Depois de conectar o aplicativo Slack à sua conta da HubSpot, é possível receber notificações de usuário do HubSpot , notificações de conversas e notificações de chamadas e notas como mensagens do Slack.
Também é possível utilizar a ferramenta de fluxos de trabalho para enviar notificações personalizadas para um canal do Slack específico ou associar um canal do Slack a um registo de empresa ou de negócio para receber notificações sobre a atividade no mesmo.
Atenção: se utilizar as ferramentas gratuitas do HubSpot, as notificações só aparecerão na aplicação HubSpot em Slack.
Antes de começar
Receber notificações de utilizadores do HubSpot
As notificações dos utilizadores no HubSpot incluem menções sobre registos, submissão de formulários, e tarefas e lembretes. Para receber notificações de utilizadores do HubSpot em Slack:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
- Clique na guia Outros aplicativos.
- Clique para ligar o interruptor Slack para obter notificações HubSpot, tarefas, e comandos slash dentro do Slack.
- Na seção Sobre o que ser notificado, expanda o tópico para o qual deseja receber notificações e marque a caixa de seleção para o tipo de notificação específico.
As notificações serão enviadas para a aplicação HubSpot em Slack por defeito. Receberá automaticamente as suas notificações HubSpot dentro da Slack se o seu e-mail de utilizador HubSpot corresponder ao do seu utilizador Slack. Saiba o que fazer se o seu e-mail de utilizador da HubSpot não corresponder ao seu e-mail de utilizador do Slack.
Impedir o envio de notificações de utilizadores para a Slack:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
- Clique no separador Outras aplicações.
- Para parar notificações específicas, desmarque a caixa ao lado do tipo de notificação, depois clique em Guardar.
- Para parar todas as notificações do utilizador, clique para alternar o interruptor Slack para parar todas as notificações HubSpot em Slack.
Receber notificações de conversação HubSpot
Depois de instalar o Aplicativo Slack, é possível selecionar para qual canal do Slack as novas conversas de chat ao vivo da HubSpot devem ser enviadas:
- Na sua lista de aplicativos conectados, clique em Slack.
- Clique na guia Preferências.
- Na seção Traga as conversas para o Slack, utilize os menus suspenso do canal do Slack para selecionar o canal com o qual deseja sincronizar os chats ao vivo para cada caixa de entrada.
- Clique para alternar a opção Ativado/Desativado para ativar/desativar a sincronização.
Você também pode escolher o canal do Slack para onde as novas conversas devem ser enviadas diretamente depois de conectar o Slack à caixa de entrada de conversas.
Depois de associar o canal Slack com a caixa de entrada, receberá notificações para a recepção de chats ao vivo. Também se pode conversar com os visitantes directamente através do fio condutor.
Clique em Responder na caixa de entrada para acessar a conversa no HubSpot. Como alternativa, você pode responder por meio do thread do Slack. Toda a conversa continuará a ser registada na caixa de entrada.
Observação:
- Para enviar uma resposta através da linha Slack, é necessário convidar a aplicação HubSpot para esse canal.
- Para enviar uma resposta através do fio condutor de um canal privado, é necessário convidar o utilizador que instalou a aplicação HubSpot para esse canal.
Se lhe for atribuída uma conversa antes de ter mapeado o seu e-mail de utilizador da HubSpot para o seu e-mail de utilizador do Slack, deve reivindicar a identidade de utilizador da HubSpot no Slack clicando em Reivindicar [endereço de e-mail do utilizador] antes de enviar respostas.
Você também pode alterar seu status de disponibilidade diretamente no canal do Slack integrado.
- Para definir seu status como ausente, digite o comando /hs-chat-away, em seguida, aperte a tecla Enter.
- Para definir seu status como disponível, digite o comando /hs-chat-available, em seguida, aperte a tecla Enter .
Receber chamadas e notificações para registos
Pode receber notificações de Slack quando são feitas chamadas ou são acrescentadas notas aos registos no HubSpot, associando os registos da empresa e os registos de transacções aos canais Slack. Depois de uma empresa ou negócio ter sido associado a um canal, todas as novas chamadas, notas, e-mails, tarefas e reuniões nesse registo e em qualquer registo de empresa, negócio ou contacto associado irão ativar uma notificação do Slack.
Observação: você somente pode associar registros a canais públicos e privados dos quais o aplicativo HubSpot é membro.
- Navegue para um registro de empresa ou negócio:
- Clique no nome do registro.
- No painel direito, navegue até o cartão do Slack e clique em Associar canal do Slack.
- Na caixa de diálogo, selecione um canal do Slack:
- Para selecionar um canal Slack existente, clique no menu pendente Escolher canal Slack .
- Para criar e associar um novo canal Slack, clique em Create new Slack channel. Introduza o nome de um Canal, visibilidade do Canal, e descrição do Canal. Para convidar utilizadores para o canal, clique no menu pendente Choose Slack users. Quando tiver terminado, clique em Create Slack channel.
- Marque as caixas para as quais tipos de actividades pretende receber notificações no canal.
- Clique em Associar canal do Slack.
Observe: apenas os e-mails enviados através da IU do HubSpot ou registados no HubSpot, e os reencaminhamentos e respostas de e-mail enviados na IU do HubSpot serão enviados para o Slack. Os reencaminhamentos de e-mail ou as respostas enviadas ou recebidas no Cliente de e-mail não serão enviados para o Slack, mesmo que tenha iniciado sessão no HubSpot.
Também é possível utilizar fluxos de trabalho para criar e associar um canal do Slack a um registo de empresa ou de negócio. O canal Slack associado a um disco irá aparecer no cartão Slack do disco.
Quando uma chamada começa, uma notificação de Slack será enviada para o canal Slack para o registo associado. Quando a chamada termina e o tipo de chamada, o resultado da chamada e as Notas são adicionados, a notificação será actualizada.
Enviar notificações personalizadas de folga através de fluxos de trabalho (Profissional e Empresarial apenas)
Pode automatizar as notificações de folga personalizadas da sua conta HubSpot usando fluxos de trabalho.
Para enviar uma notificação do Slack com um fluxo de trabalho:
- Clique no nome de um fluxo de trabalho existente para editá-lo. Ou clique em Criar fluxo de trabalho para criar um novo fluxo de trabalho.
- Na linha do tempo de ação do fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação de fluxo de trabalho. No painel direito, selecione Enviar uma notificação do Slack.
- Para notificar usuários individuais do Slack, clique no menu suspenso Enviar notificação para usuários e selecione os usuários que deseja notificar.
- Para notificar um canal do Slack, clique no menu suspenso Enviar notificação para canais e selecione um Canal que deseja notificar.
- Para notificar o proprietário do registo, clique no menu pendente Enviar notificações aos proprietários existentes e seleccione um proprietário existente.
- Na caixa de texto Mensagem, insira a mensagem de notificação. Você pode usar o menu suspenso Token para adicionar tokens à mensagem.
- Clique nas Propriedades para incluir no menu suspenso da mensagem e selecione as propriedades do negócio que você deseja incluir na mensagem de notificação (opcional).
- Quando terminar, clique em Salvar.
- Quando um registro estiver inscrito no fluxo de trabalho e a ação for executada, a notificação será enviada ao usuário ou canal do Slack selecionado.
Se o canal Slack for renomeado, isto não afectará o fluxo de trabalho.