Criar e personalizar fases do ciclo de vida

Estágios do ciclo de vida categorizar seus contatos e empresas enquanto fornece contexto sobre onde eles estão em seu processos de vendas e marketing. Se os processos de negócios envolverem categorias além dos estágios de ciclo de vida padrão, você poderá criar estágios de ciclo de vida personalizados. Se você criou uma propriedade personalizada para acompanhar suas fases exclusivas do ciclo de vida, saiba como migrar da utilização de propriedades personalizadas para propriedades de fase do ciclo de vida.

Personalizar fases do ciclo de vida

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Contatos.
4. Clique na guia Fase do ciclo de vida.
5. Clique em Adicionar fase.
6. No painel direito, insira um nome para a fase e clique em Criar fase do ciclo de vida para confirmar. Sua fase personalizada agora aparecerá como uma opção ao editar a propriedade de Fase do ciclo de vida de um contato ou empresa, e as propriedades de cálculo serão criadas automaticamente para a fase.

Para editar fases de ciclo de vida de contatos e empresas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Contatos.
4. Clique na guia Fase do ciclo de vida.
5. Na tabela, você pode gerenciar o seguinte:
   • Editar fase: passe o mouse sobre uma linha e clique em Editar.
     • Na caixa de diálogo, clique em Confirmar.
     • No painel direito, insira um novo nome e clique em Editar fase do ciclo de vida.
   • Reorganizar fases: clique na dragHandle alça e arraste uma fase para um novo local.
   • Excluir fase: passe o mouse sobre a fase e clique em Excluir. Se o estágio que você está tentando excluir contiver registros ou for usado em outras ferramentas do HubSpot, você precisará mover os registros para um novo estágio e/ou remover o estágio como referência nas ferramentas HubSpot. Você não pode excluir uma fase se ela for utilizada porpadrão para os aplicativos conectados.
   • Veja onde a fase é usada: na coluna Usado em, clique no número. No painel direito, analise onde a fase está sendo usada (por exemplo, em listas, relatórios, exibições salvas).
6. Quando terminar, clique em Salvar.

Use as fases do ciclo de vida

Depois de definir as fases do ciclo de vida de acordo com as necessidades da sua empresa, você pode:

• Atualize o estágio do ciclo de vida de um registro.
• Ative as configurações para definir automaticamente os estágios do ciclo de vida para novos registros e com base em associações (por exemplo, definir o estágio do ciclo de vida do contato com base no estágio da empresa associada).
• Segmente contatos e empresas com base em seu valor de Fase do ciclo de vida em exibições salvas, fluxos de trabalho , anúncios, fluxo de chat e relatórios, incluindo ambos
• Sincronizar dados de fase personalizados por meio da sincronização de dados do HubSpot. 

Aprender mais sobre usando estágios do ciclo de vida.

Mover de uma propriedade personalizada para uma propriedade de fase do ciclo de vida

Ao utilizar uma propriedade personalizada para rastrear as fases do ciclo de vida, recomenda-se voltar a utilizar a propriedade padrão da Fase do ciclo de vida. Para voltar a utilizar a propriedade padrão:

1. Configure fases do ciclo de vida personalizadas para a propriedade padrão da Fase do ciclo de vida.
2. Defina valores para a propriedade da Fase do ciclo de vida usando as fases personalizadas. Você pode definir a propriedade em massa de qualquer uma das seguintes maneiras: editar na página de índice do contato ou da empresa, exportar então reimportar os registros com uma coluna para Estágio do ciclo de vida propriedade ou usar o Definir uma ação de propriedade em um fluxo de trabalho (Profissional e Empreendimento apenas).
3. Apague os valores da propriedade personalizada que você estava utilizando anteriormente para rastrear as fases. Você pode limpar os valores de propriedade em massa de qualquer uma das seguintes maneiras: editar na página de índice do contato ou da empresa, exportar então reimportar os registros com uma coluna em branco para sua propriedade personalizada ou use o Limpar uma ação de propriedade em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise).
4. Exclua a propriedade personalizada que você estava usando anteriormente.

Depois de migrar para usar o padrão Estágio do ciclo de vida propriedade, você pode personalize a automação para definir estágios do ciclo de vida e use a propriedade em outras ferramentas da HubSpot.