Criar e editar objectos personalizados (BETA)

Se o seu negócio requer uma relação ou processo para além dos objectos CRM padrão, pode criar um objecto personalizado. Utilizadores com super administração as permissões nas contas Enterprise podem definir um objecto personalizado nas definições do objecto personalizado ou através de API.

Uma vez definidas, é possível criar propriedades, gerir pipelines, e personalizar as associações entre objectos personalizados e outros objectos. Também pode utilizar objectos personalizados noutras ferramentas HubSpot, tais como e-mails de marketing, fluxos de trabalho e relatórios.

Se for um utilizador com permissões de super administração, opte pela sua conta no modelo beta Manage and Visualize Your Data Model para ter acesso a esta funcionalidade.

Atenção: dependendo da sua subscrição, há limites no número de objectos e propriedades personalizadas que possa ter. Saiba mais sobre seus limites em nosso Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Antes de começar

Antes de definir um objecto personalizado, é importante avaliar se é a opção correcta para o seu negócio e a qualidade dos seus dados no HubSpot. Algumas questões a considerar antes de criar o seu próprio objecto incluem:

• Pode utilizar um objecto CRM existente e as suas propriedades para organizar os seus dados em vez de um objecto personalizado?
• Poderá haver alguma sobreposição ou inconsistência de dados entre o seu objecto personalizado e um objecto existente?
• Existem algumas características exclusivas dos objectos existentes que deseja utilizar? Por exemplo, os e-mails de marketing só podem ser enviados para contactos, e não para outros objectos.
• Existem relatórios pré-construídos ligados a objectos existentes que queira utilizar? Por exemplo, os relatórios de atribuição de negócios e previsões de vendas estão directamente ligados a negócios, e não a outros objectos.

Para mais orientação sobre como organizar os seus dados e quando criar um objecto personalizado, consulte esta lição na Academia HubSpot. Para discutir se um objecto personalizado é adequado para a sua conta, pode também contactar o seu Gestor de Sucesso do Cliente.

Glossário

Há alguns termos e conceitos com os quais se deve estar familiarizado antes de criar um objecto personalizado.

• Nome do objecto: o título do seu objecto personalizado. Ser-lhe-á pedido que defina um nome plural e um nome singular. Por exemplo, Empresas é um nome de objecto plural, e Empresa é o nome singular do objecto.
• Propriedade de exibição primária: a propriedade utilizada para nomear um registo do seu objecto. Este é o principal bem de identificação do seu objecto. Por defeito, aparece como primeira coluna na sua página de índice e na parte superior esquerda em cada registo. Por exemplo, o nome da empresa é a principal propriedade de exibição para as empresas.

• Rótulo: um nome de propriedade tal como aparece no seu HubSpot CRM, tal como nos registos ou páginas de índice. Por exemplo, a propriedade da empresa O nome da empresa é o rótulo. As etiquetas de propriedade estão sujeitas a alterações, pelo que não devem ser utilizadas por integrações ou APIs.
• Nome interno: o valor interno de um bem que é utilizado por integrações ou API. Por exemplo, o valor interno da propriedade do nome da Empresa é o nome. Os nomes internos não podem mudar, pelo que devem ser utilizados por integrações e APIs para se referirem à propriedade.

• Propriedades secundárias: propriedades de identificação adicionais para um objecto. Estas propriedades aparecem no cartão de perfil num registo sob a propriedade de exibição primária. Para objectos personalizados, aparecem também como filtros rápidos adicionais na página de índice. Por exemplo, as propriedades secundárias para Empresas são nome de domínio da Empresa e número de telefone, enquanto uma propriedade secundária personalizada para Animais de estimação poderia ser Tipo de animal de estimação.

Exemplos

Os exemplos abaixo baseiam-se em casos de uso comum para ajudar a compreender como um objecto personalizado pode afectar os dados de uma conta, mas não se destinam a servir de conselho para cada cenário. Para discutir se um objecto personalizado é adequado para o seu caso de uso específico, contacte o seu Gestor de Sucesso do Cliente.

