Gerenciar leads nas atividades de vendas

Depois de configurar os leads, no espaço de trabalho de prospecção, você poderá gerenciá-los de forma rápida e eficaz na guia Leads. Você pode facilmente revisar os seus leads e o status atual, a última e a próxima atividade deles. Você também pode agendar a próxima atividade ou realizar uma atividade (por exemplo, telefonar, enviar um e-mail, inscrever-se em uma sequência etc.) a partir de um único local.

Criar leads

Você pode criar leads extraindo leads, criando leads manualmente ou criando leads usando um fluxo de trabalho.

Extrair leads

Os gerentes com permissões para editar propriedades devem primeiro configurar o recurso de Leads. Para configurar o recurso de Leads e extrair leads para seus representantes:

• Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção.
• Clique na guia Leads.
• Clique em Começar a usar leads.
• No menu suspenso De quais fases do ciclo de vida do contato você deseja extrair leads?, selecione as fases do ciclo de vida que deseja importar. 
• No menu suspenso Que entraram na(s) fase(s) acima, selecione o período de tempo desejado para quando os contatos entraram nas fases do ciclo de vida selecionadas acima.
• Clique em Extrair leads.

• Revise suas configurações e faça edições adicionais, se necessário.

• Clique em Próximo.
• Clique em Concluído.

Você pode alterar a configuração do recurso de Leads a qualquer momento navegando até a guia Leads e, em seguida, no canto superior direito, selecionar Ações > Abrir configurações. 

Os representantes sem permissões para editar propriedades também terão de configurar o recurso de Leads. Os representantes devem ser atribuídos como proprietários dos leads que desejam extrair. Para atrair seus leads: 

• Na guia Leads, clique em Extrair leads.
• No menu suspenso De quais fases do ciclo de vida do contato você deseja extrair leads?, selecione as fases do ciclo de vida que deseja importar. 
• No menu suspenso Que entraram na(s) fase(s) acima, selecione o período de tempo desejado para quando os contatos entraram nas fases do ciclo de vida selecionadas acima.
• Clique em Extrair leads.

• Se o usuário com permissões de edição de propriedades ainda não tiver configurado a funcionalidade, você poderá clicar em Copiar para copiar o link e enviá-lo para que o usuário conclua a configuração. 

• Clique em Próximo.
• Clique em Concluído.

Criar leads manualmente

Para criar leads manualmente: 

• Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção.
•  Clique na guia Leads.
• No canto superior direito, clique em +Adicionar lead.
• Clique em Contato para criar um lead de contato e clique em Empresa para criar um lead de empresa.
  • No menu suspenso, selecione o registro de contato ou empresa ao qual o lead será associado. Se a opção Sincronizar proprietário do lead com proprietário do contato ou da empresa estiver ativada nas configurações, você somente poderá associar contatos ou empresas que pertençam a você. 
  • No campo Nome do lead, insira o nome do lead.
  • (Opcional) Clique no menu suspenso Fase do pipeline do lead e selecione a fase.
  • (Opcional) Clique no menu suspenso Tipo de lead e selecione o tipo.
  • (Opcional) Clique no menu suspenso Rótulo do Lead e selecione o rótulo.
  • Clique em Criar lead.

Criar leads usando fluxos de trabalho 

Para criar leads usando fluxos de trabalho, saiba como criar um fluxo de trabalho. Em seguida, você pode adicionar a ação Criar registro e criar um lead.

Gerenciar leads

Observação: quando um lead é movido para Qualificado ou Desqualificado, apenas um superadministrador pode editar a fase do lead.

Para gerenciar seus leads:

• Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção.
• Clique na guia Leads.
• Depois de importar seus leads, você pode visualizar uma lista deles na guia Leads. As contas de destino serão rotuladas. 

• Usuários com permissões de superadministrador ou para Exibir atividades de vendas como outro usuário podem exibir todos os leads (incluindo leads não atribuídos). Para exibir todos os leads, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir todos os leads.
• Para filtrar seus leads, clique nos filtros na parte superior da tabela.
• Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
• Usuários com permissões de superadministrador ou exclusão em massa podem excluir um lead. Para excluir um lead, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que deseja excluir e clique em Excluir.
• Para revisar seus leads e tomar medidas:

• • Selecione o nome de um lead na lista de leads.
  • No painel direito, é mostrada uma visão geral do contato.
  • Aqui, você pode realizar ações como enviar um e-mail, fazer uma chamada ou inscrever o contato em uma sequência, clicando no ícone associado. Se você executar uma ação como enviar um e-mail ou fazer uma chamada e registrar o resultado como Conectado, o status do lead será atualizado automaticamente. Por exemplo, se você enviar um e-mail para um Novo lead, após o envio da mensagem, o status dele será atualizado para Tentativa. A tabela a seguir mostra quais ações executadas resultarão em uma atualização automática da fase do lead:

• • Na guia Visão geral, você também pode revisar quando se comunicou pela última vez com o contato e quando foi o último engajamento dele.
  • Além disso, você pode ver a última e a próxima atividade.
  • Se o contato não tiver uma atividade programada para o futuro, você poderá programar a próxima atividade selecionando o menu suspenso Programar próxima atividade. Você também pode agendar a próxima atividade diretamente a partir da lista de leads.

• • Nas guias Sobre, Observações e Associações, você pode consultar informações adicionais, como comunicações recentes, observações, seção Sobre, negócios, tickets etc.

Saiba mais sobre como usar o espaço de trabalho de prospecção.