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Contacts

Configure os campos exibidos quando criar registros manualmente

Ultima atualização: Maio 11, 2021

Os usuários com permissão de Acesso à conta podem configurar quais campos são exibidos ao criarem manualmente contatos, empresas, negócios e tíquetes no HubSpot.

Os usuários com permissão de Acesso à conta nas contas do Sales Hub Professional ou Enterprisepodem tornar determinados campos na criação de contatos, empresas e negócios obrigatórios durante a criação manual.

Os usuários com permissão de Acesso à conta nas contas do Service Hub Professional ou Enterprise podem tornar determinados campos na criação de contatos, empresas e negócios obrigatórios durante a criação manual.

Objetos padrão do CRM

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
    • Para contatos ou empresas, no menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Contatos e empresas em Registros.
    • Para negócios, no menu da barra lateral esquerda, acesse ObjetosNegócios em Registros.
    • Para tíquetes, no menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tíquetes em Registros.
  • Clique em Gerenciar ao lado de Definir as propriedades que sua equipe vê ao criar [objetos].

  • Caso seja sua primeira configuração, na caixa de diálogo, clique em Iniciar nas propriedades padrão para incluir suas propriedades padrão atuais ou clique em Iniciar do zero.

  • Na coluna esquerda da caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja exibir quando um usuário criar o objeto. Na coluna direita, clique e arraste as propriedades para reordená-las.
  • Para contas do Sales Hub Professional ou Enterprise, você pode marcar as caixas de seleção na coluna Obrigatório ao lado das propriedades que deseja tornar obrigatórias quando os usuários criarem manualmente um contato, empresa ou negócio no HubSpot. Os usuários não poderão criar manualmente um contato, empresa ou transação sem inserir essas propriedades obrigatórias.
  • Para contas do  Service Hub Professional ou Enterprise , você pode marcar as caixas de seleção na coluna Obrigatório ao lado das propriedades do tíquete que deseja tornar obrigatórias quando um usuário criar manualmente um tíquete no HubSpot. Os usuários não poderão criar manualmente um tíquete sem inserir essas propriedades obrigatórias.
Observação: algumas propriedades sempre serão obrigatórias (por exemplo, E-mail para contatos, Nome do negócio para negócios).
  • Clique em Salvar.

Objetos personalizados (somente para Enterprise)

Os usuários com permissão de Acesso à conta em contas do Enterprise podem tornar determinados campos de um registro de objeto personalizado obrigatórios durante a criação manual.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Objetos personalizados.
  • Na guia Configuração, clique em Definir campos exibidos ao criar um [objeto personalizado].
  • Na barra lateral esquerda, pesquise e marque as caixas de seleção ao lado das propriedades e associações que deseja exibir quando um usuário criar um registro para o objeto personalizado.
    • Para definir uma propriedade ou associação como um campo obrigatório, passe o cursor do mouse sobre o campo e clique em Tornar obrigatório.
    • Para reorganizar os campos, arraste e solte o campo para uma nova posição.
    • Para remover um campo, passe o cursor do mouse sobre o campo e clique em Excluir.

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    • No canto superior direito, clique em Salvar.