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Contacts

Definir as propriedades exibidas ao criar registros

Ultima atualização: Junho 18, 2021

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Usuários com permissões de conta podem configurar quais campos são exibidos quando os usuários criam manualmente contatos, empresas, negócios, tíquetes e objetos personalizados no HubSpot.

Os usuários com permissão de conta nas contas do Sales Hub Professional ou Enterprisepodem tornar determinados campos na criação de contatos, empresas e negócios obrigatórios durante a criação manual.

Os usuários com permissão de conta nas contas do Service Hub Professional ou Enterprise podem tornar determinados campos na criação de contatos, empresas e negócios obrigatórios durante a criação manual.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja definir as propriedades de criação.

  • Na seção Criação de [objeto], clique em Escolher campos de propriedade para novos [objetos].

choose-which-properties-appear-creating-records

  • Caso seja sua primeira configuração, na caixa de diálogo, clique em Iniciar nas propriedades padrão para incluir suas propriedades padrão atuais ou clique em Iniciar do zero.

  • Na coluna esquerda da caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja exibir quando um usuário criar o objeto. Na coluna direita, clique e arraste as propriedades para reordená-las.

  • Para contas do Sales Hub Professional ou Enterprise, você pode marcar as caixas de seleção na coluna Obrigatório ao lado das propriedades que deseja tornar obrigatórias quando os usuários criarem manualmente um contato, empresa ou negócio no HubSpot. Os usuários não poderão criar manualmente um contato, empresa ou transação sem inserir essas propriedades obrigatórias.

  • Para contas do  Service Hub Professional ou Enterprise , você pode marcar as caixas de seleção na coluna Obrigatório ao lado das propriedades do tíquete que deseja tornar obrigatórias quando um usuário criar manualmente um tíquete no HubSpot. Os usuários não poderão criar manualmente um tíquete sem inserir essas propriedades obrigatórias.

Observação: algumas propriedades sempre serão obrigatórias (por exemplo, E-mail para contatos, Nome do negócio para negócios).
  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.