O HubSpot, no seu nível mais básico, gerencia relacionamentos. A estrutura principal deste sistema é os objetos padrão do HubSpot: contatos, empresas, negócios e tíquetes.
Você e seus usuários criam registros desses objetos no HubSpot ao criar um banco de dados de CRM. Os registros nesse banco de dados podem ser usados não só para armazenar informações, como também para automatizar certas ações na sua conta da HubSpot. Você pode associar objetos para representar seus relacionamentos com outros.
Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho que cria tarefas automaticamente para seus usuários assim que um registro atende a um determinado critério com base nas suas propriedades. Assim, criar e manter seus registros de objeto é importante para o funcionamento do HubSpot.
Glossário
- Tipo de objeto: um tipo de relacionamento que sua empresa tem externamente, como contatos, empresas, negócios e tíquetes.
- Registro: uma instância de um tipo de objeto (por exemplo, “Tom Smith” é um registro de contato). Esses registros podem ser usados em outras ferramentas da HubSpot, como fluxos de trabalho.
- Objeto: o termo para um tipo de objeto ou um registro, dependendo do contexto.
- Propriedade: um campo criado para um tipo de objeto. Cada tipo de objeto tem seu próprio conjunto de propriedades. Todos os registros desse tipo de objeto terão esse conjunto de propriedades que pode armazenar dados.
- Valor da propriedade: o valor ou dados armazenados em uma propriedade em um registro.
Objetos padrão
Contatos
Os registros de contato armazenam informações sobre pessoas que se comunicam com sua organização. Você pode criar, acessar e fazer alterações nos seus registros de contato:
Você também pode ver outros artigos relacionados a contatos.
Empresas
Os registros de empresas armazenam informações sobre organizações ou empresas que se comunicam com sua organização. Você pode criar, acessar e fazer alterações nos seus registros de empresas:
Você também pode ver outros artigos relacionados a empresas.
Negócios
Os registros de negócios armazenam informações sobre oportunidades que você tem com contatos ou empresas. Você pode criar, acessar e fazer alterações nos seus registros de negócios:
Você também pode ver outros artigos relacionados aos negócios.
Tíquetes
Os registros de tíquetes armazenam informações sobre solicitações de clientes para suporte ou ajuda. Você pode criar, acessar e fazer alterações nos seus registros de tíquete:
Você também pode ver outros artigos relacionados a tíquetes.
Propriedades
Cada objeto tem propriedades padrão que a HubSpot criou, mas você pode criar propriedades personalizadas que abordam as necessidades da sua empresa.
Propriedades padrão
A HubSpot tem propriedades padrão já implantadas quando você cria sua conta:
- Lista de propriedades padrão de contato do HubSpot
- Propriedades padrão de empresa do HubSpot
- Propriedades padrão de negócio do HubSpot
- Lista de propriedades padrão de tíquete do HubSpot
Propriedades personalizadas
Se as propriedades padrão não atenderem às suas necessidades, você poderá criar propriedades personalizadas.
- Tipos do campo de propriedade no HubSpot: saiba sobre os diferentes tipos de campo de propriedade. Compreenda esses tipos de campo para que você possa configurar suas propriedades corretamente.
- Gerencie suas propriedades: saiba como criar novas propriedades personalizadas para um objeto, editar propriedades e gerenciar essas propriedades com grupos de propriedades.
Importar objetos
Importar objetos permite criar e atualizar registros de objeto em massa. Alguns motivos para fazer a importação:
- criar registros em massa usando dados de outro software de CRM;
- criar uma lista de registros de contatos com facilidade para enviar e-mails de marketing;
- atualizar registros com novos valores de propriedade em massa; e
- associar registros em massa.
Estes artigos ajudarão a importar dados de CRM no HubSpot:
- Configurar seus arquivos de importação: saiba como configurar um arquivo CSV para importação.
- Importar dados para propriedades de caixa de seleção: saiba como formatar dados de propriedades de caixa de seleção no arquivo de importação CSV.
- Importe contatos, empresas, negócios, tíquetes, produtos ou observações: saiba as diferentes maneiras de importar dados como objetos no HubSpot usando o arquivo CSV preparado.
- Importar registros do Salesforce: se já estiver usando o Salesforce, saiba como importar os dados do Salesforce no HubSpot.
- Exibir e analisar importações anteriores: depois de importar, saiba como ver e analisar as importações anteriores. Se houver erros, você pode solucionar os erros de importação e corrigir seu arquivo de importação.
- Desduplicação de contatos, empresas, negócios, tíquetes e produtos: saiba como o HubSpot conecta uma linha no arquivo de importação a um objeto no HubSpot durante uma importação. Isso permite atualizar seus objetos em massa. Se uma linha não corresponder a um objeto no HubSpot, um novo objeto será criado.