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Usar playbooks

Ultima atualização: Abril 26, 2019

Disponível para

Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise

À medida que crescem suas equipes de vendas e serviços, o treinamento dos membros da sua equipe fica mais demorado e difícil. Com a ferramenta de playbook, essa orientação fica fácil com o uso cartões de conteúdo interativo exibidos em registros de contato, empresa, negócio e tíquete para permitir que os membros da equipe consultem e criem notas padronizadas quando lidarem com prospects e clientes.

Observação: apenas usuários com Publicação e/ou permissões de registro de atividades podem criar, editar e excluir playbooks. Usuários do Sales Hub e do Service Hub Enterprise sem permissões para playbooks ainda podem exibir e usar playbooks na ferramenta de playbook e em registros de contato, empresa, negócio e tíquete.

Criar playbook

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
  • No canto superior direito, clique em Criar playbook.
  • Você pode criar um script de chamada, um manual de instruções ou uma apostila de venda baseada em conta usando um modelo ou criar um playbook do zero. No painel esquerdo, selecione um tipo de playbook .
  • Adicione um título em seu playbook e clique em Criar playbook. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Escreva o conteúdo do corpo do playbook. Use a barra de ferramentas na parte superior para formatar seu conteúdo ou inserir links, imagens, códigos de incorporação ou perguntas e respostas.write-playbook
    1. Clique no link do Link icon link para inserir uma URL para outra página.
    2. Clique em ícone de imagem insertImage para procurar uma imagem em seu gerenciador de arquivos, fazer upload de uma imagem do seu computador ou inserir um URL de imagem.
    3. Clique em Pergunta e answer icon questionAnswer para permitir que os usuários façam ao contato uma pergunta, insira a resposta ou selecione a resposta dele um conjunto predeterminado de respostas. Na caixa de diálogo, escreva uma pergunta ou solicitação.
      • Selecione uma Opção de resposta
        • Apenas campo de texto aberto: insira respostas em um campo de texto aberto.
        • Usar um conjunto de respostas que salva em uma nota: selecione de um conjunto predeterminado de respostas e depois salve como uma nota no registro do contato. Para adicionar uma resposta rápida, clique no campo Respostas rápidas e insira uma opção de resposta, depois clique em Criar opção "[option]", ou pressione a tecla Enter .
        • Use um conjunto de respostas que salva em uma propriedade: selecione de um conjunto predeterminado de respostas que serão salvas em um contato, empresa, transação ou propriedade do ticket. Clique no menu suspenso Tipo de propriedade , selecione um tipo de propriedade e selecione uma propriedade específica para vincular. Apenas propriedades com valores pré-definidos estarão disponíveis no menu suspenso - propriedades de texto de linha única ou de várias linhas não serão listadas. create-question
      • Quando terminar, clique em Salvar.
    4. Clique no ícone de vídeo insertVideo para adicionar um vídeo ou carregar um novo arquivo de vídeo.
    5. Clique no ícone Código de incorporação embed para inserir um URL para criar um YouTube, Vimeo, ou Instagram incorporar código.playbooks-insert-content
  • Depois de escrever o conteúdo do livro de exercícios, no canto superior direito, clique em Visualizar para ver como o manual será exibido em um contato, empresa, transação ou registro de bilhete.
  • Quando terminar, clique em Publicar.

Gerenciar playbooks

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Manuais.
  • No canto superior direito, use a barra de pesquisa para procurar um playbook por nome.
  • Para filtrar playbooks por criador, clique no menu suspenso Visualizar .
  • Para editar, clonar, excluir ou cancelar a publicação de um playbook:
    • Passe o mouse sobre um nome de playbook.
      • Para editar o playbook, clique em Editar.
      • Para clonar o playbook, clique em Clonar .
      • Para excluir o playbook, clique no menu suspenso Mais e selecione Excluir. Se preferir, selecione caixa de seleção ao lado do playbook para excluir e, em seguida, na parte superior da tabela, clique em deleteExcluir.
      • Para cancelar a publicação do playbook, clique no menu suspensoMais e selecione Cancelar publicação.playbooks-move-delete-clone

Depois de criar seus playbooks, você pode organizá-los em pastas diferentes:

  • No canto superior direito, clique em Nova pasta.
  • Insira um nome de pasta e clique em Adicionar pasta.
  • Para mover os playbooks para uma pasta, selecione a caixa de seleção ao lado da esquerda de qualquer (s) cartilha (s) para mover e clique em folder Mover . playbooks-move-playbook-to-folder
  • Na caixa de diálogo, selecione uma pasta e clique em Mover.playbooks-select-a-folder
  • Se você quiser renomear uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado da pasta e, em seguida, na parte superior da tabela, clique em edit Renomear .

Use playbooks em registros de contato, empresa, transação ou bilhete

  • No painel à direita, o conteúdo do manual será exibido. Se o manual contiver pergunta e resposta (s) com respostas rápidas ou um campo de notas, selecione respostas rápidas ou insira notas.

playbook-pane

  • No canto inferior direito do painel Playbooks , use os menus suspensos para selecionar um resultado de chamada e decida se deseja salvar o playbook como uma nota ou registre-o como uma chamada , reunião ou email.playbooks-log-as-call-or-note
  • Clique em Salvar.
  • O playbook aparecerá na linha do tempo do objeto com as perguntas, respostas e anotações.

  • Todas as propriedades vinculadas a uma pergunta e resposta serão atualizadas com a resposta rápida de resposta.

Exibir playbooks no Slack

Se você instalou a integração do HubSpot com o Slack, você pode procurar e visualizar as playbooks diretamente no Slack por usando o comando de barra /hs-search-playbook.