Estágios do ciclo de vida categorizar seus contatos e empresas enquanto fornece contexto sobre onde eles estão em seu
processos de vendas e marketing. Se seus processos de negócios envolvem categorias além do
estágios do ciclo de vida padrão, usuários com
superadministrador
permissões pode criar estágios de ciclo de vida personalizados. Se você criou uma propriedade personalizada para acompanhar suas fases exclusivas do ciclo de vida, saiba como
migrar da utilização de propriedades personalizadas para propriedades de fase do ciclo de vida.
Personalizar fases do ciclo de vida
Para criar e editar fases do ciclo de vida para contatos e empresas:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos.
- Clique na guia Fase do ciclo de vida.
- Para criar uma nova fase do ciclo de vida, clique em add Adicionar fase. No painel direito, insira um nome para a fase e clique em Criar fase do ciclo de vida para confirmar. Seu estágio personalizado agora aparecerá como uma opção ao editar o perfil de um contato ou empresa Estágio do ciclo de vida propriedade e propriedades calculadas será criado automaticamente para o palco.
- Para reorganizar as fases, clique na dragHandle alça e arraste uma fase para um novo local.
- Para editar uma fase do ciclo de vida ou ver seu valor interno, passe o mouse sobre a fase e clique em Editar. No painel direito:
- Edite o Nome da fase e clique em Editar fase do ciclo de vida para confirmar.
- Clique no ícone de código code cod para ver o ID interno da fase, que é utilizado pelas propriedades calculadas, integrações e APIs.
- Para excluir uma fase, passe o mouse sobre ela e clique em Excluir. Se o estágio que você está tentando excluir contiver registros ou for usado em outras ferramentas do HubSpot, você precisará mover os registros para um novo estágio e/ou remover o estágio como referência nas ferramentas HubSpot. Você não pode excluir uma fase se ela for utilizada porpadrão para os aplicativos conectados.
- Para ver onde uma fase específica do ciclo de vida é utilizada, na coluna Utilizado em, clique no número. No painel direito, clique em Exbir todos os [objeto/ferramenta] para navegar para os registros ou ferramentas (por exemplo, listas, relatórios, exibição salva) nos quais a fase é utilizada.
- Quando terminar, clique em Salvar no canto inferior esquerdo.
Use as fases do ciclo de vida
Depois de definir as fases do ciclo de vida de acordo com as necessidades da sua empresa, você pode:
Aprender mais sobre usando estágios do ciclo de vida.
Mover de uma propriedade personalizada para uma propriedade de fase do ciclo de vida
Ao utilizar uma propriedade personalizada para rastrear as fases do ciclo de vida, recomenda-se voltar a utilizar a propriedade padrão da fase do ciclo de vida. Para voltar a utilizar a propriedade padrão:
- Configure fases do ciclo de vida personalizadas para a propriedade padrão da Fase do ciclo de vida.
- Defina valores para a propriedade da Fase do ciclo de vida usando as fases personalizadas. Você pode definir a propriedade em massa de qualquer uma das seguintes maneiras: editar na página de índice do contato ou da empresa, exportar então reimportar os registros com uma coluna para Estágio do ciclo de vida propriedade ou usar o Definir uma ação de propriedade em um fluxo de trabalho (Profissional e Empreendimento apenas).
- Apague os valores da propriedade personalizada que você estava utilizando anteriormente para rastrear as fases. Você pode limpar os valores de propriedade em massa de qualquer uma das seguintes maneiras: editar na página de índice do contato ou da empresa, exportar então reimportar os registros com uma coluna em branco para sua propriedade personalizada ou use o Limpar uma ação de propriedade em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise).
- Exclua a propriedade personalizada que você estava usando anteriormente.
Depois de migrar para usar o padrão Estágio do ciclo de vida propriedade, você pode personalize a automação para definir estágios do ciclo de vida e use a propriedade em outras ferramentas da HubSpot.