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Salesforce

Sincronize as contas do Salesforce com a HubSpot

Ultima atualização: Janeiro 25, 2019

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise

Ative a configuração para sincronizar contas do Salesforce com o HubSpot como empresas.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações.
  • Na integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir configurações.
  • Na tela seguinte, selecione a guia Geral.
  • Na configuração Objetos do CRM, marque a caixa de seleção na coluna sincronizar? para Empresas.

Saiba como importar suas contas do Salesforce para o HubSpot.

Observação: As contas do Salesforce que existem antes da ativação da configuração de sincronização, sincronizam com o HubSpot apenas quando elas são importadas para o HubSpot ou modificada no Salesforce. Essas contas sincronizarão com uma empresa HubSpot existente com os mesmos contatos associados, ou criarão uma nova empresa HubSpot.

Quando a HubSpot cria uma nova conta no Salesforce?

A integração do Salesforce criará uma conta no Salesforce se a empresa HubSpot estiver associada a contatos de sincronização ou se um usuário tiver forçado manualmente a empresa HubSpot a fazer a sincronização. Uma conta do Salesforce não exige um contato associado para criar uma empresa no HubSpot

Se uma empresa for criada no HubSpot, o conector criará automaticamente uma conta no Salesforce se:

Se uma empresa for criada no HubSpot, o conector não criará automaticamente uma conta no Salesforce se:

  • A empresa não estiver associada a nenhum contato da HubSpot.
  • Todos os contatos associados da HubSpot da empresa estiverem em sincronismo com leads do Salesforce.
  • Nenhum dos contatos associados da HubSpot da empresa se qualifica para sua lista de inclusão do HubSpot Salesforce.

Você pode criar manualmente uma nova conta no Salesforce clicando em Sincronizar no cartão de Sincronização do Salesforce no registro da empresa do HubSpot.

Saiba como sincronizar ofertas do Salesforce ao HubSpot como oportunidades.