Configurar automação de pipelines de lead

Você pode configurar a automação de pipelines de lead para personalizar quando um lead é criado, quando um lead é movido para o próximo estágio ou para ações de gatilho quando um negócio é movido para um estágio específico.

Observe: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este documento se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Personalizar automação do lead

A automação do estágio do lead só avançará os clientes potenciais na pipeline padrão. Há duas progressões de estágio de lead que são definidas por padrão e não podem ser modificadas:

• Mover o lead para tentativa: quando um usuário conclui o alcance de um lead enviando um email ou mensagem do LinkedIn, fazendo uma chamada ou agendando uma reunião.
• Mover o lead para conectado: quando um lead se conecta ao usuário respondendo a um email, a reserva de uma reunião e o resultado da reunião é definido como Concluído ou se o usuário registra a resposta por email

Observação: se você mover manualmente um lead para uma fase anterior, ele não será atualizado automaticamente no futuro. Por exemplo, se a automação mover um lead para Conectado e logo depois você mover manualmente o lead de volta para Novo, o registro de uma chamada Conectada não moverá automaticamente o lead de volta para a fase Conectado.

Ao definir suas configurações de automação, você pode automaticamente:

• Criar novos clientes potenciais quando um contato se mover para uma fase do ciclo de vida.
• Criar um lead para acompanhamento quando um motivo de Desqualificação for selecionado.
• Mover um lead para o próximo estágio quando um usuário concluir o alcance para um lead.
• Mover leads para o próximo estágio quando um lead se conecta com o usuário.

Para criar automaticamente um lead com base em fases do ciclo de vida:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione a pipeline que deseja ajustar.
5. Clique na guia Automatizar . Se recolhido, clique para expandir a seção Automação com modelos.
6. Ative a opção Criar um lead.
   • No painel direito, na seção Selecionar estágios de ciclo de vida , selecione a fase do ciclo de vida que deseja gatilho para a criação de um lead.

• • Clique em Salvar.

Observação: essa automação não criará leads para quando a fase do ciclo de vida de um contato for alterada como resultado da sincronização da fase do ciclo de vida da empresa. 

Para criar automaticamente um lead para acompanhamento depois que um lead tiver sido desqualificado:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione a pipeline que deseja ajustar.
5. Clique na guia Automatizar.
6. Ative a opção Criar um lead para acompanhamento .

• •  No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar tipo de lead e selecione o tipo de lead que deseja criar. Em seguida, clique no menu suspenso Selecionar motivos de desqualificação e selecione todos os motivos de desqualificação para o gatilho da criação de um novo lead.
  • Clique em Salvar.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione a pipeline que deseja ajustar.
5. Clique na guia Automatizar.
6. Ative a opção Mover lead para o próximo estágio .
   • No painel direito, na seção O lead será movido automaticamente , clique no menu suspenso e selecione o menu de onde o lead será movido. fase do ciclo de vida Em seguida, na seção Para: , clique no menu suspenso e selecione a opção para onde o lead será movido.
   • Na seção Selecionar quais eventos avançarão o lead , marque as caixas de seleção ao lado dos eventos nos quais você deseja avançar um lead.
   • Clique em Salvar.

Para mover um lead automaticamente para o próximo estágio quando um lead se conectar com o usuário:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione a pipeline que deseja ajustar.
5. Clique na guia Automatizar.
6. Ative a opção Mover lead para o próximo estágio .
   • No painel direito, em O lead fase do ciclo de vida será movido automaticamente da seção, clique no menu suspenso e selecione o menu suspenso do qual o lead será movido. fase do ciclo de vida Em seguida, na seção Para: , clique no menu suspenso e selecione a opção para onde o lead será movido.
   • Na seção Selecionar quais eventos avançarão o lead , marque as caixas de seleção ao lado dos eventos nos quais você deseja avançar um lead.

• • Clique em Salvar.

Editar automação de lead

Observe que você pode personalizar a automação de modelos somente para as pipelines de lead padrão. Para pipelines de lead personalizados, você pode usar a automação personalizada.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Select a pipeline (Selecionar um pipeline) e selecione a pipeline de lead que deseja ajustar.
5. Clique na guia Automatizar. Se recolhido, clique para expandir a seção Automação com modelos.
6. Para desativar qualquer uma das configurações de automação, desligue o comutador.
7. Para editar as configurações de suas automações, clique no botão edit Ícone Editar .
8. No painel direito, edite a automação.
9. Clique em Salvar.

Automatizar ações com base em estágios de lead

Também é possível configurar a automação personalizada com base nos estágios do lead.

Para acionar ações quando um lead atingir uma nova fase:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione o pipeline para automatizar.
5. Clique na guia Automatizar. Se estiver recolhida, clique para expandir a seção Criar fluxos de trabalho do zero.
6. Na seção Criar fluxos de trabalho a partir do zero , clique no ícone + mais para adicionar uma ação a um estágio de lead.
   • No painel esquerdo, escolha a ação de fluxo de trabalho, incluindo criar tarefas, enviar e-mails, atrasos, ramificações, comunicações, marketing, Configure a ação e clique em Salvar.
7. Clique na bolha de ação para editar uma ação existente. Faça suas alterações no painel direito e clique em Salvar.
8. Para deixar um comentário para outros usuários sobre uma ação, passe o mouse sobre a ação e clique no botão comments ícone de comentário. Escreva a sua mensagem e clique em Comentar.
9. Para excluir uma ação, passe o mouse sobre a ação e clique no botão delete ícone excluir.
   • Selecione Excluir esta ação apenas para excluir apenas a ação selecionada.
   • Selecione Excluir esta ação e todas as ações seguintes para excluir a ação selecionada e qualquer ação abaixo dela.
10. Para navegar até o editor de fluxo de trabalho, clique em Abrir no Fluxos de trabalho abaixo das ações do estágio. No editor de fluxos de trabalho, você pode adicionar mais ações e editar as configurações do fluxo de trabalho.
11. Alterne a opção O Fluxo de trabalho é [status] para ligar ou desligar o fluxo de trabalho.