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Usar atividades de vendas

Ultima atualização: Maio 15, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Com o espaço de trabalho de prospecção, os usuários com um atribuído Centro de vendas assento podem gerenciar com eficiência sua carga de trabalho diária no HubSpot em um só lugar. Abaixo, aprenda a usar as atividades de vendas para analisar suas metas e progresso, executar suas tarefas e analisar seu cronograma e feed de vendas.

Observação: esta funcionalidade não está disponível para usuários com licenças antigas do Sales Hub.


Revisar atividades de vendas

Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção. O Resumo fornece uma visão geral holística de todas as suas atividades de prospecção, desde as tarefas futuras e atrasadas até o agendamento de reuniões e tarefas sequenciais. 


No Resumo guia que você pode revisar:

  • Progresso das suas tarefas: todas as suas tarefas organizadas por tipo. Clique no menu suspenso Vence hoje para ver todas as tarefas que vencem hoje ou que estão atrasadas.

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  • Tarefas: tarefas categorizadas por Vence hoje, Atrasada e Vence amanhã. Clique no tipo para ver uma lista de tarefas. Clique em uma tarefa para ver os detalhes e uma visualização do registro associado à direita. Clique em Iniciar todas as [X] tarefas com vencimento hoje para ver todas as tarefas de uma só vez. Nesta exibição, você pode concluir cada tarefa clicando na marca de seleçãoao lado da tarefa. No canto superior esquerdo, use o menu suspenso para alterar a exibição ou visualizar todas as tarefas de uma só vez.

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  • Agenda: um calendário das suas reuniões, chamadas e tarefas para hoje. Para exibir os detalhes de uma reunião, incluindo links de reuniões virtuais, clique no evento. Para ver a agenda completa, clique na guia Agenda na parte superior da página.

Schedule-preview

  • Sequências: todos os lembretes de tarefas nas sequências ativas. Clique no nome do da etapa para rever os detalhes da tarefa e uma visualização do registro de contato associado. Conclua uma tarefa clicando na marca de verificação ao lado da tarefa. No canto superior esquerdo, use os menus suspensos título da sequência e etapa da sequência para alterar a sequência ou uma etapa da sequência. Para ver todas as tarefas de uma só vez, selecione Todas as etapas de tarefas.

sequência

  • Atividades sugeridas: sugestões geradas automaticamente com base em critérios específicos para ajudá-lo a organizar melhor o seu dia e melhorar a eficiência. As atividades sugeridas só são criadas se todos os critérios de criação forem atendidos. As atividades sugeridas expirarão se alguma das condições de expiração for atendida.
    suggested-activity

Título da atividade Critérios de criação Condições de expiração
Novos contatos

Criado para qualquer contato se:

  • o Estágio do ciclo de vida não é Cliente ou Evangelista (ou qualquer que seja o primeiro estágio do ciclo de vida, se os estágios do seu ciclo de vida tiverem sido personalizados).
  • o contato não está associado a um negócio.
  • você não enviou ao contato um e-mail rastreado.
  • o contato não lhe enviou um e-mail.
  • Algum critério de criação deixar de ser atendido.
  • A atividade existe há 30 dias.
Respostas por e-mail

Criado para qualquer contato se: 

  • o contato está atribuído a você.
  • o contato respondeu a um e-mail que você enviou.
  • Você enviou um e-mail para o contato após a atividade ter sido criada.
  • O contato já não está mais atribuído a você.
  • A atividade existe há 14 dias.
Contatos reengajados

Criado para qualquer contato se: 

  • o contato está atribuído a você.
  • o contato teve um novo engajamento nos últimos 30 dias após ter sido desqualificado como lead.
  • Você interagiu com o contato, exceto para observações, tarefas, sequências e mensagens do LinkedIn e solicitações de conexão.
  • Já se passaram mais de 30 dias desde que o contato teve um novo engajamento.
Reunião que exige resultado

*Criado para qualquer reunião se: 

  • a reunião está atribuída a você.
  • uma hora se passou desde o horário de término da reunião.
  • o horário de término da reunião foi há menos de sete dias
  • o resultado da reunião não está definido ou está definido como Agendado.
Já se passaram sete dias desde o horário de término da reunião
Chamada que exige resultado

*Criado para qualquer chamada se:

  • a chamada foi atribuída a você.
  • uma hora se passou desde o momento em que a chamada foi criada.
  • a chamada foi feita usando as chamadas da HubSpot e o Status é Concluído, ou se a chamada não foi feita usando as chamadas da HubSpot, o status é Concluído ou está em branco.
  • o resultado da chamada está em branco.
  • Já se passaram sete dias desde que a chamada foi feita.
  • O resultado da chamada não está em branco.

*A atividade sugerida será associada ao mesmo contato e empresa à qual a atividade ou objeto principal (reunião, chamada ou contato) está associado. Depois de criada a atividade, quaisquer alterações no contato ou empresa associada à atividade ou objeto não serão refletidas na atividade sugerida.

  • Leads: leads novos, em tentativa, conectados e recentemente engajados. Clique em Acompanhar leads para ver a lista de contatos e tomar medidas. 

leads

Revisar agenda

  • Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção.
  • Clique no Agendar aba.

A guia Agenda é uma exibição somente leitura dos eventos e tarefas do calendário conectado. Esta guia vai ajudá-lo a planejar sua carga de trabalho. Por exemplo, se você ficar fora do escritório por uma semana, mas tiver tarefas ou reuniões agendadas para essa semana, poderá ver os conflitos na guia Calendário.

  • Para revisar todos os contatos com quem você tem reuniões hoje, clique em Contatos com reuniões hoje. Para exibir o registro de contato, clique no nome do contato.

  • Para alterar a exibição, no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Dia para selecionar Dia, Semana ou Mês.

  • Para ver as suas tarefas para o período de tempo selecionado, selecione [X] tarefas pendentes.

  • Para exibir os detalhes completos de uma reunião, incluindo links de reuniões virtuais, clique no evento.

  • Para selecionar um resultado da reunião, clique em Atualizar resultado ao lado da sua reunião.

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Revisar seu feed de atividades

  • Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Prospecção.
  • Clique no Alimentar aba.

O Alimentar guia é uma lista de todas as suas notificações de atividades de vendas do ano passado. As atividades são agrupadas por contato e são exclusivas da conta de usuário na qual você está conectado ao visualizar o feed. As contas-alvo são rotuladas no seu feed.

Para filtrar suas atividades por Tipo de atividade ou Inscrição na sequência, use os menus suspensos na parte superior da tabela.

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Aprender mais sobre visualizando seu feed de atividades e sobre gerenciando leads no espaço de trabalho de prospecção

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