Seguem-se bons exemplos de um objecto personalizado:

• Um canil de animais de estimação quer manter um registo dos animais de estimação que embarcam, associar cada animal de estimação aos seus proprietários, e manter um registo das notas e compromissos relacionados com cada animal específico.
  • Criam um objecto de estimação com nome de animal de estimação como propriedade de exibição primária e tipo de animal de estimação como propriedade secundária.
  • Visualizam e pesquisam os animais de estimação com que trabalham numa página de índice, guardam vistas com base no tipo de animal de estimação, associam contactos com um animal de estimação, e gerem actividades e compromissos dentro do registo de um animal de estimação.
• Um concessionário de automóveis quer manter uma base de dados de todos os automóveis que tem no seu inventário ou que vendeu, e quer manter um registo dos inquéritos relacionados com a venda de cada automóvel.
  • Criam um objecto Carros com Modelo como principal propriedade de exibição.
  • Criam um pipeline de objectos personalizados para seguir carros à medida que passam de fases como o novo para o inventário, no processo de compra, e vendidos.
  • Visualizam as chamadas de consulta ou e-mails registados no registo de cada carro, e associam contactos e negócios quando o carro está a ser vendido.

Seguem-se exemplos onde não se recomenda a criação de um objecto personalizado:

• Uma escola dispõe de uma base de dados de alunos, seus pais e professores. Querem criar objectos personalizados para Pais e Professores para ajudar a diferenciar os tipos de contacto.
  • Este não é um bom caso de uso porque:
    • Um objecto personalizado não deve replicar um objecto CRM existente. 
    • Uma pessoa poderia ser tanto um pai como um professor, o que resultaria numa sobreposição de dados. 
    • A escola seria incapaz de enviar e-mails de marketing em massa aos pais e professores porque não são contactos.
  • Em vez disso, podem incluir todos os tipos de contacto dentro do objecto Contactos, e criar uma propriedade do tipo Contacto personalizado com as opções Estudante, Pai, e Professor.
• Uma empresa de melhoramento da casa utiliza notas sobre os registos do HubSpot para fazer pedidos internos aos seus empreiteiros. Querem criar um objecto de Notas para acompanhar todos os pedidos.
  • Este não é um bom caso de uso porque:
    • Os objectos personalizados não devem substituir os compromissos. Adiciona passos extra em comparação com a marcação de utilizadores, as actividades de outros registos não se associariam automaticamente aos registos de notas, e não seriam capazes de utilizar relatórios de actividades pré-construídos.
    • A informação sobre um projecto de melhoramento pode ser armazenada em vários locais se os utilizadores estiverem a actualizar tanto o registo de notas como o registo de contacto associado. Isto pode levar à duplicação ou ao conflito de dados.
  • Em vez disso, podem continuar a criar notas sobre registos de objectos CRM padrão, associá-los a outros registos relacionados, e etiquetar outros utilizadores do HubSpot nos mesmos. Podem também utilizar os relatórios de actividade pré-construídos para acompanhar a actividade das suas notas.

Criar um objeto personalizado

Se é um super administrador, pode criar um objecto personalizado nas suas definições do HubSpot ou via API. Para criar um objecto personalizado no HubSpot:

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Objetos personalizados.
• Clique no botão Criar um objecto personalizado . Se tiver criado previamente um objecto personalizado, o botão Criar objecto personalizado aparecerá no canto superior direito.
• No painel direito, configure o seu objecto personalizado:
  • Para definir o nome do seu objecto personalizado:
    • Nome do objecto (Singular): introduza o título singular para o seu objecto personalizado (por exemplo, Animal de estimação).
    • Nome do objecto (Plural): introduza o título plural do seu objecto personalizado (por exemplo, Animais de estimação).

