponíveis no menu suspenso-propriedades de texto de linha única ou de várias linhas não serão listadas. criar-pergunta
      • Quando terminar, clique em Criar
  • Após escrever seu conteúdo do livro de atividades, clique em Visualizar no canto superior direito para visualizar como o livro de atividades aparecerá em um registro de contato, empresa, negócio ou tíquete.
  • Quando terminar, clique em Publicar no canto superior direito para fazer seu livro de atividades.

Usar livros de atividades em registros de contato, empresa, negócio ou tíquete

  • O conteúdo do livro de atividades será exibido no painel direito. Se o livro de atividades tiver pergunta e resposta(s) com respostas rápidas ou um campo de notas, você pode clicar em respostas rápidas ou inserir notas e clicar em Salvar.

Observe: neste momento, você só pode selecionar uma resposta de resposta rápida.

livro de atividades

  • Se o livro de atividades for salvo como uma observação, ele aparecerá na linha do tempo do objeto com as perguntas, respostas e notas.

  • Todas as propriedades do contato vinculados a uma pergunta e resposta serão atualizadas com a resposta rápida. 

Exibir livros de atividades no Slack

Se você instalou a integração da HubSpot com o Slack, você pode pesquisar e visualizar livros de atividades diretamente no Slack usando o comando/hard-threporting.