Um guia para a página de índice de negócios

No HubSpot, você armazena e gerencia informações sobre suas transações de vendas com clientes em potencial nos registros de negócios. Um negócio é acompanhado em todas as fases do pipeline até ser fechado como ganho ou perdido.

A página de índice de negócios é onde todos os negócios são exibidos. Você pode:

• ter uma visão geral dos negócios em um formato de tabela ou um formato de quadro de kanban;
• filtrar negócios rapidamente com base nos valores de propriedade;
• criar e salvar visualizações que mostram apenas negócios que atendem a um determinado critério; e
• editar negócios em massa, além de excluí-los.

Saiba mais sobre como gerenciar contatos, empresas e tíquetes nas respectivas páginas de índice.

Gerenciar negócios

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• No canto superior direito:
  • Ações: clique para fazer alterações nos negócios.
    • Editar propriedades: selecione para editar as propriedades do negócio. Saiba mais em Como gerenciar suas propriedades.
    • Adicionar outro pipeline: selecione esta opção para criar um novo pipeline de negócios (somente para Sales Hub Starter, Professional e Enterprise).
    • Restaurar negócios: selecione pararestaurar determinados negócios excluídos. Apenas usuários com acesso de Conta  ou permissão paraadicionar e editar usuários podem usar a lixeira.
    • Adicionar automação do pipeline: selecione esta opção para automatizar tarefas quando um negócio passar para uma nova fase (somente para Sales Hub Starter, Professionale Enterprise).
  • Importar: clique para importar registros. Você pode importar novos registros, importar para atualizar em massa os registros existentes ou importar para registros em massa.
  • Criar negócio: clique para criar manualmente um novo negócio.

Você também pode exportar registros de negócio.

Exibir negócios

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Por padrão, seus negócios serão exibidos em uma tabela. Por padrão, eles serão ordenados para que o negócio criado mais recentemente fique no topo.
• Para localizar um negócio específico, você pode inserir um termo de pesquisa na caixa de pesquisa abaixo das guias. Saiba mais sobre como o CRM pesquisa as funções.
• Para gravar ou recuperar informações sobre um negócio, clique no nome dele para acessar o registro do negócio.

Personalizar a tabela

Personalize a tabela em que os registros são exibidos.

• Se estiver no formato de quadro, para mudar para o formato da tabela, clique no listView ícone de tabela no canto superior esquerdo.

• Para editar as propriedades exibidas na tabela, clique em Ações da tabela à direita e selecione Editar colunas. Na caixa de diálogo:

• • À esquerda, selecione as propriedades que você quer exibir na tabela.
  • À direita, arraste e solte as propriedades para organizá-las como você quer que elas apareçam na tabela. Clique no x para remover uma propriedade.
  • Clique em Salvar.
• Para usar valores de propriedade para classificar os registros, clique no nome da propriedade na parte superior da tabela.
• Para redimensionar as colunas, clique, mantenha pressionado o botão e arraste a borda da coluna para o seu tamanho preferido.
• Para reorganizar as colunas, clique, mantenha e arraste a  dragHandle alça da coluna para a área de sua preferência.

Você também pode usar a tabela para editar em massa os negócios.

Personalizar o quadro

Você pode personalizar o quadro no qual os seus registros são exibidos. Para personalização adicional, saiba como alterar as propriedades secundárias exibidas nos cartões de negócios ao visualizar no formato de quadro.

• Para trocar para o formato de quadro, onde você pode ver os registros em cada fase do pipeline, clique no grid ícone de quadro no canto superior esquerdo. Na visualização de quadro, você pode ver apenas negócios de um pipeline de negócios específico e não de todos os pipelines, pois as fases podem ser diferentes.
• Para classificar os registros dentro de cada fase, clique no menu suspenso Ações do quadro e selecione Classificar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Prioridade e selecione a propriedade para classificação, clique no menu suspenso Classificar por para determinar a ordem. Clique em Salvar.

• Para atualizar as fases do pipeline, clique no menu suspenso Ações do quadro e selecione Editar fases. Você será levado às configurações de negócios.
• Para alterar o estilo dos cartões ou atualizar quantos dias ou semanas um cartão deve aparecer como inativo, clique no menu suspenso Ações do quadro e selecione Editar cartões. No painel direito:
  • Escolha o estilo de cartão marcando o botão de seleção Padrão ou Compacto.Se quiser exibir os contatos e as empresas associados no cartão, marque a caixa de seleção Exibir contatos e empresas associados no cartão.
  • Por padrão, os negócios abertos que estão inativos serão exibidos em cinza no quadro após um número especificado de dias ou semanas. Insira o número de dias/semanas que devem passar sem nenhuma atividade antes de um registro aparecer como inativo. Os registros serão exibidos como inativos após esse período se não houver um registro de observação, chamada, e-mail, chat ou tarefa. Os negócios Fechados ou Perdidos não serão incluídos. Se você não quiser que os cartões inativos fiquem esmaecidos, clique para ativar a opção Cartões inativos.
  • Clique em Salvar.

    

• Arraste e solte registros para alterar a fase do pipeline dos registros.

• Clique em registro para exibir e trabalhar com ele rapidamente no painel direito e clique no nome do registro para trabalhar com o registro de negócio completo.

Filtrar registros de negócios com base nos valores de propriedade

Você pode filtrar os registros de negócio na tabela ou quadro, mesmo quando estiver em uma visualização.

• Para exibir negócios de um pipeline específico, clique no primeiro menu suspenso na parte superior da página e selecione o pipeline deseja exibir. Na visualização de quadro, você pode ver apenas negócios de um pipeline de negócios específico e não de todos os pipelines, pois as fases podem ser diferentes.
• Clique em um dos menus suspensos de propriedade padrão (Proprietário do negócio, Data de criação, Data da última atividade, Valor) e selecione os valores que deseja definir para as empresas exibidas.
• Para outras propriedades, clique em Mais filtros e, no painel direito, pesquise e clique na propriedade. Saiba como definir seu filtro.

• Se você estiver na guia Todos os negócios e já tiver filtros definidos, salve esse conjunto de filtros como uma exibição, clicando em Salvar exibição, no canto superior direito, e selecionando Salvar como novo. Na caixa de diálogo, insira o nome da exibição, personalize os usuários com os quais compartilhará a exibição e clique em Salvar.
• Se você estiver em outra exibição, poderá clicar em Salvar no canto inferior esquerdo para atualizar os filtros da exibição.

Você também pode exportar registros de negócios que atendem aos filtros.

Exibir um subconjunto específico de seus registros de negócio

Você pode salvar conjuntos de filtros como uma exibição — para não precisar defini-los novamente — e acessá-los pelas guias na página de índice de negócios.

• Para alterar as visualizações nos registros de negócios:
  • No formato da tabela, clique na guia que deseja exibir.

• • No formato de quadro, clique no segundo menu suspenso no canto superior da página e selecione a visualização que você quer.

• Para adicionar uma nova visualização:
  • No formato de tabela, clique em Adicionar visualização  para adicionar uma visualização.
  • No formato de quadro, clique no segundo menu suspenso no canto superior da página e selecione Criar nova visualização.
• Para exibir todas as visualizações disponíveis para seu usuário:
  • No formato da tabela, clique em Todas as visualizações.
  • No formato de quadro, clique no segundo menu suspenso no canto superior da página e selecione Todas as visualizações.