• • Para criar a propriedade de exibição primáriado objecto: 
    • Propriedade de exibição primária: introduza uma etiqueta para a propriedade utilizada para nomear um registo do seu objecto (por exemplo, nome do animal de estimação para Animais de estimação). Esta propriedade é necessária para criar um registo de objecto personalizado.
    • Tipo de propriedade: seleccione o tipo da sua propriedade de exibição primária, seja Texto de uma linha ou Número 

• • • Clique no lápis de edição abaixo da etiqueta para editar o nome interno do imóvel, depois clique em Guardar para confirmar. O nome interno é utilizado por integrações ou APIs, e não pode ser editado uma vez que o objecto é criado.
    • Seleccione a caixa de verificação para requerer valores únicos para a propriedade de exibição primária. Com isto ligado, os utilizadores não poderão introduzir o mesmo valor para vários registos (por exemplo, para o objecto Ordens, o número de ordem da propriedade primária deve exigir valores únicos).

• • Para criar uma propriedade secundária para o seu objecto personalizado:
    • Propriedade de exibição secundária: introduzir uma etiqueta para a propriedade que é exibida abaixo da propriedade primária num registo (por exemplo, Tipo de animal de estimação e número de telefone do Proprietário para Animais de estimação). As propriedades secundárias não são necessárias para criar um registo de objecto personalizado
    • Tipo de propriedade: o tipo da sua propriedade de exibição secundária, seja texto de uma linha ou Número.
    • Clique no lápis de edição abaixo da etiqueta para editar o nome interno do imóvel, depois clique em Guardar para confirmar. O nome interno é utilizado por integrações ou APIs, e não pode ser editado uma vez que o objecto é criado.

• • Para adicionar uma propriedade de exibição secundária adicional, clique em + Adicionar propriedade.
  • Para remover um bem secundário, clique no ícone apagar ao lado do bem.

• Uma vez terminado, clique em Criar na parte inferior do painel.

Depois de ter definido um objecto personalizado, pode fazer o seguinte nas suas definições de objectos personalizados:

• Criar e editar propriedades para o seu objecto personalizado, incluindo a definição das propriedades que aparecem ao criar manualmente novos registos de objectos personalizados
• Crie etiquetas de associação para definir as associações do seu objecto personalizado com outros objectos.
• Criar e gerir pipelines de objectos personalizados para utilizar fases que rastreiem os processos do seu objecto personalizado.
• Personalize as propriedades que aparecem nas barras laterais dos seus registos de objectos personalizados, cartões de associação, e cartões de cartão.

Editar ou apagar um objecto personalizado

Uma vez criado um objecto personalizado, os utilizadores com permissões de super administração podem editar o seu nome e propriedades, ou apagar o objecto da conta HubSpot. Pode editar e apagar objectos personalizados nas suas definições de objectos personalizados ou através de API. Para editar ou apagar nas suas definições

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Objetos personalizados.
• Se tiver vários objectos personalizados, seleccione o objecto que pretende editar ou apagar.
• No separador Configuração, clicar no menu suspenso Acções, depois seleccionar a partir do seguinte:

• • Ver onde o objecto é utilizado: clicar para expandir um grupo de ferramentas e ver onde no HubSpot o objecto está actualmente a ser utilizado. Clique no nome de um bem para navegar para a ferramenta.
  • Editar objecto personalizado: editar o nome singular e plural do objecto. Clique em Guardar para confirmar as suas alterações. Não se pode editar o nome interno do objecto. Para editar as propriedades de visualização primária ou secundária, clique em Edit property label para navegar para as suas definições de propriedades.
  • Eliminar objecto personalizado: na caixa de diálogo, seleccione a caixa de verificação para confirmar que não é possível restaurar um objecto personalizado eliminado, depois clique em Eliminar objecto para confirmar. Não é possível apagar um objecto personalizado que está actualmente a ser utilizado por outras ferramentas, pelo que será necessário remover referências ao objecto dessas ferramentas antes de o apagar.