Criar e enviar modelos de mensagem

Se você frequentemente envia e-mails de vendas semelhantes um para um, pode salvar sua mensagem como um modelo e acessá-la rapidamente a partir do registro do contato, caixa de entrada de conversas ou help desk. Você pode criar modelos desde o início ou selecionar um modelo pré-criado. Cada modelo pode ser personalizado usando tokens de personalização, facilitando o envio de mensagens consistentes e personalizadas pela sua equipe.

Os modelos de vendas por e-mail são usados ao enviar e-mails individuais. Para e-mails em massa, aprenda como salvar modelos de e-mail de marketing.

Crie um modelo

Você pode criar um modelo em sua conta HubSpot ou, se você usar a extensão HubSpot Sales Chrome, você pode criar modelos dentro de sua caixa de entrada do Gmail.Você também pode usar o assistente AI do HubSpot para gerar modelos de vendas.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até CRM > Modelos de mensagens.
2. Na parte superior direita, clique em Novo modelo > do zero.
3. Insira um nome e um assunto para o modelo.
4. Observação: há um limite de 256 caracteres aplicados às linhas de assunto do modelo. Para garantir que seus destinatários possam ler toda a linha de assunto, é recomendado manter a linha de assunto abaixo de 45 caracteres. Saiba mais sobre as melhores práticas da linha de assunto do e-mail no Blog do usuário do HubSpot.
5. Para tornar o modelo privado para que apenas você possa visualizá-lo e usá-lo, clique no menu suspenso Compartilhado com todos e selecione Privado. Você também pode alterar quem é o modelo é compartilhado com no painel de modelos.
6. Para adicionar o modelo a uma pasta, clique no menu suspenso Selecionar uma pasta.
7. Digite o corpo do seu e-mail:
   • Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto.
   • Para editar o estilo de fonte e o tamanho, ou editar o alinhamento de texto, clique no menu suspenso Mais.
   • Para adicionar texto com hiperlink, clique no ícone de link link.
   • Para inserir uma imagem, clique no ícone de imagem insertImage.
   • Para incluir tokens de personalização em seu modelo de e-mail, clique no menu suspenso Personalização. Saiba mais sobre como adicionar tokens de personalização aos modelos de email de vendas.
   • Para inserir fragmentos, documento de vendas, link de agendamento, ou clique no menu suspenso Inserir.

Observação: os modelos devem incluir texto. Os modelos que contêm somente imagens não poderão ser anexados ao e-mail no HubSpot ou em seu cliente de e-mail. Não é recomendável copiar e colar o conteúdo de outro editor de texto, pois isso pode causar problemas de formatação no editor de modelos do HubSpot. Se você precisar colar conteúdo, certifique-se de colar apenas o texto e não o estilo aplicado.

7. Quando terminar de criar o modelo, clique em Salvar modelo.
8. Você também pode gerar seu modelo de e-mail de vendas usando assistentes de IA. Saiba mais sobre como gerar modelos de e-mail de vendas usando a IA.

Depois de criar o modelo, você pode enviar e-mails de modelo do CRM e da sua caixa de entrada de e-mail usando a extensão de vendas, ou adicionar e-mails de modelo às suas sequências.

Observação: as chaves nos modelos causam problemas com o serviço de renderização de modelo do HubSpot.Você pode usar um token de espaço reservado em vez de solicitar que os usuários insiram as informações ausentes antes de enviar o email.

Enviar um modelo

Depois de criar seu modelo de e-mail, você pode usá-lo para enviar e-mails do CRM.

1. Acesse seus registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.

2. Clique no nome de um registro.
3. No painel esquerdo, clique no ícone de e-mail email.
4. Na caixa pop-up, clique em Modelos.

4. Na caixa de diálogo, posicione o ponteiro do mouse sobre o modelo que você deseja enviar e clique em Selecionar.
5. Personalize o conteúdo e clique em Enviar. Se você usou qualquer token temporário no modelo, atualize o texto temporário antes de enviar.
6. O e-mail será rastreado automaticamente e as informações serão adicionadas aos dados do relatório de modelo.

Saiba como enviar modelos da sua caixa de entrada usando a extensão HubSpot Sales Chrome, o suplemento da área de trabalho do Outlook ou o suplemento doOffice 365 .

Divulgação necessária: se você optar por usar os modelos de e-mail de vendas da HubSpot, além de conectar seu e-mail à HubSpot, a HubSpot digitalizará o conteúdo dos e-mails enviados para identificar possíveis modelos para uso dos usuários na sua conta.

Editar conteúdo do modelo

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até CRM > Modelos de mensagens.
2. Clique no nome do modelo.
3. Na caixa pop-up, edite o modelo.
4. Clique em Atualizar modelo existente ou, para criar um novo modelo, clique em Salvar como novo modelo.

Gerenciar modelos

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até CRM > Modelos de mensagens.
2. Passe o mouse sobre o modelo e clique em Ações. Em seguida, selecione entre as seguintes opções:
   • Mover: para realocar o modelo, clique em Mover. Na caixa de diálogo, selecione uma pasta e clique em Mover. 
   • Clonar: para duplicar o modelo, clique em Clonar. Na caixa de diálogo, insira um nome para o modelo clonado e clique em Salvar. 
   • Gerenciar compartilhamento: para controlar quem pode acessar o modelo, clique em gerenciar compartilhamento, selecione uma opção de compartilhamento e clique em Salvar. 

Excluir modelos

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até CRM > Modelos de mensagens.
2. Para excluir um modelo individual, passe o cursor do mouse sobre o modelo, clique em Ações e selecione Excluir.
3. Para excluir vários modelos, marque as caixas de seleção ao lado dos modelos que deseja excluir e clique em Excluir no canto superior da tabela.
4. Na caixa de diálogo, clique em Excluir modelo(s).

Por favor, note: modelos privados só podem ser excluídos pelo usuário que os criou ou um superadministrador com um assento pago.