Personalizar o formulário de criação de registros para cada objeto

Os utilizadores com permissões de conta podem definir que propriedades aparecem quando os utilizadores criam manualmente contactos, empresas, negócios, bilhetes, campanhas, e objectos personalizados no HubSpot. Dependendo da sua subscrição, pode optar por incluir determinadas associações, tornar os campos obrigatórios durante a criação manual ou definir lógica condicional com base em propriedades de enumeração.

Se as propriedades ou associações não estiverem no formulário de criação de registros, você poderá editar os valores de propriedade de um registro ou registros associados após a criação.

Personalizar o formulário de criação de registros para um objeto

Para editar o formulário de criação de registros de um objeto:

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objects, e seleccione o objecto para o qual pretende editar o formulário de criação de registos.

• Em Criando [objetos], clique em Personalizar o formulário "Criar [objeto]".

• Para adicionar propriedades ao formulário, na barra lateral esquerda, clique em Adicionar propriedades. Sseleccione as caixas de verificação junto das propriedades que pretende que apareçam quando um utilizador cria um registo para o objecto.

• Para adicionar associações ao formulário (Starter, Professional, ou Enterprise only), na barra lateral esquerda, clique em Adicionar associações. Seleccione as caixas de verificação junto às associações de objectos que devem aparecer durante a criação.

• À direita, clique e arraste um identificador dragHandle para reordenar as propriedades ou associações. As propriedades predefinidas manter-se-ão no topo.
  
• Para tornar uma propriedade ou associação obrigatória (Starter, Professional, e Enterprise apenas), passe o cursor sobre a propriedade/associação e, em seguida, seleccione o ícone requiredProperty required. Se uma propriedade for obrigatória, os usuários não poderão criar manualmente um registro sem inserir a propriedade. Se uma associação for obrigatória, os usuários não poderão criar manualmente um registro sem selecionar um registro existente desse objeto para ser associado ao novo. Algumas propriedades serão sempre obrigatórias (por exemplo, Nome do bilhete, Pipeline e Estado do bilhete para bilhetes).

• • As contas com qualquer subscrição Starter, Professional, ou Enterprise podem definir propriedades ou associações obrigatórias para contactos, empresas, negócios e bilhetes.
  • As contas com uma subscrição Marketing Hub Professional ou Enterprise podem definir propriedades ou associações necessárias para campanhas.
  • As contas com uma subscrição Enterprise podem definir propriedades ou associações necessárias para objectos personalizados.
• Para remover uma propriedade ou associação do formulário, passe o rato sobre a propriedade/associação e, em seguida, clique no ícone de eliminação delete . Algumas propriedades predefinidas não podem ser eliminadas (por exemplo, Primeiro nome, Último nome, E-mail para contactos).

• Para adicionar lógica condicional para o formulário de criação de registos (Professional e Enterprise apenas), na barra lateral esquerda, clique em Adicionar lógica condicional, ou passe o rato sobre uma propriedade e clique no ícone condicional conditional . Saiba mais sobre configurando a lógica condicional.
• No canto superior direito, clique em Salvar.
• No canto superior esquerdo, clique em Voltar para sair do editor de formulários. Agora você pode criar registros usando o formulário personalizado.

Adicionar lógica condicional ao formulário de criação de registos (apenasProfessional e Enterprise )

Se a sua conta tiver uma subscrição Professional ou Enterprise, pode configurar uma lógica condicional para que determinados campos apareçam ou se tornem obrigatórios quando for seleccionado um valor de propriedade específico. As propriedades condicionais aparecem para além das incluídas no formulário do criador de registos predefinido .

Por exemplo, é possível personalizar quais propriedades são mostradas ao criar novos negócios com base no pipeline ao qual um negócio é adicionado.

Nota: a lógica condicional não é suportada ao criar registos na aplicação móvel da HubSpot.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objectos, depois seleccione o objecto para o qual gostaria de editar o formulário de criação de registo.

• Clique em Personalizar o formulário "Criar [objecto]".

• No painel esquerdo, clique em Adicionar lógica condicional, ou passe o cursor sobre uma propriedade e clique no ícone condicional conditional . Uma propriedade deve já estar incluída no formulário default create record antes de poder configurar a lógica condicional com base nos seus valores. Se o ícone for cinzento, a lógica condicional não está disponível para essa propriedade. 

Atenção: só pode definir lógica condicional usando propriedades de enumeração com opções pré-definidas (por exemplo, checkbox, radio select, dropdown select). 

• Para adicionar nova lógica:
  • Clique +Adicionar lógica.
  • Clique no menu pendente Propriedade de controlo e, em seguida, seleccione a propriedade no formulário que irá accionar a lógica condicional.
  • Uma vez seleccionada uma propriedade, clique no menu pendente Valor e, em seguida, seleccione a opção que fará com que as propriedades adicionais apareçam ou se tornem necessárias quando seleccionadas.
  • Clique no menu pendente Propriedade, depois seleccione as caixas de verificação junto às propriedades que pretende incluir no formulário, uma vez seleccionado o valor da propriedade.
  • Para requerer um imóvel, seleccione a caixa de verificação Obrigatório. Se uma propriedade for obrigatória, os utilizadores não podem criar um registo até definirem um valor para a propriedade.
  • Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para uma nova posição. As propriedades serão apresentadas por esta ordem quando aparecerem no formulário.
  • Clique em Adicionar.

• Para editar a lógica existente, no painel esquerdo, clique no edit ícone de lápis. Edite as propriedades que são mostradas ou necessárias e, em seguida, clique em Actualizar.
• Para apagar a lógica existente, no painel esquerdo, clique no delete ícone de apagar. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar.
• No painel direito, a lógica condicional que definiu aparecerá automaticamente por baixo da propriedade de controlo no formulário. Clique em [Ocultar/Mostrar] propriedades condicionais para editar se as propriedades são apresentadas durante a edição.
• Para rever o formulário da perspectiva de um utilizador, clique em Preview no canto superior direito. É possível seleccionar um valor para a propriedade de controlo para testar a lógica condicional. A pré-visualização também reflectirá os requisitos definidos na forma de criação de registos por defeito e as propriedades do palco definidas nas configurações do seu negócio ou da tubagem de bilhetes.
• Quando terminar de editar o formulário, clique em Guardar no canto superior direito.
• No canto superior esquerdo, clique em Voltar para sair do editor de formulários. A lógica será agora aplicada ao formulário de criação de registos.