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Gerenciar leads nas atividades de vendas

Ultima atualização: Novembro 25, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Depois de configurar os leads, no espaço de trabalho de prospecção, você poderá gerenciá-los de forma rápida e eficaz na guia Leads. Você pode facilmente revisar os seus leads e o status atual, a última e a próxima atividade deles. Você também pode agendar a próxima atividade ou realizar uma atividade (por exemplo, telefonar, enviar um e-mail, inscrever-se em uma sequência etc.) a partir de um único local.

Criar leads

Você pode criar leads a partir de contatos, criar leads manualmente ou criar leads usando um fluxo de trabalho.

Criar leads a partir de contatos

Para criar leads a partir de contatos

  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos para os quais você deseja criar leads.
  • Clique em Criar leads.

Leads-create-from-contacts

  • No painel direito, selecione a opção Pipeline de leads, Fase do pipeline de leads, Tipo de lead e Rótulo do lead
  • Clique em Criar.

Criar leads manualmente

Para criar leads manualmente: 

  • Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção.
  •  Clique na guia Leads.
  • No canto superior direito, clique em +Adicionar lead.
  • Clique em Contato para criar um lead de contato e clique em Empresa para criar um lead de empresa.
    • No menu suspenso, selecione o registro de contato ou empresa ao qual o lead será associado. Se a alternância Sincronizar proprietário de lead com contato e proprietário da empresa estiver ativada em suas configurações, você só poderá associar contatos ou empresas de sua propriedade. 
    • No campo Nome do lead, insira o nome do lead.
    • (Opcional) Clique no menu suspenso Fase do pipeline do lead e selecione a fase.
    • (Opcional) Clique no menu suspenso Tipo de lead e selecione o tipo.
    • (Opcional) Clique no menu suspenso Rótulo do Lead e selecione o rótulo.
    • Clique em Criar lead.

Criar leads usando fluxos de trabalho 

Para criar leads usando fluxos de trabalho, saiba como criar um fluxo de trabalho. Em seguida, você pode adicionar a ação Criar registro e criar um lead.

Gerenciar leads

Observação: quando um lead é movido para Qualificado ou Desqualificado, apenas um superadministrador pode editar a fase do lead.

Para gerenciar seus leads:

  • Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção.
  • Clique na guia Leads.
  • Depois de importar seus leads, você pode visualizar uma lista deles na guia Leads. Contas-alvo será rotulado. 

leads_table

  • Usuários com superadministrador permissões ou Ver Prospecção como outro usuário permissões podem visualizar todos os leads (incluindo leads não atribuídos). Para exibir todos os leads, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir todos os leads.
  • Para filtrar seus leads, clique nos filtros na parte superior da tabela.
  • Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
  • Usuários com superadministrador ou exclusão em massa permissão pode excluir um lead. Para excluir um lead, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que deseja excluir e clique em Excluir.
  • Para revisar seus leads e tomar medidas:
    • Selecione o nome de um lead na lista de leads.
    • No painel direito, é mostrada uma visão geral do contato.
    • Aqui, você pode realizar ações como enviar um e-mail, fazer uma chamada ou inscrever o contato em uma sequência, clicando no ícone associado. Se você executar uma ação como enviar um e-mail ou fazer uma chamada e registrar o resultado como Conectado, o status do lead será atualizado automaticamente. Por exemplo, se você enviar um e-mail para um Novo lead, após o envio da mensagem, o status dele será atualizado para Tentativa. Veja uma lista de todas as ações que movem um lead para a fase Em andamento
      • Chamada
      • E-mail
      • Conectar-se no LinkedIn
      • Mensagem registrada no LinkedIn
      • Chamada registrada
      • E-mail registrado
      • Correio postal registrado
      • SMS registrado
      • WhatsApp registrado
      • Reunião agendada
      • Tarefa criada
    • A tabela a seguir mostra quais ações resultam em uma atualização automática da fase do lead:
Fase do lead Ação ou lógica
Novo Lead criado a partir do configurações de lead terá automaticamente esse valor.
Tentativa Quando o proprietário do lead envia um e-mail, faz uma chamada, registra uma atividade, agenda uma reunião ou cria uma tarefa para o lead. 
Conectado Quando o lead responder ao seu e-mail ou se houver atividades como o registro de uma chamada com um resultado de Conectado ou reunião concluída.
Desqualificado Deve ser atualizado manualmente.
Qualificado Deve ser atualizado manualmente.

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    • Na guia Visão geral, você também pode revisar quando se comunicou pela última vez com o contato e quando foi o último engajamento dele.
    • Além disso, você pode ver a última e a próxima atividade.
    • Se o contato não tiver uma atividade programada para o futuro, você poderá programar a próxima atividade selecionando o menu suspenso Programar próxima atividade. Você também pode agendar a próxima atividade diretamente a partir da lista de leads.

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    • Nas guias Sobre, Observações e Associações, você pode consultar informações adicionais, como comunicações recentes, observações, seção Sobre, negócios, tickets etc.

Saiba mais sobre como usar o espaço de trabalho de prospecção.

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