Gerir os contactos no espaço de trabalho de prospeção

Depois de configurar os leads, no espaço de trabalho de prospecção, você poderá gerenciá-los de forma rápida e eficaz na guia Leads. Você pode facilmente revisar os seus leads e o status atual, a última e a próxima atividade deles. Você também pode agendar a próxima atividade ou realizar uma atividade (por exemplo, telefonar, enviar um e-mail, inscrever-se em uma sequência etc.) a partir de um único local.

Criar contactos

É possível criar contactos puxando contactos, criando contactos manualmente ou criando contactos com um fluxo de trabalho.

Captar contactos

Os gestores com permissões de edição de propriedades devem primeiro configurar a funcionalidade Leads. Para configurar a funcionalidade Leads e obter os leads que pretende que os seus representantes trabalhem:

• Navegue até Vendas > Prospeção e clique no separador Leads .
• Clique em Iniciar em Leads.
• No menu suspenso De quais fases do ciclo de vida do contato você deseja extrair leads?, selecione as fases do ciclo de vida que deseja importar. 
• No menu suspenso Que entraram na(s) fase(s) acima, selecione o período de tempo desejado para quando os contatos entraram nas fases do ciclo de vida selecionadas acima.
• Clique em Extrair leads.

• Reveja as suas definições e faça quaisquer edições adicionais, se necessário.

• Clique em Próximo.
• Clique em Concluído.

Pode alterar a configuração da funcionalidade Leads em qualquer altura se navegar para o separador Leads e, em seguida, no canto superior direito, selecionar Acções > Abrir definições. 

Os representantes sem permissões para editar propriedades também terão de configurar o recurso de Leads. Os representantes devem ser Atribuídos a proprietário dos contactos que pretendem atrair. Para atrair os seus contactos: 

• Na guia Leads, clique em Extrair leads.
• No menu suspenso De quais fases do ciclo de vida do contato você deseja extrair leads?, selecione as fases do ciclo de vida que deseja importar. 
• No menu suspenso Que entraram na(s) fase(s) acima, selecione o período de tempo desejado para quando os contatos entraram nas fases do ciclo de vida selecionadas acima.
• Clique em Extrair leads.

• Se o utilizador com permissões de edição de propriedades ainda não tiver configurado a funcionalidade, pode clicar em Copiar para copiar a ligação e enviá-la para que o utilizador conclua a configuração. 

• Clique em Próximo.
• Clique em Concluído.

Criar contactos manualmente

Para criar contactos manualmente: 

• Navegue até Vendas > Prospeção e clique no separador Leads .
• No canto superior direito, clicar em +Adicionar à fila de tarefas.
• Clique em Contacto para criar um contacto e clique em Empresa para criar um contacto de empresa.
  • No menu suspenso, selecione o contato ou o registro da empresa ao qual o lead será associado.
  • No campo Nome do remetente, introduza o nome do remetente.
  • (Opcional) Clique no menu pendente Lead Pipeline Stage e seleccione a fase.
  • (Opcional) Clique no menu pendente Lead Type e seleccione o tipo.
  • (Opcional) Clique no menu pendente Lead Label e seleccione a etiqueta.
  • Clique em Create Lead.

Criar contactos utilizando fluxos de trabalho 

Para criar contactos utilizando fluxos de trabalho, saiba como criar um fluxo de trabalho. Em seguida, pode adicionar a ação Criar registo e criar um lead.

Gerenciar leads

Para gerir os seus contactos:

• Navegue até Vendas > Prospeção e clique no separador Leads .
• Depois de importar os seus contactos, pode Exibir uma lista dos seus contactos no separador Leads . Contas-alvo serão rotuladas. 

• Os utilizadores com permissões super admin ou Ver prospeção como outro utilizador podem ver todos os contactos (incluindo contactos não atribuídos). Para ver todos os contactos, clique no menu pendente Actions e seleccione View all leads.
• Para filtrar os seus contactos, clique em filters na parte superior da tabela.
• Para editar as informações apresentadas na tabela, clique em Editar colunas.
• Os usuários com permissão superadministradores ou exclusão em massa podem excluir um lead. Para eliminar um contacto, seleccione as caixas de verificação junto aos contactos que pretende eliminar e clique em Eliminar.
• Para analisar os seus contactos e tomar medidas:

• • Seleccione o nome de um contacto na lista de contactos.
  • No painel direito, é apresentada uma visão geral do contacto.
  • Aqui, você pode realizar ações como enviar um e-mail, fazer uma chamada ou inscrever o contato em uma sequência, clicando no ícone associado. Se executar uma ação como enviar um e-mail ou fazer uma chamada, o status do lead será atualizado automaticamente. Por exemplo, se você enviar um e-mail para um Novo lead, após o envio da mensagem, o status dele será atualizado para Tentativa.

• • No separador Overview, também pode rever quando contactou o contacto pela última vez e quando foi o seu último compromisso.
  • Além disso, você pode ver a última e a próxima atividade.
  • Se o contacto não tiver uma atividade agendada para o futuro, pode agendar a próxima atividade seleccionando o menu pendente Agendar próxima atividade .
    • Também pode agendar a atividade seguinte diretamente a partir da lista de contactos.

• • Nos separadores Acerca de, Notas, e Associações, pode consultar informações adicionais como comunicações recentes, notas, informações sobre, ofertas, bilhetes, etc.

Saiba mais sobre como usar o espaço de trabalho de prospecção.