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Contacts

Definir as propriedades exibidas ao criar registros

Ultima atualização: Outubro 17, 2022

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Usuários com permissões de conta podem configurar quais campos são exibidos quando os usuários criam manualmente contatos, empresas, negócios, tickets e objetos personalizados no HubSpot.

Dependendo da sua subscrição, também pode tornar certos campos obrigatóriosdurante a criação manual.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja definir as propriedades de criação.

  • Na secção Criar [objectos], clique em Personalizar o formulário 'Criar [objecto]'.

personalizar-criar-objecto-forma

  • Na barra lateral esquerda do editor, seleccione as caixas de verificação ao lado das propriedades que gostaria de ver aparecer quando um utilizador cria o objecto. Pode usar a barra de pesquisa para procurar um bem específico, ou clicar num grupo de bens para expandir ou colapsar os seus bens.

Por favor note: certas propriedades, tais como pontuação ou propriedades de cálculo, não podem ser adicionadas ao formulário Criar registo. Não será possível seleccionar estas propriedades ao adicionar campos de formulário.

  • À direita, clicar e arrastar um cabo de arrastarPunho para reordenar as propriedades. Quaisquer propriedades requeridas por defeito permanecerão no topo.

    formulário de criação de bilhetes
  • Para tornar uma propriedade obrigatória, seleccione a caixa de verificação na coluna Necessária( Apenas para Iniciantes, Profissionais, e Empresas ). Se for necessário um imóvel, os utilizadores não poderão criar manualmente um registo sem entrar no imóvel.  Serão sempre necessárias certas propriedades, tais como o nome do bilhete, Pipeline, e o estado do bilhete para os bilhetes.

Por favor note os objectos para os quais pode definir as propriedades requeridas dependem da sua assinatura:

  • Os utilizadores nas contas Starter, Professional ou Enterprise do Sales Hub podem definir as propriedades necessárias para contactos, empresas, ou negócios.
  • Utilizadores em Centro de Serviços As contas Starter, Professional ou Enterprise podem definir as propriedades necessárias para os bilhetes.
  • No canto superior direito, clicar em Guardar.

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