Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
Depois de importar objetos para o HubSpot, você pode visualizar e analisar suas importações anteriores no painel de importações. Isso pode ajudar você a entender como um registro foi criado e solucionar erros de importação. Você também pode excluir registros de uma importação.
Ver importações passadas
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
- Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Na tabela Importações anteriores, você pode visualizar as seguintes informações:
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- Nome: o nome da importação.
- Novos registros: o número de novos registros adicionados. Se um registro já existia no banco de dados antes da importação, ele não será incluído nesse valor.
- Registros atualizados: o número de registros existentes atualizados pela importação.
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- Contagem de erros: o número de registros na importação que resultaram em erro.
- Fonte: o tipo da importação selecionada.
- Usuário: o nome do usuário na sua conta que importou o arquivo.
- Data de criação: a data na qual a importação foi concluída.
- Para visualizar registros de uma importação, passe o cursor do mouse sobre a importação e clique em Exibir [Registos]. Para importar vários objetos, clique no menu suspenso Visualizar e selecione o objeto que deseja exibir. Você será encaminhado a uma exibição de página de índice que lista todos os registros da importação.
- Para adicionar os contatos importados a uma lista nova ou existente, clique no menu suspenso Mais e selecione Adicionar contatos importados à lista.
- Para ver o arquivo de importação original, clique no menu suspenso Mais e selecione Baixar [Registros]/arquivo original.
- Se a importação tiver erros, clique no menu suspenso Mais e selecione Baixar arquivo de erro para baixar um arquivo com todos os erros.
Observação: você só pode baixar o arquivo original de importações que foram concluídas nos últimos seis meses. Você pode baixar um arquivo de erro até um ano após a conclusão da importação.
- Para exibir mais detalhes sobre uma importação e seus erros, clique no nome da importação.
- No cartão Resumo, exiba o número de linhas importadas, novos registros criados e registros existentes atualizados. Para exibir os registros importados, clique em Exibir [Registos]. Para importar vários objetos, clique em Exibir registros importados e selecione o objeto que deseja exibir.
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- Se a importação tiver erros, a seção Erros de importação aparecerá e mostrará os erros da importação em uma tabela. Saiba como revisar e solucionar erros de importação.
Salvar visualizações ou excluir registros importados
Em uma página de índice de objeto, você pode filtrar registros com base em se eles foram incluídos em uma importação. Você pode salvar os filtros de importação como uma exibição salva que você pode revisitar. Você também pode excluir os registros que foram criados ou atualizados por sua importação. Por exemplo, se você importou todos os novos registros, mas cometeu um erro, poderá excluir todos eles e importá-los novamente.
Observação: se você atualizou os registros existentes por meio de uma importação, não poderá reverter as alterações com a exclusão. Você precisaria concluir outra importação com as informações corretas ou editar as propriedades manualmente.
Para acessar uma exibição de registros importados, você pode fazer um dos seguintes:
- Navegue até uma exibição de registros de uma importação individual na tabela de importações anteriores. Para fazer isso, consulte a importação e clique em Exibir [Registros]. Para importar vários objetos, clique no menu suspenso Visualizar e selecione o objeto que deseja exibir. Se quiser salvar visualizações ou excluir registros de todos os objetos, você precisará navegar para cada objeto individualmente.
- Definir filtros com base em uma ou várias importações de uma página de índice. Se você estiver em uma página de índice de objetos:
- Acima da tabela, clique em Mais filtros.
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- No painel direito, pesquise e selecione Importar.
- Selecione os critérios de filtro, clique no menu suspenso e marque as caixas de seleção ao lado das importações pelas quais você deseja segmentar.
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- Clique em Aplicar filtro e clique no X no canto superior direito para sair do painel.
Depois de navegar ou configurar uma exibição de registros importados:
- Para salvar a exibição:
- No canto superior direito, clique em Salvar exibição e selecione Salvar como novo.
- Na caixa de diálogo, insira um nome de exibição, selecione uma configuração de visibilidade e clique em Salvar.
- Para excluir os registros:
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- Marque as caixas de seleção à esquerda dos registros que deseja excluir. Para selecionar todos os registros, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela. Um banner azul será exibindo informando quantos registros estão selecionados. Clique em Selecionar todos os [registros].
- No canto superior da tabela, clique em Excluir.
Saiba mais sobre como gerenciar exibições salvas, editar registros em massa ou excluir registros.
Adicionar contatos importados a uma lista
Você pode criar uma nova lista de contatos importados da tabela de importações anteriores ou adicionar os contatos de uma importação a uma lista estática existente.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Passe o cursor do mouse sobre a importação de contatos, clique no menu suspenso Mais e selecione Adicionar contatos importados à lista.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione uma opção para adicionar os contatos a uma nova lista estática, uma lista estática existente ou uma nova lista ativa. Saiba mais sobre as diferenças entre listas ativas e estáticas.
- Se você selecionou Lista estática existente, no menu suspenso exibido, selecione a lista.
- Clique em Adicionar.
- Você será encaminhado à lista onde os contatos foram adicionados automaticamente.
- Se tiver criado uma nova lista:
- Clique no ícone de lápis no canto superior esquerdo para editar o nome da lista.
- Clique em + Adicionar grupo de filtros para adicionar mais critérios à sua lista.
- Quando terminar, no canto superior direito, clique em Salvar lista.
