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Contacts

Definir as propriedades exibidas ao criar registros

Ultima atualização: Julho 1, 2022

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Usuários com permissões de conta podem configurar quais campos são exibidos quando os usuários criam manualmente contatos, empresas, negócios, tickets e objetos personalizados no HubSpot.

Dependendo da sua assinatura, você também pode tornar determinados campos obrigatórios durante a criação manual.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja definir as propriedades de criação.

  • Na seção Criando [objetos], clique em Personalizar o formulário 'Criar [objeto]'.

customize-create-object-form

  • Na barra lateral esquerda do editor, marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja exibir quando um usuário criar o objeto. Você pode usar a barra de pesquisa para procurar uma propriedade específica ou clicar em um grupo de propriedades para expandir ou recolher suas propriedades.

Observação: certas propriedades, como propriedades de pontuação ou cálculo, não podem ser adicionadas ao formulário Criar registro. Você não poderá selecionar essas propriedades ao adicionar campos de formulário.

  • À direita, clique e arraste uma alça dragHandle para reordenar as propriedades. Todas as propriedades padrão necessárias permanecerão no topo.

    formulário de criação de bilhetes
  • Marque as caixas de seleção na coluna Obrigatório ao lado das propriedades que você deseja tornar obrigatórias. Se uma propriedade for necessária, os usuários não poderão criar manualmente um registro sem entrar na propriedade.  Certas propriedades sempre serão obrigatórias (por exemplo, E-mail, Nome ou Sobrenome para contatos, Nome do negócio para transações). Os usuários nas contas Sales Hub Professional ou Enterprise podem definir propriedades necessárias para contatos, empresas ou negócios, enquanto os usuários nas contas Service Hub Professional ou Enterprise podem definir propriedades necessárias para tickets.

  • No canto superior direito, clique em Salvar.

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