Criar e personalizar fases do ciclo de vida

As fases do ciclo de vida categorizam os contatos e empresas e fornecem o contexto sobre onde eles se encontram em seus processos de vendas e marketing. Se os processos de negócios envolverem categorias além das fases de ciclo de vida padrão, você poderá criar fases de ciclo de vida personalizadas. Se você criou uma propriedade personalizada para acompanhar suas fases exclusivas do ciclo de vida, saiba como migrar da utilização de propriedades personalizadas para propriedades de fase do ciclo de vida.

Personalizar fases do ciclo de vida

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos. 
2. Clique na guia Fase do ciclo de vida.
3. Clique em Adicionar fase.
4. No painel direito, insira um nome para a fase e clique em Criar fase do ciclo de vida para confirmar. Sua fase personalizada agora aparecerá como uma opção ao editar a propriedade de Fase do ciclo de vida de um contato ou empresa, e as propriedades de cálculo serão criadas automaticamente para a fase.

Para editar fases de ciclo de vida de contatos e empresas:

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos. 
2. Clique na guia Fase do ciclo de vida.
3. Na tabela, você pode gerenciar o seguinte:
   • Editar fase: passe o mouse sobre uma linha e clique em Editar.
     • Na caixa de diálogo, clique em Confirmar.
     • No painel direito, insira um novo nome e clique em Editar fase do ciclo de vida.
   • Reorganizar fases: clique na dragHandle alça e arraste uma fase para um novo local.
   • Excluir fase: passe o mouse sobre a fase e clique em Excluir. Se a fase que você está tentando excluir contiver registros ou for usada em outras ferramentas do HubSpot, você precisará mover os registros para uma nova fase e/ou remover a fase como referência nas ferramentas do HubSpot. Você não pode excluir uma fase se ela for utilizada porpadrão para os aplicativos conectados.
   • Veja onde a fase é usada: na coluna Usado em, clique no número. No painel direito, analise onde a fase está sendo usada (por exemplo, em listas, relatórios, exibições salvas).
4. Quando terminar, clique em Salvar.

Use as fases do ciclo de vida

Depois de definir as fases do ciclo de vida de acordo com as necessidades da sua empresa, você pode:

• Atualizar a fase do ciclo de vida de um registro.
• Ative as configurações para definir automaticamente as fases do ciclo de vida para novos registros e com base em associações (por exemplo, definir a fase do ciclo de vida do contato com base na fase da empresa associada).
• Segmente contatos e empresas com base em seu valor de Fase do ciclo de vida em exibições salvas, listas, fluxos de trabalho, anúncios, fluxos de chat e relatórios, incluindo relatórios padrão e personalizados.
• Sincronizar dados de fase personalizados por meio da sincronização de dados do HubSpot. 

Saiba mais sobre como usar as fases do ciclo de vida.

Mover de uma propriedade personalizada para uma propriedade de fase do ciclo de vida

Ao utilizar uma propriedade personalizada para rastrear as fases do ciclo de vida, recomenda-se voltar a utilizar a propriedade padrão da Fase do ciclo de vida. Para voltar a utilizar a propriedade padrão:

1. Configure fases do ciclo de vida personalizadas para a propriedade padrão da Fase do ciclo de vida.
2. Defina valores para a propriedade da Fase do ciclo de vida usando as fases personalizadas. Você pode definir a propriedade em massa das seguintes maneiras: editar na página de índice de contatos ou empresas, exportar e reimportar os registros com uma coluna para a propriedade Fase do ciclo de vida ou usar a ação Definir uma propriedade em um fluxo de trabalho (somente Profissional e Empreendimento).
3. Apague os valores da propriedade personalizada que você estava utilizando anteriormente para rastrear as fases. Você pode limpar os valores de propriedade em massa das seguintes maneiras: editar na página de índice de contatos ou empresas, exportar e reimportar os registros com uma coluna em branco para a propriedade personalizada ou usar a ação Limpar uma propriedade em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise).
4. Exclua a propriedade personalizada que você estava usando anteriormente.

Depois de migrar para usar a propriedade padrão de Fase do ciclo de vida, você pode personalizar a automação para definir fases do ciclo de vida e usar a propriedade em outras ferramentas do HubSpot.