Saiba como gerir as suas configurações de integração Salesforce após a instalação. Isto inclui a atribuição de chamadas API, a revisão de erros de sincronização, e a actualização das definições de sincronização.
Para aceder às definições de integração do Salesforce:
No separador Sync Health , pode ver o número de chamadas API utilizadas pela integração nas últimas 24 horas, bem como todos os erros de sincronização que impedem a sincronização de dados entre os dois sistemas. O limite de chamadas da API para o HubSpot deve ser definido com base no seu limite de chamadas da API do Salesforce e no seu uso atual de chamadas da API do Salesforce.
Para ajustar o número de chamadas API da Salesforce atribuídas ao HubSpot:
A secção Sync errors mostra todos os erros de sincronização que impedem a sincronização de dados entre os dois sistemas. Visualizar cartões para cada tipo de erro, com o número de erros actuais e registos afectados para cada um. Clique num cartão de tipo de erro para ver os detalhes dos erros no painel direito. Saiba mais sobre erros de sincronização.
No separador Features Discovery, saiba mais sobre as diferentes funcionalidades do Salesforce que pode utilizar com as ferramentas da HubSpot. As características disponíveis incluem:
Os leads e contatos do Salesforce são sincronizados de forma bidirecional entre o HubSpot e o Salesforce. Clique no separador Contacts para ver e editar as definições de sincronização dos contactos.
Na secção Criar e atualizar contactos:
Observação: se novos leads ou contatos do Salesforce forem definidos para criar contatos do HubSpot, um contato correspondente será criado ou deduplicado no HubSpot quando um lead ou contato do Salesforce for criado, mesmo que o contato do HubSpot não esteja na lista de inclusão. Outras actualizações do contacto/lead do HubSpot ou do Salesforce não sincronizarão com a outra plataforma.
Nota: se Criar ou atualizar um lead estiver selecionado, é aconselhável desativar a definição para criar e associar automaticamente empresas a contactos no HubSpot. Os leads do Salesforce não têm contas e a integração do Salesforce usa os contatos associados para desduplicar as empresas, não o domínio. Quando um contacto do HubSpot é inicialmente criado como um lead do Salesforce sem conta, assim que criar manualmente uma conta ou converter o lead num contacto no Salesforce, será criada uma empresa duplicada no HubSpot.
Se pretender que a definição crie e associe automaticamente empresas a contactos esteja activada, recomenda-se vivamente que sincronize os contactos do HubSpot com o Salesforce como contactos para evitar a criação de duplicados.
Na secção Eliminar contactos:
Na secção Ajustar a fase do ciclo de vida :
Na secção Limitar o que é sincronizado, clique no menu pendente e seleccione uma lista ativa como lista de inclusão. Para criar uma nova lista ativa, clique em + Criar lista de inclusão. Apenas os contactos na lista de inclusão serão sincronizados com o Salesforce a partir do HubSpot. Se nenhuma lista de inclusão for selecionada, todos os contatos do HubSpot serão sincronizados com o Salesforce.
Na secção Campos de estado e país correspondentes, decida se os valores de estado e país predefinidos no HubSpot devem ser convertidos para passar a validação para as listas de seleção de estado e país do Salesforce.
Para rever e editar os mapeamentos de campo entre as propriedades de contacto do HubSpot e os campos do Salesforce, clique em Mapeamentos de propriedades de contactos.
Para gerenciar como os dados de um objeto são sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce:
É esperado o seguinte comportamento ao sincronizar contactos, empresas, negócios e bilhetes:
Envolvimentos do HubSpot (por exemplo, envios de formulário, interações de e-mail, reuniões etc.) podem ser sincronizados com as tarefas do Salesforce. Clique na guia Atividades para sincronizar atividades e tarefas entre o HubSpot e o Salesforce.
Você também pode sincronizar objetos personalizados do Salesforce para o HubSpot.