Filtrar páginas de índice de atividades e linhas do tempo de registros

Você pode exibir atividades em massa em uma página de índice ou individualmente na linha do tempo de um registro na guia padrão Atividades. As atividades incluem observações, e-mails, chamadas, tarefas, reuniões e outras comunicações. Você também pode exibir as alterações históricas feitas em determinadas atividades.

Saiba como adicionar cartões de atividade padrão e personalizados à coluna central em suas configurações de objeto.

Observação: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este documento se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Exibir e filtrar atividades em páginas de índice

Para filtrar, editar ou excluir atividades em massa, você pode usar páginas de índice de atividades. Saiba como editar as colunas mostradas em exibições de atividade.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso secundário Contatos e selecione uma atividade. As atividades disponíveis são chamadas, comunicações (por exemplo, mensagens do LinkedIn, SMS e WhatsApp), e-mails, reuniões (BETA), observações, correio e tarefas.
3. Clique em uma guia de exibição. Saiba mais sobre como criar e gerenciar exibições salvas.
4. Acima da tabela, clique em um filtro rápido ou clique em Filtros avançados para definir filtros personalizados para exibir atividades com base em critérios específicos. Saiba mais sobre filtragem de registros.
5. À esquerda dos nomes das atividades, marque as caixas de seleção ao lado das atividades em que você deseja fazer alterações em massa e clique em uma opção:
   • Editar: faça alterações em valores de propriedades. Na caixa de diálogo:
     • Selecione uma propriedade para editar e defina o novo valor. Saiba mais sobre edição em massa.
     • Clique em Atualizar.
   • Excluir: exclua as atividades selecionadas. Na caixa de diálogo:
     
     • Insira o número de atividades a serem excluídas.
     • Clique em Excluir para confirmar.
6. Clique no nome da atividade para exibir ou editar uma atividade

Exibir e filtrar atividades na linha do tempo de um registro

Na coluna central de um registro, você pode exibir atividades na guia padrão Atividades ou em outras guias nos cartões de atividades padrão e personalizados. Você também pode ver as alterações históricas de determinadas atividades.

Usar a guia Atividades

As atividades e filtros selecionados aplicam-se a todos os registros desse objeto e são exclusivos para cada usuário.

1. Acesse seus registros.
2. Clique no nome de um registro.
3. Na coluna central, clique na guia Atividades e, em seguida, clique no menu suspenso Filtrar atividade.
   • Para incluir um tipo de atividade na linha do tempo, marque a caixa de seleção correspondente.
   • Marque a caixa de seleção Selecionar todos para selecionar todos os tipos de atividade.
4. Para filtrar atividades de engajamento criadas ou atribuídas a usuários ou equipes específicas, clique nos menus suspensos Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou equipe. Os filtros de usuário e equipe não serão aplicados a outros registros desse objeto.
5. Clique nas guias Observações, E-mails, Chamadas, Tarefas e Reuniões para ver apenas os respectivos tipos de atividade.

Saiba mais sobre como criar atividades.

Usar cartões de atividade

Os cartões de atividades podem ser adicionados aos seus registros e barras laterais nas configurações de objeto. Os cartões de atividade incluem:

• Atividades recentes: exibe as três atividades mais recentes. Você pode editar o cartão para decidir quais atividades exibir e em que período.
• Próximas atividades: exibe as próximas três atividades. Você pode editar o cartão para decidir quais atividades exibir e em que período.
• Linha do tempo Allbound: exibe as atividades em uma visualização de calendário, discriminadas pela direção da atividade (ou seja, entrada ou saída).
• Cartões de totais de atividades personalizadas: qualquer cartão que você tenha criado para exibir atividades.

1. Acesse seus registros.
2. Clique no nome de um registro.
3. Navegue até a guia com os cartões e role até o cartão.

Cartões de atividades recentes e futuras

• Clique no menu suspenso Filtrar por e marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado das atividades desejadas.
• Clique na seta para a direita para expandir e na seta para baixo para recolher. Para expandir ou recolher todas as atividades no cartão, clique em Recolher tudo e selecione Expandir tudo ou Recolher tudo.
• Expanda a atividade e edite seus detalhes.
• Expanda a atividade e clique em Ver atividade completa para exibir todos os detalhes de uma atividade.

Cartão de linha do tempo allbound

Para usar o cartão padrão de Linha do tempo Allbound:

• Clique no menu suspenso Desde sempre e selecione um intervalo de tempo para exibir atividades dentro de um intervalo de tempo específico. 
• Clique no menu suspenso Todas as atividades e marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado das atividades desejadas para exibir tipos de atividade específicos.
• Clique nos menus suspensos Atividade atribuída a ou Equipe do HubSpot e marque as caixas de seleção de usuários ou equipes específicos para filtrar pelo usuário ou equipe atribuída à atividade. Selecione Não atribuídas para incluir apenas atividades sem proprietários.
• Clique em Limpar tudo para limpar todos os filtros.
• Role para a esquerda e para a direita ou clique nas setas para a esquerda e para a direita para exibir as semanas anteriores ou futuras.
• Clique em Hoje para retornar o calendário ao dia atual.
• Clique em uma atividade para exibir mais detalhes sobre ela no painel direito.

Exibir o histórico de uma atividade

Atividades registradas manualmente, como e-mails, chamadas e observações, podem ser editadas e conter seu histórico de edição.

Para exibir um histórico das alterações em uma atividade:

1. Acesse seus registros.
2. Clique no nome do registro que você deseja verificar.
3. Clique na guia Atividades.
4. Localize a atividade que você deseja analisar. Se os detalhes da atividade estiverem recolhidos, clique na right seta para a direita no canto superior esquerdo da atividade para expandi-la.
5. Clique em Ações e selecione Histórico.
6. No painel direito, veja o histórico das alterações na atividade.