Ultima atualização: Dezembro 18, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Sales Hub
Professional
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Enterprise
|
Depois de configurar seus leads, no espaço de trabalho da atividades de vendas, os usuários com um assento Sales hub atribuído podem gerenciar leads de forma rápida e eficiente a partir da guia Leads. Você pode facilmente revisar os seus leads e o status atual, a última e a próxima atividade deles. Você também pode agendar a próxima atividade ou realizar uma atividade (por exemplo, telefonar, enviar um e-mail, inscrever-se em uma sequência etc.) a partir de um único local.
Criar leads
Você pode criar leads a partir de contatos, criar leads manualmente ou criar leads usando um fluxo de trabalho. Depois que um lead é criado, não é possível editar o nome do lead.
Criar leads a partir de contatos
Para criar leads a partir de contatos
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos para os quais você deseja criar leads.
- Clique em Criar leads.
- No painel direito, selecione a opção Pipeline de leads, Fase do pipeline de leads, Tipo de lead e Rótulo do lead.
- Clique em Criar.
Criar leads manualmente
Para criar leads manualmente:
- Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção.
- Clique na guia Leads.
- No canto superior direito, clique em +Adicionar lead.
- Clique em Contato para criar um lead de contato e clique em Empresa para criar um lead de empresa.
- No menu suspenso, selecione o registro de contato ou empresa ao qual o lead será associado. Se a opção Sincronizar proprietário do lead com proprietário do contato ou da empresa estiver ativada nas configurações, você somente poderá associar contatos ou empresas que pertençam a você.
- No campo Nome do lead, insira o nome do lead.
- (Opcional) Clique no menu suspenso Fase do pipeline do lead e selecione a fase.
- (Opcional) Clique no menu suspenso Tipo de lead e selecione o tipo.
- (Opcional) Clique no menu suspenso Rótulo do Lead e selecione o rótulo.
- Clique em Criar lead.
Criar leads usando fluxos de trabalho
Para criar leads usando fluxos de trabalho, saiba como criar um fluxo de trabalho. Em seguida, você pode adicionar a ação Criar registro e criar um lead.
Gerenciar leads
Observação: quando um lead é movido para Qualificado ou Desqualificado, apenas um superadministrador pode editar a fase do lead.
Para gerenciar seus leads:
- Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção.
- Clique na guia Leads.
- Depois de importar seus leads, você pode visualizar uma lista deles na guia Leads. Contas-alvo será rotulado.
- Usuários com superadministrador permissões ou Ver Prospecção como outro usuário permissões podem visualizar todos os leads (incluindo leads não atribuídos). Para exibir todos os leads, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir todos os leads.
- Para filtrar seus leads, clique nos filtros na parte superior da tabela.
- Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
- Usuários com superadministrador ou exclusão em massa permissão pode excluir um lead. Para excluir um lead, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que deseja excluir e clique em Excluir.
- Para revisar seus leads e tomar medidas:
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- Selecione o nome de um lead na lista de leads.
- No painel direito, é mostrada uma visão geral do contato.
- Aqui, você pode realizar ações como enviar um e-mail, fazer uma chamada ou inscrever o contato em uma sequência, clicando no ícone associado. Se você executar uma ação como enviar um e-mail ou fazer uma chamada e registrar o resultado como Conectado, o status do lead será atualizado automaticamente. Por exemplo, se você enviar um e-mail para um Novo lead, após o envio da mensagem, o status dele será atualizado para Tentativa. Veja uma lista de todas as ações que movem um lead para a fase Em andamento:
- Chamada
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- Conectar-se no LinkedIn
- Mensagem registrada no LinkedIn
- Chamada registrada
- E-mail registrado
- Correio postal registrado
- SMS registrado
- WhatsApp registrado
- Reunião agendada
- Tarefa criada
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- A tabela a seguir mostra quais ações resultam em uma atualização automática da fase do lead:
| Fase do lead | Ação ou lógica |
|---|---|
| Novo | Lead criado a partir do configurações de lead terá automaticamente esse valor. |
| Tentativa | Quando o proprietário do lead envia um e-mail, faz uma chamada, registra uma atividade, agenda uma reunião ou cria uma tarefa para o lead. |
| Conectado | Quando o lead responder ao seu e-mail ou se houver atividades como o registro de uma chamada com um resultado de Conectado ou reunião concluída. |
| Desqualificado | Deve ser atualizado manualmente. |
| Qualificado | Deve ser atualizado manualmente. |
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- Na guia Visão geral, você também pode revisar quando se comunicou pela última vez com o contato e quando foi o último engajamento dele.
- Além disso, você pode ver a última e a próxima atividade.
- Se o contato não tiver uma atividade programada para o futuro, você poderá programar a próxima atividade selecionando o menu suspenso Programar próxima atividade. Você também pode agendar a próxima atividade diretamente a partir da lista de leads.
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- Nas guias Sobre, Observações e Associações, você pode consultar informações adicionais, como comunicações recentes, observações, seção Sobre, negócios, tickets etc.
Saiba mais sobre como usar o espaço de trabalho de prospecção.
