Gerenciar leads

Depois de criar leads, dependendo das suas permissões, você poderá gerenciá-los no resumo de leads (BETA) ou no espaço de trabalho de vendas. Você pode exibir, filtrar, editar, excluir e concluir ações para seus leads, como enviar um e-mail ou ligar para eles.

Exibir uma página de lead

Você pode exibir leads associados a um contato ou empresa no espaço de trabalho de vendas ou no resumo de leads (BETA).

Exibir leads no espaço de trabalho de vendas

Se você tiver um posto de Sales hub atribuído e um cargo de Superadministrador tiver acesso à guia, você poderá gerenciar leads de forma rápida e eficiente no espaço de trabalho de vendas. 

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas. Clique na guia Leads.
• Contas de destino serão rotulados. 
• Usuários com permissões de Superadministrador ou Exibir espaço de trabalho de vendas como outro usuário podem exibir todos os clientes potenciais (incluindo clientes potenciais não atribuídos). Para exibir todos os leads, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir todos os leads.
• À esquerda, clique no ícone ExpandirsidebarCollapse para exibir uma barra lateral de exibições predefinidas. Para alterar a exibição, clique na Exibição predefinida que deseja exibir. Por exemplo, você pode clicar em Fora de sequência para exibir leads que não estão em uma sequência.

• Para alterar os pipelines, clique no menu suspenso pipelines e selecione os pipelines que deseja exibir ou selecione Todos os pipelines.
• Para filtrar seus leads, clique nos filtros na parte superior da tabela. Clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros.
• Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
• Clique no nome para exibir o lead.

Exibir leads no resumo de leads (BETA)

• Em sua conta da HubSpot, acesse CRM > Leads.
• Para filtrar seus leads, clique nos filtros na parte superior da tabela. Clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros.
• Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
• Os usuários com permissões de Superadministrador podem clicar no nome do lead para visualizar o lead .

Editar e excluir leads

Dependendo de suas permissões, você pode editar e excluir leads. Quando um lead é movido para Qualificado ou Desqualificado, apenas um superadministrador pode editar a fase do lead.

Editar e excluir leads do espaço de trabalho de vendas

Se você tiver um posto de Sales hub atribuído e um cargo de Superadministrador tiver acesso à guia, você poderá editar e deletar leads do espaço de trabalho de vendas. 

• Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas. Clique na guia Leads .
• Clique no lead que deseja editar. No painel direito, clique na guia edit ícone de lápis ou valor para editar propriedades. Clique em Salvar. Saiba mais sobre a exibição e edição de registros individuais.
  
• Para excluir clientes potenciais, você também precisa de permissões de exclusão em massa. Para excluir leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que deseja excluir e clique em deleteDeleteDeleteDelete Apagar. Na caixa pop-up, confirme quantos leads você deseja excluir e clique em Excluir.
• Para reatribuir clientes potenciais em massa, você também precisa Exibir Espaço de Trabalho de Vendas como outras permissões de usuário. Para reatribuir leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que você deseja reatribuir e clique em Atribuir. Na caixa pop-up, clique no menu suspenso Proprietário do lead e selecione o proprietário do lead. Em seguida, clique em Atualizar.
• Para inscrever o contato associado ao lead em uma sequência, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que você deseja inscrever e clique em Inscrever em uma sequência sequences. Na caixa pop-up, selecione a sequências. Continue inscrevendo seus leads na sequências .
  
  

Editar e excluir leads do resumo de leads (BETA)

Se você tiver Superadministrador permissões, você pode editar e excluir clientes potenciais do resumo do lead.

• Em sua conta da HubSpot, acesse CRM > Leads.
• Para reatribuir leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que você deseja reatribuir e clique em Atribuir. Na caixa pop-up, clique no menu suspenso Proprietário do lead e selecione o proprietário do lead. Em seguida, clique em Atualizar.
• Para editar leads, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que você deseja editar e clique em Editar. Na caixa pop-up, clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade para editar e selecione a propriedade que você deseja editar. Dependendo da propriedade, outro campo aparecerá abaixo. Informe as alterações desejadas no campo. Em seguida, clique em Atualizar. Também é possível editar as propriedades do lead no painel direito. Saiba mais sobre como exibir e editar registros individuais.
• Para excluir um lead, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que deseja excluir e clique em Excluir. Na caixa pop-up, confirme quantos leads você deseja excluir e clique em Excluir.