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Settings

Configure os campos exibidos quando criar registros manualmente

Ultima atualização: Junho 4, 2019

Os usuários com acesso administrativo podem configurar quais campos aparecem quando os usuários criam contatos manualmente, empresas, transações e tíquetes no HubSpot.

Os usuários com acesso administrativo nas contas Sales Hub Professional ou Enterprise podem criar determinados campos na criação de contatos, empresas e transações obrigatório durante a criação manual. Os usuários com acesso administrativo nas contas Service Hub Professional ou Enterprise podem tornar obrigatórios determinados campos na criação manual de contatos, empresas e negócios.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
    • Para contatos ou empresas, no menu da barra lateral esquerda, navegue até Contatos e empresas.
    • Para ofertas, no menu da barra lateral esquerda, navegue até Vendas > Ofertas.
    • Para tíquetes, no menu da barra lateral esquerda, navegue para Serviço > Tíquetes.
  • Clique em Gerenciar ao lado de Definir as propriedades que sua equipe vê ao criar [objetos].

  • Se for a primeira vez que você configura, na caixa de diálogo, clique em Iniciar nas propriedades padrão para incluir suas propriedades padrão atuais ou clique em Iniciar do zero.

  • Na coluna esquerda da caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja exibir quando um usuário criar o objeto. Na coluna à direita, clique e arraste as propriedades para reordená-las.
  • Para contas Sales Hub Professional ou Enterprise, você pode marcar as caixas de seleção na coluna Obrigatório ao lado das propriedades que deseja tornar obrigatórias quando os usuários criarem manualmente um contato, empresa ou negócio no HubSpot. Os usuários não poderão criar manualmente um contato, empresa ou transação sem inserir essas propriedades obrigatórias.
  • Para contas Service Hub Professional ou Enterprise, você pode marcar as caixas de seleção na coluna Obrigatório ao lado das propriedades do tíquete que deseja tornar obrigatórias quando um usuário criar manualmente um tíquete no HubSpot. Os usuários não poderão criar manualmente um tíquete sem inserir essas propriedades obrigatórias.
Observação: certas propriedades sempre serão necessárias (por exemplo, E-mail para contatos, Nome do negócio para negócios).
  • Clique em Salvar.