Registre o e-mail no seu CRM com o endereço CCO ou de encaminhamento

Com a extensão ou o complemento para e-mail do HubSpot Sales, você pode registrar automaticamente os e-mails enviados de fora do HubSpot no CRM. Se você não estiver usando a extensão ou o complemento de vendas, use o endereço CCO do HubSpot ou o endereço de encaminhamento para registrar os e-mails manualmente e-mails.

Os e-mails que estão conectados ao HubSpot e usam o endereço CCO ou de encaminhamento incluirão o conteúdo e quaisquer anexos incluídos no e-mail. O e-mail registrado será associado automaticamente ao registro do contato do destinatário, seu registro de empresa associado e os cinco registros de negócio abertos mais recentes associados ao contato. Saiba mais sobre como registrar respostas de e-mail no HubSpot. 

Observação: anexos de e-mail maiores que 50MB não serão registrados no CRM. O próprio e-mail se registrará ao CRM, mas sem um anexo. Você também receberá um erro de entrega de e-mail na sua caixa de entrada.

Use o endereço CCO

Quando você enviar um e-mail do seu cliente de e-mail, adicione o endereço CCO à linha CCO do e-mail. O conteúdo do e-mail será automaticamente gravado no registro do contato no HubSpot.

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Atividades.
• Clique na guia Registro de e-mail.

• À direita do campo Endereço CCO, clique em Copiar.

• Navegue até sua caixa de entrada de e-mail e escreva um novo e-mail.
• Adicione o endereço CCO copiado na linha de CCO do e-mail.

O e-mail enviado será registrado no registro do contato dentro do HubSpot. Se o destinatário do e-mail não estiver associado a um registro do contato no HubSpot, um novo registro será criado.

Requisitos para registrar e-mails no CRM usando o endereço CCO

• O usuário que envia o e-mail tem acesso de vendas.
• O endereço de e-mail do qual você está enviando o e-mail deve ser um dos descritos a seguir:
  • Um usuário da sua conta
  • Um dos seus e-mails pessoais conectados.
  • Um alias no seu cliente de e-mail (um alias que foi configurado na sua caixa de entrada do Gmail conectada ou um alias adicionado ao seu Perfil e preferências).
• O endereço de e-mail do destinatário não está na lista Nunca Registrar.

Observação: se você usar manualmente o endereço CCO em um cliente de e-mail sem rastreamento, isso registrará o e-mail somente no registro do contato no HubSpot. Isso não permitirá o rastreamento de aberturas ou de cliques em seus e-mails.

Use o endereço de encaminhamento

Use o endereço de encaminhamento para registrar uma resposta de e-mail à linha do tempo do registro do contato. O endereço de encaminhamento é útil quando você precisa registrar um e-mail depois de recebê-lo. Antes de começar, verifique se seu cliente de e-mail é suportado pelo recurso de encaminhamento. 

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Atividades.
• Clique na guia Registro de e-mail.
• À direita do campo Endereço de encaminhamento, clique em Copiar.

• Navegue até sua caixa de entrada de e-mail e abra o e-mail que deseja fazer login no HubSpot.
• Encaminhe o e-mail para o endereço de encaminhamento copiado.

O e-mail encaminhado será registrado no registro do contato no HubSpot. Se o destinatário do e-mail não estiver associado a um registro de contato no HubSpot, um novo registro será criado.

Requisitos para registrar respostas ao CRM usando o endereço de encaminhamento

Seu e-mail deve atender aos seguintes critérios para ser registrado no CRM:

• Você está encaminhando o e-mail de resposta individual (não outras partes da cadeia de e-mail). O cabeçalho da mensagem encaminhada gerado pelo seu cliente de e-mail deve estar presente:

• O endereço de e-mail que você está usando para enviar o e-mail encaminhado deve ser um dos seguintes:
  • Um usuário da sua conta
  • Uma de suas caixas de entrada de seus endereços de e-mail conectados.
  • Um alias no seu cliente de e-mail (um alias que foi configurado na sua caixa de entrada do Gmail conectada ou um alias adicionado ao seu Perfil e preferências).
• O e-mail do contato não está nalista Nunca registrar.
• O e-mail encaminhado será exibido na linha do tempo do contato.

• Se a pessoa que enviou o e-mail original não estiver no CRM, encaminhar a mensagem criará um registro do contato, desde que o e-mail ou domínio de e-mail não esteja na sua lista Nunca registrar.
• A mensagem encaminhada deve estar em um dos idiomas suportados pela HubSpot.  
• A mensagem encaminhada deve incluir o HTML e a seção texto simples do e-mail.
• Seu servidor de e-mail deve permitir encaminhamento externo. 

Não há formatação padrão para um e-mail encaminhado. Se o HubSpot não puder processar seu formato de e-mail, o e-mail não será registrado no HubSpot. Saiba como registrar manualmente um e-mail no HubSpot. 

Observação: se você receber uma resposta de e-mail de um contato ou prospect, eles incluíram destinatários CC, o HubSpot não adicionará esses destinatários copiados como contatos na sua conta.

Clientes de e-mail que são suportados pelo recurso de encaminhamento

Se o e-mail encaminhado atender aos requisitos acima, mas ainda não estiver registrando no HubSpot, seu cliente de e-mail é incompatível com o recurso de encaminhamento da HubSpot. Se seu cliente de e-mail não for compatível com o recurso de encaminhamento, você não poderá encaminhar um e-mail para um registro no HubSpot.

Os clientes de e-mail abaixo são compatíveis com a ferramenta de encaminhamento: 

• Apple iPhone
• Gmail
• Apple Mail
• Outlook Desktop 2010-2019
• Yahoo! Mail
• Samsung Mail
• Apple iPad
• Google Android
• Windows Live Mail
• Outlook.com
• Thunderbird

Atribuição do remetente para BCC e e-mails encaminhados

Ao enviar e-mails usando o endereço CCO ou de encaminhamento, as regras a seguir determinam qual usuário é atribuído como o remetente do e-mail registrado no CRM. Essas regras, em ordem de prioridade, determinam quais e-mails são contados para a atividade total de um usuário nos seus relatórios de vendas. 

1. Se apenas um utilizador tiver o endereço de e-mail de envio como um endereço de e-mail pessoal conectado, atribua a esse utilizador.
2. Se apenas um utilizador tiver o endereço de e-mail de envio como e-mail da conta de utilizador da HubSpot, atribua a esse utilizador.
3. Se apenas um utilizador tiver o endereço de e-mail de envio como um alias, atribua a esse utilizador.
4. Se vários usuários tiverem o endereço de e-mail de envio como um endereço de e-mail pessoal conectado, atribua ao usuário que teve o endereço de e-mail conectado por mais tempo.