Utilizar o espaço de trabalho de prospeção

Com o espaço de trabalho de prospecção, os utilizadores com um lugaratribuídono Sales Hub podem gerir eficazmente a sua carga de trabalho diária no HubSpot a partir de um único local. Abaixo, saiba como utilizar o espaço de trabalho de prospecção para rever os seus objectivos e progressos, executar as suas tarefas e rever o seu calendário e feed de vendas.

Nota: esta funcionalidade não está disponível para utilizadores com Sales Hub assentos antigos.

Para usar o espaço de trabalho de prospecção, na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Prospecção.

Rever a sua actividade de prospecção

O separador Resumo fornece uma visão holística de toda a sua actividade de prospecção, desde as tarefas futuras e em atraso, à agenda de reuniões e às tarefas sequenciais. 

No separador Resumo, pode rever:

• Progresso das suas tarefas: todas as suas tarefas organizadas por tipo. Clique no menu pendente Vencido hoje para ver todas as tarefas que estão Vencidas hojeou Atrasadas.

• Tarefas: todas as tarefas a vencer hoje ou tarefas em atraso categorizadas por tipo. Clique no tipo para obter uma vista detalhada de cada tarefa por tipo e o registo associado, ou clique em Iniciar todas as [X] tarefas com vencimento hoje para ver todas as tarefas de uma só vez. Nesta vista, pode concluir cada tarefa clicando na marca de verificação junto à tarefa. No canto superior esquerdo, pode utilizar o menu pendente do tipo de tarefa para alterar a visualização do tipo de tarefa ou visualizar todos os tipos de uma só vez.

• Calendário: o seu calendário para hoje. Para ver todos os pormenores de uma reunião, incluindo ligações para reuniões virtuais, pode clicar no evento. Pode ver o seu horário completo clicando no separador Horário na parte superior da página.

• Sequências: todos os lembretes de tarefas nas suas sequências activas. Clique nonome do passo para obter uma vista detalhada de cada tarefa categorizada por passo de sequência e o contacto associado. Pode concluir uma tarefa clicando na marca de verificação junto à tarefa. No canto superior esquerdo, pode utilizar o menu pendente do título da sequência para alterar a sequência e pode clicar no menu pendente do passo da sequência para alterar o passo da sequência. Para ver todas as tarefas de uma só vez, seleccione Todos os passos da tarefa.

Rever o seu horário

O separador Calendário é uma vista só de leitura do seu calendário ligado eventos e todas as tarefas. Este separador ajuda-o a planear o seu volume de trabalho. Por exemplo, se vai estar fora do escritório durante uma semana, mas tem tarefas ou reuniões agendadas para essa semana, poderá ver os conflitos noseparadorCalendário .

• Para rever todos os contactos com quem se vai reunir hoje, clique em Contactos com reuniões hoje.

  • Para ver o registo do contacto, clique no nome do contacto.

• Para alterar a vista, no canto superior esquerdo, clique no menu pendente Dia para selecionar Dia, Semana, ou Mês.

• Para ver as suas tarefas para o período de tempo seleccionado, seleccione [X] tarefas vencidas.

• Para ver todos os pormenores de uma reunião, incluindo ligações para reuniões virtuais, clique no evento.

• Para selecionar um resultado da reunião , ao lado da sua reunião clique em Atualizar resultado.

Rever o seu feed de actividades

O separador Feed é uma lista de todas as suas notificações de actividade de vendas do último ano. As actividades são agrupadas por contacto e são exclusivas da conta de utilizador em que tem sessão iniciada quando visualiza o feed.

Para filtrar as actividades por tipo de actividade ou inscrição na sequência, utilize os menus pendentes na parte superior da tabela.

Saiba mais sobre a visualização do seu feed de actividades e sobre a gestão de contactos no espaço de trabalho de prospeção.