Gerar relatórios sobre as metas

Depois de criar metas de vendas, atendimento, marketing ou metas personalizadas, você poderá gerar relatórios sobre o desempenho delas. Os dados de metas podem ser usados no construtor de relatório de objeto único, ou uma linha de referência pode ser adicionada aos relatórios para medir o impacto da meta ao longo do tempo. 

Exibir relatórios de desempenho de uma meta específica

Veja o desempenho de metas individuais a partir da ferramenta de metas. Analise o progresso total da sua meta e o desempenho do usuário. 

• Clique no nome de uma meta.
• Na parte superior da página de desempenho, veja o Modelo de meta usado, os Pipelines, a Duração, a Data de início, a Data de término e por quem a meta foi criada.
• Na guia Resumo, clique no menu suspenso Intervalo de datas para selecionar um intervalo de datas. Veja o seguinte na guia Resumo:
  • Progresso total: o progresso geral da meta. 
  • Metas versus objetivos do usuário: mostra a meta desejada em relação ao progresso real. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e, em seguida, selecionando Salvar relatório. 
  • Classificação: classifica os usuários e o progresso que fizeram no cumprimento de uma meta. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e, em seguida, selecionando Salvar relatório. 
  • Metas do usuário em andamento: o número de metas com status Em andamento que foram criadas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e, em seguida, selecionando Salvar relatório. 
  • Metas do usuário alcançadas: o número de metas alcançadas que foram criadas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecionando Salvar relatório. 
  • Metas do usuário não atingidas: o número de metas não atingidas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e, em seguida, selecionando Salvar relatório. 
• Navegue até a guia Desempenho do usuário. Use os filtros na parte superior da tabela para filtrar os dados por Detalhamento do progresso total, Equipes e Usuários.

Criar um relatório de metas no construtor de relatório de objeto único

Crie relatórios de objeto único baseados em metas usando o construtor de objeto único e salve o relatório na sua biblioteca de relatórios ou painel. Saiba mais sobre como criar relatórios com o construtor de relatórios de objeto único.

Observação: o filtro de tipo de unidade do KPI está definido como Moeda. Para exibir metas com uma unidade diferente, por exemplo, número, você pode editar o filtro Tipo de unidade de KPI.

• No canto superior direito, clique em Criar relatório.
• Na seção Criar relatórios do zero, selecione Objeto único.
• Selecione Metas. Em seguida, clique em  Próximo.
• No canto superior, clique no nome do relatório para editá-lo.
• No painel esquerdo, clique em Adicionar propriedade de metaspara procurar e selecionar as propriedades sobre as quais você deseja gerar um relatório.
  • Depois de selecionar essas propriedades, no painel esquerdo, arraste e solte as propriedades para reordenar as colunas na tabela à direita.
  • Para remover uma propriedade, clique no x ao lado de seu nome.

• No canto superior esquerdo, clique em Filtros para segmentar os registros que aparecem no seu relatório. Você deve adicionar pelo menos um filtro ao seu relatório para exibir dados.
• Clique em + Adicionar filtro e procure ou pesquise a propriedade que você deseja usar para filtrar seu relatório e, em seguida, defina os critérios. Este relatório usa a lógica E para filtrar registros; portanto, todos os filtros devem ser verdadeiros para que o objeto apareça no relatório.

• Navegue até a guia Visualização para personalizar a aparência do seu relatório. 
• No painel esquerdo, selecione um tipo de gráfico. 
• Na seção Configurar gráfico, arraste e solte as propriedades na seção Exibição para adicioná-las ao seu gráfico. Você deve selecionar uma propriedade de data ou uma propriedade que forneça uma contagem específica para plotar seus dados. 

• O gráfico acima mostra o progresso feito em relação às metas desejadas. Isso é feito usando o valor do KPI e o Valor alvo.
• Se você selecionou um gráfico de linha ou área com uma propriedade de data como uma medida de relatório, poderá comparar o conjunto de dados atuais com um período anterior. No canto superior direito, clique em Opções de exibição no menu suspenso. Clique no menu suspenso Comparação e selecione o intervalo de datas para comparar aos dados atuais.
• Para receber um arquivo com os dados do relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, selecione o Tipo de arquivo e clique em Exportar.

Observação: a exportação incluirá apenas as propriedades que foram adicionadas à seção Propriedades selecionadas da guia Dados.

• Depois de terminar seu relatório, clique em Salvar para adicioná-lo à sua lista de relatórios salvos.

Adicionar dados de metas baseadas em negócios a relatórios baseados em negócios

Use dados de metas de vendas em relatórios baseados em negócios. Os dados da meta podem ser usados em gráficos de barras, colunas, linhas e área.

Observação: as metas serão exibidas no menu suspenso para relatórios criados no construtor de relatórios de objeto único e que são criados usando apenas uma propriedade. 

• No canto superior direito de um relatório baseado em negócios, clique no ícone filter Exibir e filtrar.

• Na guia Filtros, clique no menu suspenso Meta e selecione uma meta. O menu suspenso Meta exibirá apenas metas que usam a mesma propriedade de data e frequência do relatório.
• O relatório será atualizado para exibir os dados desejados da meta.

• Adicione mais filtros obrigatórios no painel direito. Se os filtros do relatório forem editados após a meta ter sido selecionada, a meta será removida do relatório e precisará ser selecionada novamente.
• Para personalizar ainda mais o seu relatório, clique em Personalizar no canto inferior esquerdo. Se um relatório tiver dados de metas representados no gráfico, esta opção será desativada, pois o relatório não pode ser ainda mais personalizado. Para ativar a opção de personalização, remova as Metas do relatório.
• Clique em Salvar.

Adicionar uma linha de referência de meta de vendas no construtor de relatórios

Você pode criar relatórios de negócios de objeto único que controlam as metas de receita para medir seu impacto ao longo do tempo. A HubSpot fornece um conjunto de relatórios padrão na biblioteca de relatórios e os usuários do Professional ou Enterprise podem personalizar esses relatórios ou criar um relatório personalizado.

Esse tipo de relatório deve ser usado para fins de visualização e não adiciona dados de metas de vendas ao relatório. 

Ao criar um relatório de meta de receita, lembre-se do seguinte:

• Você pode adicionar metas de receita a um relatório ajustando as Opções de exibição no construtor de relatórios. O relatório deve ser um relatório de negócios de objeto único que inclua uma propriedade de data. O relatório também deve usar o tipo de gráfico de Linha ou Área.
  
  
• Ao usar metas de receita em relatórios de objeto único personalizados, é recomendável incluir um filtro para um pipeline específico associado à meta. Caso contrário, todos os pipelines serão refletidos no relatório.
• A meta de receita é calculada da seguinte forma: (meta de receita/número total de dias no intervalo de datas selecionado) x número de dias até agora no intervalo de datas selecionado. Por exemplo, se o intervalo de datas no seu relatório estiver definido para Este mês, o cálculo seria: (meta de receita/número total de dias no mês) x número de dias até agora no mês.

Você também pode adicionar manualmente metas a relatórios criados com o construtor de relatórios personalizados avançado. Uma meta mensal pode ser adicionada no construtor de relatórios personalizados para os seguintes tipos de gráfico:

• Gráficos de Barra vertical, Linha e Área com uma propriedade de data no eixo X.
• Gráficos de Barra horizontal com uma propriedade de data no eixo Y.

Se o seu relatório atender a um dos critérios acima, você pode adicionar uma meta mensal ao relatório, clicando em Configurações do gráfico, na guia Configurar do construtor de relatórios.