Ultima atualização: Março 21, 2023
Os utilizadores com permissões de conta podem configurar quais as propriedades que aparecem quando os utilizadores criam manualmente contactos, empresas, negócios, bilhetes, e objectos personalizados no HubSpot. Dependendo da sua subscrição, também pode seleccionar quais as associações a incluir, ou tornar certos campos obrigatórios durante a criação manual.
Se certas propriedades ou associações não forem mostradas no formulário de criação de registo, ainda é possível editar manualmente os valores de propriedade de um registo ou registos associados.
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Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
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No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos, depois seleccione o objecto para o qual gostaria de editar o formulário de criação de registos.
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Clique em Personalizar o formulário 'Criar [objecto]'.
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Na barra lateral esquerda do editor, seleccione as caixas de verificação ao lado das propriedades que gostaria de apresentar quando um utilizador cria um registo para o objecto. Use a barra de pesquisa para procurar um bem específico, ou clique num grupo de bens para ver ou esconder os seus bens.
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Se a sua conta tem uma assinatura Starter, Professional, ou Enterprise, seleccione as caixas de verificação junto às associações de objectos que devem aparecer durante a criação.
Observação:
- Certas propriedades, tais como pontuação ou propriedades de cálculo, não podem ser adicionadas ao formulário Criar registo. Não será possível seleccionar estas propriedades ao adicionar campos de formulário.
- Se incluir a associação de Empresas, só poderá associar uma empresa ao contacto, bilhete, negócio, ou registo de objectos personalizados durante a criação. Esta empresa será automaticamente definida como a EmpresaPrincipal.
- À direita, clicar e arrastar um cabo de para reordenar as propriedades ou associações. Quaisquer propriedades por defeito permanecerão no topo.
- Para tornar obrigatória uma propriedade ou associação(Starter, Professional, e Enterprise only), seleccione a caixa de verificação na coluna Obrigatório(Starter, Professional, e Enterprise only).
- Se for necessário um imóvel, os utilizadores não poderão criar manualmente um registo sem entrar no imóvel. Serão sempre necessárias certas propriedades, tais como o nome do bilhete, Pipeline, e o estado do bilhete para os bilhetes.
- Se for necessária uma associação, os utilizadores não poderão criar manualmente um registo sem seleccionar um registo existente desse objecto a associar ao novo registo.
Por favor note: os objectos para os quais pode definir campos obrigatórios dependem da sua assinatura:
- Os utilizadores nas contas Starter, Professional ou Enterprise do Sales Hub podem definir propriedades ou associações necessárias para contactos, empresas, ou negócios.
- Utilizadores em Centro de Serviços As contas Starter, Professional ou Enterprise podem definir as propriedades ou associações necessárias para os bilhetes.
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No canto superior direito, clicar em Guardar.
- No canto superior esquerdo, clicar em Voltar para sair do editor de formulários. Pode agora criar registos utilizando o formulário personalizado.
