Enriquecer dados de contato e empresa

Enriqueça contatos e empresas usando dados do conjunto de dados comerciais da HubSpot. Enriqueça registros individualmente ou em massa. Revise as propriedades de enriquecimento padrão ou configure propriedades de enriquecimento personalizadas. 

Saiba como configurar o enriquecimento automático.

Observe: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Gerenciar permissões do usuário

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Na tabela de usuários, passe o mouse sobre o nome de um usuário e clique em Editar permissões.
4. No menu da barra lateral esquerda, clique em Gestão de dados .
5.  Clique para ativar ou desativar a chave de acesso de enriquecimento de dados. 

Enriquecer registros

Enriqueça novos registros automaticamente por meio de configurações de enriquecimento de dados ou enriqueça os existentes manualmente, um de cada vez ou em massa. O comportamento de enchimento das propriedades difere com base no método de enriquecimento:

• Automático: preenche as propriedades que contêm valores em branco ou vazios. O enriquecimento automático não substitui os valores definidos por um usuário ou outro sistema.
• Manual: propriedades de preenchimento contendo valores em branco ou vazios ou substituir valores existentes. Você controla qual método usar. Saiba mais sobre como definir as configurações de substituição.
• Contínuo: atualiza os valores da propriedade previamente preenchidos usando enriquecimento. Se um usuário ou outro sistema editar um valor de propriedade enriquecida, o enriquecimento contínuo interrompe o enriquecimento dessa propriedade. 

Enriquecer registros de contato individuais ou da empresa

Para enriquecer registros individuais: 

1. Acesse os registros de contato ou empresa:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Clique no nome do registro que você gostaria de enriquecer. 
3. No painel esquerdo, na seção Sobre este [objeto] (por exemplo, Sobre este contato ), clique em sobre este [objeto. 

4. No painel direito, aparecerão todas as propriedades disponíveis para enriquecimento, com o valor atual da propriedade. Marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que você gostaria de adicionar ao registro. 
5. Na parte inferior, clique Enriquecer registro. 

Enriquecer vários registros de contato ou empresa 

Você pode enriquecer os registros de contato ou empresa em massa a partir da respectiva página de índice do objeto, de um segmento, de uma importação ou de um fluxo de trabalho. 

Para enriquecer em massa a partir de uma página de índice:

1. Navegue até os seus contatos ou empresas. 
   • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Clique nas caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja enriquecer. 
3. Marque a caixa de seleção superior esquerda para selecionar todos os registros em uma exibição. Em seguida, clique em Selecionar todos os [x] registros. Você pode inscrever no máximo 100 registros de cada vez em uma página de índice.
4. Na parte superior da tabela, clique em Enriquecer registros.
5. Na caixa de diálogo, revise a contagem de registros para enriquecer e clique em Enriquecer registros.

Para enriquecer em massa a partir de um segmento:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Clique no nome de um segmento existente ou crie um novo segmento.
3. Na parte superior direita, clique em Ações e selecione Enriquecer segmento.
4. Na caixa de diálogo, revise a contagem de registros para enriquecer e clique em Enriquecer registros. 

Para enriquecer em massa a partir de uma importação:

1. Em sua conta HubSpot, acesse Gerenciamento de dados > Integração de dados.
2. Clique em Importar um arquivo.
3. Clique em Iniciar importação.
4. Selecione suas configurações de importação.
5. Configurar mapeamentos de campos.
6. Insira os detalhes da importação.
7. Marque a caixa de seleção Enriquecer registros e, na caixa de diálogo, execute o seguinte procedimento:
   • Revise a contagem de registros para enriquecer.
   • Ativa ou desativa a opção Enriquecer registros .
   • Clique em Confirmar. 
8. Clique em Finalizar importação.

Para enriquecer em massa a partir de um fluxo de trabalho:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Crie um fluxo de trabalho baseado em contato ou empresa .
3. Configurar critérios de inscrevo .
4. Adicione a ação Enriquecer Registro .
5. Defina o restante das configurações do fluxo de trabalho.

Revisar o histórico de enriquecimento de um contato ou empresa

Para obter uma visão rápida dos contatos ou empresas que foram enriquecidas, filtre para a propriedade Has been enriched. Se o valor for Verdadeiro, o registro foi enriquecido. Você também pode usar essa propriedade em segmentos ou relatórios.

Para analisar dados mais específicos, após o enriquecimento de um contato ou empresa, o enriquecimento será exibido nas linhas do tempo do registro, incluindo o número de propriedades e as propriedades enriquecidas. 

Para revisar o histórico de enriquecimento de um contato ou empresa:

1. Acesse os registros de contato ou empresa:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Clique em Filtros avançados para filtrar registros específicos. Saiba mais sobre a filtragem de registros em uma página de índice.

3. Clique no nome de um registro.
4. Na parte superior, clique na guia Atividades. 
5. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Filtrar por e marque a caixa de seleção Enriquecimento. Todas as atividades de enriquecimento anteriores aparecerão na linha do tempo de atividades do registro. 
6. No cartão de atividade do Registro enriquecido, revise o número de propriedades e as propriedades enriquecidas. Para rever o histórico de uma propriedade, clique em propriedade.
    

Propriedades de enriquecimento 

Você pode enriquecer as seguintes propriedades padrão de contato e empresa:

Observe: para propriedades com categorias (por exemplo, faixas de receita, tipos de setores) consulte esta planilha com valores possíveis.