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Configure os campos exibidos quando criar registros manualmente

Ultima atualização: Abril 2, 2019

Os usuários com acesso administrativo podem configurar quais campos aparecem quando os usuários criam contatos manualmente, empresas, transações e tíquetes no HubSpot. Os usuários com acesso administrativo nas contas Sales Hub Professional ou Enterprise também podem criar determinados campos na criação de contatos, empresas e transações obrigatório durante a criação manual.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
    • Para contatos ou empresas, no menu da barra lateral esquerda, navegue até Contatos e empresas.
    • Para ofertas, no menu da barra lateral esquerda, navegue até Vendas > Ofertas.
    • Para tíquetes, no menu da barra lateral esquerda, navegue para Serviço > Tíquetes.
  • Clique em Gerenciar ao lado de Definir as propriedades que sua equipe vê ao criar [objetos].

  • Se for a primeira vez que você configura, na caixa de diálogo, clique em Iniciar nas propriedades padrão para incluir suas propriedades padrão atuais ou clique em Iniciar do zero.

  • Na caixa de diálogo, selecione as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja exibir quando um usuário criar o objeto.
  • Para as contas Sales Hub Professional ou Enterprise, selecione as caixas de seleção na coluna Requeridos ao lado das propriedades que você gostaria de tornar obrigatório ao adicionar manualmente um contato, empresa ou oferta à HubSpot. Os usuários não poderão criar manualmente um contato, empresa ou transação sem inserir essas propriedades obrigatórias.
Observação:
  • Certas propriedades sempre serão necessárias (por exemplo, E-mail para contatos, Nome da oferta para transações).
  • Atualmente, as propriedades do tíquete não podem ser necessárias.
  • Clique em Salvar.