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Salesforce

Sincronize as contas do Salesforce com a HubSpot

Ultima atualização: Abril 8, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
As contas do Salesforce sincronizam com o HubSpot como empresas.
  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações.
  • Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
  • Na configuração Objetos do CRM, marque a caixa de seleção na coluna sincronizar? para Empresas.

Saiba como importar suas contas do Salesforce para o HubSpot.

Observação: As contas do Salesforce que existem antes da ativação da configuração vão sincronizar com o HubSpot apenas quando forem importadas manualmente para o HubSpot ou modificadas no Salesforce. Essas contas sincronizarão com uma empresa do HubSpot existente com os mesmos contatos associados ou criarão uma nova.

 

Quando o HubSpot cria novas contas no Salesforce?

A integração do Salesforce criará uma conta no Salesforce se a empresa do HubSpot estiver associada a contatos de sincronização ou se um usuário tiver forçado manualmente a empresa do HubSpot a fazer a sincronização. Uma conta do Salesforce não exige um contato associado para criar uma empresa no HubSpot

Quando uma empresa é criada no HubSpot, a integração criará automaticamente uma conta do Salesforce se:

Quando uma empresa é criada no HubSpot, a integração  não criará automaticamente uma conta do Salesforce se:

  • A empresa não estiver associada a nenhum contato da HubSpot.
  • Todos os contatos associados da HubSpot da empresa estiverem em sincronismo com leads do Salesforce.
  • Nenhum dos contatos do HubSpot associados da empresa se qualifica para sua lista de inclusão do Salesforce.

Você pode criar manualmente uma nova conta no Salesforce acessando o registro da empresa no HubSpot e clicando em Sincronizar no cartão de Sincronização do Salesforce.

Saiba como sincronizar as oportunidades do Salesforce com o HubSpot como negócios.