Saiba como gerenciar suas configurações de integração do Salesforce após a instalação. Isso inclui a alocação de chamadas à API, a revisão de erros de sincronização e a atualização das configurações de sincronização.
Para acessar suas configurações de integração do Salesforce:
Na guia Integridade da sincronização , você pode exibir o número de chamadas de API usadas pela integração nas últimas 24 horas, bem como todos os erros de sincronização que impedem a sincronização dos dados entre os dois sistemas. O limite de Chamada de api para o HubSpot deve ser definido com base em seu limite de Chamada de api Chamada de api do Salesforce e seu uso atual do Salesforce.
Para ajustar o número de chamadas da API do Salesforce alocadas para o HubSpot:
A seção Erros de sincronização mostra todos os erros de sincronização que impedem a sincronização dos dados entre os dois sistemas. Exibir cartões para cada tipo de erro, com o número de erros atuais e registros afetados para cada um. Clique em uma placa de tipo de erro para ver detalhes dos erros no painel direito. Saiba mais sobre erros de sincronização.
Na guia Detecção de recursos , saiba mais sobre os diferentes recursos do Salesforce que você pode usar com as ferramentas HubSpot. Os recursos disponíveis incluem:
Os clientes potenciais e contatos do Salesforce sincronizam bidirecionalmente entre o HubSpot e o Salesforce. Clique na guia Contatos para exibir e editar as configurações de sincronização dos contatos.
Na seção Criando e Atualizando Contatos :
Observe: se novos clientes potenciais ou contatos do Salesforce forem definidos para criar contatos HubSpot, um contato correspondente será criado ou desduplicado no HubSpot quando um lead ou contato do Salesforce for criado, mesmo que o contato HubSpot não esteja na lista de inclusão. Atualizações adicionais para o contato/lead da HubSpot ou da Salesforce não serão sincronizadas com a outra plataforma.
Observação: se Criar ou atualizar um lead for selecionado, é aconselhável desativar a configuração para criar e associar automaticamente empresas a contatos no HubSpot. Os leads do Salesforce não têm contas e a integração do Salesforce usa os contatos associados para desduplicar as empresas, não o domínio. Quando um contato HubSpot é criado inicialmente como lead do Salesforce sem conta, assim que você cria manualmente uma conta ou converte o lead em um contato no Salesforce, uma empresa duplicada será criada no HubSpot.
Se você quiser criar e associar empresas automaticamente com a configuração de contatos ativada, é altamente recomendável sincronizar os contatos do HubSpot com o Salesforce como contatos para evitar a criação de duplicatas.
Na seção Deletando Contatos :
Na seção Adaptação de Fases do ciclo de vida :
Para que a fase do ciclo de vida de um contato no HubSpot mude de Lead para Oportunidade , o lead da Saleforce deve primeiro estar sincronizando com um contato do HubSpot. Depois que o lead do Salesforce for convertido em um contato do Salesforce, o contato do Salesforce deverá ser associado a uma Oportunidade.
Na seção Limitando o que sincroniza , clique no menu suspenso e selecione uma lista ativa como lista de inclusão. Para criar uma nova lista ativa, clique em + Criar lista de inclusão . Somente contatos na lista de inclusão serão sincronizados com o Salesforce a partir do HubSpot. Se nenhuma lista de inclusão for selecionada, todos os contatos do HubSpot serão sincronizados com o Salesforce.
Na seção Estado e país correspondentes , decida se os valores de estado padrão e país no HubSpot devem ser convertidos para passar na validação para as listas de seleção Estado e País do Salesforce.
Para revisar e editar mapeamentos de campo entre os campos de propriedades de contato HubSpot e Salesforce, clique em Mapeamentos de propriedade de Contatos.
Para gerenciar como os dados de um objeto são sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce:
O seguinte comportamento é esperado ao sincronizar contatos, empresas, negócios e tíquetes:
Envolvimentos do HubSpot (por exemplo, envios de formulário, interações de e-mail, reuniões etc.) podem ser sincronizados com as tarefas do Salesforce. Clique na guia Atividades para sincronizar atividades e tarefas entre HubSpot e Salesforce.
Você também pode sincronizar objetos personalizados de Salesforce para HubSpot.