Gerir os contactos no espaço de trabalho de prospeção

Depois de configurar os leads, no espaço de trabalho de prospecção, você poderá gerenciá-los de forma rápida e eficaz na guia Leads. Você pode facilmente revisar os seus leads e o status atual, a última e a próxima atividade deles. Você também pode agendar a próxima atividade ou realizar uma atividade (por exemplo, telefonar, enviar um e-mail, inscrever-se em uma sequência etc.) a partir de um único local.

Para começar a importar e gerir os seus contactos, navegue para o separador contactos, vá para Vendas > Prospeção e clique no separador Contactos.

Importar leads

Os gerentes com permissões para editar propriedades devem primeiro configurar o recurso de Leads. Para configurar o recurso de Leads e importar os leads para seus representantes trabalharem:

• Na guia Leads, clique em Comece a usar leads.
• No menu suspenso De quais fases do ciclo de vida do contato você deseja extrair leads?, selecione as fases do ciclo de vida que deseja importar. 
• No menu suspenso Que entraram na(s) fase(s) acima, selecione o período de tempo desejado para quando os contatos entraram nas fases do ciclo de vida selecionadas acima.
• Clique em Extrair leads.

• Reveja as suas definições e faça quaisquer edições adicionais, se necessário.

• Clique em Próximo.
• Clique em Concluído.

Pode alterar a configuração da funcionalidade Leads em qualquer altura se navegar para o separador Leads e, em seguida, no canto superior direito, selecionar Acções > Abrir definições. 

Os representantes sem permissões para editar propriedades também terão de configurar o recurso de Leads. Os representantes devem ser atribuídos como o proprietário dos contactos que pretendem atrair. Para importar leads: 

• Na guia Leads, clique em Extrair leads.
• No menu suspenso De quais fases do ciclo de vida do contato você deseja extrair leads?, selecione as fases do ciclo de vida que deseja importar. 
• No menu suspenso Que entraram na(s) fase(s) acima, selecione o período de tempo desejado para quando os contatos entraram nas fases do ciclo de vida selecionadas acima.
• Clique em Extrair leads.

• Se o usuário com permissões de edição de propriedades ainda não tiver configurado a funcionalidade, você poderá clicar em Copiar para copiar o link e enviá-lo para que o usuário conclua a configuração. 

• Clique em Próximo.
• Clique em Concluído.

Gerenciar leads

Depois de importar os seus contactos, pode ver uma lista dos seus contactos no separador Leads . 

Para analisar estes leads e realizar ações:

• Seleccione o nome de um contacto na lista de contactos.
• No painel direito, é apresentada uma visão geral do contacto.
• Aqui, você pode realizar ações como enviar um e-mail, fazer uma chamada ou inscrever o contato em uma sequência, clicando no ícone associado. Se executar uma ação como enviar um e-mail ou fazer uma chamada, o status do lead será atualizado automaticamente. Por exemplo, se você enviar um e-mail para um Novo lead, após o envio da mensagem, o status dele será atualizado para Tentativa.

• No separador Overview, também pode rever quando contactou o contacto pela última vez e quando foi o seu último compromisso.
• Além disso, você pode ver a última e a próxima atividade.
• Se o contacto não tiver uma atividade agendada para o futuro, pode agendar a próxima atividade seleccionando o menu pendente Agendar próxima atividade .
  • Também pode agendar a atividade seguinte diretamente a partir da lista de contactos.

• Nos separadores Acerca de, Notas, e Associações, pode consultar informações adicionais como comunicações recentes, notas, informações sobre, ofertas, bilhetes, etc.

Saiba mais sobre como usar o espaço de trabalho de prospecção.