Ver e analisar importações anteriores

Após importar objetos para o HubSpot, você pode visualizar e analisar suas importações anteriores no painel de importações. Isto pode ajudá-lo a compreender como um registo foi criado e a resolver erros de importação. Você também pode excluir registros de uma importação.

Ver importações anteriores

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
• Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
• No canto superior direito, clique em Importar.
• Na tabela Importações anteriores, é possível visualizar as seguintes informações:

• • Nome: o nome da importação.
  • Novos registos: o número de novos registos adicionados. Se um registo já existia na sua base de dados antes da importação, não será incluído neste valor.
  • Registros atualizados: o número de registros existentes atualizados pela importação.

• • Contagem de erros: o número de registos na sua importação que resultaram num erro.
  • Fonte: o tipo da importação selecionada.
  • Usuário: o nome do usuário na sua conta que importou o arquivo.
  • Criado: a data em que a importação foi concluída.

• Para visualizar os registos de uma importação, passe o cursor do rato sobre a importação e clique em View [Records]. Para importações de vários objectos, clique no menu pendente View e, em seguida, seleccione o objeto que pretende visualizar. Será apresentada uma vista de página de índice que lista todos os registos da importação.
• Para iniciar uma nova importação com as mesmas propriedades de uma importação anterior, passe o cursor sobre a importação, clique em Mais e, em seguida, seleccione Utilizar como modelo para uma nova importação. As importações concluídas há mais de seis meses e as importações da lista de exclusão não estão disponíveis para uso como modelos. Saiba mais sobre repetindo uma importação anterior.
• Para visualizar o ficheiro de importação original, clique em More e, em seguida, seleccione Download [Records]/original file. Só pode transferir o ficheiro original de importações concluídas nos últimos seis meses e apenas se for o utilizador que concluiu a importação ou se tiver permissões super admin.
• Se a importação tiver erros, clique em Mais e, em seguida, seleccione:
  • Ver linhas com erros: reveja as linhas que contêm erros na página de resultados da importação .
  • Transferir ficheiro de erros: transfere um ficheiro para rever os erros fora do HubSpot. É possível descarregar um ficheiro de erro até um ano após a importação ter sido concluída. 

• Para ver mais pormenores sobre uma importação e os respectivos erros, clique no nome da importação.
  • No cartão Resumo, exiba o número de linhas importadas, novos registros criados e registros existentes atualizados. Para ver os registos importados, clique em View [Records]. Para importações de vários objectos, clique em Ver registos importados e, em seguida, seleccione o objeto que pretende visualizar.

• • Se a importação tiver erros, a secção Erros de importação aparecerá e mostrará os erros da importação numa tabela. Saiba como rever e solucionar erros de importação.

Guardar vistas ou eliminar registos importados

Numa página de índice de objectos, pode filtrar registos com base no facto de terem sido incluídos numa importação. É possível guardar os filtros de importação como uma vista guardada em que pode ser revisitada. Também pode eliminar os registos que foram criados ou actualizados pela sua importação. Por exemplo, se importou todos os registos novos mas cometeu um erro, pode eliminar todos os registos e importar novamente.

Observação: se você atualizou os registros existentes por meio de uma importação, não poderá reverter as alterações com a exclusão. Terá de efetuar outra importação com as informações correctas ou editar manualmente as propriedades em .

• Navegar para uma vista de registos de uma importação individual na tabela Importações anteriores. Para o fazer, hover sobre a importação e, em seguida, clicar em View [Records]. Para importações de vários objectos, clique no menu pendente View e, em seguida, seleccione o objeto que pretende visualizar. Se pretender gravar vistas ou eliminar registos de todos os objectos, terá de navegar para cada objeto individualmente.

• Definir filtros com base numa ou várias importações de uma página de índice. Se estiver numa página de índice do objeto :
  • Acima da tabela, clique em Mais filtros.

• • No painel direito, pesquise e selecione Importar.
  • Seleccione os critérios de filtragem e, em seguida, clique no menu pendente e seleccione as caixas de verificação junto das importações pelas quais pretende segmentar.

• • Clique em Aplicar filtro e, em seguida, clique no X no canto superior direito para sair do painel.

Depois de ter navegado ou configurado uma vista de registos importados:

• Para guardar a vista:
  • No canto superior direito, clique em Guardar vista e, em seguida, seleccione Guardar como novo.
  • Na caixa de diálogo, introduza um nome de vista , seleccione uma definição de visibilidade  e, em seguida, clique em Guardar.
• Para eliminar os registos:

• • Marque as caixas de seleção à esquerda dos registros que deseja excluir. Para selecionar todos os registros, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela. Um banner azul será exibindo informando quantos registros estão selecionados. Clique em Selecionar todos os [registros].
  • Na parte superior da tabela, clique em delete Eliminar.

Saiba mais sobre gerir vistas guardadas, editar registos em massa ou eliminar registos.

Adicionar contactos importados a uma lista

Pode criar uma nova lista de contactos importados a partir da tabela Past imports ou adicionar os contactos de uma importação a uma lista estática existente.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• No canto superior direito, clique em Importar.
• Passe o cursor sobre a importação de contactos, clique no menu pendente Mais e seleccione Adicionar contactos importados à lista.
• Na caixa de diálogo, clique no menu pendente e seleccione uma opção para adicionar os contactos a uma nova lista estática, a uma lista estática existente ou a uma nova lista ativa. Saiba mais sobre as diferenças entre listas activas e estáticas.
• Se seleccionou Lista estática existente, no menu pendente que aparece, seleccione a lista .
• Clique em Adicionar.
• Será apresentado à lista onde os contactos foram automaticamente adicionados.
• Se tiver criado uma nova lista:
  • Clique no ícone de lápis edit pencil no canto superior esquerdo para editar o nome da lista.
  • Clique em + Adicionar grupo de filtros para adicionar mais critérios à sua lista.
  • Quando terminar, no canto superior direito, clique em Guardar lista.