Gerenciar leads nas atividades de vendas

Depois de configurar os leads, no espaço de trabalho de prospecção, você poderá gerenciá-los de forma rápida e eficaz na guia Leads. Você pode facilmente revisar os seus leads e o status atual, a última e a próxima atividade deles. Você também pode agendar a próxima atividade ou realizar uma atividade (por exemplo, telefonar, enviar um e-mail, inscrever-se em uma sequência etc.) a partir de um único local.

Criar leads

Você pode criar leads criando leads a partir de contatos, criando leads manualmente ou criando leads com um fluxo de trabalho.

Crie leads a partir de contatos

Para criar leads a partir de contatos

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Selecione o caixas de seleção ao lado dos contatos para os quais você deseja criar leads.
• Clique Criar leads.

• No painel direito, selecione o Pipeline de chumbo, Estágio do pipeline de chumbo, Tipo de lead, e Etiqueta de chumbo.  
• Clique em Criar.

Criar leads manualmente

Para criar leads manualmente: 

• Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção.
•  Clique na guia Leads.
• No canto superior direito, clique em +Adicionar lead.
• Clique em Contato para criar um lead de contato e clique em Empresa para criar um lead de empresa.
  • No menu suspenso, selecione o registro de contato ou empresa ao qual o lead será associado. Se a opção Sincronizar proprietário do lead com proprietário do contato ou da empresa estiver ativada nas configurações, você somente poderá associar contatos ou empresas que pertençam a você. 
  • No campo Nome do lead, insira o nome do lead.
  • (Opcional) Clique no menu suspenso Fase do pipeline do lead e selecione a fase.
  • (Opcional) Clique no menu suspenso Tipo de lead e selecione o tipo.
  • (Opcional) Clique no menu suspenso Rótulo do Lead e selecione o rótulo.
  • Clique em Criar lead.

Criar leads usando fluxos de trabalho 

Para criar leads usando fluxos de trabalho, saiba como criar um fluxo de trabalho. Em seguida, você pode adicionar a ação Criar registro e criar um lead.

Gerenciar leads

Observação: quando um lead é movido para Qualificado ou Desqualificado, apenas um superadministrador pode editar a fase do lead.

Para gerenciar seus leads:

• Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção.
• Clique na guia Leads.
• Depois de importar seus leads, você pode visualizar uma lista deles na guia Leads. Contas-alvo será rotulado. 

• Usuários com superadministrador permissões ou Ver Prospecção como outro usuário permissões podem visualizar todos os leads (incluindo leads não atribuídos). Para exibir todos os leads, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir todos os leads.
• Para filtrar seus leads, clique nos filtros na parte superior da tabela.
• Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
• Usuários com superadministrador ou exclusão em massa permissão pode excluir um lead. Para excluir um lead, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que deseja excluir e clique em Excluir.
• Para revisar seus leads e tomar medidas:

• • Selecione o nome de um lead na lista de leads.
  • No painel direito, é mostrada uma visão geral do contato.
  • Aqui, você pode realizar ações como enviar um e-mail, fazer uma chamada ou inscrever o contato em uma sequência, clicando no ícone associado. Se você executar uma ação como enviar um e-mail ou fazer uma chamada e registrar o resultado como Conectado, o status do lead será atualizado automaticamente. Por exemplo, se você enviar um e-mail para um Novo lead, após o envio da mensagem, o status dele será atualizado para Tentativa. Aqui está uma lista de todas as ações que movem um lead para um estágio Em Andamento : 
    • Call
    • E-mail

• • • Conecte-se no LinkedIn
    • Mensagem registrada do LinkedIn
    • Chamada registrada
    • E-mail registrado
    • Correio postal registrado
    • SMS registrado
    • WhatsApp registrado
    • Reunião agendada
    • Tarefa criada

• • Abaixo está uma tabela que mostra como as ações resultam em uma atualização automática do estágio do lead:

• • Na guia Visão geral, você também pode revisar quando se comunicou pela última vez com o contato e quando foi o último engajamento dele.
  • Além disso, você pode ver a última e a próxima atividade.
  • Se o contato não tiver uma atividade programada para o futuro, você poderá programar a próxima atividade selecionando o menu suspenso Programar próxima atividade. Você também pode agendar a próxima atividade diretamente a partir da lista de leads.

• • Nas guias Sobre, Observações e Associações, você pode consultar informações adicionais, como comunicações recentes, observações, seção Sobre, negócios, tickets etc.

Saiba mais sobre como usar o espaço de trabalho de prospecção.