Usar atividades de vendas

Com as atividades de vendas, os usuários com uma licença atribuída do Sales Hub podem gerenciar de forma eficiente sua carga de trabalho diária no HubSpot a partir de um só lugar. Abaixo, aprenda a usar as atividades de vendas para analisar suas metas e progresso, executar suas tarefas e analisar seu cronograma e feed de vendas.

Observação: esta funcionalidade não está disponível para usuários com licenças antigas do Sales Hub.

Revisar atividades de vendas

Na guia Resumo, você pode revisar:

• Progresso das suas tarefas: todas as suas tarefas organizadas por tipo. Clique no menu suspenso Vence hoje para ver todas as tarefas que vencem hoje ou que estão atrasadas.

• Tarefas: tarefas categorizadas por Vence hoje, Atrasada e Vence amanhã. Clique no tipo para ver uma lista de tarefas. Clique em uma tarefa para ver os detalhes e uma visualização do registro associado à direita. Clique em Iniciar todas as [X] tarefas com vencimento hoje para ver todas as tarefas de uma só vez. Nesta exibição, você pode concluir cada tarefa clicando na marca de seleçãoao lado da tarefa. No canto superior esquerdo, use o menu suspenso para alterar a exibição ou visualizar todas as tarefas de uma só vez.

• Reuniões: uma contagem de suas reuniões que foram concluídas, agendadas e sem comparecimento durante o período selecionado. Por exemplo, se uma reunião estiver agendada para junho e ocorrer em julho, ela somente será mostrada quando você alterar o filtro para incluir julho. Clique no menu suspenso para alterar o intervalo de tempo.

• Agenda: um calendário das suas reuniões, chamadas e tarefas para hoje. Para exibir os detalhes de uma reunião, incluindo links de reuniões virtuais, clique no evento. Para ver a agenda completa, clique na guia Agenda na parte superior da página.

Observação: se você for um superadministrador e estiver usando a lista suspensa de nomes para exibir a atividade de outro usuário, as reuniões em sua agenda serão mostradas como Ocupado.

• Sequências: todos os lembretes de tarefas nas sequências ativas. Clique no nome do da etapa para rever os detalhes da tarefa e uma visualização do registro de contato associado. Conclua uma tarefa clicando na marca de verificação ao lado da tarefa. No canto superior esquerdo, use os menus suspensos título da sequência e etapa da sequência para alterar a sequência ou uma etapa da sequência. Para ver todas as tarefas de uma só vez, selecione Todas as etapas de tarefas.

• Atividades sugeridas: sugestões geradas automaticamente com base em critérios específicos para ajudá-lo a organizar melhor o seu dia e melhorar a eficiência. As atividades sugeridas só são criadas se todos os critérios de criação forem atendidos. As atividades sugeridas expirarão se alguma das condições de expiração for atendida.
  

*A atividade sugerida será associada ao mesmo contato e empresa à qual a atividade ou objeto principal (reunião, chamada ou contato) está associado. Depois de criada a atividade, quaisquer alterações no contato ou empresa associada à atividade ou objeto não serão refletidas na atividade sugerida.

• Leads: leads novos, em tentativa, conectados e recentemente engajados. Clique em Acompanhar leads para ver a lista de contatos e tomar medidas. 

Revisar agenda

• Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção.
• Clique na guia Programar.

A guia Agenda é uma exibição somente leitura dos eventos e tarefas do calendário conectado. Esta guia vai ajudá-lo a planejar sua carga de trabalho. Por exemplo, se você ficar fora do escritório por uma semana, mas tiver tarefas ou reuniões agendadas para essa semana, poderá ver os conflitos na guia Calendário.

• Para revisar todos os contatos com quem você tem reuniões hoje, clique em Contatos com reuniões hoje. Para exibir o registro de contato, clique no nome do contato.

• Para alterar a exibição, no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Dia para selecionar Dia, Semana ou Mês.

• Para ver as suas tarefas para o período de tempo selecionado, selecione [X] tarefas pendentes.

• Para exibir os detalhes completos de uma reunião, incluindo links de reuniões virtuais, clique no evento.

• Para selecionar um resultado da reunião, clique em Atualizar resultado ao lado da sua reunião.

Revisar seu feed de atividades

• Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção.
• Clique na guia Feed.

A guia Feed é uma lista de todas as suas notificações de atividades de vendas do último ano. As atividades são agrupadas por contato e são exclusivas da conta de usuário na qual você está conectado ao visualizar o feed. As contas-alvo são rotuladas no seu feed.

Para filtrar suas atividades por Tipo de atividade ou Inscrição na sequência, use os menus suspensos na parte superior da tabela.

Saiba mais sobre como visualizar seu feed de atividades e como gerenciar prospects nas atividades de vendas.